| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 22.42 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 29.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.38 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte
El tamaño del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte se estima en 21,28 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 27,65 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,38% durante el período previsto (2024-2029).
Aunque América del Norte fue testigo de menos conflictos territoriales, Estados Unidos todavía está invirtiendo en el desarrollo de sistemas avanzados de seguridad fronteriza, como detectores de brechas perimetrales y sistemas de seguridad costera, para limitar la afluencia de inmigrantes ilegales, el tráfico, el contrabando de drogas y el terrorismo. El aumento del gasto en defensa en la región está impulsando el mercado de aviones de vigilancia, vehículos aéreos no tripulados, lanchas patrulleras costeras, aerostatos, etc. Estos son activos esenciales para la seguridad fronteriza y se actualizan constantemente con tecnologías avanzadas de detección e imágenes para un mejor rendimiento.
Se han emprendido muchas iniciativas combinadas, como el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y la Comisión de Límites Internacionales (IBC), para aumentar la cooperación y la colaboración para el desarrollo tecnológico. El despliegue de soluciones para compartir información biométrica y biográfica, sensores subterráneos, algoritmos de aprendizaje automático, cámaras termográficas, drones, etc., para identificar puntos de control fronterizos con personal insuficiente, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el desarrollo y la adopción de tecnologías avanzadas, como detectores basados en sensores, sistemas láser avanzados, redes de inteligencia compartida e inteligencia artificial (IA), están impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de seguridad fronteriza en América del Norte.
Tendencias del mercado de sistemas fronterizos en América del Norte
Plataforma terrestre para dominar la cuota de mercado durante el período de pronóstico
El segmento terrestre tiene la mayor participación de mercado en el mercado de seguridad fronteriza de América del Norte, principalmente debido a su papel fundamental a la hora de abordar diversos desafíos de seguridad relacionados con la inmigración ilegal, el contrabando y otras amenazas transfronterizas. Las soluciones de seguridad fronteriza terrestre abarcan una amplia gama de tecnologías e infraestructura, incluidas barreras físicas, sistemas de vigilancia y sensores avanzados. La vasta y variada topografía de las fronteras terrestres de América del Norte, compartidas entre Estados Unidos y Canadá, así como la frontera entre Estados Unidos y México, requiere un enfoque de seguridad integral y adaptable. Los gobiernos de la región han priorizado las inversiones en tecnologías avanzadas, como sistemas de radar terrestres, cámaras infrarrojas y centros integrados de comando y control. La demanda de soluciones de seguridad fronteriza terrestres se ve impulsada además por la necesidad de capacidades de monitoreo en tiempo real y respuesta rápida. Una mayor conciencia situacional y la capacidad de desplegar recursos de manera efectiva contribuyen a la prominencia del segmento terrestre en el mercado general, lo que refleja un enfoque estratégico en asegurar las fronteras terrestres en América del Norte. En junio de 2021, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá invitó a 15 empresas a presentar propuestas mientras la agencia intenta establecer una Oficina de biometría y gestión de identidad para desarrollar e implementar una estrategia biométrica para abordar los problemas fronterizos. En 2021, el gobierno de Canadá destinó una inversión de 542 millones de dólares en reconocimiento facial y otras tecnologías por parte de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA) en su presupuesto anual para 2021. De manera similar, en febrero de 2022, la Administración de Servicios Generales de EE. UU. sancionó una financiación de 187 millones de dólares para el diseño y la construcción de la estación fronteriza ALCAN. La nueva estación consolidará áreas de inspección primaria y secundaria y protegerá al personal de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. de condiciones climáticas extremas.
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Se prevé que Estados Unidos domine el mercado durante el período de pronóstico
Estados Unidos tiene el mayor presupuesto de defensa del mundo y una parte importante de él se gasta en el desarrollo de soluciones de seguridad fronteriza. Estados Unidos ha aumentado su gasto en investigación y desarrollo tecnológico. El rápido despliegue de sistemas avanzados para patrullaje y vigilancia costera está impulsando significativamente el crecimiento del mercado en el país. La Guardia Costera de EE. UU. está desarrollando una nueva tecnología láser y mejorando las existentes. El Sistema Táctico de Luz Láser Acústica de Llamada de la Guardia Costera (CG-HALLTS) es un dispositivo montado en un trípode con capacidades acústicas muy enfocadas, a través del cual se puede establecer comunicación entre largas distancias y también puede actuar como un láser deslumbrante y seguro para los ojos. para barcos, barcos y embarcaciones sospechosos.
Actualmente, Estados Unidos está operando varias misiones de vigilancia con drones a lo largo de su frontera con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes, contrabandistas y traficantes. Actualmente, los drones y los vehículos aéreos no tripulados se utilizan en sinergia con sensores e inteligencia artificial para realizar operaciones, como imágenes térmicas aéreas y reconocimiento facial. La optoelectrónica y la tecnología de imágenes térmicas también están experimentando avances en áreas como las operaciones a prueba de intemperie, y este factor está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de sistemas de seguridad fronteriza en los EE. UU. Por ejemplo, en abril de 2021, Leidos Holdings Inc. recibió un contrato de 480 millones de dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) para proporcionar sistemas de portal multienergía (MEP) para inspecciones no intrusivas de vehículos comerciales en puertos de entrada terrestres y marítimos. La adjudicación incluye un período base de cinco años y opciones de hasta 10 años, si se ejerce. Los sistemas MEP se implementarán en sitios de inspección de vehículos existentes en todo Estados Unidos. En virtud de este contrato, Leidos integrará e implementará su sistema de inspección de carga y vehículos MEP con un sistema de inspección de carga de transmisión de alta energía y retrodispersión de baja energía.
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Descripción general de la industria de sistemas fronterizos de América del Norte
El mercado de seguridad fronteriza de América del Norte está fragmentado. Algunos de los actores destacados del mercado son Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation y Teledyne FLIR LLC. Los actores del mercado han desarrollado experiencia en sistemas de seguridad basados en plataformas específicas y atienden las necesidades de diferentes agencias responsables de la seguridad aérea, terrestre y marítima en la región. Los actores están invirtiendo fuertemente en desarrollos tecnológicos para satisfacer las crecientes y sofisticadas necesidades de las agencias de defensa y seguridad. La principal estrategia de generación de ingresos de los jugadores es conseguir contratos y acuerdos a largo plazo con agencias y autoridades de seguridad. Por ejemplo, en octubre de 2022, Microsoft recibió un contrato de 1,2 millones de dólares para trabajar en la aplicación móvil ArriveCan. La aplicación ArriveCan se desarrolló inicialmente como una forma para que los viajeros cargaran documentos de información de salud obligatorios e información relacionada con COVID-19, pero desde entonces se ha convertido en una forma opcional para que los usuarios respondan preguntas sobre aduanas e inmigración.
Líderes del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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Elbit Systems Ltd.
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Teledyne FLIR LLC
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BAE Systems plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte
En marzo de 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. adjudicó un contrato por valor de 380 millones de dólares a Accenture Federal Services para operaciones y modernización de infraestructura de TI. Según el contrato, Accenture llevará a cabo el trabajo en la sede de CBP, así como en cada una de las divisiones, oficinas, ubicaciones regionales y centros de datos de la otra agencia.
En octubre de 2023, Kharon firmó un contrato con la CBP de EE. UU. en el que los agentes e investigadores de la CBP tendrán acceso a la plataforma global de análisis de riesgos de Kharon. Las empresas e instituciones financieras utilizan los conocimientos y las herramientas analíticas de la empresa Kharon para la gestión de riesgos de amenazas a la seguridad regulatorias y geopolíticas, en particular para KYC, cumplimiento de sanciones, seguridad de la cadena de suministro y trabajo forzoso.
Segmentación de la industria de sistemas fronterizos de América del Norte
El mercado de seguridad fronteriza se refiere a soluciones, tecnologías y servicios destinados a salvaguardar y controlar las fronteras nacionales. Esto incluye medidas para prevenir cruces ilegales, detectar y responder a amenazas a la seguridad y mejorar la gestión fronteriza general. El mercado normalmente involucra tecnologías como sistemas de vigilancia, identificación biométrica, herramientas de comunicación y barreras físicas para garantizar la seguridad e integridad de las fronteras de un país. El informe cubre las últimas tendencias, avances tecnológicos y desarrollos recientes, además de proporcionar un análisis de varios aspectos del mercado. También ofrece un análisis por país.
El mercado de seguridad fronteriza de América del Norte está segmentado por tipo de plataforma y país. El mercado está segmentado según el tipo de plataforma en tierra, aire y mar. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para dos países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado se ha realizado en función del valor (USD).
| Plataforma | Tierra |
| Aire | |
| Mar | |
| Geografía | Estados Unidos |
| Canada |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas fronterizos de América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas fronterizos de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte alcance los 21,28 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,38% hasta alcanzar los 27,65 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas fronterizos de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte alcance los 21,28 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas fronterizos de América del Norte?
Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Elbit Systems Ltd., Teledyne FLIR LLC, BAE Systems plc son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas fronterizos de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de sistemas fronterizos de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas fronterizos de América del Norte se estimó en 20,14 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas fronterizos de América del Norte para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas fronterizos de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
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Informe de la industria de sistemas fronterizos de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas fronterizos de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas fronterizos de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
