Tamaño del mercado de envases corrugados de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 41.62 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 47.50 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.68 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases corrugados de América del Norte
El tamaño del mercado de envases corrugados de América del Norte se estima en 41,62 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 47,5 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,68% durante el período previsto (2024-2029).
El enorme mercado de repuestos para automóviles crea una enorme oportunidad para los proveedores de embalajes de cartón corrugado en este segmento.
- El embalaje de cartón ondulado es un método versátil y rentable para proteger, conservar y transportar una amplia gama de productos. Los atributos del cartón corrugado, como su ligereza, biodegradabilidad y reciclabilidad, lo han convertido en un componente integral de la industria del embalaje. Según el informe de Shopify, en 2021, América del Norte contribuyó con 552,6 mil millones de dólares, siguiente a Asia (831,7 mil millones de dólares en ventas totales de comercio electrónico).
- La industria del comercio electrónico surgió como un actor importante en los últimos años. Destacadas empresas de comercio electrónico, como Amazon, han estado utilizando cajas de cartón corrugado para el embalaje principal y dependen del embalaje de plástico para los artículos individuales. Varias empresas de comercio electrónico se han centrado en sustituir los plásticos de un solo uso por cajas de cartón ondulado y bolsas de papel, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado. Es más probable que las cajas de cartón corrugado utilizadas para el comercio electrónico se impriman con gráficos de alta calidad y se personalicen para adaptarse al contenido empaquetado para ahorrar costos y aumentar el impacto estético durante el desembalaje. Además, los fabricantes de embalajes de cartón ondulado colaboran directamente con proveedores de comercio electrónico para ofrecer soluciones más ágiles y personalizables. Amazon tiene el mayor número de fabricantes en su red de proveedores y soporte de embalaje de Amazon y, en los últimos años, la empresa privada de embalaje de cartón ondulado integrado más grande de Canadá, Atlantic Packaging Products, se unió a esta red.
- Ha habido varias actividades de expansión, asociación y colaboración por parte de proveedores en la región, para mejorar su presencia y posición en el mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2021, International Paper anunció que construiría una planta de embalaje de cartón corrugado en Atglen, Pensilvania, ampliando su presencia en la región. La instalación permitirá a International Paper ampliar su presencia en embalaje industrial en el noreste de Estados Unidos. La construcción debía comenzar en el primer trimestre de 2022 y la compañía espera que la planta esté completamente operativa en el primer trimestre de 2023.
- La creciente conciencia de los consumidores sobre los envases sostenibles está fomentando el uso de productos de embalaje respetuosos con el medio ambiente. Varias empresas se han centrado en proporcionar cartón y papel reciclados como parte de sus objetivos de sostenibilidad. En marzo de 2020, DS Smith, una empresa británica de embalaje sostenible, abrió una instalación de reciclaje en Reading, la primera en Estados Unidos y parte de sus operaciones ampliadas en Norteamérica. Las instalaciones de 43.000 pies cuadrados de la compañía reciclarán material de la planta de embalaje de cartón corrugado de DS Smith en Reading y de otras empresas de la región para recuperar papel de las instalaciones de embalaje, imprentas, centros de distribución locales y minoristas. El proceso de reciclaje de la empresa permite fabricar, utilizar, recolectar y reciclar envases de cartón corrugado en cajas de cartón corrugado en un plazo de 14 días. El proceso reduce la fibra en las cajas hasta en un 30%, según la empresa. En septiembre de 2021, Grupo Saica anunció que invertiría 800 millones de dólares para su expansión en Estados Unidos durante los próximos cinco años, con planes de añadir otras plantas de fabricación y una fábrica de papel en el Medio Oeste mediante adquisiciones o construcción de nuevas plantas. En total, la compañía planea gastar 2.800 millones de dólares en expansiones a nivel mundial hasta 2030.
- Sin embargo, el brote de la pandemia de COVID-19 interrumpió el suministro de materias primas necesarias para la fabricación de cajas de cartón corrugado en varios países, lo que afectó los precios involucrados. Un aumento en el precio del papel debido a la escasez de oferta y la restricción de las importaciones está elevando el costo de las cajas de cartón corrugado y los materiales de embalaje, generando preocupación entre los industriales.
Tendencias del mercado de envases corrugados de América del Norte
Se espera que el segmento de productos de papel experimente un sólido crecimiento
- La industria de usuarios finales de productos de papel utiliza soluciones de embalaje corrugado en el manejo de materiales a granel. Las otras industrias los utilizan en casos como, por ejemplo, en el suministro de productos de papel para oficinas. El uso de papel para impresión en oficinas y facturación en tiendas minoristas ha aumentado su adopción. Ha creado la demanda de soluciones de embalaje de cartón corrugado en el segmento de manipulación de materiales a granel.
- Las cajas de cartón corrugado se emplean ampliamente para cajas de estos productos y también se utilizan para envíos de libros, que normalmente son pesados y requieren contenedores de envío con resistencia y durabilidad adecuadas. La creciente importancia de los medios electrónicos puede afectar negativamente el crecimiento de las cajas, ya que reduce las ventas de versiones impresas de libros, periódicos y revistas y los artículos de impresión y publicación.
- La demanda de soluciones recubiertas en este segmento es alta y, por lo tanto, crea dificultades para reciclar dichos productos. Se espera que estos desafíos impulsen a los proveedores del mercado a ofrecer soluciones amigables con el reciclaje y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Es probable que el impulso hacia la innovación también se deba a la creciente concienciación de los clientes corporativos sobre las cuestiones medioambientales. Se espera que el crecimiento del mercado siga siendo mayor debido al creciente mercado matriz.
- El cartón corrugado se está volviendo cada vez más popular en los envases a medida que la sostenibilidad se convierte en una preocupación más relevante en toda la cadena de valor, ya que es fácil de reciclar y la industria de la pulpa y el papel ya está capacitada para convertirlo en nuevas generaciones de cartón para envases. Debido a estas ventajas, las formas protectoras corrugadas se han vuelto más populares que las alternativas basadas en polímeros como las espumas de poliestireno expandido (EPS).
- Si bien el aligeramiento del cartón ha impactado durante mucho tiempo al sector corrugado, el peso y el tamaño correctos se están volviendo más frecuentes en respuesta a la demanda de los clientes de empaques más eficientes y la adopción de precios por peso dimensional (DIM) por parte de la cadena de transporte. En algunos casos, cambiar a un grado de tablero más pesado tiene un impacto positivo general, ya que elimina la necesidad de componentes protectores adicionales.
- Si bien la industria del cartón corrugado aún está en su infancia, ha adquirido un creciente deseo de adoptar la impresión digital y actualmente se están desarrollando tecnologías para satisfacer las demandas de las industrias de postimpresión y revestimiento de gran volumen. La capacidad de personalizar marcas, regiones, tiendas o individuos y el nivel de calidad ahora posible con la última tecnología se combinan para proporcionar una tormenta perfecta de potencial de crecimiento para convertidores e impresores.
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Se espera que el segmento de bebidas mantenga una participación de mercado destacada
- El consumo de bebidas viene experimentando una tendencia al alza en la región. La variedad de bebidas disponibles se ha disparado y cada vez más productos orgánicos ingresan al mercado. Los consumidores y propietarios de marcas son cada vez más conscientes del medio ambiente. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad, la innovación tecnológica y una economía atractiva son algunas de las razones del crecimiento del mercado de envases de cartón para líquidos durante las dos décadas anteriores. Las percepciones de los consumidores y las interacciones con los envases están evolucionando rápidamente. Las soluciones tradicionales de embalaje rígido están siendo reemplazadas por embalajes de cartón corrugado nuevos y más sostenibles a medida que los proveedores enfatizan la sostenibilidad. Se prevé que el envasado de líquidos se convierta en una solución factible y rentable a medida que crezca la necesidad del mercado de productos amigables para el cliente y una mayor protección del producto.
- Dependiendo del nivel de protección requerido, el cartón ondulado que se ofrece en este segmento del mercado se presenta en diferentes tamaños y espesores. Los usuarios finales pueden obtener soluciones que tengan la relación resistencia-peso adecuada para mantener seguros los productos de bebidas durante el transporte, manipulación y almacenamiento a larga distancia.
- Los envases de cartón ondulado para bebidas tienen diferentes finalidades. El embalaje a veces se utiliza para proteger las botellas pesadas contra roturas, mientras que a veces la frescura es el objetivo principal. En algunos casos, puede utilizarse como barrera como forma de protección contra la exposición al sol. La característica rentable de las cajas de cartón ondulado ha impulsado su adopción. Las presiones sobre los precios obligan a los propietarios de marcas a tener en cuenta los despilfarros para optimizar sus costosos envases primarios. El embalaje secundario ofrece una solución viable, siendo las cajas de cartón ondulado una de las opciones de embalaje reciclables y sostenibles más asequibles que existen. No se requiere mano de obra altamente calificada ni herramientas costosas para fabricar y llenar cajas de cartón corrugado, lo que la convierte en una solución mucho más fácil de adoptar para los usuarios finales.
- Las cajas de cartón corrugado son altamente personalizables y pueden combatir la mercantilización con embalaje secundario. Muchas marcas utilizan estratégicamente soluciones de embalaje de cartón corrugado para lograr la diferenciación con diferentes canales, espesores y diseños disponibles para que el paquete se ajuste a su propósito. Complementados con opciones de impresión ampliamente personalizables, los usuarios finales pueden crear paquetes que se destacan en los estantes y ayudan a aumentar las ventas.
- Portabotellas, bolsas en tubos y contenedores de líquidos a granel se encuentran entre algunas de las soluciones de cartón corrugado que se ofrecen en este segmento del mercado. Los productores de vino, por ejemplo, les dan una identidad distintiva al utilizar soportes para botellas. Dependiendo de la exposición de sus productos, las instalaciones de producción de envases deben contar con las certificaciones de calidad de seguridad alimentaria adecuadas.
- Los productos húmedos requieren un embalaje específico con el peso real de una caja de embalaje sujeto a requisitos estrictos. Fuentes secundarias publicaron resultados de estudios que estiman que los consumidores toman el 75% de las decisiones de compra de bebidas cuando están en el pasillo, frente a muchas opciones. Estos hallazgos demuestran que el embalaje secundario es de primordial importancia para impulsar las ventas de bebidas. La solución multipack en este segmento no es simplemente un contenedor necesario para cualquier producto. Aún así, se ve como una oportunidad para diferenciar la marca en el estante y captar la atención de ese comprador en una fracción de segundo.
- Según la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) de las Naciones Unidas y el Departamento de Agricultura de EE. UU., la producción mundial de leche de vaca en 2021 fue de alrededor de 544,07 millones de toneladas métricas. Estados Unidos, que produjo aproximadamente 102,6 millones de toneladas métricas de leche de vaca en 2020, fue el segundo mayor productor. Esto resultó en un mayor uso de empaques de cajas corrugadas en la región de América del Norte para transportar productos lácteos procesados y cartones desde el origen a diversos destinos.
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Descripción general de la industria de envases corrugados de América del Norte
El mercado de envases corrugados de América del Norte es un mercado moderadamente segmentado con la presencia de actores importantes como International Paper Company, Rengo Co. Ltd, Packaging Corporation of America, Cascades Inc., etc. Existe una competencia cada vez mayor entre los proveedores locales en el mercado. Debido a la amplia gama de proveedores de cartón corrugado, los compradores pueden elegir entre varios proveedores. Las empresas siguen innovando en cuanto a distintos tipos de trampillas y aperturas. Empresas como Smurfit Kappa y Sealed Air están intentando sustituir completamente los plásticos de un solo uso por cajas.
- Noviembre de 2021 DS Smith lanzó la bandeja de montaje rápido que está equipada con dos bases laterales automáticas; Esta solución de embalaje estable y optimizada en cuanto a materiales se puede montar en un abrir y cerrar de ojos, lo que ahorra un valioso tiempo en logística. Está desarrollado con construcción 100% reciclable y está fabricado 100% de cartón corrugado.
- Junio de 2021 WestRock Company anunció una ampliación de su oferta de envases de productos con el lanzamiento de su colección EverGrow. Los envases de WestRock EverGrow son reciclables en la acera cuando se vacían y aplanan, lo que respalda la ambición de la empresa de reducir los residuos y crear una cartera de productos 100 % reutilizable, reciclable y compostable.
- Marzo de 2021 Packaging Corporation of America (PCA) anunció planes para iniciar un proyecto de tres años y valorado en 440 millones de dólares para remodelar permanentemente una máquina de papel en su planta del condado de Clark, Alabama, para producir revestimientos para cartón corrugado. Después de un cambio temporal para fabricar cartón para revestimiento, la empresa ahora está convirtiendo las máquinas de papel de fábrica en 700.000 toneladas de máquinas de cartón para revestimiento kraft virgen de alto rendimiento al año con un enfoque paso a paso durante los próximos 36 meses.
Líderes del mercado de envases corrugados de América del Norte
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International Paper Company
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Smurfit Kappa Group PLC
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DS Smith PLC
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Packaging Corporation of America
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Georgia-Pacific LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases corrugados de América del Norte
- Febrero de 2022 Cascades Inc. anunció planes para expandir su mercado de distribución de cartón corrugado isotérmico mediante la apertura de una nueva base de producción en Tacoma (WA), en el oeste de los Estados Unidos, y el lanzamiento de nuevos productos bajo la caja aislante para alimentos frescos de la marca Northbox. Con este nuevo sitio, la empresa podría aumentar la capacidad de producción y ampliar su alcance geográfico en comidas listas para comer y entrega a domicilio y mercados en crecimiento de distribución isotérmica de cartón corrugado para pescado y marisco fresco.
- Septiembre de 2021 Heinz se asocia con WestRock para reemplazar los paquetes múltiples envueltos en plástico retráctil de Heinz Beanz, sopas Heinz y variedades de pasta Heinz en los estantes de los supermercados con cartón reciclable desarrollado por WestRock. La funda ecológica Heinz es reciclable y proviene de bosques gestionados de forma sostenible. El innovador diseño envolvente no utiliza pegamento y utiliza un 50% menos de material que una caja envolvente completamente cerrada y un 10% menos que un diseño de funda de cartón tradicional.
- Marzo 2021 - Smurfit Kappa Group PLC adquirió Cartonbox, una empresa de empaques de micro corrugado ubicada en Monterrey, en el Noreste de México. Esto permite a la compañía expandir sus operaciones en México a cuatro ubicaciones en el país y fortalecer su oferta a clientes.
Informe del mercado de envases corrugados de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de suministro de la industria
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Fuerte demanda del sector del comercio electrónico
4.3.2 La creciente adopción de materiales livianos y la posibilidad de innovaciones en impresión impulsan el crecimiento en el segmento de electrónica y cuidado personal.
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Preocupaciones por la disponibilidad de materiales y la durabilidad de los productos a base de cartón corrugado
4.5 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6.5 Amenaza de sustitutos
4.7 Tendencias y desarrollos clave de la industria
4.7.1 Aparición de productos de flauta más fina y creciente énfasis en la reciclabilidad de las existencias de cartón para envases
4.7.2 Papel de la impresión digital y las nuevas tecnologías basadas en recubrimientos
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por industria de usuarios finales
5.1.1 Alimentos procesados
5.1.2 Alimentos y productos frescos
5.1.3 Bebidas
5.1.4 Productos de papel
5.1.5 Productos eléctricos
5.1.6 Otras industrias de usuarios finales
5.2 Por país
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Canada
5.2.3 México
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.1.6 Packaging Corporation of America
6.1.7 Cascades Inc.
6.1.8 Georgia-Pacific LLC
6.1.9 Rengo Co. Ltd
6.1.10 Sealed Air Corporation
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases corrugados de América del Norte
El embalaje de cartón ondulado es un método versátil y rentable para proteger, conservar y transportar una amplia gama de productos. Las ventajas de este embalaje, como su ligereza, su biodegradabilidad y su reciclabilidad, lo convierten en un componente esencial en la vida moderna.
El mercado norteamericano de envases de cartón corrugado está segmentado por industria de usuario final (alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel y productos eléctricos) y país.
| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases corrugados en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases corrugados de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de envases corrugados de América del Norte alcance los 41,62 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,68% hasta alcanzar los 47,50 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje corrugado de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases corrugados de América del Norte alcance los 41,62 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases corrugados de América del Norte?
International Paper Company, Smurfit Kappa Group PLC, DS Smith PLC, Packaging Corporation of America, Georgia-Pacific LLC son las principales empresas que operan en el mercado de envases corrugados de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de envases corrugados de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases corrugados de América del Norte se estimó en 40,53 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de cartón corrugado de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de cartón corrugado de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases corrugados de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases corrugados de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases corrugados de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje corrugado de América del Norte Panorama de los reportes
