Tamaño del mercado de pagos de Nueva Zelanda
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.97 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos de Nueva Zelanda
- Se espera que el mercado de pagos de Nueva Zelanda crezca a una CAGR del 15,97 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Nueva Zelanda ha sido durante mucho tiempo uno de los mercados de pagos electrónicos más desarrollados. El dinero en efectivo rara vez se usa y los consumidores adoptan rápidamente las nuevas tecnologías. El mercado de las tarjetas de pago está bien establecido, con una alta penetración de los consumidores y la aceptación de los comerciantes.
- Visa y Mastercard están apostando fuerte por los pagos sin contacto. Las tarjetas de débito de ambas compañías son sin contacto. En respuesta al brote de coronavirus, Visa y Mastercard aumentaron el límite de pago sin contacto de 80 dólares neozelandeses (53,96 dólares) a 200 dólares neozelandeses (134,89 dólares), a partir del 9 de abril de 2020. Esto debería ayudar a impulsar los pagos sin contacto en el futuro.
- Los hábitos de pago en línea en Nueva Zelanda son paralelos a los de Australia, siendo las tarjetas de crédito y débito los métodos de pago más populares. Al igual que Australia, las billeteras electrónicas están ganando cuota de mercado PayPal y POLi, que es una opción de pago obligatoria para ofrecer.
- Para capitalizar la creciente preferencia por las compras en línea, Westpac se asoció con Paymark en enero de 2018 para presentar EFTPOS en línea. Los clientes pueden utilizar el servicio para pagar compras en línea utilizando la aplicación bancaria, eliminando la necesidad de proporcionar información de la cuenta bancaria o de la tarjeta de pago. El cliente aprueba el pago a través de la aplicación móvil de su banco. Además de Westpac, Online EFTPOS cuenta con el apoyo de ASB, The Cooperative y Heartland Bank.
- El impacto del brote de coronavirus en la economía de Nueva Zelanda y en la industria de tarjetas y pagos. Si bien el uso de efectivo transaccional ha disminuido en general, la pandemia de COVID-19 ha provocado un fuerte aumento de la demanda de efectivo en Nueva Zelanda. El Banco de la Reserva emitió aproximadamente 800 millones de dólares en las semanas previas al confinamiento nacional en marzo de 2020, en comparación con los 150 millones de dólares de marzo de 2019.
- Según un análisis de EFTPOS NZ9, los pagos sin contacto alcanzaron un máximo del 37 % de todos los pagos (por número) a través de sus terminales durante el confinamiento nacional, en comparación con alrededor del 17 % en un mes normal antes de la pandemia. En comparación con antes de la COVID-19, el valor de los pagos sin contacto aumentó aproximadamente un 10%.
Tendencias del mercado de pagos de Nueva Zelanda
Aumento del uso del método de pago con tarjeta de crédito
- Nueva Zelanda está dando grandes pasos hacia la banca abierta. Payments NZ, en colaboración con seis socios (ASB Bank, BNZ, Westpac, Datacom, Paymark y TradeMe), llevó a cabo un piloto para probar la banca abierta y los pagos digitales en el país en marzo de 2018.
- Los consumidores de Nueva Zelanda prefieren las opciones BNPL. Klarna entró en el mercado de pagos de Nueva Zelanda en mayo de 2021 para capitalizar esta tendencia. Para las compras de comercio electrónico, Klarna ofrece opciones inmediatas y de pago posterior, lo que permite a los clientes realizar pagos después de recibir los artículos comprados. Los clientes pueden pagar en tres o cuatro cuotas iguales con una tarjeta de débito o crédito con la opción de pago a plazos sin intereses de Klarna.
- Los pagos con tarjeta son el método de pago más común en Nueva Zelanda e incluyen productos de pago con tarjeta de débito (incluido EFTPOS) y crédito. A diferencia de los pagos en efectivo, el sistema de pago con tarjeta es una compleja red de infraestructura técnica, acuerdos y normas que involucran a una serie de intermediarios. Como resultado, el costo de aceptar pagos con tarjeta se ha convertido en un gasto general significativo para los comerciantes.
- Los pagos con tarjeta de crédito están impulsando el crecimiento de las compras en línea en Nueva Zelanda, seguido de PayPal, que representó aproximadamente el 30% de todos los métodos de pago en línea el año pasado. PayPal ha introducido recientemente una serie de proveedores minoristas y de servicios de confianza de Nueva Zelanda que aceptan pagos de PayPal además de transferir dinero de PayPal a su cuenta bancaria.
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Crecimiento en el uso de la tarjeta Visa
- Compre ahora, pague después ha crecido en popularidad en Nueva Zelanda en los últimos años. Los sitios web o aplicaciones de Compre ahora y pague después permiten a los clientes comprar un producto en línea ahora mismo sin pagar el precio completo. El proveedor, como Afterpay, paga el precio total al minorista y el consumidor reembolsa al proveedor de servicios en cuotas.
- Los métodos de pago alternativos están ganando popularidad en Nueva Zelanda. Para aprovechar esto, la billetera digital dosh y la aplicación de pago móvil se lanzaron en Nueva Zelanda en octubre de 2021. Permite a los usuarios realizar pagos peer-to-peer utilizando sus teléfonos inteligentes. Los pagos se pueden realizar directamente a un número de teléfono móvil en la libreta de direcciones del usuario o escaneando un código QR generado por el beneficiario en la aplicación. Dosh permite a los usuarios pagar o recibir pagos instantáneos por transacciones inferiores a $ 500.
- Apple Pay, la billetera digital de Apple, funciona con una variedad de dispositivos Apple, desde el iPhone hasta el Apple Watch, y se lanzó en Nueva Zelanda con ANZ a fines del año pasado. ANZ ha puesto el servicio a disposición de los clientes que tienen una tarjeta de débito ANZ Visa o una tarjeta de crédito personal Visa de ANZ, y los clientes pueden configurar Apple Pay a través de la aplicación ANZ goMoney.
Visión general de la industria de pagos de Nueva Zelanda
Las tarjetas de crédito (VISA, MasterCard y American Express) son los métodos de pago en línea más utilizados en Nueva Zelanda, seguidos de PayPal. Además de estas marcas globales, los neozelandeses utilizan con frecuencia POLi y AfterPay cuando compran en línea. Las tarjetas representan más de la mitad del mercado de pagos de comercio electrónico de Nueva Zelanda, representando el 56% de todas las transacciones en el año 2020.
- Marzo de 2022- Marriott Bonvoy y PayPal Melbourne Fashion Festival han anunciado una nueva asociación. Marriott Bonvoy ofrecerá a los miembros varias experiencias exclusivas y enriquecedoras durante el PayPal Melbourne Fashion Festival en 2022 como socio hotelero oficial.
- Diciembre de 2021- Plus500, un grupo global de tecnología financiera de activos múltiples, ha agregado tres nuevos métodos de pago locales PayNow, POLi y Google Pay. Los clientes de la plataforma de trading Plus500 ahora tienen aún más opciones para realizar transacciones seguras. Este es un paso más en el esfuerzo de la compañía por mejorar la experiencia del usuario.
Líderes del mercado de pagos de Nueva Zelanda
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ANZ Bank New Zealand Limited
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ASB Bank Limited
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Westpac NZ
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Visa Inc
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Mastercard Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Nueva Zelanda
- Mayo de 2022- Mastercard y Openly, con sede en Adelaida, han anunciado una primera asociación australiana que proporcionará a las organizaciones una visión integral de la privacidad de su cadena de suministro y su postura de riesgo cibernético. Abiertamente es una startup de tecnología que afirma que su servicio, Abiertamente Vendor Monitor, mejora la transparencia entre compradores y proveedores al monitorear continuamente los riesgos de privacidad.
- Marzo de 2022- American Express presenta la tarjeta American Express Gold Rewards en Nueva Zelanda, con recompensas que beneficiarán a los titulares de la tarjeta que disfrutan de salir a cenar y a la industria hotelera local. La tarjeta de metal está disponible en oro clásico u oro rosa.
- Febrero de 2022- El Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ha comenzado una asociación principal de tres años con American Express. Sin embargo, la asociación ya ha sido criticada, dada la historia de Amex con la comunidad de trabajo sexual. Amex destacó su valor para aceptar las diferencias como una razón clave para querer patrocinar el importante evento cuando se anunció la asociación el año pasado.
- Noviembre de 2021- Las funciones de seguridad mejoradas de Eftpos, incluida la autenticación de dos factores, fueron adoptadas inicialmente por los comerciantes locales Till Payments, Fat Zebra y Eftex.
Informe del mercado de pagos de Nueva Zelanda - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evolución del panorama de pagos en el país
4.5 Tendencias clave del mercado relacionadas con el crecimiento de las transacciones sin efectivo en el país
4.6 Impacto del COVID-19 en el mercado de pagos del país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Uso creciente del esquema 'Compre ahora, pague después'
5.1.2 Aumento de la disponibilidad de billetera digital basada en aplicación de pago móvil
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Crear una experiencia móvil que persuada a los clientes a convertir su navegación en compras.
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Uso creciente de la banca en línea
5.3.2 El mercado de pagos digitales de Nueva Zelanda ha crecido
5.4 Regulaciones y estándares clave en la industria de pagos digitales
5.5 Análisis de los principales estudios de casos y casos de uso.
5.6 Análisis de tendencias y patrones demográficos clave relacionados con la industria de pagos en el país de Nueva Zelanda (la cobertura incluye población, penetración de Internet, penetración bancaria/población no bancaria, edad e ingresos, etc.)
5.7 Análisis del creciente énfasis en la satisfacción del cliente y la convergencia de tendencias globales en el país Nueva Zelanda
5.8 Análisis del desplazamiento del efectivo y aumento de los modos de pago sin contacto en el país Nueva Zelanda
6. Segmentación de mercado
6.1 Por Modo de Pago
6.1.1 Punto de venta
6.1.1.1 Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.1.2 Monedero Digital (incluye Monederos Móviles)
6.1.1.3 Dinero
6.1.1.4 Otros
6.1.2 Venta en línea
6.1.2.1 Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.2.2 Monedero Digital (incluye Monederos Móviles)
6.1.2.3 Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después)
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Minorista
6.2.2 Entretenimiento
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Hospitalidad
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
7. Panorama competitivo
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 ANZ Bank New Zealand Limited
7.1.2 ASB Bank Limited
7.1.3 Westpac NZ
7.1.4 Visa Inc
7.1.5 Mastercard Inc
7.1.6 American Express Company
7.1.7 PayPal Holdings, Inc
7.1.8 Apple Inc
7.1.9 Google
7.1.10 POLi NZ
8. Análisis de inversiones
9. Perspectivas futuras del mercado
Segmentación de la industria de pagos de Nueva Zelanda
Los pagos se están volviendo cada vez más sin efectivo, y el papel de la industria en el fomento de la inclusión se ha convertido en una prioridad absoluta. Los pagos contribuyen al desarrollo de las economías digitales e impulsan la innovación, al tiempo que sirven como una columna vertebral estable en todo el mundo.
El mercado de pagos se divide en dos segmentos POS y comercio electrónico. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas de viajes y hospitalidad en línea. En cuanto al punto de venta, todas las transacciones que tienen lugar en un punto de venta físico están incluidas en el ámbito del mercado.
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Nueva Zelanda
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Nueva Zelanda?
Se proyecta que el mercado de pagos de Nueva Zelanda registre una CAGR del 15,97 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Nueva Zelanda?
ANZ Bank New Zealand Limited, ASB Bank Limited, Westpac NZ, Visa Inc, Mastercard Inc son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Nueva Zelanda.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de Nueva Zelanda?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Nueva Zelanda durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Nueva Zelanda para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos de Nueva Zelanda
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Nueva Zelanda en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos de Nueva Zelanda incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pagos en Nueva Zelanda Panorama de los reportes
