Tamaño del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 0.99 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.18 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.40 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
El tamaño del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte se estima en USD 990 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,18 mil millones en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,40% durante el período previsto (2024-2029).
- El embalaje de agroquímicos es una de las partes cruciales de la industria agrícola, ya que los productos agroquímicos, como fertilizantes y pesticidas, son tóxicos. Requieren soluciones de embalaje avanzadas que ayuden a reducir el riesgo de almacenar, manipular y transportar dichos productos químicos. Las soluciones de embalaje utilizadas aquí están diseñadas para un mejor sellado.
- Entre los materiales, el plástico es el material de embalaje más utilizado para productos agroquímicos. La demanda de bolsas, botellas, bolsitas y contenedores está aumentando y los proveedores del mercado ofrecen soluciones de embalaje innovadoras y de alta seguridad. Por ejemplo, Scholle IPN ofrece en el mercado una solución de envasado tipo bolsa bag-in-a-box para envasar productos químicos agrícolas.
- Dado que los avances en las soluciones de embalaje biodegradables alimentan la demanda de dichas soluciones de embalaje, varios proveedores del mercado se están centrando en adoptar dichas soluciones como parte de su oferta, centrándose en las resinas recicladas. Por ejemplo, en enero de 2021, Mauser Packaging Solutions presentó el contenedor KORTRAX Barrier Tight-Head para transportar productos peligrosos a base de disolventes que tradicionalmente son difíciles de contener. Los contenedores KORTRAX son 100% reciclables después de su uso y están disponibles en tamaños de 20 litros, 5 galones y 10 litros.
- De acuerdo con las leyes y regulaciones federales, existen muchas regulaciones que la etiqueta o las marcas de un producto deben cumplir antes de venderse en los Estados Unidos. Los requisitos de etiquetado relacionados con la metrología legal deben cumplir con la Ley de Etiquetado y Embalaje Justo (FPLA) y el Reglamento de Etiquetado y Embalaje Uniforme (UPLR). Además, todos los productos importados a los EE. UU. deben cumplir con el Título 19, Código de los Estados Unidos, Capítulo 4, Sección 1304 y 19 CFR 134, regulaciones de Marcado del País de Origen.
- Las normas de embalaje limitan las ganancias de los proveedores y los dividen en paquetes más pequeños, ya que se deben seguir las normas de peso y cantidad. Los proveedores de soluciones de embalaje también invierten en consultores de cumplimiento e incluso subcontratan estos procesos de manejo de cumplimiento a entidades que se encargan de estos procesos, lo que impacta sus ganancias en el mercado.
- El brote de COVID-19 ha afectado el comercio internacional y las cadenas de suministro globales de bienes y servicios esenciales y no esenciales. Con la propagación de la COVID-19 por todo el mundo, las empresas se han visto gravemente afectadas. Inicialmente, el mercado se vio afectado debido a la pandemia. Muchos países de la región pospusieron la prohibición del plástico de un solo uso. La pandemia provocó un aumento en el uso de envases de plástico para productos químicos debido al crecimiento significativo del comercio electrónico.
Tendencias del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
Los fertilizantes mantendrán una importante cuota de mercado
- En términos de agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas, herbicidas y otros productos químicos, el mercado norteamericano ha alcanzado una madurez significativa y la demanda se ha mantenido estable en los últimos años. Se espera que también siga siendo el mismo en los próximos años.
- América del Norte es uno de los mercados más maduros para fertilizantes; fue testigo de una tasa de crecimiento más lenta en los últimos años. Según la IFA, una parte importante de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los Estados Unidos correspondió al amoníaco, la urea y la UAN, con un porcentaje combinado de más del 60%.
- Entre los cultivos, los de maíz y trigo representaron casi la mitad de la demanda de fertilizantes nitrogenados del país. Por lo tanto, los proveedores que ofrecen fertilizantes nitrogenados en la región controlan una participación importante del mercado de fertilizantes e impulsan la demanda de soluciones de envasado.
- En Estados Unidos, la mayor parte de la producción de amoníaco se produce cerca de grandes reservas de gas natural en Luisiana, Oklahoma y Texas debido al uso de gas natural como materia prima de hidrógeno y como combustible para la alta temperatura y presión necesarias para producir amoníaco. Una proporción importante del amoníaco es producida por empresas internacionales y utilizada para el consumo interno, con algunas importaciones de Trinidad y Tobago y Canadá. Se exporta una cantidad muy pequeña del amoníaco producido en la región.
- Los mayores productores de amoníaco de la región son Nutrien, CF Industries, Moasaic y Yara. Las instalaciones de producción de fertilizantes nitrogenados funcionan a diario pero tienen una capacidad de almacenamiento limitada, por lo que los fertilizantes deben transportarse a almacenes y terminales para su almacenamiento. Los modos de transporte utilizados para transportar amoníaco incluyen barcazas refrigeradas, vagones, tuberías y camiones cisterna.
- Dado que la región tiene la mayor participación en el sector mundial de fertilizantes, la demanda de envases por parte de los fabricantes en Estados Unidos y Canadá es significativa. Además, los proveedores de la región están presenciando soluciones de embalaje para fertilizantes sencillas y sostenibles. Por ejemplo, en abril de 2021, Johnny Appleseed Organic lanzó ClimateGard, un fertilizante para jardines que no mata y que viene en bolsas de algodón sostenibles.
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El plástico tendrá la mayor cuota de mercado
- Los países de la región de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, son destacados fabricantes de resinas plásticas a nivel mundial. Según el Grupo de Estadísticas de Productores de la Industria del Plástico (PIPS) del American Chemistry Council, la producción de resina de América del Norte aumentó un 0,7% a 124 mil millones de libras, frente a 123,1 mil millones de libras en 2020. El polietileno (PE) representó la mayor parte de la producción en 2020. seguido del polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC) y poliestireno (PS), según el American Chemistry Council.
- El polietileno (PE) es uno de los materiales más preferidos porque tiene aplicación universal. Es termoplástico y, por lo tanto, un medio de sellado ideal y forma una excelente barrera contra la humedad. El requisito predominante es la conservación de las formulaciones agroquímicas, particularmente en climas húmedos.
- Los contenedores moldeados por soplado de polietileno de alta densidad (HDPE) ofrecen una amplia flexibilidad en diseño y construcción, buenas propiedades de barrera contra la humedad y poca resistencia a los solventes de hidrocarburos. Además, el poliéster orientado biaxialmente se usa ampliamente para envasar productos líquidos de base acuosa y solventes.
- Más de 60 marcas importantes, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales se están uniendo para crear una economía circular para los plásticos en los Estados Unidos. Estas leyes están preparadas para reducir el uso de plásticos de un solo uso para productos agroquímicos en la región.
- Además, las principales ciudades están tomando medidas correctivas para reducir la aplicación de soluciones de embalaje de plástico para productos químicos agrícolas. Por ejemplo, en agosto de 2021, Montreal hizo planes para prohibir muchos plásticos de un solo uso para marzo de 2023.
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Descripción general de la industria de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
El mercado norteamericano de envases de productos químicos agrícolas está fragmentado y cuenta con un número considerable de actores regionales y globales. Debido a su penetración en el mercado y su capacidad de ofrecer productos avanzados, se espera una intensa rivalidad competitiva. Además, la participación de inversiones a gran escala también aumenta las barreras de salida para los actores existentes, empujando así a la industria hacia una mayor competencia.
- Febrero de 2022 ProAmpac, uno de los líderes en ciencia de materiales y envases flexibles, anunció que adquirió Belle-Pak Packaging, un galardonado fabricante de productos de envases flexibles. Con la incorporación de Belle-Pak, ProAmpac amplía su creciente presencia en Canadá y extiende su alcance en los mercados finales de comercio electrónico, atención médica y logística de alto crecimiento.
- Septiembre de 2021 Greif Inc. se unió a una alianza con una organización sin fines de lucro formada por más de 50 empresas para acabar con los residuos plásticos en el medio ambiente y proteger el planeta. La alianza está formada por empresas miembro y partidarios que representan empresas y organizaciones de toda la cadena de valor del plástico y se asocian con organizaciones gubernamentales, ambientales y no gubernamentales de todo el mundo para abordar el desafío de acabar con los desechos plásticos en el medio ambiente.
Líderes del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
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LC Packaging International BV
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Greif Inc.
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Mondi Group
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Sonoco Products Company
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ProAmpac LLC
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Mauser Packaging Solutions
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Greif, Inc
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Tri Rinse
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Silgan Holdings
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Hoover CS
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
- Abril de 2022 Greif Inc. anunció la venta de la empresa conjunta de embalaje flexible o 'FPS' por 123 millones de dólares. La empresa utilizará la venta de FPS para liquidar los pagos de la deuda.
- Abril de 2022 LC Packaging colaboró con MB Nieuwenhuijse BV para ayudar a limpiar los océanos y evitar que 50.000 kg de plástico entren al océano y, al mismo tiempo, mejorar vidas en colaboración con Plastic Bank. Esto ayuda a la empresa a adquirir materias primas y producir productos reciclables.
Informe del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto de COVID-19 en el mercado de envases de productos químicos agrícolas
4.5 Regulaciones y estándares de la industria
4.6 Cobertura cualitativa sobre la caída de las ventas B2B y canal directo
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Innovaciones basadas en materiales para mejorar la vida útil de los productos y tema actual de sostenibilidad en el embalaje
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Desafíos regulatorios y relacionados con los precios
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Bolsas y Bolsitas
6.1.2 Envases y Latas
6.1.3 Contenedores intermedios para graneles (IBC)
6.1.4 Otros tipos de productos
6.2 Por tipo de material
6.2.1 El plastico
6.2.2 Papel y cartón
6.2.3 Metal
6.2.4 Otros materiales
6.3 Por tipo de aplicación
6.3.1 Fertilizantes
6.3.2 Pesticidas
6.3.3 herbicidas
6.3.4 Otros tipos de aplicaciones
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 LC Packaging International BV
7.1.2 Greif Inc.
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 ProAmpac LLC
7.1.6 Mauser Packaging Solutions
7.1.7 Greif, Inc
7.1.8 Tri Rinse
7.1.9 Silgan Holdings
7.1.10 Hoover CS
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
El estudio sobre el mercado norteamericano de envases de productos químicos agrícolas rastrea los ingresos de los proveedores en función de la demanda del mercado de productos basados en envases finales en segmentos clave, como se refleja en la segmentación. Los tipos de productos clave considerados para el estudio incluyen bolsas y bolsas, IBC, latas y contenedores, y otros tipos de productos. El desglose según el tipo de material se proporciona para plástico, papel y cartón, metal y otros materiales.
| Por tipo de producto | ||
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| Por tipo de material | ||
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| Por tipo de aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte alcance los 990 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,40% hasta alcanzar los 1,18 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte alcance los 990 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte?
LC Packaging International BV, Greif Inc., Mondi Group, Sonoco Products Company, ProAmpac LLC, Mauser Packaging Solutions, Greif, Inc, Tri Rinse, Silgan Holdings, Hoover CS son las principales empresas que operan en el mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte se estimó en 960 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de productos químicos agrícolas de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de productos químicos agrícolas de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de productos químicos agrícolas de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte Panorama de los reportes
- Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte Volumen del mercado
- Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte Cuotas de Mercado.
- Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte Tendencias del Mercado
- Envases de productos químicos agrícolas de América del Norte empresas
