Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Nepal
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Nepal
Se espera que el mercado de telecomunicaciones de Nepal crezca a una tasa compuesta anual del 7% en los próximos cinco años. La industria de las telecomunicaciones de Nepal se enfrenta a diversos problemas topográficos y financieros que han dificultado la construcción de la infraestructura de red y la mejora de los estándares de servicio para el usuario final. La industria de las telecomunicaciones en el país está consolidada con los tres principales actores de las telecomunicaciones, Smart Telecom Private Limited (STPL), Ncell Axiata Limited y Nepal Doorsanchar Company Limited (NDCL).
- Para hacer de Nepal un centro importante para las comunicaciones internacionales, el gobierno nepalí ha tomado la iniciativa. En la industria de las telecomunicaciones de Nepal, el mercado móvil sigue siendo el principal énfasis. Debido a la expansión de la infraestructura de los operadores, el sector móvil de Nepal sigue recibiendo la mayor parte de la inversión de capital nacional. Las reformas y políticas patrocinadas por el Gobierno, especialmente durante el último decenio, han alterado fundamentalmente el panorama de la industria de las telecomunicaciones de Nepal.
- En Nepal, todavía hay margen de crecimiento en el sector de las líneas fijas. El monopolio del mercado móvil es un factor importante en este sentido. A medida que el uso móvil de voz y datos/banda ancha continúa aumentando, se espera que la industria se expanda marginalmente más en los próximos cinco años hasta 2027. El mercado inalámbrico general en Nepal ha crecido increíblemente rápido en los últimos cinco años y ahora está relativamente establecido. Debido a la feroz rivalidad local y a un mercado relativamente saturado, el país no podría experimentar un crecimiento más rápido.
- La red nacional de telecomunicaciones en Nepal es enorme. El fuerte crecimiento en el número de clientes de telecomunicaciones ha obligado a la expansión de la red para servir a una región más grande, lo que requiere una inversión considerable en infraestructura de telecomunicaciones. Como resultado de un aumento en el uso de datos, los principales proveedores de telefonía móvil se están preparando para ampliar su cobertura. Se han realizado altos niveles de inversión en nuevos centros de datos debido al crecimiento anual de la cantidad de datos procesados y a la creciente necesidad de localización de datos.
- Con la amplia cobertura de 654 entidades locales y el 85% de la población, Nepal Telecom amplió su red 4G a los 77 distritos del país. La quinta generación de Internet móvil (5G), que pronto estará disponible en Nepal, cuenta con el apoyo de FTTH, lo que la convierte en una iniciativa crucial. Nepal Telecom (NTC) ha estado involucrada durante mucho tiempo en la tendencia 5G. En noviembre de 2021, la empresa estatal de telecomunicaciones obtuvo el espectro 5G. Y por fin, la empresa está a punto de comenzar las pruebas de 5G en el país después de más de un año de espera. Sundhara y Babarmahal en Katmandú serían los primeros lugares donde la empresa de telecomunicaciones lanzará su red de quinta generación antes de trasladarse a más ciudades.
- El brote de COVID-19 llamó la atención sobre lo crucial que es la conectividad para la sociedad, el comercio y la economía de Nepal. La utilización de la digitalización para mejorar la expansión de las telecomunicaciones del país ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno de Nepal. Fue la pandemia la que aceleró este proceso. El gobierno también ha introducido tecnologías como la Ventanilla Única Nacional de Nepal para hacer que las transacciones de importación y exportación en línea sean más fluidas. Durante la pandemia, la banca móvil y el uso de pagos móviles aumentaron. Como se menciona en un informe del IIDS sobre la digitalización de la economía nepalí, las transacciones digitales han aumentado drásticamente de NPR 3.1 mil millones (USD 24000 millones) en el año fiscal 2016-17 a NPR 221.1 mil millones (USD 1.70 mil millones en el año fiscal 2019-20). Sin lugar a dudas, el sector de las telecomunicaciones de Nepal hizo un progreso masivo durante la pandemia de COVID-19.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Nepal
Creciente penetración de Internet en Nepal
- Hoy en día, en muchas ciudades, tener acceso a Internet se considera una necesidad en todo el país. En el valle de Katmandú, esto es particularmente cierto. En comparación con las regiones rurales, las áreas urbanas tienen una mayor penetración de Internet, propiedad de dispositivos y accesibilidad. En Nepal, los jóvenes urbanos constituyen la mayor parte de los usuarios de Internet, al igual que en las naciones industrializadas. Algunas de las variables que influyen en este número incluyen la accesibilidad, la disponibilidad y el uso de dispositivos, la infraestructura que existe en la mayoría de las áreas metropolitanas y las libertades sociales y económicas relativas de las que disfrutan los jóvenes urbanos.
- En el último año, se ha producido un fuerte aumento del número de usuarios de Internet en Nepal. Ocurre porque muchas personas ahora confían en Internet como una necesidad en su vida diaria. Como la mayoría de las personas en las ciudades usan Internet constantemente, esta es la sensación típica en Nepal en este momento. La tendencia estadística también apoya esto. Nepal sumó 2,25 millones de nuevos usuarios de Internet en el año anterior, según TKP. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) predice que Nepal liderará la penetración de Internet con una tasa de penetración del 79%, seguido de China con una tasa de penetración del 75%. Del mismo modo, se prevé que Nepal domine con una penetración de conexión móvil del 124% en 2025, mientras que la penetración de la conexión móvil de la India será solo del 98%.
- En enero de este año, había 11,51 millones de usuarios de Internet en Nepal. A principios de 2022, el 38,4% de la población de Nepal tenía acceso a internet. Además, en Nepal, los usuarios de Internet aumentaron en 822 mil (+7,7 por ciento) entre el año pasado y el año en curso, según un estudio de Kepios. Para contextualizar, estos datos de usuarios muestran que 18,44 millones de personas en Nepal no accedían a Internet a principios del año en curso, lo que significa que el 61,6% de la población estaba desconectada. Según los datos de Ookla, la velocidad media de conexión a Internet móvil de Nepal ha mejorado en 5,13 Mbps (+38,6
- %). Según la Encuesta Económica realizada por el Ministro de Finanzas, Nepal Doorsanchar Company Limited (NTC), el mayor proveedor de redes móviles del país, tiene la mayor cuota de mercado para el servicio de Internet este año fiscal en lo que respecta a los suscriptores, la penetración en el mercado y las cifras de ingresos. Solo NTC tiene una participación del 48,9% de todos los suscriptores de Internet, mientras que Ncell representa el 32,8%. Además, el 18,3% del mercado está compuesto por varios proveedores de servicios de Internet (ISP). Según la encuesta, Internet móvil es la que más contribuye a la penetración de Internet en el país.
- Recientemente, la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal ha propuesto una norma que permite la consolidación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Una vez que la legislación propuesta entre en vigor, tanto los operadores de telefonía vocal como los operadores de servicios de Internet podrán realizar fusiones. Actualmente hay 138 proveedores de servicios de Internet, lo que crea un mercado congestionado y dificulta la tarea de los proveedores de servicios a pequeña escala. Las empresas que opten por esta fusión no solo agilizarían sus servicios, sino que también podrían mejorar su capacidad para adoptar nuevas tecnologías, fomentar la expansión de los servicios, penetrar en áreas no alcanzadas y reducir los costos.
- Según la UIT, el año pasado alrededor del 37,7% de la población de Nepal disponía de conexión a Internet. En comparación con 2011, cuando solo el 9% de la población de Nepal usaba Internet, esto fue un aumento sustancial.
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Lograr la transformación digital
- El Gobierno de Nepal tiene una visión integral del Nepal Digital. La principal iniciativa del gobierno, Nepal Digital, está destinada a facilitar que Nepal vincule a su población socioeconómica en rápido crecimiento, lo que ayudaría a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de 2030. La vasta población no bancarizada es el foco de los programas de Digital Nepal que promueven la industria de servicios financieros mediante la utilización de las telecomunicaciones y la infraestructura digital. Cada año, más personas poseen teléfonos y dispositivos móviles. El crecimiento de la información y la comunicación dentro del país ha sido efectivo para el gobierno de Nepal.
- Los efectos de la COVID-19 han sido duros, pero un punto positivo es la oportunidad de aprovechar plenamente el potencial de la digitalización de los servicios de telecomunicaciones para mejorar la vida de las personas. Debido a la inmensa presión a la que se han visto sometidas las empresas de telecomunicaciones y el gobierno por parte de los clientes durante el confinamiento y el tipo de impulso que ya ha ganado la digitalización, avanzar hacia los canales digitales es la única opción que queda. Todas las partes implicadas se centran ahora en mejorar la infraestructura digital actual, incluido el fácil acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet, incorporar a los proveedores de servicios, como empresas y organizaciones gubernamentales, al ecosistema digital de forma sostenible y aumentar la concienciación y el compromiso de los clientes.
- Mientras tanto, Ncell, la empresa de telecomunicaciones líder en el país, inició y aceleró varios esfuerzos digitales significativos centrados, entre otras cosas, en la digitalización de su cadena de valor de interacción con clientes y canales para que los consumidores puedan interactuar virtualmente en lugar de en persona, lo que ha demostrado ser difícil en tiempos epidémicos. Estos se introdujeron a principios del año pasado, y la compañía todavía está trabajando para aumentar la aceptación, el uso y la monetización como la nueva forma de conectarse con sus clientes. Sin duda, sería necesario que los clientes aceptaran y se acostumbraran a esta nueva forma de participación. Aún así, la compañía confía en que esto se convertirá en la nueva naturaleza.
- Además, la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal (NTA, por sus siglas en inglés), que anteriormente había ordenado a la empresa de telecomunicaciones que dejara de vender las tarjetas SIM con un nuevo rango de números dedicados, ha permitido a Nepal Telecom, respaldada por el gobierno, vender y distribuir tarjetas SIM M2M/IoT con un nuevo rango de números dedicados. Nepal Telecom proporcionaría una vez más tarjetas SIM para la comunicación de dispositivo a dispositivo utilizando la gama de números distintos del Plan de Numeración Nacional. Según la publicación, Nepal Telecom vendió más de 70.000 tarjetas SIM M2M en el pasado.
- La iniciativa Digital Nepal Framework recibiría 22.000 millones de rupias (170 millones de dólares) en financiación, según el gobierno nepalí. El dinero se utilizaría para llevar a cabo algunas de las principales iniciativas digitales. El ambicioso y apreciado Marco Digital de Nepal (DNF, por sus siglas en inglés) establece una estrategia para aumentar la alfabetización digital y fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Hay varias categorías para esta inversión. Uno de ellos obtendría 13.000 millones de rupias (99 millones de dólares) en financiación para el despliegue de Internet en las regiones rurales. Además, el gobierno daría incentivos financieros a los proveedores de servicios de Internet para que ofrezcan un servicio de Internet de alta velocidad resistente. Una parte de la inversión también se utilizaría para proporcionar acceso a Internet a familias de bajos ingresos, mujeres, estudiantes y personas con discapacidades. El gobierno tiene la intención de proporcionar educación digital basada en la comunidad para los habitantes.
- Según el informe de la UIT sobre la economía digital de Nepal, la suscripción a la banda ancha por cada cien habitantes en Nepal aumentó de 3 a 4 durante el período comprendido entre 2019 y el año pasado, y se espera que se mantenga estable hasta 2026.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Nepal
El mercado nepalés de las telecomunicaciones está moderadamente consolidado por naturaleza. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Smart Telecom Private Limited (STPL), Ncell Axiata Limited, Nepal Doorsanchar Company Limited (NDCL), CG Communications Limited y WorldLink Communications. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija.
- En febrero de 2022, Nepal Telecom aplicó nuevas tarifas de interconexión nacional. La Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal estableció la tarifa de interconexión que los clientes de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben pagar cuando llaman o envían mensajes SMS a los usuarios de la red de otro proveedor de servicios de telecomunicaciones. Tan pronto como se implementa la nueva tarifa de interconexión nacional, se modifican las tarifas y se aplica el nuevo costo de interconexión nacional.
- En septiembre de 2022, Ncell Axiata Limited ofreció comercialmente Ncell VoLTE, un servicio de Voz sobre Evolución a Largo Plazo (VoLTE), con algunos modelos de dispositivos específicos. VoLTE es una nueva tecnología que ofrece una conexión telefónica casi instantánea y comunicaciones de voz de alta definición de calidad mejorada. Con el servicio VoLTE, las llamadas telefónicas se pueden realizar en la red 4G sin cambiar a la red 3G, lo que brinda a los consumidores acceso tanto al servicio de datos como a voz de alta calidad a la velocidad de voz estándar.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Nepal
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Smart Telecom Private Limited (STPL)
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Ncell Axiata Limited
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Nepal Doorsanchar Company Limited (NDCL)
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CG Communications Limited
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WorldLink Communications
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Nepal
- Octubre de 2022 Ncell presentó un nuevo Paquete de datos de local y visitante. En Dashain, Tihar y Chhath, Ncell Axiata Limited presentó esta oferta festiva, que permite a los consumidores conectarse con sus seres queridos, enviar saludos navideños y experimentar emoción. Los clientes que compren esta oferta recibirán un total de 60 GB, una combinación de 30 GB de datos residenciales y 30 GB de datos fuera de casa, por solo 599 rupias, impuestos incluidos.
- Noviembre de 2022 CGNET, uno de los proveedores de servicios de Internet más estimados y de rápida expansión del país, presentó el FTTH, un servicio de Internet súper rápido por un precio súper sasto. Como resultado, los usuarios ahora pueden aprovechar el aumento del ancho de banda a un precio competitivo a tiempo para la Copa del Mundo, gracias a FTTH- Football to the Home. Los clientes pueden elegir uno de los tres paquetes con períodos de validez de 1, 3 o 12 meses.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Nepal - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Robusto aumento de la conexión móvil
5.1.2 Reformas patrocinadas por el gobierno
5.2 Control del mercado
5.2.1 Interrupción en el despliegue de 5G
5.3 Análisis del mercado basado en la conectividad (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Smart Telecom Private Limited (STPL)
7.1.2 Ncell Axiata Limited
7.1.3 Nepal Doorsanchar Company Limited (NDCL)
7.1.4 CG Communications Limited
7.1.5 WorldLink Communications
7.1.6 Vianet Communication Ltd.
7.1.7 Subisu Cablenet Pvt Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Nepal
El informe ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en Nepal.
El mercado estudiado está segmentado por servicios (servicios de voz (cableados, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y TV paga). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Nepal Telecom
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Nepal?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Nepal registre una CAGR del 7 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Nepal?
Smart Telecom Private Limited (STPL), Ncell Axiata Limited, Nepal Doorsanchar Company Limited (NDCL), CG Communications Limited, WorldLink Communications son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Nepal.
¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Nepal?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Nepal durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Nepal para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones de Nepal
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Nepal Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Nepal Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Nepal Telecom Panorama de los reportes
