| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte
Se espera que el mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período previsto (2021-2026). El envasado de bebidas alcohólicas juega un papel importante en la promoción de la marca del alcohol. La industria de bebidas alcohólicas destaca las innovaciones, que incluyen marcas mejoradas y formatos de empaque no convencionales, como botellas de vino de papel, bolsas de whisky, etc.
- Según Krones AG, el consumo de bebidas alcohólicas alcanzó en 2020 los 244 mil millones de litros, lo que la convierte en la segunda bebida envasada más consumida en el mundo. Se espera que el mercado de bebidas alcohólicas de Estados Unidos sea el mayor mercado de alcohol del mundo, con un valor de mercado proyectado de alrededor de 387.600 millones de dólares para 2027, según Jefferies Group LLC. Canadá ocupó el décimo lugar, con un valor de mercado proyectado en alrededor de 48.170 millones de dólares EE.UU., lo que representa una octava parte del mercado de alcohol de los Estados Unidos.
- Debido a la COVID-19, el consumo general de bebidas alcohólicas no cambió mucho las ventas de cerveza y vino aumentaron, mientras que las ventas de licores fuertes disminuyeron. La demanda de bebidas espirituosas económicas y de precio medio aumentó, mientras que la demanda de bebidas espirituosas súper premium y ultra premium de alta gama disminuyó. A medida que los consumidores limitan las interacciones y pasan más tiempo en casa, se han producido enormes aumentos en la demanda de vino y cerveza al por mayor. Los consumidores también están gastando más por botella que antes de la pandemia.
- Los cambios en los patrones de compra y bebida durante la pandemia han provocado un cambio hacia formatos de envases grandes, como el bag-in-a-box, y formatos de envases pequeños, como las latas. Las ventas de vino en bolsa en caja están en auge junto con el vino enlatado en Estados Unidos. Si bien la expansión del formato bag-in-box se considera en gran medida como una tendencia temporal impulsada por los hábitos de compra durante el confinamiento y el deseo de los consumidores de abastecerse, el vino enlatado tiene un atractivo a largo plazo.
- Los fabricantes de latas de vino y cerveza han sido testigos de una enorme demanda de envases de latas de aluminio, y esto se debe a que nuevos formatos, como las latas, están ganando mayor aceptación en los últimos años. Esta tendencia se ha visto cada vez más impulsada por un cambio cultural significativo, como consumidores, en el que los millennials se destacan particularmente como entusiastas adoptadores de diferentes formatos de vino que ofrecen conveniencia.
- Una destacada marca de whisky, Johnnie Walker, anunció que lanzaría una edición limitada de whisky Johnnie Walker utilizando botellas hechas de papel en lugar de vidrio. Para crear la botella, Diageo, la empresa matriz de Johnnie Walker, se asoció con la empresa de gestión de riesgo Pilot Lite para lanzar Pulpex Limited, una nueva empresa de tecnología de envasado sostenible. Según Diageo, se trata de la primera botella de licor hecha de papel y sin plástico del mundo. El papel se suministrará a partir de pulpa de madera de origen sostenible y el whisky se lanzará a finales de 2021. Esto debe verse como un esfuerzo significativo realizado por cualquier marca de alcohol hacia un envasado sostenible.
Tendencias del mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte
Se espera que el consumo de vino crezca significativamente
- Covid-19 ha estimulado un aumento exponencial en el comercio electrónico de alcohol y la participación digital. Ya que el comercio electrónico permite a los consumidores comparar, revisar y descubrir entre diferentes bebidas alcohólicas. Es especialmente adecuado para el segmento del vino, ya que la gente se hace una idea clara del sabor y el olor del vino incluso antes de tomar un solo sorbo.
- Según el Informe sobre el estado de la industria del vino de EE. UU. 2021 del Silicon Valley Bank, el volumen del mercado de vino nacional e importado de EE. UU. aumentó un 1,45% y un 14,33%, respectivamente. Los millennials están adoptando el vino a un ritmo más rápido que cualquier otra generación. Se estima que tienen baja lealtad a la marca. En general, les gusta experimentar con vinos de diferentes sabores de distintas regiones y en diferentes envases, lo que atrae enormemente su sentido de la aventura.
- Los consumidores reciben positivamente las botellas de vino de PET, ya que son irrompibles y más fáciles de transportar, lo que las hace excepcionales para casas de campo, fiestas y eventos al aire libre. Además, los consumidores aprecian los beneficios medioambientales, que favorecen aún más las innovaciones en los envases.
- Para el vino, el packaging y la marca son un aspecto importante, que está evolucionando, y muchos proveedores están ampliando y lanzando sus marcas nuevas o actuales en este espacio. Por ejemplo, el productor de vino estadounidense EandJ Gallo lanzó una nueva marca, Naked Grape, en la categoría de vinos en cajas de 3 litros y tuvo éxito. Otras marcas también están experimentando con soluciones de embalaje innovadoras para destacar en los lineales de las tiendas. Por ejemplo, la marca Sofia vende vino en latas rosas y la marca Bandit envasa su vino en cajas pequeñas y sostenibles de 500 ml y un litro.
- Según las Naciones Unidas de los Vinos Finos, el veganismo es una de las tendencias vitivinícolas de más rápido crecimiento. También se refleja en la producción de vino, lo que lleva a vinos más aptos para veganos, lo que requeriría botellas de vidrio debido a que la tasa cero de reacciones químicas garantiza que el vino dentro de la botella de vidrio tenga su aroma y sabor intactos. Esta nueva tendencia ayudará al segmento de envases de vidrio a mantener su primera posición en el mercado en cuestión.
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Se espera que Estados Unidos mantenga una participación de mercado significativa
- Estados Unidos consume el mayor volumen de vino de todos los países, con 33 millones de hectolitros en 2020, lo que representa más de siete veces el consumo total de vino de Canadá. La portabilidad y la comodidad se convirtieron en importantes impulsores de la innovación en los envases de vino, lo que llevó a los vendedores de vinos de la nueva era, Bota Box y Black Box, con sede en Estados Unidos, a explorar envases alternativos, como los tetra packs y los vinos y cartones bag-in-box. Según el Informe sobre el estado de la industria del vino 2020 de Silicon Valley Bank, el vino enlatado en el país registró un crecimiento del 80% en 2019, a pesar del 0,5% como participación general.
- El vidrio ligero ha sido la principal innovación en los últimos tiempos, ofreciendo la misma resistencia que los materiales de vidrio más antiguos y mayor estabilidad, al tiempo que reduce el volumen de las materias primas utilizadas. Además, se espera que las bebidas alcohólicas lideren el mercado de envases de vidrio, debido a las buenas ventas de cerveza y whisky en Estados Unidos, con una creciente demanda de variantes premium.
- En 2020, Estados Unidos fue testigo del mayor aumento de volumen total de bebidas alcohólicas en casi veinte años. Aumentó un 2%, el aumento más significativo desde 2002. Entre las bebidas alcohólicas, la cerveza experimentó un crecimiento sustancial en los últimos años. La mayor parte del volumen de cerveza se vende en botellas de vidrio y está impulsando la necesidad de aumentar las tasas de producción en la industria de envases de vidrio. La creciente demanda de variantes premium de bebidas alcohólicas como whisky, ron, etc. también está impulsando el crecimiento de las botellas de vidrio.
- Sin embargo, la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China puede afectar el mercado de envases de vidrio en el país. Ardagh Group afirmó que más del 70% de las botellas de vidrio de la industria vitivinícola estadounidense se importan de China; y debido al aumento de la tasa arancelaria impuesta a las importaciones de China, se espera que aumente la necesidad de mejorar la infraestructura de fabricación de vidrio, lo que provocará un aumento en el costo general del producto en los próximos años.
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Descripción general de la industria de envasado de bebidas alcohólicas de América del Norte
La disponibilidad de varios actores que ofrecen soluciones de envasado para bebidas alcohólicas ha intensificado la competencia en el mercado. Por tanto, el mercado está moderadamente fragmentado y muchas empresas desarrollan estrategias de expansión. Algunos de los desarrollos recientes son:.
- Febrero de 2020 Garçon Wines colaboró con Amcor plc para producir botellas de vino planas fabricadas con plástico PET reciclado posconsumo (PCR) en los Estados Unidos. Las botellas de PET de Amcor son elegantes, modernas y se adaptan perfectamente a los requisitos de comodidad y sostenibilidad del estilo de vida actual. Las botellas de PET son irrompibles, aptas para la playa y la piscina, y también tienen beneficios ambientales ya que son livianas, infinitamente reciclables y tienen una huella de carbono menor que las botellas de vidrio o las latas de aluminio.
- En julio de 2020, The Can pack Group y Giorgi Global Holdings, Inc., con sede en Blandon, Pensilvania, y el propietario de Canpack Group anunciaron conjuntamente la adquisición de propiedad industrial por parte de Canpack en Olyphant, Pensilvania. Esto está en línea con el objetivo de ampliar las instalaciones de fabricación en América del Norte.
Líderes del mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte
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Ball Corporation
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Crown Holdings Inc.
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United Bottles & Packaging
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Owens-Illinois Inc.
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Amcor plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte
- Marzo de 2021 Owens-Illinois (OI), Inc., realizó una importante inversión para respaldar la fuerte demanda de los clientes de envases de vidrio altamente sostenibles. OI invertirá aproximadamente USD 75 millones en una ampliación de sus instalaciones en Zipaquirá, Colombia. Una vez finalizado a finales de 2022, se espera que el proyecto agregue casi un 2 % de capacidad al segmento americano de la compañía y produzca alrededor de 500 millones de botellas al año.
- Junio de 2021 AB InBev desarrolló la botella de cerveza de cuello largo más liviana para producción comercial. El cervecero y propietario de marcas como Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck's y Leffe redujo el peso de su botella de cerveza estándar de cuello largo de unos 180 a 150 gramos, reduciendo sus emisiones de CO2 en un 17% por botella. Desarrollada en el Centro Global de Investigación y Desarrollo de Innovación y Tecnología de la cervecera, GITEC, en Lovaina, Bélgica, la técnica combina diferentes tecnologías para ofrecer una botella más sustentable y al mismo tiempo mantener un empaque seguro y que garantice la calidad de la cerveza.
Segmentación de la industria de envasado de bebidas alcohólicas de América del Norte
Los envases de bebidas alcohólicas desempeñan un papel destacado en la promoción de la marca, lo que conduce a una mayor visibilidad de la marca. En la actualidad, los fabricantes de bebidas alcohólicas se esfuerzan por proporcionar los mejores estándares de embalaje para sus productos para influir en los consumidores a comprar su marca en lugar de otra.
| Por materia primaria | El plastico |
| Papel | |
| Metal | |
| Vaso | |
| Por productos alcohólicos | Vino |
| Espíritu | |
| Cerveza | |
| Listo para beber (RTD) | |
| Otros tipos de bebidas alcohólicas | |
| Por tipo de producto | Botellas de plástico |
| Botellas de vidrio | |
| Latas de metal | |
| cajas de cartón | |
| Bolsas | |
| Otros tipos de productos | |
| Por país | Estados Unidos |
| Canada |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de bebidas alcohólicas de América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de bebidas alcohólicas de NA?
Se proyecta que el mercado de envases de bebidas alcohólicas de NA registrará una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Envasado de bebidas alcohólicas de NA?
Ball Corporation, Crown Holdings Inc., United Bottles & Packaging, Owens-Illinois Inc., Amcor plc son las principales empresas que operan en el mercado de envases de bebidas alcohólicas de NA.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de bebidas alcohólicas de NA?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de bebidas alcohólicas de NA durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de bebidas alcohólicas de NA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de envasado de bebidas alcohólicas de NA
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Envases de bebidas alcohólicas de NA en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de bebidas alcohólicas de NA incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
