Tamaño del mercado de buques navales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 110.51 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 206.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.31 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de buques navales
El tamaño del mercado de buques navales se estima en 110,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 206,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,31% durante el período previsto (2024-2029).
El brote de COVID-19 y los confinamientos posteriores han afectado al sector manufacturero de defensa en varios países. Los impactos negativos de la pandemia son visibles en las cadenas de suministro globales de defensa, ya que varios programas dependen de una red global única de proveedores de repuestos. Aunque los gobiernos y las empresas de defensa han hecho hincapié en evitar interrupciones, la pandemia ha provocado varios retrasos en los esfuerzos de desarrollo. Dado que los plazos de desarrollo de los buques de guerra son más largos, se espera que los retrasos generen gastos adicionales para los constructores navales. Por ejemplo, en Canadá, la construcción de nuevos buques de guerra por parte de los astilleros de Halifax y Vancouver se retrasa debido a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por los cierres para detener la propagación del virus en sus astilleros. Por lo tanto, se espera que la reducción de las tasas de producción debido a las interrupciones inducidas por la pandemia obstaculice el crecimiento del mercado durante los primeros años del período previsto.
A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y las disputas marítimas entre varios países, estos se esfuerzan por mejorar sus capacidades navales. Varios países están actualizando sus flotas navales existentes o reemplazando sus flotas antiguas con buques de nueva generación con características avanzadas. Dado que varios países aumentaron su gasto en defensa durante la última década, la industria fue testigo de actividades de adquisición y desarrollo a gran escala.
Los avances tecnológicos también apoyan el desarrollo de buques de guerra de nueva generación, ya que cada país quiere actualizar sus capacidades de combate naval. Dado que actualmente varios países operan flotas navales más antiguas, están haciendo hincapié en la adquisición de buques con las últimas tecnologías para obtener una ventaja tecnológica cualitativa sobre sus adversarios.
Se prevé que América del Norte y Asia-Pacífico experimenten un enorme crecimiento durante el período previsto. La escalada de tensiones entre los países de Asia y el Pacífico los llevó a aumentar sus niveles de gasto militar y sus flotas navales, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de buques navales
El segmento de portaaviones representó la mayor cuota de mercado en 2021
Un portaaviones es un buque de guerra que actúa como base aérea marítima y que consta de una cubierta de vuelo completa e instalaciones para transportar, armar, desplegar y recuperar aviones. Los portaaviones son los buques de guerra más grandes de la flota naval, ya que requieren una gran cantidad de espacio en cubierta. También tienen capacidades defensivas para proteger la multitud de aviones y tripulaciones a bordo. Algunos de los nuevos portaaviones desarrollados incluyen la clase Gerald R Ford de los Estados Unidos y la clase Tipo 001A de China. En julio de 2017 se puso en servicio el primer buque de la clase estadounidense Gerald R Ford y se espera que esté desplegado en 2022. Este portaaviones puede transportar más de 75 aviones. Los futuros portaaviones (el USS Enterprise y el USS John F Kennedy) podrán transportar hasta 90 aviones de combate.
Por otro lado, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) ha encargado a la Dalian Industry Shipbuilding Company la construcción de una nueva clase de portaaviones. Este avión puede albergar hasta 38-40 aviones en total. El primer portaaviones de clase Tipo 001A fue instalado en diciembre de 2019. La Armada de la India también planea desarrollar y adquirir su tercer portaaviones (IAC-2) para complementar el INS Vikramaditya y el INS Vikrant. En diciembre de 2020, la Armada francesa comenzó oficialmente a construir su nuevo portaaviones. Se estima que la construcción del nuevo diseño costará 8 mil millones de dólares y el portaaviones contará con un sistema de propulsión de propulsión nuclear y catapultas electromagnéticas. Está previsto que el nuevo portaaviones entre en servicio activo en 2038. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la creciente popularidad de buques de guerra relativamente más pequeños, como fragatas y corbetas, se espera que el mercado de portaaviones experimente un crecimiento modesto durante el período previsto.
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América del Norte será el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico
Estados Unidos impulsa principalmente el mercado de buques de guerra norteamericanos. La Armada estadounidense tiene más de 490 barcos en servicio activo y en la flota de reserva, y alrededor de 90 más se encuentran en etapa de planificación y pedido o en construcción. Tanto la Armada como el Departamento de Defensa han estado trabajando para lograr una arquitectura de flota más distribuida que incluya una proporción menor de barcos más grandes, una proporción mayor de barcos más pequeños y un nuevo tercer nivel de vehículos grandes no tripulados. La Armada ha estado implementando activamente planes de expansión de la estructura de la fuerza, con el objetivo de alcanzar su objetivo de 355 buques para el año fiscal 2034 mediante una combinación de extensiones de la vida útil y nuevas construcciones. El plan quinquenal de construcción naval para el año fiscal 2021 (FY2021-FY2025) de la Marina de los EE. UU. incluye 42 barcos nuevos, 13 menos que los 55 incluidos en el plan quinquenal para el año fiscal 2020 (FY2020-FY2024). En 2021, la Armada de los EE. UU. recibió un submarino de ataque clase Los Ángeles, un destructor clase Arleigh Burke, alrededor de cinco buques de combate litorales (LCS) y buques de guerra engrasadores clase John-Lewis. Huntington Ingalls Industries recibió una modificación de contrato por valor de 113,6 millones de dólares de la Marina de los EE. UU. para material de largo plazo y actividades de adquisición avanzada para el buque de asalto anfibio LHA 9. Así, como los Estados Unidos se han esforzado por modernizar y ampliar toda su flota naval Para que la flota siga siendo competitiva frente a la flota naval china, se prevé que se realicen nuevos pedidos durante el período de pronóstico, lo que puede impulsar el mercado de buques navales de América del Norte en los próximos años.
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Descripción general de la industria de buques navales
El mercado de buques de guerra está ligeramente fragmentado, y los numerosos actores locales en Europa y Asia-Pacífico satisfacen los requisitos de los buques de guerra para las armadas. Algunos de los actores destacados en el mercado de buques de guerra son General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries Inc., BAE Systems PLC, The Naval Group y Korea Shipbuilding Offshore Engineering. Con la creciente competencia en la industria, la innovación es un factor crítico para que los actores se destaquen en la industria, ya que muchos países están tratando de adquirir buques de guerra de próxima generación que posean capacidades avanzadas. Por ejemplo, en diciembre de 2021, la Marina de los EE. UU. otorgó un contrato de 2 millones de dólares a Austal USA para desarrollar un nuevo diseño de referencia y realizar estudios comerciales específicos para su programa de Buques Logísticos de Próxima Generación (NGLS). Los actores del mercado también están colaborando para desarrollar buques navales avanzados para satisfacer la demanda de las fuerzas armadas. Por ejemplo, un consorcio liderado por Fincantieri, Naval Group y Navantia presentó una propuesta industrial para desarrollar una corbeta de patrulla europea (EPC) en diciembre de 2021. Se espera que la EPC reemplace varias clases de barcos, desde patrulleras hasta fragatas ligeras, en servicio de los países de la UE. Se espera que estas asociaciones ayuden a los jugadores a expandir su negocio durante el período previsto.
Líderes del mercado de buques navales
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems PLC
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The Naval Group
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Huntington Ingalls Industries Inc.
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Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de buques navales
- En diciembre de 2021, Hyundai Heavy Industries (HHI) recibió un contrato del Departamento de Defensa Nacional de Filipinas (DND) para construir dos nuevas corbetas. El contrato se adjudicó en el marco del Programa de Adquisición de Corbetas (CAP) de la Marina y tenía un valor de 554,8 millones de dólares (28.000 millones de PHP).
- En agosto de 2021, el gobierno ucraniano anunció un plan de tres fases para construir una nueva flota naval para 2035. Se espera que la primera etapa esté completa en 2024, la segunda fase en 2030 y la etapa final en 2035. El plan de modernización incluye la construcción de la base naval en Berdyansk y el desarrollo, construcción e iniciación de corbetas, barcos militares y pequeños submarinos de fabricación local.
- En noviembre de 2021, Mitsubishi Shipbuilding lanzó hoy el segundo MRRV para la Guardia Costera de Filipinas durante una ceremonia en el astillero Shimonoseki. El buque se utilizará para misiones de rescate en condiciones climáticas adversas y patrullaje en zonas costeras y costeras, mejorando las capacidades de respuesta rápida ante accidentes marítimos y delitos.
Informe de mercado de buques navales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018-2031
3.2 Cuota de mercado por tipo de embarcación, 2021
3.3 Cuota de mercado por región, 2021
3.4 Estructura del mercado y participantes clave
3.5 Impulsores y restricciones del mercado
3.6 Opinión de expertos sobre el mercado de buques navales
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Indicadores de mercado
4.4 Restricciones del mercado
4.5 Las tendencias del mercado
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor miles de millones de dólares, 2018-2031)
5.1 Tipo de embarcación
5.1.1 Destructores
5.1.2 fragatas
5.1.3 submarinos
5.1.4 Corbetas
5.1.5 Portaaviones
5.1.6 Otros tipos de embarcaciones
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.1.1 Por tipo de embarcación
5.2.1.2 Canada
5.2.1.2.1 Por tipo de embarcación
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemania
5.2.2.1.1 Por tipo de embarcación
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.2.1 Por tipo de embarcación
5.2.2.3 Francia
5.2.2.3.1 Por tipo de embarcación
5.2.2.4 Rusia
5.2.2.4.1 Por tipo de embarcación
5.2.2.5 Italia
5.2.2.5.1 Por tipo de embarcación
5.2.2.6 El resto de Europa
5.2.2.6.1 Por tipo de embarcación
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.1.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.2 India
5.2.3.2.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.3 Japón
5.2.3.3.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.4 Corea del Sur
5.2.3.4.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.5 Australia
5.2.3.5.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.6 Singapur
5.2.3.6.1 Por tipo de embarcación
5.2.3.7 Resto de Asia-Pacífico
5.2.3.7.1 Por tipo de embarcación
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.1.1 Por tipo de embarcación
5.2.4.2 México
5.2.4.2.1 Por tipo de embarcación
5.2.4.3 Resto de América Latina
5.2.4.3.1 Por tipo de embarcación
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.1.1 Por tipo de embarcación
5.2.5.2 Arabia Saudita
5.2.5.2.1 Por tipo de embarcación
5.2.5.3 Egipto
5.2.5.3.1 Por tipo de embarcación
5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
5.2.5.4.1 Por tipo de embarcación
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 ThyssenKrupp AG
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 The Naval Group
6.2.5 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.6 Damen Shipyards Group
6.2.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
6.2.8 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 Lockheed Martin Corporation
6.2.11 Austal Limited
6.2.12 FINCANTIERI SpA
6.2.13 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
6.2.14 LARSEN & TOUBRO LIMITED
6.3 Otros jugadores
6.3.1 PT PAL Indonesia
6.3.2 Navantia SA
6.3.3 Grupo Kalashnikov
6.3.4 Lurssen Werft GmbH & Co. KG
6.3.5 Corporación de construcción naval de China limitada
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentación de la industria de buques navales
Un buque o buque de guerra es un buque militar utilizado por una marina. Generalmente, los buques de guerra son resistentes a los daños y están armados con sistemas de armas. El mercado de buques de guerra está segmentado por tipos de buques y geografía. Los tipos de buques incluyen destructores, cruceros, fragatas, submarinos, corbetas, portaaviones y otros tipos de buques (incluidos buques de guerra anfibios, buques de combate litorales, cruceros, buques de contramedidas de minas y patrulleros). El informe proporciona el tamaño del mercado y el pronóstico para los principales países de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África. El informe también proporciona los perfiles de los principales actores del mercado y sus cuotas de mercado. El tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan por valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de buques navales
¿Qué tamaño tiene el mercado de buques navales?
Se espera que el tamaño del mercado de buques navales alcance los 110,51 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13,31% para alcanzar los 206,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Buques navales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de buques navales alcance los 110,51 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Buques navales?
General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, The Naval Group, Huntington Ingalls Industries Inc., Korea Shipbuilding & Offshore Engineering son las principales empresas que operan en el mercado de buques navales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de buques navales?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de buques navales?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de buques navales.
¿Qué años cubre este mercado de Buques navales y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de buques navales se estimó en 97,53 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Buques navales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Buques navales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de buques navales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de buques navales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Buques navales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Buques de guerra Panorama de los reportes
