Tamaño del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 4.54 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 4.63 mil millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículo de pasajeros |
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CAGR(2024 - 2026) | 0.99 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte
El tamaño del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte se estima en 4,54 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 4,63 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 0,99% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros la mayor proporción de la población de vehículos de pasajeros en América del Norte se atribuye al mayor consumo de lubricante en el sector de vehículos de pasajeros de la región.
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor el aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y su bajo intervalo de drenaje, ya que se utiliza para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
- El mercado nacional más grande Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mercados automotrices más grandes a nivel mundial y un consumidor líder de lubricantes para automóviles en América del Norte, debido a su mayor población de vehículos.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento México Se espera que la recuperación esperada en la producción y las ventas de vehículos en los mercados nacionales y de exportación impulsen el consumo de lubricantes en México en los próximos años.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros
- Entre todos los tipos de vehículos, los vehículos de pasajeros representaron alrededor del 76% del total de vehículos de carretera en 2020, generando así la mayor demanda de lubricantes en el mercado norteamericano. En América del Norte, el consumo de lubricantes para automóviles es mayor en Estados Unidos, seguido de Canadá y México.
- En Estados Unidos y Canadá, las tendencias volátiles de ventas y producción durante 2015-2020 y la mayor adopción de aceites sintéticos, con una caída drástica durante 2020 debido a la pandemia, han provocado una caída en el consumo de lubricantes. México registró un crecimiento durante 2015-2019 debido a su dependencia de los lubricantes convencionales.
- Es probable que la recuperación esperada de las ventas y la producción en México (el mayor exportador al mercado norteamericano) y Canadá (otro exportador importante), junto con Estados Unidos, a partir del segundo semestre de 2021, aumente el consumo de lubricantes en la región.
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País más grande Estados Unidos
- En América del Norte, el consumo de lubricantes para automóviles es mayor en Estados Unidos, seguido de Canadá y México. En Estados Unidos y Canadá, las tendencias volátiles de ventas y producción provocaron una caída en el consumo de lubricantes durante 2015-2019. México registró un crecimiento durante este período debido al crecimiento en la población de vehículos.
- Para 2020, el consumo de lubricantes automotrices en América del Norte cayó un 17% en comparación con 2019. Esta disminución fue provocada por la pandemia mundial, que afectó las ventas y la producción de vehículos.
- El sector automotriz mexicano está profundamente integrado con el mercado estadounidense, siendo el primero uno de los mayores exportadores de la región. De ahí que, con una recuperación esperada de las ventas en México y Estados Unidos, junto con Canadá, a partir del segundo semestre de 2021, se espera que la producción de vehículos aumente en la región, lo que resultará en un mayor consumo de lubricantes.
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Descripción general de la industria de lubricantes automotrices de América del Norte
El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte está bastante consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 68,50%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc y Valvoline Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte
BP PLC (Castrol)
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
Valvoline Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución globales.
- Julio de 2021 Mighty Distributing System (Mighty Auto Parts), pionero en bienes y servicios del mercado de repuestos para automóviles, anunció una nueva relación con Total Specialties USA. Se centraría en las subgamas Quartz Ineo y Quartz 9000, orientadas a automóviles ligeros y que cumplirían los criterios más estrictos de los OEM europeos.
Informe del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. motocicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por tipo de producto
4.2.1. Aceites de motor
4.2.2. Grasas
4.2.3. Fluidos hidráulicos
4.2.4. Aceites para transmisiones y engranajes
4.3. Por país
4.3.1. Canada
4.3.2. México
4.3.3. Estados Unidos
4.3.4. Resto de América del Norte
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. AMSOIL Inc.
5.3.2. BP PLC (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. HollyFrontier (PetroCanada lubricants)
5.3.6. Phillips 66 Lubricants
5.3.7. Roshfrans
5.3.8. Royal Dutch Shell Plc
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. Valvoline Inc.
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DEL NORTE, 2015-2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DEL NORTE, 2015-2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DEL NORTE, 2015-2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DEL NORTE, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN AMÉRICA DEL NORTE, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, CANADÁ, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, CANADÁ, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, MÉXICO, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, ESTADOS UNIDOS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL NORTE, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL NORTE (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2021
Segmentación de la industria de lubricantes automotrices de América del Norte
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| motocicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
| Por tipo de producto | |
| Aceites de motor | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
| Por país | |
| Canada | |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran dentro del mercado de lubricantes para automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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