Tamaño del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.57 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 29.10 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.62 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte
El tamaño del mercado de envases para servicios de alimentos de América del Norte se estima en 25,57 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 29,10 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,62% durante el período previsto (2024-2029).
La expansión del crecimiento fue provocada por la fuerte dependencia de los consumidores de los productos alimenticios envasados y la importante presencia regional de empresas procesadoras de alimentos. Se espera que el creciente número de proveedores de servicios alimentarios que digitalizan con éxito sus operaciones impulsen la industria.
- El negocio de embalajes para servicios alimentarios de América del Norte ha experimentado un crecimiento constante durante la última década debido a cambios en la elección de sustratos, la expansión de nuevos mercados, la dinámica de propiedad y las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. seguirá siendo una prioridad, especialmente en Estados Unidos.
- Los envases flexibles seguirán desplazando a los envases convencionales. Una caja de cartón ondulado es un tipo de embalaje típico que se utiliza para enviar diferentes productos alimenticios. A menudo se construye con cartón, principalmente con fibras de celulosa de madera. Estas cajas son extremadamente fuertes, rígidas, flexibles, duraderas, ligeras y atractivas. Debido a su naturaleza reciclable y a la falta de uso de productos químicos peligrosos durante la producción, las cajas son ventajosas para el medio ambiente. Las cajas de cartón corrugado se utilizan en el servicio de alimentos de América del Norte para empaquetar productos.
- Además, el 83% de todos los propietarios de marcas utilizan envases flexibles, según datos de una encuesta de Harris encargada por la Flexible Packaging Association. El embalaje de botellas de plástico es la principal aplicación del polietileno. Es una resina termoplástica ligera, semicristalina, con excelente aislamiento acústico, resistencia química y baja absorción de humedad.
- La mayor fuente de preocupación para la industria son las estrictas restricciones ambientales de la región. Durante el período de proyección, se prevé que las prohibiciones de artículos de plástico a nivel nacional y estatal presentarían dificultades significativas para la industria.
- La pandemia de coronavirus ha influido sustancialmente en el margen de beneficio de la industria de servicios alimentarios. Las empresas de la industria alimentaria están observando una fuerte caída del consumo y perturbaciones sistémicas en la gestión de la cadena de suministro. Los cierres de COVID-19 afectaron sustancialmente al servicio de alimentos de EE. UU., con impactos indirectos en los proveedores de envases para servicios de alimentos. A pesar de una disminución temporal en los volúmenes de envases para servicios alimentarios, la industria se recuperará por etapas en un contexto de adversidad económica. Se prevé que los restaurantes de servicio limitado y completo aumenten el volumen de envases de servicios de alimentos de cara al consumidor, aunque a un ritmo más lento. Los envases para servicios de alimentos deben adaptarse y evolucionar para satisfacer las crecientes necesidades del negocio de servicios de alimentos a medida que las economías locales se abren y los consumidores adoptan nuevos métodos de comida.
Tendencias del mercado de envases para servicios de alimentos en América del Norte
El segmento de cajas y cartones corrugados exhibirá la mayor tasa de crecimiento
- Según muchos fabricantes, los envases de cartón ondulado constituyen la base de la cadena de suministro estadounidense. Debido a la pandemia de COVID-19, las empresas querían asegurar a los clientes que el sector de cajas de cartón sigue activo y proporciona el embalaje necesario a sus clientes, que ofrecen tiendas de abarrotes, farmacias, hogares y hospitales, además de suministros de alimentos y bebidas.
- Si se interrumpiera el suministro de estos bienes, los consumidores de todo el país que dependen de un suministro regular y confiable sufrirían grandes dificultades. Los productores de cartón corrugado se dedican a operar fábricas de cajas de acuerdo con las regulaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) para garantizar que los productos continúen fluyendo hacia el mercado.
- Sin embargo, la escasez de envases está alimentando fluctuaciones persistentes en la disponibilidad de productos de alimentos y bebidas, ya que muchos fabricantes obtienen materiales del extranjero. La intensa demanda de corrugado, cartón y papel está generando preocupación debido al aumento de la actividad de envío por parte de las principales empresas de comercio electrónico. Además, el aumento de la comida para llevar en los restaurantes está exacerbando la escasez de artículos como tazas de café y envases para llevar.
- En octubre de 2021, International Paper, un fabricante de celulosa y envases de cartón corrugado, declaró que absorbió 50 millones de dólares adicionales en costos de la cadena de suministro para sus operaciones de exportación en su último trimestre. La compañía también informó en julio de 2021 que el suministro de cajas de cartón era muy bajo y advirtió sobre la continuidad de los cuellos de botella en la cadena de suministro durante el resto del año.
- Además, el bajo inventario de cartón corrugado y para envases ha sido un problema creciente desde el espectacular crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia.
- Por ejemplo, Printpack, un fabricante de envases flexibles con sede en EE. UU., estableció un acuerdo estratégico con Sirane, una empresa de revestimiento de papel y envases a base de papel con sede en el Reino Unido, en enero de 2022. Estas dos empresas ayudarán a los clientes a alcanzar sus objetivos medioambientales entregando productos reciclables, Embalaje de papel recubierto. La experiencia en impresión y laminación de Printpack, combinada con la capacidad de recubrimiento de papel y formación de bolsas de Sirane, crea la alianza ideal para satisfacer la demanda del mercado.
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Los restaurantes de servicio rápido mantienen la máxima cuota de mercado
- El uso de envases sostenibles para el servicio de alimentos en los QSR se ha vuelto crucial. Cada vez más personas recurren a la comida rápida como opción para la cena porque tienen menos tiempo para preparar las comidas en casa. Las empresas de servicios alimentarios pueden envasar comidas de forma segura y asequible utilizando estilos de embalaje sostenibles, ofreciendo a los clientes una forma rápida y sencilla de transportar las comidas.
- El equipo de diseño interno de RBI trabajó con una de sus agencias asociadas para crear prototipos de envases reutilizables, incluido un recipiente para sándwiches y un vaso para refrescos y café. Entre los factores a considerar se encuentran la apertura y el cierre, la altura y el ancho del empaque, cómo encajarán en los sistemas de la cadena de suministro QSR y la escalabilidad.
- Por ejemplo, en octubre de 2021, Burger King amplió su menú en EE. UU. con Impossible Nuggets a base de plantas y un lanzamiento a nivel nacional de MUCHOS Ghosts Pepper Nuggets.
- La mayoría de los artículos de servicio de alimentos utilizados en los QSR están hechos de plástico, como poliestireno expandido (EPS), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y ácido poliláctico, o de papel, incluidos papel, cartón y pulpa moldeada. Los QSR ofrecen alimentos y bebidas de alta calidad más rápidamente que los restaurantes o cafeterías tradicionales. Para lograr una distribución justa y un alto nivel de coherencia en la oferta de estos servicios, varios QSR han implementado el uso de dispensadores que suministran un volumen controlado. Que pueden incluir botellas de jarabe de café con sabor que aseguran que cada cliente reciba el mismo sabor en su café al dispensar una cantidad específica de jarabe con cada bomba dispensadora, que oscila entre 5 ml y 30 ml.
- Algunos QSR combinan las comodidades del restaurante con la libertad de los clientes de expresar su singularidad a través de elementos de autoservicio. Estos dispensadores de volumen controlado los encontraremos, por ejemplo, en estaciones de salsas de autoservicio. Estos pueden ayudar a los QSR a brindar un servicio al cliente excepcional, reducir el desperdicio de productos y ahorrar dinero.
- Los restaurantes con servicio de mesa continúan generando pedidos principalmente a través de los canales que los gerentes creen que se recuperarán más lentamente, según la investigación de PYMNTS del Índice de Preparación de Restaurantes de agosto de 2021, creado en colaboración con Paytronix y encuestando a 514 gerentes de restaurantes QSR y de servicio completo de todo el mundo. Estados Unidos en la primavera. En particular, la encuesta descubrió que los pedidos en las tiendas representan una cantidad sustancialmente mayor de las ventas de los restaurantes con servicio de mesa, especialmente aquellos de restaurantes con servicio de mesa independientes. Mientras tanto, los pedidos digitales constituyen la mayoría de los pedidos QSR, en particular los pedidos QSR en cadena.
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Descripción general de la industria de envases para servicios alimentarios de América del Norte
El mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte estará muy fragmentado ya que muchos actores, como Inline Plastics, Berry Global Inc., Novolex Holdings Llc, Genpak LLC y Huhtamaki America Inc. Habrá una competencia cada vez mayor entre los proveedores locales de la región en el mercado. Debido a la amplia gama de proveedores de envases para servicios alimentarios, los compradores pueden elegir entre varios proveedores.
- Mayo de 2022 Amcor Plc ha desarrollado la tecnología más nueva, PowerPostTM, que permite botellas hasta un 30 % más ligeras y 100 % reciclables. La tecnología está diseñada para evitar derrames de bebidas calientes. El producto también utiliza PowerStrap, una tecnología de absorción de vacío.
- Febrero de 2022 los fondos administrados por las filiales de Apollo (Apollo Fund) y Novolex anunciaron que habían finalizado un acuerdo para que Apollo Funds comprara la mayor parte de la empresa al Carlyle Fund. Carlyle seguirá siendo propietario de una pequeña parte del negocio. Los detalles financieros no se han hecho públicos.
- Febrero de 2022 The Coca-Cola Company ha anunciado su objetivo de aumentar la cantidad de envases reutilizables que utiliza. Se espera que para 2030 el 25% de todas las bebidas de la cartera de marcas de la compañía se vendan en botellas de vidrio o plástico recargables/retornables, envases recargables o dispensadores tradicionales o dispensadores de Coca-Cola Freestyle. En los últimos años, la empresa colaboró con Burger King y TerraCycle en EE. UU. en un programa de prueba en algunas ciudades para reducir el desperdicio de envases de un solo uso proporcionando envases reutilizables para alimentos y bebidas.
Líderes del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte
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Novolex HOLDINGS LLC
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Berry Global Inc.
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Genpak LLC
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Inline Plastics
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Huhtamaki America Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte
- Abril de 2022 Sealed Air ha anunciado su colaboración en una iniciativa de reciclaje avanzada que se centrará en reciclar plásticos flexibles de la cadena de suministro de alimentos y transformarlos en nuevos envases circulares certificados de calidad alimentaria.
- Enero de 2022 Berry Global y TotalEnergies anuncian su colaboración para hacer que los envases de alimentos sean más circulares y evitar que los residuos acaben en los vertederos. TotalEnergies suministrará a Berry polímeros circulares certificados obtenidos mediante el reciclaje avanzado de residuos plásticos posconsumo que de otro modo serían difíciles de reciclar mediante los procesos existentes. El proceso ayudará a reducir los residuos y permitirá a Berry utilizar más plástico reciclado en sus envases de alimentos y bebidas y en sus productos sanitarios.
Informe del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 La demanda de alimentos precocinados sigue siendo alta en los Estados Unidos
4.2.2 El creciente énfasis en la sostenibilidad está provocando que los proveedores se centren en el plástico reciclado
4.3 Desafíos del mercado
4.3.1 Crecimiento positivo y constante de los envases flexibles debido a la presión ambiental y la incertidumbre en los precios de los polímeros
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Análisis del ecosistema industrial: proveedores de materiales, convertidores, distribuidores, organizaciones de uso final, clientes y reciclaje
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 El poder de negociación de los compradores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO
5.1 Impacto en la demanda del mercado debido a la pandemia (las restricciones para cenar cambiarán el enfoque a las opciones fuera de las instalaciones en el corto y mediano plazo | Creciente relevancia de los restaurantes fantasma/Cocina en la nube | Los QSR son testigos de un aumento en los servicios de autoservicio, comida para llevar, y opciones de entrega)
5.2 Solución más segura reutilizable versus de usuario único en el escenario actual
5.3 Regulaciones del servicio de alimentos y seguridad de los materiales durante el COVID-19
5.4 Impacto en el reciclaje y la conveniencia de los productos de servicios alimentarios
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por formato de embalaje
6.1.1 Cajas y Cartones Corrugados
6.1.2 Botellas de plástico
6.1.3 Bandejas, platos, recipientes para alimentos y tazones
6.1.4 Tazas y Tapas
6.1.5 Conchas
6.1.6 Otros Formatos (Cubiertos, Agitador/Pajitas, etc.)
6.2 Por usuario final
6.2.1 Restaurantes de servicio rápido
6.2.2 Restaurantes de servicio completo
6.2.3 Puntos de venta de café y snacks
6.2.4 Establecimientos minoristas
6.2.5 Otras aplicaciones de usuario final
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Pactiv Evergreen Inc.
7.1.2 Dart Container Corporation
7.1.3 Amhil North America
7.1.4 Genpak Corporation
7.1.5 Huhtamaki Americas Inc.
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Inline Plastics Corp.
7.1.8 Novolex Packaging
7.1.9 Sabert Corporation
7.1.10 Silgan Plastic Food Container
7.1.11 Bennett Plastics Inc.
7.1.12 B&R Plastics Inc. (Gilster-Mary Lee Corp.)
7.1.13 Graphic Packaging
7.1.14 Amcor PLC
7.1.15 Sonoco Products Company
8. LISTA DE DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES DE ENVASES EN LA INDUSTRIA DE ENVASES PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Segmentación de la industria de envases para servicios de alimentos de América del Norte
El estudio sobre envases para servicios alimentarios en América del Norte muestra la demanda de formatos de envases importantes, incluidas cajas y cartones corrugados, botellas de plástico, bandejas, platos, tazones, tazas y tapas, bivalvas, cubiertos y agitadores, así como los correspondientes sectores verticales e ingresos de la industria. derivados de las ventas de productos de embalaje en diversas geografías.
El mercado norteamericano de envases para servicios de alimentos está segmentado por formato de embalaje (cajas y cartones corrugados, botellas de plástico, bandejas, platos, recipientes para alimentos y tazones, tazas y tapas, y almejas) y usuario final (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, Puntos de venta de café y snacks, establecimientos minoristas, institucionales y de hostelería).
| Por formato de embalaje | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases para servicios de alimentos en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de envases para servicios de alimentos de América del Norte alcance los 25,57 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,62% hasta alcanzar los 29,10 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje para servicios de alimentos de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte alcance los 25,57 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases para servicios de alimentos de América del Norte?
Novolex HOLDINGS LLC, Berry Global Inc., Genpak LLC, Inline Plastics, Huhtamaki America Inc son las principales empresas que operan en el mercado de envases para servicios de alimentos de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de envases para servicios de alimentos de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases para servicios alimentarios de América del Norte se estimó en 24,92 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje para servicios de alimentos de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje para servicios de alimentos de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases para servicios alimentarios de América del Norte
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases para servicios de alimentos de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje para servicios de alimentos de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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