Tamaño del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 322.97 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 408.98 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.84 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en América del Norte
El tamaño del mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte se estima en 322,97 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 408,98 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,84% durante el período previsto (2024-2029).
Las ventas totales del comercio electrónico han crecido casi un 60 por ciento desde el comienzo de la pandemia, aunque las tasas de penetración se han estabilizado. Como tal, los consumidores buscan cada vez más ventanillas únicas y han expresado interés en comprar todo en un solo lugar, lo que sucederá aún con más frecuencia en 2022. Mientras tanto, el mercado de comida a domicilio, que había ido perdiendo participación lentamente alimentos fuera de casa antes de 2020, ha aumentado un 8,7 por ciento, cuatro veces su tasa de crecimiento histórica.
La tendencia a comer en casa coincide con un creciente énfasis en una alimentación más saludable. El sector de bienes de consumo se ha beneficiado del actual crecimiento del comercio electrónico. La industria está entrando en una nueva era de gestión de la cadena de suministro desde el almacenamiento tradicional, las compras, la gestión de materiales y la gestión integrada de materiales. Las empresas de bienes de consumo a menudo llevan a cabo sus operaciones logísticas utilizando un modelo de centro y radio, con centros de distribución en ciudades y pueblos importantes que atienden tanto a mayoristas como a minoristas. Los clientes anticipan un cumplimiento rápido de los pedidos a través de una variedad de canales. Las empresas de bienes de consumo subcontratan sus operaciones logísticas para lograr esto, cerrando la brecha entre los procesos operativos y de planificación de ventas, mejorando las previsiones, racionalizando el inventario y acelerando los tiempos de entrega.
La cadena de frío representó 248.400 millones de dólares en 2020 solo en los EE. UU. y se espera que supere los 410.000 millones de dólares en 2028. Este crecimiento ha sido impulsado en parte por la demanda de alimentos más saludables y ricos en proteínas, vitaminas, minerales y grasas que deben transportarse en ventanas de temperatura específicas. Dado que se prevé que la escasez de mano de obra continuará en toda la cadena de suministro, muchas empresas de la cadena de frío están buscando soluciones automatizadas. El panorama del almacenamiento en frío en Canadá antes de la COVID estaba creciendo, y las tendencias en los mercados alimentarios nacionales y mundiales impulsaban gran parte de esa demanda.
Tendencias del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en América del Norte
El creciente crecimiento de los productos de alimentos y bebidas está impulsando el crecimiento del mercado
Los consumidores norteamericanos exigen cada vez más alimentos frescos y saludables, lo que requiere capacidades logísticas especializadas para garantizar que se entreguen a los consumidores de manera oportuna y de calidad. Esto está impulsando la demanda de logística de cadena de frío, ya que muchos alimentos frescos y saludables deben mantenerse a una temperatura específica durante todo el proceso de transporte y almacenamiento. El mercado de comercio electrónico de alimentos y bebidas está creciendo rápidamente en América del Norte. Los expertos predicen que el comercio electrónico aumentará unos modestos 2,4 puntos porcentuales en Estados Unidos durante los próximos cinco años hasta 2027, lo que subraya los desafíos que enfrentan los minoristas para equilibrar las ventas con la rentabilidad. Las empresas señalaron que los problemas de salud derivados del COVID-19 y otras enfermedades probablemente seguirán fomentando las compras de comestibles en línea.
El número total de hogares que completaron al menos un pedido durante el mes de septiembre de 2023 aumentó casi un 11% en comparación con septiembre de 2022. La base de usuarios activos mensuales (MAU) de los supermercados se expandió poco menos del 1%, mientras que la base de MAU de Mass, liderada por Walmart , aumentó un 20% en comparación con 2022. El aumento en la base total de MAU compensó con creces la disminución de la frecuencia de los pedidos e impulsó una ganancia de casi el 2% en el volumen total de pedidos. El trabajo remoto es un factor clave para la adopción de aplicaciones de alimentos y abarrotes en Canadá. La pandemia empujó a más personas a trabajar desde casa y la tendencia persiste en muchas industrias administrativas. Los trabajadores y estudiantes remotos de Canadá utilizaron aplicaciones de entrega de alimentos y pidieron alimentos en línea en mayor número. Una de las cadenas de supermercados nacionales más grandes, Metro, informó un aumento en la actividad en línea en su primer trimestre fiscal de 2022.
La pandemia de COVID-19 cambió el comportamiento de los consumidores en México, al igual que en otros mercados del mundo. El acceso limitado y las restricciones de movilidad impulsaron a los consumidores a probar y adoptar canales digitales, al tiempo que reforzaron la importancia del comercio minorista de comestibles como fuente principal de alimentos básicos, bebidas y suministros de cuidado personal y del hogar para los hogares de todo el país.
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Estados Unidos Liderando el mercado en Norteamérica
Según fuentes de la industria, se espera que las ventas del comercio electrónico de bienes de consumo en los Estados Unidos alcancen los 1,6 billones de dólares en 2025. Este crecimiento está impulsando la demanda de soluciones logísticas de bienes de consumo más eficientes y confiables. Los consumidores exigen cada vez más productos frescos y perecederos, lo que requiere soluciones logísticas especializadas para garantizar que se entreguen a los clientes de manera oportuna y segura. El ingreso disponible de los consumidores estadounidenses ha aumentado constantemente en los últimos años. Esto les está dando a los consumidores más dinero para gastar en productos de bienes de consumo. En 2022, el ingreso personal disponible per cápita nacional fue de 55.832 dólares. Por ejemplo, se espera que las ventas de alimentos orgánicos en Estados Unidos alcancen los 100 mil millones de dólares en 2025.
La población estadounidense es cada vez más diversa y envejece. Esto está creando nuevas oportunidades para que las empresas de bienes de consumo desarrollen productos que satisfagan las necesidades de esta demografía cambiante. Estados Unidos tenía una población residente estimada oficialmente de 333.287.557 el 1 de julio de 2022, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. La creciente población hispana en los EE. UU. está impulsando la demanda de alimentos y bebidas de inspiración hispana. Por ejemplo, las ventas de salsa en Estados Unidos han aumentado un 50% en la última década.
El comercio electrónico está creciendo rápidamente en Estados Unidos. Esto facilita a los consumidores la compra de productos de bienes de consumo y también está impulsando el crecimiento en nuevas categorías, como la entrega de comestibles en línea. Además, los productos de cuidado personal tienen una gran demanda, especialmente entre los consumidores de la generación millennial y la Generación Z. Esto está impulsando el crecimiento del mercado de logística de bienes de consumo, ya que los proveedores de logística deben poder transportar y entregar de manera eficiente estos productos a los consumidores. Por ejemplo, UPS se ha asociado con Unilever para lanzar un nuevo servicio de logística dedicado a productos de cuidado personal. El servicio utilizará vehículos y almacenes con temperatura controlada para garantizar que los productos de cuidado personal de Unilever se entreguen a los clientes en condiciones seguras y frescas.
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Descripción general de la industria logística de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de América del Norte
El informe se centra en los actores clave del mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte. El mercado es altamente competitivo, con muchos actores locales e internacionales. La oportunidad para los proveedores de servicios logísticos de bienes de consumo ha aumentado debido al impacto de COVID y se espera que continúe en los próximos años. Algunos de los principales actores del mercado de logística de bienes de consumo incluyen DHL Group, CH Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel, Agility Logistics, CEVA Logistics y FedEx, entre otros.
Líderes del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en América del Norte
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DHL
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C. H. Robinson
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Kuehne + Nagel
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CEVA Logistics
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FedEx
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en América del Norte
Julio de 2023 Darwynn, un ecosistema líder de cumplimiento de extremo a extremo con sede en Ontario, y JD Logistics, un destacado proveedor de servicios de logística y soluciones de cadena de suministro impulsados por tecnología, han anunciado una asociación estratégica para brindar a los vendedores un acceso fluido a América del Norte. mercado. Esta colaboración aprovecha las fortalezas de ambas compañías, con Darwynn operando cuatro instalaciones en Canadá y JD Logistics operando seis instalaciones en los Estados Unidos, lo que permite a los vendedores beneficiarse de ofertas integrales B2B y B2C en toda América del Norte.
Septiembre de 2023 Subrayando el impulso transformador en la relación entre India y Estados Unidos, funcionarios de las dos naciones debatieron sobre oportunidades para fortalecer aún más la interoperabilidad y la cooperación logística.
Informe del mercado logístico de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de América del Norte – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Avances tecnológicos
4.6 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.7 Información sobre el mercado 3PL en América del Norte (tamaño del mercado y pronóstico)
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Transporte
5.1.2 Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios
5.1.3 Otros servicios de valor agregado
5.2 Por categoría de producto
5.2.1 Alimentos y bebidas
5.2.2 Cuidado personal
5.2.3 Cuidado del hogar
5.2.4 Otros consumibles
5.3 Por geografía
5.3.1 Estados Unidos
5.3.2 Canada
5.3.3 México
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 DHL Group
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.3 Kuehne + Nagel
6.2.4 Agility Logistics
6.2.5 CEVA Logistics
6.2.6 FedEx
6.2.7 XPO Logistics
6.2.8 Nippon Express
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 Hellmann Worlwide Logistics
6.2.11 APL Logistics*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria logística de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de América del Norte
La gestión logística de bienes de consumo se ocupa de la eficiencia y eficacia con la que se gestionan las actividades diarias que implican el transporte de bienes utilizables diariamente de un lugar a otro. Es la gestión del flujo de mercancías de un punto de origen a otro para satisfacer las necesidades de los clientes. Un análisis exhaustivo del mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte incluye un examen de la economía y la descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado. El informe arroja luz sobre las tendencias del mercado, como factores de crecimiento, restricciones y oportunidades en este sector. El panorama competitivo del mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte se describe a través de los perfiles de actores clave activos. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado y las proyecciones futuras.
El mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor agregado), categoría de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles) y geografía ( Estados Unidos, Canadá y México). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en dólares (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte alcance los 322,97 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,84% hasta alcanzar los 408,98 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte alcance los 322,97 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte?
DHL, C. H. Robinson, Kuehne + Nagel, CEVA Logistics, FedEx son las principales empresas que operan en el mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de logística de bienes de consumo de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado logístico de bienes de consumo de América del Norte se estimó en 308,06 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de bienes de consumo de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de bienes de consumo de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria logística de bienes de consumo de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de bienes de consumo de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de bienes de consumo de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de bienes de consumo en América del Norte Panorama de los reportes
