Tamaño del mercado de semillas de granos de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 15.82 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 22.17 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.88 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de granos de América del Norte
El tamaño del mercado de semillas de granos de América del Norte se estima en 14.87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22.170 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,88 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
14.87 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
22.17 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
8.20 %
CAGR (2017-2023)
6.88 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por cultivo
81.06 %
participación en valor, Maíz, 2023
La demanda de maíz aumenta debido al cultivo de alto valor, el alto retorno de la inversión y el aumento de la demanda de producción de biocombustibles por parte de la industria de piensos y lubricantes.
Mercado más grande por país
85.03 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El país es el segundo mayor productor de cereales a nivel mundial, siendo el maíz y el trigo los principales contribuyentes. El país es el principal productor de biocombustibles a nivel mundial.
Mercado de más rápido crecimiento por cultivo
7.09 %
CAGR proyectada, Maíz, 2024-2030
La expansión del mercado de semillas de maíz está impulsada por la capacidad del cultivo para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes y un aumento en la demanda de alimentos para animales por parte de los productores lecheros.
Mercado de más rápido crecimiento por país
7.20 %
CAGR proyectada, Estados Unidos, 2024-2030
Es el mercado más grande para las semillas de granos debido a un aumento en la demanda de harina y piensos, y los crecientes precios de la tortilla han llevado a un aumento en la demanda de semillas de granos.
Actor líder del mercado
31.58 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
La empresa ha realizado amplias innovaciones de productos y estrategias de asociación eficaces. Recientemente ha lanzado su nueva tecnología de edición genética en híbridos de maíz y otros cultivos.
Los híbridos dominan el mercado debido a los avances en las tecnologías de mejoramiento y la creciente preferencia de los consumidores por productos de calidad
- En América del Norte, el segmento híbrido dominó el mercado de semillas de granos, con una participación del 76,6% en términos de valor en 2022. Los híbridos se adaptan a condiciones de cultivo específicas, lo que permite a los agricultores elegir variedades que se desempeñen bien en su región o entorno particular.
- Entre los híbridos, el principal cultivo producido es el maíz, que representó alrededor del 92,8% del mercado de semillas de granos en 2022. Esto se debe a que las semillas de maíz híbrido producen consistentemente mayores rendimientos en comparación con las variedades de polinización abierta, lo que resulta en una mayor productividad y rentabilidad para los agricultores.
- Las nuevas técnicas de fitomejoramiento están permitiendo el desarrollo de nuevas variedades híbridas con los rasgos deseados mediante la modificación del ADN de las semillas y las células vegetales. Las innovaciones en el fitomejoramiento están ayudando a abordar los desafíos que enfrentan los agricultores en el campo todos los días. Esto, a su vez, impulsa el mercado de semillas híbridas.
- Las semillas de polinización abierta exhiben una gama más amplia de diversidad genética, lo que permite variaciones de sabor, color y tamaño que pueden atraer a diferentes preferencias de los consumidores. Como resultado, existe una creciente demanda de prácticas agrícolas regenerativas por parte de los productores orgánicos.
- El trigo es el segundo cultivo más cultivado en el segmento de granos y cereales, utilizando variedades de polinización abierta después del maíz. Representó el 40,6% del valor de mercado de semillas de grano de variedades de polinización abierta en 2022. Esto se debe a que las variedades de polinización abierta ofrecen una gama más amplia de características y diversidad genética que ofrecen un alto rendimiento y adaptabilidad al entorno local, lo que puede ser valioso para los productores de trigo.
- Existe una creciente demanda de semillas híbridas debido al alto rendimiento y la menor área de producción requerida para la misma producción por parte de las variedades de polinización abierta, lo que se espera que impulse el crecimiento de las semillas híbridas en el mercado.
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Los Estados Unidos dominaban el mercado de semillas de cereales en la región, siendo el maíz y el trigo los principales cultivos
- En 2022, los granos y cereales representaron el 57,6% del mercado de semillas de América del Norte. La superficie total dedicada a granos y cereales en la región en 2022 fue de 82,7 millones de hectáreas, lo que aumentó un 1,3% en comparación con 2021 debido a un aumento en el número de instalaciones de procesamiento y a que los gobiernos impulsaron la adopción de la autosuficiencia, ya que los granos y cereales son un alimento básico en la dieta.
- Estados Unidos es el segundo mayor productor de granos y cereales a nivel mundial, siendo el maíz y el trigo los principales contribuyentes. El segmento de semillas de maíz de EE. UU. representó el 53,9% del mercado total de semillas de EE. UU. en 2022.
- El trigo, la avena y la cebada son los principales cereales cultivados en Canadá, con más de 14 millones de hectáreas en 2022 y más de 45 millones de toneladas métricas de granos. Canadá es el quinto mayor productor de trigo y produce más de lo necesario para el consumo. Canadá exporta trigo a más de 80 países.
- En 2022, el mercado mexicano de semillas de granos representó un valor de mercado de 961 millones de dólares, el cual aumentó 25.4% en comparación con 2019 debido a los altos precios internacionales de los commodities y a los programas gubernamentales que incentivan a los pequeños productores a producir granos básicos. Estos factores están impulsando la producción total de granos de México, particularmente de arroz y trigo.
- El mercado de semillas de granos y cereales del resto de América del Norte representó el 3,3% del valor del mercado de semillas de granos y cereales de la región en 2022. La superficie total en 2022 fue de 2,3 millones de hectáreas, que ha disminuido un 3,8% desde 2017 debido a las tormentas tropicales y ciclones en los principales países productores, como Cuba y Costa Rica.
- Se estima que el creciente apoyo gubernamental y la demanda continua de alimentos básicos impulsarán el mercado de semillas en la región durante el período de pronóstico, con una CAGR del 6,8%.
Tendencias del mercado de semillas de granos de América del Norte
Superficie de granos y cereales dominados por el maíz en América del Norte, ya que hay una mayor demanda de las industrias de procesamiento
- En América del Norte, el área dedicada al segmento de granos y cereales en 2022 representó 82,7 millones de hectáreas, lo que aumentó un 1,3% con respecto al año anterior debido a la sólida demanda de cereales como alimento básico. El maíz se cultivó en 45,6 millones de hectáreas en 2022 entre todos los granos y cereales. Se atribuye principalmente a los altos rendimientos en comparación con otros cultivos de la región y tiene condiciones edafoclimáticas y agroclimáticas adecuadas para el cultivo de maíz. A excepción de Canadá, los principales países de la región tienen la mayor parte de la tierra dedicada a la producción de maíz porque el maíz tiene muchas aplicaciones, como la alimentación animal, la producción de etanol, el consumo de alimentos básicos y la producción de biocombustibles, lo que está impulsando la demanda del cultivo en el país.
- El trigo fue el segundo cultivo más grande de la región, cultivado bajo 25,0 millones de hectáreas en 2022. Dakota del Norte se clasificó como el primer estado líder en producción de trigo, con alrededor de 299,9 millones de bushels producidos en 2022. Además, al ser el país más grande de la región, Estados Unidos tenía alrededor de 55,5 millones de hectáreas bajo la producción de granos y cereales en 2022. Los principales estados productores de granos son Kansas, Dakota del Norte, Montana, Washington, Oklahoma, Idaho, Texas, Oregón, Minnesota y Dakota del Sur.
- En Canadá, la superficie dedicada a granos y cereales aumentó un 11,2% entre 2022 y 2017, con el aumento a la de trigo y cebada. El trigo representó el 60,8% de la superficie de producción de granos y cereales en 2022. La superficie aumentó debido al aumento de la demanda y al cambio de preferencia de los agricultores del maíz y otros cereales al trigo, ya que el trigo es el principal alimento básico que se consume en el país. Por lo tanto, el aumento de la demanda de granos y cultivos de cereales en la región por parte de las industrias de procesamiento impulsa el crecimiento del mercado.
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El creciente uso de rasgos resistentes a las enfermedades y una mayor adaptabilidad están impulsando el crecimiento del mercado de semillas de granos en la región
- El arroz y el maíz son los cultivos más hibridados en América del Norte, registrando una demanda significativa de diferentes rasgos que reducen el costo de los insumos y tienen un alto rendimiento en condiciones climáticas severas como la sequía.
- Los rasgos de resistencia a enfermedades son los rasgos de maíz más demandados por los productores de la región. Estos rasgos están siendo utilizados por ellos para proteger el cultivo de la turca, las enfermedades de la mancha blanca, la mancha gris de la hoja, la roya común, el marchitamiento del goss y las enfermedades de pudrición del tallo de la antracnosis. Otros rasgos, como la resistencia a los insectos y una mayor adaptabilidad, también tienen una gran demanda para protegerse de los principales insectos que infectan los cultivos de maíz las polillas, como los gusanos cortadores, los gusanos cogolleros y los barrenadores, seguidos de los escarabajos, como las larvas y los gorgojos, que crecen fuera de temporada y en diferentes condiciones del suelo. Por ejemplo, marcas de productos como Winfield y Dekalb contienen estas características del maíz.
- El arroz es uno de los cultivos más producidos y exportados de América del Norte, particularmente de los Estados Unidos. Para obtener un alto beneficio aumentando el rendimiento del cultivo en un 30%-40% y una mayor producción, los productores exigen variedades de semillas de arroz con características como resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés abiótico, mayor adaptabilidad y tolerancia a la sequía. Las características ofrecidas por las compañías de semillas como Arize de Bayer AG proporcionan resistencia a las enfermedades bacterianas, madurez temprana y producen altas cantidades durante el estrés abiótico.
- Se espera que factores como el aumento del consumo de maíz y arroz, el aumento de la disponibilidad de híbridos y la alta demanda de resistencia a enfermedades y el aumento del rendimiento impulsen el crecimiento del mercado en la región.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento genético transgénico es la principal técnica de mejoramiento adoptada en los cultivos de cereales debido a su ventaja en la producción de cultivos
Descripción general de la industria de semillas de granos de América del Norte
El mercado de semillas de granos de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 71,13%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes Inc. y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de granos de América del Norte
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, DLF, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co. KGaA, S&W Seed Co..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de granos de América del Norte
- Marzo de 2023 Corteva Agriscience introdujo la tecnología de edición de genes para una mayor protección de los híbridos de maíz, lo que ayuda a proporcionar resistencia a múltiples enfermedades.
- Marzo de 2023 Pioneer Seeds, una subsidiaria de Corteva Agriscience, lanzó 44 nuevas variedades híbridas de semillas de maíz con la nueva tecnología de maíz Vorceed Enlist para ayudar a controlar los gusanos de la raíz del maíz.
- Marzo de 2023 Corteva Agriscience lanzó los productos de maíz Vorceed Enlist a agricultores seleccionados en 2023, y se prevé que se convierta en la oferta líder de triple pila de Corteva en áreas con alto contenido de gusanos de la raíz del maíz en la última parte de la década.
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Informe del mercado de semillas de granos de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Cultivos en hileras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Arroz y Maíz
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Cultivos en hileras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos tolerantes a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Cultivo
- 5.2.1 Maíz
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Otros granos y cereales
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.9 S&W Seed Co.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de granos de América del Norte
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. El maíz, el arroz, el sorgo y el trigo están cubiertos como segmentos por cultivo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En América del Norte, el segmento híbrido dominó el mercado de semillas de granos, con una participación del 76,6% en términos de valor en 2022. Los híbridos se adaptan a condiciones de cultivo específicas, lo que permite a los agricultores elegir variedades que se desempeñen bien en su región o entorno particular.
- Entre los híbridos, el principal cultivo producido es el maíz, que representó alrededor del 92,8% del mercado de semillas de granos en 2022. Esto se debe a que las semillas de maíz híbrido producen consistentemente mayores rendimientos en comparación con las variedades de polinización abierta, lo que resulta en una mayor productividad y rentabilidad para los agricultores.
- Las nuevas técnicas de fitomejoramiento están permitiendo el desarrollo de nuevas variedades híbridas con los rasgos deseados mediante la modificación del ADN de las semillas y las células vegetales. Las innovaciones en el fitomejoramiento están ayudando a abordar los desafíos que enfrentan los agricultores en el campo todos los días. Esto, a su vez, impulsa el mercado de semillas híbridas.
- Las semillas de polinización abierta exhiben una gama más amplia de diversidad genética, lo que permite variaciones de sabor, color y tamaño que pueden atraer a diferentes preferencias de los consumidores. Como resultado, existe una creciente demanda de prácticas agrícolas regenerativas por parte de los productores orgánicos.
- El trigo es el segundo cultivo más cultivado en el segmento de granos y cereales, utilizando variedades de polinización abierta después del maíz. Representó el 40,6% del valor de mercado de semillas de grano de variedades de polinización abierta en 2022. Esto se debe a que las variedades de polinización abierta ofrecen una gama más amplia de características y diversidad genética que ofrecen un alto rendimiento y adaptabilidad al entorno local, lo que puede ser valioso para los productores de trigo.
- Existe una creciente demanda de semillas híbridas debido al alto rendimiento y la menor área de producción requerida para la misma producción por parte de las variedades de polinización abierta, lo que se espera que impulse el crecimiento de las semillas híbridas en el mercado.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Cultivo
| Maíz |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Otros granos y cereales |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Cultivo | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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