Tamaño del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.90 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores Principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
Se prevé que el mercado norteamericano de maquinaria agrícola registre una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto.
- La mayor consolidación agrícola, las perspectivas económicas positivas, la gran base de producción y el mayor apoyo gubernamental a través de subsidios están impulsando las ventas de maquinaria y equipos agrícolas de alta capacidad. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), el número total de tractores y cosechadoras vendidos en 2021 en América del Norte fue de 360.000 unidades. Ese año, hubo un aumento de ventas de más del 10% en casi todos los segmentos de tractores y cosechadoras agrícolas en Estados Unidos y Canadá.
- La presencia de extensas tierras de cultivo ha generado una gran demanda de mecanización agrícola. Además, la región de América del Norte está experimentando un aumento en el uso de cosechadoras inteligentes equipadas con tecnologías de monitoreo para impulsar la producción agrícola. Se espera que el aumento de los costos laborales, la incorporación de sistemas robóticos y GPS en tractores y cosechadoras, la mayor demanda de maquinaria de alta capacidad debido a las grandes granjas y la creciente popularidad de las máquinas autopropulsadas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El gigante estadounidense de maquinaria agrícola, John Deere, comenzó a mejorar el proceso de innovación basado en IA en tractores mediante la adquisición de una nueva empresa de IA, Blue River Technology. Se espera que estas innovaciones impulsen la demanda de tractores tecnológicamente avanzados a largo plazo.
- Los agricultores del país han podido aprovechar subsidios oportunos en forma de préstamos para equipos agrícolas a tasas de interés y calendarios de pago flexibles. Esto, a su vez, ha ayudado incluso a los pequeños agricultores a invertir en equipos agrícolas primarios. El gobierno de EE. UU. otorga préstamos para equipos agrícolas a través de préstamos operativos directos del USDA, micropréstamos operativos del USDA y préstamos operativos garantizados del USDA. La inclinación de los agricultores hacia la tecnología debido a los préstamos fáciles y para mejorar la productividad ha dado como resultado ganancias de dos dígitos para diversas maquinarias, lo que está impulsando el crecimiento del mercado en la región.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
Alta adopción e innovaciones en maquinaria agrícola
Los rápidos avances tecnológicos en tractores están revolucionando actualmente la agricultura en América del Norte. Los costos agrícolas son inevitablemente más altos con la creciente demanda de cultivos alimentarios, lo que hace que los tractores sean una parte inevitable de una agricultura eficiente. Según el Consejo Canadiense de Recursos Humanos Agrícolas, se prevé que el déficit de mano de obra agrícola de Canadá se duplicará para 2029 y provocará una escasez de 123.000 trabajadores. Durante 2020-2021, la escasez de mano de obra agrícola costó alrededor de 2.900 millones de dólares a los agricultores del país, y se prevé que esta escasez aumentará en los próximos años. Esto impulsará las ventas de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.), ya que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas en Canadá también crece cada año.
La necesidad de sostenibilidad en la gestión de las operaciones agrícolas ha inducido en los últimos años la demanda de maquinaria altamente desarrollada y eficiente y está impulsando el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según la Asociación de Fabricantes de Equipos, la venta de cosechadoras autopropulsadas en junio de 2020 aumentó de 125 unidades a 143 unidades, lo que resultó en ventas en lo que va del año (enero de 2020 - octubre de 2020) de 264 unidades, que fue un 3,1% mayor respecto al mismo periodo del año anterior.
Así, la ola de tecnología moderna ya se ha presenciado en los tractores con la aplicación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para la transmisión de datos y procesos precisos de toma de decisiones en el cultivo. En 2022, el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá anunció más de 1 millón de dólares en financiación para SomaDetect Inc. y Vivid Machines Inc. a través del Programa AgriScience para ayudar a los productores a mejorar la gestión agrícola y sus resultados. Se prevé que estas innovaciones induzcan a largo plazo la demanda de tractores desarrollados tecnológicamente, impulsando así también el mercado en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Estados Unidos domina el mercado
Las operaciones agrícolas a gran escala, la disminución de la mano de obra y la necesidad de mejorar la productividad de la agricultura son los factores que impulsan principalmente las ventas de maquinaria agrícola en la región durante el período de estudio. La agricultura es una de las principales ocupaciones en los Estados Unidos, donde la mecanización de la agricultura se considera una razón importante para aumentar la productividad, las ventas y las exportaciones.
El mercado estadounidense está impulsado por la venta de tractores de baja potencia, y los tractores de potencia inferior a 40 CV representan una parte importante del mercado. Se estima que en una granja tecnológicamente avanzada, un agricultor puede producir suficientes cereales para alimentar a casi mil personas. Sin embargo, en el siglo XX, esa cifra se limitaba a 25 personas, con una proporción de 1:130. Los avances tecnológicos ahora se dirigen hacia el uso de tractores en campos agrícolas.
Los ciclos de reemplazo más cortos de nueve años en economías avanzadas como Estados Unidos aumentan la demanda de tractores nuevos y, por lo tanto, impulsan el mercado en América del Norte. Por ejemplo, John Deere fabrica tractores en el rango de 105-140 HP en Saltillo y la división New Holland de CNH Industrial fabrica tractores en el rango de 90-115 HP en Querétaro. John Deere, New Holland, Valtra y Pauny son los principales fabricantes de tractores.
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Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte
El mercado norteamericano de maquinaria agrícola está consolidado, ocupando los grandes actores la cuota mayoritaria. Los principales actores del mercado son Deere and Co., AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, CLAAS Group y Kverneland Group, entre otros. Las empresas están innovando en nuevos tipos de maquinaria según la cambiante demanda de los consumidores y ofrecen nuevas tecnologías para generar más eficiencia y facilitar las operaciones agrícolas. Muchos actores internacionales en el mercado estudiado también han estado colaborando con actores nacionales para aumentar su alcance y ampliar sus servicios para una gama de tractores utilitarios de alta gama y orientados al valor.
Líderes del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
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Deere & Company
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AGCO Corporation
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Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH
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CLAAS Group
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Kverneland Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte
- Diciembre de 2022 CNH Industrial agregó nuevas soluciones de automatización y autonomía a la cartera de Ag Tech en Phoenix, Arizona y EE. UU. Estas nuevas soluciones de labranza sin conductor y cosecha asistida por el conductor de Raven y Baler Automation de Case IH y New Holland pueden ofrecer mejoras en la automatización y los equipos autónomos y ayudar a resolver los desafíos más importantes de los agricultores para aumentar la productividad.
- Noviembre de 2022 Kubota Canada Ltd, uno de los principales distribuidores de tractores y equipos compactos del país, presentó el tractor diésel M7-4 en la Agri-Trade Equipment Expo en Red Deer, Alberta, presentando a los agricultores la última innovación del popular Kubota. Serie M7.
- Octubre de 2022 Kubota Canada Ltd inauguró su nueva sede corporativa y sus instalaciones de distribución en Canadá en el creciente corredor de innovación de Pickering.
- Mayo de 2022 AGCO adquirió JCA Industries para aumentar las capacidades de ingeniería y desarrollo de software y acelerar el desarrollo de máquinas altamente automatizadas y autónomas.
- Abril de 2022 Deere Company y GUSS Automation formaron una empresa conjunta con una LLC en Kingsburg, California. Global Unmanned Spray System (GUSS) es pionero en pulverizadores semiautónomos para huertos y viñedos.
- Agosto de 2021 John Deere presentó el nuevo tractor 6155MH que ofrece todo el rendimiento y la confiabilidad probados en el campo de otros tractores de la serie M, pero en una configuración de alto cultivo en California y Arizona.
Informe del mercado de maquinaria agrícola de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 Rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tractor
5.1.1.1 Menos de 40 CV
5.1.1.2 40 a 100 CV
5.1.1.3 Más de 100 CV
5.1.1.4 Tractores agrícolas 4x4
5.1.2 Equipo
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Gradas
5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores
5.1.2.4 Otro equipo
5.1.3 Maquinaria de riego
5.1.3.1 Riego por aspersión
5.1.3.2 Riego por goteo
5.1.3.3 Otra maquinaria de riego
5.1.4 Maquinaria de cosecha
5.1.4.1 Cosechadoras
5.1.4.2 Cosechadoras de forraje
5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha
5.1.5 Maquinaria para heno y forraje
5.1.5.1 Cortacésped
5.1.5.2 Empacadoras
5.1.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje
5.1.6 Otros tipos
5.2 Geografía
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Canada
5.2.3 México
5.2.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 AGCO Corporation
6.3.2 CLAAS Group
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Deere & Company
6.3.5 Kubota Corporation
6.3.6 Kverneland Group
6.3.7 Morris Industries Ltd
6.3.8 Netafim Irrigation Inc.
6.3.9 Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH
6.3.10 Vaderstad Industries Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte
La industria de maquinaria agrícola se considera parte de la industria de maquinaria que comprende la fabricación de maquinaria necesaria para apoyar la agricultura.
El mercado norteamericano de maquinaria agrícola está segmentado por tipo (tractores, equipos, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria para heno y forraje, y otros tipos) y geografía (Estados Unidos, Canadá, México y resto de América del Norte). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en términos de valor (millones de dólares) para los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria agrícola de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de maquinaria agrícola de América del Norte registrará una tasa compuesta anual del 7,90% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Maquinaria agrícola de América del Norte?
Deere & Company, AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, CLAAS Group, Kverneland Group son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria agrícola de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de América del Norte Maquinaria agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de América del Norte Maquinaria agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de maquinaria agrícola de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola en América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria agrícola de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Maquinaria agrícola de América del Norte Panorama de los reportes
