| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
Se espera que el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de América del Norte registre una tasa compuesta anual del 8,2% durante el período previsto de 2021 a 2026. El crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia generó una demanda de soluciones automatizadas. Según un informe de la división de comercio electrónico de Adobe (marzo de 2021), la pandemia impulsó las compras online en el país en 183 mil millones de dólares. La cifra representa el aumento de las compras en línea durante marzo de 2020, cuando se informó de COVID-19 en los Estados Unidos hasta febrero de 2021. Durante este tiempo, los consumidores estadounidenses gastaron un total de 844 mil millones de dólares en línea. Mientras tanto, solo en 2020 se gastaron 813 mil millones de dólares, un aumento del 42 % con respecto a 2019. Esto creó importantes oportunidades para el mercado.
- Los proveedores de soluciones de manejo de materiales gradualmente viraron hacia el enfoque moderno de ayudar a los usuarios finales a concentrarse en la utilidad de espacio y tiempo de sus operaciones mediante la fabricación de sistemas flexibles que pueden integrarse perfectamente con otros sistemas como parte del plan general de manejo de materiales. Además, los vehículos guiados automatizados y AS/RS se han convertido en las soluciones de sistemas de almacenamiento y equipos de manipulación de materiales más dinámicas y se utilizan principalmente en almacenes, centros de distribución y aeropuertos.
- Además, se están presenciando varias asociaciones en el mercado norteamericano. Por ejemplo, en febrero de 2021, Best Buy, una destacada tienda de electrónica de consumo con sede en EE. UU., anunció el rediseño de sus centros de distribución regionales en asociación con Bastian Solutions. El proyecto incluyó la integración de tecnología automatizada de almacenamiento y recuperación, transportadores y software de ejecución de almacén para brindar el mejor servicio a cada instalación. La asociación ha ayudado a Best Buy a ofrecer entregas al día siguiente y a gestionar grandes envíos entrantes de forma eficaz.
- El enfoque en la Industria 4.0 en diferentes industrias de usuarios finales en la región también presenta nuevas oportunidades para el mercado. Según la encuesta Industria 4.0 de 2021 realizada por BDO Estados Unidos, casi el 50% de los fabricantes anticipan que sus inversiones digitales pueden generar aumentos de ingresos en los próximos 12 meses. Además, el 43% de los encuestados ha implementado la automatización robótica de procesos (RPA), mientras que el 47% planea implementarla en el futuro. Algunos de los aspectos cruciales para mejorar la cadena de suministro incluyen el ciclo de pedidos de los clientes (19%), el costo total de entrega (18%), el desempeño según lo planificado (18%) y la rotación de inventario (16%).
- Además, las crecientes tasas de mano de obra en la región también están desarrollando la necesidad de nuevas tecnologías que ayuden a reducir la dependencia de los trabajadores para el manejo de materiales. Según Statistics Canada, los costos laborales por unidad de producción de las empresas canadienses aumentaron un 2,7% en el segundo trimestre de 2021, tras ligeros aumentos en los dos trimestres anteriores. El crecimiento más rápido de los costes laborales unitarios refleja principalmente el repunte de la remuneración media por hora trabajada (+3,2%), tras tres cuartas partes de caída.
Tendencias del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
Se espera que el vehículo guiado automatizado sea testigo de una importante participación de mercado
- La creciente adopción de vehículos guiados automatizados (AGV) es también un factor que está impulsando el crecimiento del mercado. Según Modern Materials Handling (MMH), el 11% de los encuestados utilizará AGV en 2021, mientras que el 18% planea utilizarlos en los próximos 24 meses.
- El mercado está siendo testigo de diversas innovaciones en remolques y montacargas automatizados. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Toyota anunció unas nuevas carretillas elevadoras automatizadas con conductor central controlado y tractor CoreTow para operaciones de almacén. Los AGV fueron desarrollados por Toyota Forklift, en colaboración con Bastian Solutions, una subsidiaria de la empresa Toyota Advanced Logistics, para aplicaciones en instalaciones de fabricación y operaciones de centros de distribución para realizar tareas altamente repetitivas. Además, las nuevas carretillas elevadoras de Toyota funcionan manualmente cuando es necesario y pueden funcionar de forma autónoma mediante la utilización de navegación basada en detección y alcance de luz (LIDAR).
- Además, el entorno competitivo entre todos los actores logísticos de la región los alienta a aumentar sus establecimientos de almacén o aumentar la eficiencia de los establecimientos de almacén actuales mediante la automatización de las operaciones, lo que impulsa el uso de vehículos guiados automatizados en el mercado.
- Además, el crecimiento de los almacenes a gran escala también presenta la necesidad de carretillas elevadoras automatizadas, lo que impulsa aún más el mercado de vehículos guiados automatizados. Por ejemplo, en noviembre de 2020, DSV Global Transport Logistics inauguró la instalación logística multicliente más grande de Canadá, cerca de Toronto. El almacén ofrece 111.000 pies cuadrados de espacio climatizado.
- Se espera que la creciente I+D en tecnología de carretillas elevadoras cree un margen para AGV, que está en línea con las inversiones en Industria 4.0, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Además, COVID-19 también ha aumentado la adopción y aceptación del comercio electrónico por parte de los consumidores y ha creado una necesidad de sistemas remotos de manipulación y almacenamiento de materiales en diferentes industrias de usuarios finales, lo que también se espera que cree nuevas oportunidades para tecnologías autónomas o sin conductor en montacargas.
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Se espera que Estados Unidos sea testigo de una importante participación de mercado
- Estados Unidos es uno de los mercados de robots más importantes del mundo y las ventas se ven influenciadas por la demanda de la industria automotriz de la región. Por ejemplo, según el informe World Robotics 2020 Industrial Robots presentado por la Federación Internacional de Robótica (IFR), se registró un récord de alrededor de 293.000 robots industriales operando en fábricas de los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 7% en comparación con el año anterior. Las ventas de nuevos robots se mantienen en un nivel alto, con 33.300 unidades enviadas en 2019. El crecimiento de la tecnología robótica crea nuevas oportunidades para el mercado.
- El creciente espacio de almacenamiento en la región también está generando una necesidad de equipos automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los almacenes aumentaron de 18.736 en 2019 a 19.190 en 2020. Además, empresas como Amazon y Walmart están ampliando su presencia rápidamente con nuevos almacenes. En mayo de 2021, Amazon anunció un almacén de 3,8 millones de pies cuadrados, uno de los almacenes más grandes del país.
- Las inversiones en robótica móvil, inteligencia artificial y aprendizaje automático también están impulsando el crecimiento del país. Por ejemplo, la Iniciativa Nacional de Robótica 3.0 2021 se centra en acelerar el desarrollo y el uso de robots en los Estados Unidos.
- Según el estudio de inversión en automatización Intelligated de Honeywell de 2020, más de la mitad de las empresas de Estados Unidos están cada vez más abiertas a invertir en automatización para sobrevivir a las condiciones cambiantes del mercado. Las industrias que están más dispuestas a invertir en automatización son el comercio electrónico (60%), abarrotes, alimentos y bebidas (59%) y logística (55%). Creando así nuevas oportunidades para la adopción de sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales.
- El aumento de la automatización de almacenes, la creciente adopción del manejo automatizado de materiales y las tendencias, como la automatización sin luces, son algunos de los principales factores que impulsan a Estados Unidos.
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Descripción general de la industria de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de América del Norte es moderadamente competitivo, con un número considerable de actores regionales y globales. Los principales proveedores con una participación destacada en el mercado se están centrando en innovaciones, fusiones y adquisiciones, asociaciones y ampliación de la base de clientes en países extranjeros. Las empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su rentabilidad.
- Agosto de 2020 Murata Machinery Ltd firmó un contrato con Alpen Co. Ltd para construir el primer sistema de almacenamiento robótico 3D, ALPHABOT. Además, ALPHABOT se introducirá en el Centro de Distribución Alpen Komaki, uno de los principales centros de distribución del Grupo Alpen, para complementar su capacidad de almacenamiento y reducir las operaciones de recolección, clasificación y embalaje en aproximadamente un 60%.
- Julio de 2020 Interroll finaliza la construcción de la segunda planta en Hiram (Atlanta), Georgia. La inversión de 11 millones de dólares proporciona a Interroll un aumento sustancial de capacidad para la región. En Interroll, la región de América sigue viendo un alto nivel de actividades de proyectos. Al mismo tiempo, la empresa está introduciendo rápidamente soluciones innovadoras en los mercados.
Líderes del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
-
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Interroll Group
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SSI SCHEFER AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
- Julio de 2020 Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc y las carretillas elevadoras Jungheinrich, un proveedor de productos para pasillos estrechos en Estados Unidos y Canadá, anunciaron su Centro de Automatización Jungheinrich en la sede de MCFA en Houston. Proporciona más de 40,000 pies cuadrados de espacio dedicado y el Centro de Automatización brinda a los clientes la capacidad de experimentar la tecnología de vehículos guiados automatizados (AGV) de Jungheinrich.
- Julio de 2020 Honeywell Intelligated planea aumentar la automatización debido a la situación de COVID-19. La pandemia global provocó un cambio repentino y sísmico en la cadena de suministro mundial, lo que llevó a los centros de distribución a adoptar operaciones remotas y procesos de trabajo con distanciamiento social.
Segmentación de la industria de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
Los equipos automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales eliminan la necesidad de interferencia humana en el proceso de manipulación de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización, con la llegada de tecnologías, como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor, en diferentes industrias, como alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura en general, productos farmacéuticos y correos y paquetes, revolucionó la adopción de Equipos automatizados de manipulación de materiales.
El estudio de mercado se centra en las tendencias que afectan al mercado en los principales países de la región de América del Norte.
El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria. El estudio también rastrea el impacto de COVID-19 en la industria general de almacenamiento y manipulación automatizada de materiales y su desempeño resultante.
| Por tipo de producto | Software | |||
| Hardware | ||||
| Servicios | ||||
| Integración | ||||
| Por tipo de equipo | Robots móviles | Vehículo guiado automatizado (AGV) | Carretilla elevadora automatizada | |
| Remolque/tractor/remolcador automatizado | ||||
| Unidad de carga | ||||
| Linea de ensamblaje | ||||
| Robots móviles autónomos (AMR) | ||||
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) | Asilo fijo | |||
| Carrusel | ||||
| Módulo de elevación vertical | ||||
| Transportador automatizado | Cinturón | |||
| Rodillo | ||||
| Paleta | ||||
| Gastos generales | ||||
| paletizador | Convencional | |||
| robótico | ||||
| Sistema de clasificación | ||||
| Por usuario final | Aeropuerto | |||
| Automotor | ||||
| Alimentos y bebidas | ||||
| Comercio minorista/almacenamiento/Centros de distribución/Centros logísticos | ||||
| Manufactura General | ||||
| Productos farmacéuticos | ||||
| Correos y paquetería | ||||
| Fabricación de electrónica y semiconductores | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Por país | Estados Unidos | |||
| Canada | ||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de almacenamiento y AMH de América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado NA AMH y sistemas de almacenamiento?
Se proyecta que el mercado NA AMH y sistemas de almacenamiento registrará una tasa compuesta anual del 8,20% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado NA AMH y sistemas de almacenamiento?
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Limited son las principales empresas que operan en NA AMH y el mercado de sistemas de almacenamiento.
¿Qué años cubre este mercado NA AMH y sistemas de almacenamiento?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de NA AMH y sistemas de almacenamiento para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de NA AMH y sistemas de almacenamiento para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de sistemas de almacenamiento y AMH de NA
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de NA AMH y sistemas de almacenamiento en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis NA AMH y sistemas de almacenamiento incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
