Tamaño del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 1.53 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2030) | USD 1.97 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Asientos de pasajeros |
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CAGR(2024 - 2030) | 4.30 % |
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Mayor proporción por país | Estados Unidos |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
El tamaño del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte se estima en 1,53 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,97 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,30% durante el período previsto (2024-2030).
- Los asientos para pasajeros son el tipo de producto más grande la categoría de asientos para pasajeros lidera el mercado de interiores de cabinas de aviones en América del Norte. La demanda de asientos ergonómicos con características mejoradas es una tendencia nueva y emergente en la aviación de pasajeros.
- Los asientos de pasajeros son el tipo de producto de más rápido crecimiento el creciente número de adquisiciones de aviones por parte de aerolíneas de bajo costo y el aumento de la aviación regional facilitaron el crecimiento más rápido de la categoría de asientos de pasajeros.
- El avión de fuselaje estrecho es el tipo de avión más grande una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flota y ayuda a reducir los costos operativos de las aerolíneas, lo que resulta en su rápida adopción. El creciente tráfico aéreo nacional de pasajeros a nivel mundial también está dando lugar a una participación dominante de los aviones de fuselaje estrecho en el mercado.
- Estados Unidos es el país más grande Estados Unidos se ha convertido en el mercado más grande para interiores de cabina debido a que varias aerolíneas operan en la región, junto con una demanda saludable de adquisición de nuevos aviones.
Los asientos de pasajeros son el tipo de producto más grande
- Las compañías aéreas de la región se están centrando en aumentar la utilidad de los productos y mejorar la comodidad y la experiencia general de los pasajeros. Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado que los asientos de clase económica se está volviendo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva. Los operadores de aerolíneas y fabricantes de equipos originales de América del Norte están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria aérea, en línea con el objetivo de cero emisiones para 2050.
- Un gran número de aerolíneas de la región están avanzando hacia la iluminación LED avanzada para eliminar varios inconvenientes de las luces interiores de cabina existentes en términos de eficiencia, confiabilidad, durabilidad y peso. En Estados Unidos, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Airlines tienen pantallas de entretenimiento a bordo (IFE) en su flota activa de aviones comerciales, mientras que Air Canada, WestJet y Air Transat en Canadá tienen pantallas IFE en sus flota activa de aviones comerciales.
- Los aviones comerciales de América del Norte representaron alrededor del 30% del total de aviones comerciales en todo el mundo durante el período 2017-2022. Se espera que la presencia de una gran cantidad de aviones de pasajeros, junto con el reemplazo de flotas antiguas, impulse la demanda de productos para el interior de las cabinas de aviones comerciales en el sector de la aviación de pasajeros de América del Norte durante el período de pronóstico.
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Estados Unidos es el país más grande.
- El creciente tráfico de pasajeros está impulsando la adquisición de nuevos aviones, creando así una demanda de interiores de cabina de avión. Por ejemplo, el tráfico aéreo nacional de pasajeros en Estados Unidos se está recuperando con fuerza en comparación con el tráfico internacional de pasajeros. Actualmente, las aerolíneas están invirtiendo más en aviones de fuselaje estrecho. Hubo un aumento del 52% en el número de aviones entregados en 2021 en comparación con 2020.
- El sector de la aviación comercial canadiense se está recuperando a un ritmo más saludable después de la pandemia. El tráfico aéreo de pasajeros del país aumentó alrededor de un 270% durante 2020-2021. En el resto de América del Norte, alrededor de 24,74 millones de pasajeros aéreos viajaron en 2021, frente a 7,79 millones en 2020.
- Además del tráfico de pasajeros, la enorme acumulación de pedidos de los principales fabricantes de equipos originales también puede impulsar el mercado. En mayo de 2022, la aerolínea estadounidense Boeing tenía una cartera de pedidos de 1.296 aviones, mientras que Airbus tenía 1.561 aviones comerciales. También se espera que el número de tráfico de pasajeros se recupere para 2024. Durante el período 2022-2028, se espera que se entreguen alrededor de 190 aviones en Canadá.
- Con el aumento de los precios del combustible, las aerolíneas están cobrando recargos por combustible en algunos boletos para cubrir los gastos de combustible a través de los clientes. Sin embargo, para evitar este desafío, las aerolíneas están incorporando interiores de cabina más ligeros. Varios fabricantes de equipos originales están trabajando para crear productos interiores de cabina nuevos, espaciosos, livianos y visualmente atractivos, como asientos más livianos, compartimentos superiores, luces LED, pantallas IFE más livianas y ventanas de cabina, que puedan satisfacer la demanda de los clientes y las aerolíneas.
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Descripción general de la industria del interior de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
El mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 85,54%. Los principales actores de este mercado son Collins Aerospace, Jamco Corporation, Panasonic Avionics Corporation, Recaro Group y Safran (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Panasonic Avionics Corporation
Recaro Group
Safran
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado interior de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
- Junio de 2022 Collins Aerospace lanzó su sistema de iluminación Hypergamut™, cuya entrada en servicio está prevista para principios de 2024.
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating se asoció con Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para presentar una nueva solución de entretenimiento a bordo instalada en el asiento de clase económica CL3810.
- Mayo de 2022 Thompson Aero Seating lanza VantageXL de próxima generación.
Informe de mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Tráfico aéreo de pasajeros
2.2. Entregas de nuevos aviones
2.3. PIB per cápita (precio actual)
2.4. Ingresos de los fabricantes de aviones
2.5. Cartera de aviones
2.6. Pedidos brutos
2.7. Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
2.8. Gasto de las aerolíneas en combustible
2.9. Marco normativo
2.10. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. tipo de producto
3.1.1. Luces de cabina
3.1.2. Ventanas de cabina
3.1.3. Sistema de entretenimiento a bordo
3.1.4. Asientos de pasajeros
3.1.5. Otros tipos de productos
3.2. Tipo de aeronave
3.2.1. Cuerpo estrecho
3.2.2. fuselaje ancho
3.3. Clase económica
3.3.1. Negocios y primera clase
3.3.2. Clase económica y económica premium
3.4. País
3.4.1. Canada
3.4.2. Estados Unidos
3.4.3. Resto de América del Norte
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Adient Aerospace
4.4.2. Astronics Corporation
4.4.3. Collins Aerospace
4.4.4. Diehl Aerospace GmbH
4.4.5. Expliseat
4.4.6. FACC AG
4.4.7. GKN Aerospace Service Limited
4.4.8. Jamco Corporation
4.4.9. Luminator Technology Group
4.4.10. Panasonic Avionics Corporation
4.4.11. Recaro Group
4.4.12. Safran
4.4.13. SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
4.4.14. STG Aerospace
4.4.15. Thales Group
4.4.16. Thompson Aero Seating
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, TRÁFICO DE PASAJEROS AÉREOS, NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, 2017 – 2029
- Figura 2:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ENTREGAS DE AERONAVES NUEVAS, 2017-2029
- Figura 3:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, PIB PER CÁPITA (PRECIO ACTUAL), USD, 2017 – 2029
- Figura 4:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, INGRESOS DE LOS FABRICANTES DE AERONAVES, USD, 2017-2022
- Figura 5:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ATRÁS DE AERONAVES, NÚMERO DE AERONAVES, 2017 - 2022
- Figura 6:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, PEDIDOS BRUTOS, NÚMERO DE AERONAVES, 2017 - 2022
- Figura 7:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, GASTO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS (EN CURSO), % DE PARTICIPACIÓN, 2022
- Figura 8:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, GASTO DE LAS AEROLÍNEAS EN COMBUSTIBLE, % DE PARTICIPACIÓN, 2017 - 2022
- Figura 9:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 10:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 11:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 12:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR LUCES DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 13:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, LUCES DE CABINA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 14:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR VENTANAS DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 15:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, VENTANAS DE CABINA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 16:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO EN VUELO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 17:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO EN VUELO, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 18:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR ASIENTOS DE PASAJEROS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 19:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ASIENTOS DE PASAJEROS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 20:
- MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 21:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 23:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 24:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CUERPO ESTRECHO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 25:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, CUERPO ESTRECHO, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 26:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CUERPO ANCHO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 27:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, CUERPO ANCHO, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 28:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CLASE DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 29:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 30:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CLASE BUSINESS Y PRIMERA CLASE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 31:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, CLASE EMPRESARIAL Y PRIMERA CLASE, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CLASE ECONÓMICA Y ECONÓMICA PREMIUM, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 33:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, CLASE ECONÓMICA Y CLASE ECONÓMICA PREMIUM, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 34:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 35:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 36:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CANADÁ, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 37:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, CANADÁ, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR ESTADOS UNIDOS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 39:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 40:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 41:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 42:
- MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, 5 PRINCIPALES EMPRESAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2019 - 2022
- Figura 43:
- MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2019 - 2021
- Figura 44:
- CUOTA DE MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN AMÉRICA DEL NORTE (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2022
Segmentación de la industria del interior de cabinas de aviones comerciales de América del Norte
Las luces de cabina, las ventanas de cabina, el sistema de entretenimiento a bordo y los asientos de pasajeros están cubiertos como segmentos por tipo de producto. Los de fuselaje estrecho y ancho están cubiertos como segmentos por tipo de aeronave. Las clases Business y First Class, Economy y Premium Economy están cubiertas como segmentos por clase de cabina. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.| tipo de producto | |
| Luces de cabina | |
| Ventanas de cabina | |
| Sistema de entretenimiento a bordo | |
| Asientos de pasajeros | |
| Otros tipos de productos |
| Tipo de aeronave | |
| Cuerpo estrecho | |
| fuselaje ancho |
| Clase económica | |
| Negocios y primera clase | |
| Clase económica y económica premium |
| País | |
| Canada | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todos los aviones de pasajeros, como los de fuselaje estrecho y ancho, de pasillo único y de pasillo doble.
- Clase económica - Business y First Class, Economy y Premium Economy son clases de viajes aéreos proporcionadas por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
- tipo de producto - Los productos del interior de la cabina de aviones comerciales, como asientos de pasajeros, iluminación de la cabina, sistema de entretenimiento a bordo, ventanas de la cabina, baños, cocina y contenedores de almacenamiento, se han incluido bajo el tipo de producto de este estudio.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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