| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 59.48 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 65.96 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.95 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado MRO de buques navales
El tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales se estima en 57,76 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 63,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,95% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques de guerra (MRO) se vio ligeramente afectado debido a la pandemia de COVID-19, como resultado de un bloqueo implementado como medida de precaución contra la propagación del virus. Sin embargo, debido a la pandemia, se espera que los presupuestos militares disminuyan en los próximos años, lo que puede obstaculizar los planes de modernización de las flotas navales a nivel mundial. Varios astilleros que realizan actividades de MRO también han enfrentado retrasos en la ejecución de proyectos debido a la pandemia de COVID-19.
La pandemia ha propiciado la integración de tecnologías avanzadas para realizar controles, inspecciones y reparaciones de las flotas de buques de guerra existentes. Se espera que estos avances tecnológicos impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
La creciente necesidad de mantener, reparar y revisar la flota existente de buques de guerra en todo el mundo, debido a las crecientes disputas marítimas, puede conducir a un crecimiento en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques de guerra (MRO).
Los fondos insuficientes asignados por los gobiernos para la extensión de la mediana edad y el mantenimiento de los buques de guerra pueden frenar el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado MRO de buques navales
Los destructores representaron una parte importante de los ingresos en 2021
Los destructores son buques de guerra rápidos, maniobrables y de larga duración que escoltan y apoyan a los buques más grandes de una flota y los defienden contra los ataques de combatientes de superficie más pequeños y poderosos de corto alcance. La actual flota mundial de destructores ronda los 250. Países como Estados Unidos, China y Japón representan la mayor proporción de la flota de destructores existente en el mundo. Debido a sus costos de adquisición y operación bastante elevados, sólo unas pocas armadas seleccionadas operan destructores a nivel mundial. Con el aumento de la edad de la flota global de destructores, los países de todo el mundo están invirtiendo en la modernización de su flota con equipos avanzados y planes de revisión y mantenimiento en servicio. Además, la creciente necesidad de equipar a los destructores más nuevos con los últimos sistemas de armas está impulsando la necesidad de programas de modernización de los destructores. Por ejemplo, en julio de 2021, MBDA UK obtuvo un contrato de 11 años para integrar el misil modular antiaéreo común, a menudo denominado Sea Ceptor, en los sistemas de armas Sea Viper de los destructores Tipo 45 de la Armada del Reino Unido. El trabajo también incluirá la actualización del sistema de mando y control (C2) del Sea Viper. La instalación de CAMM en los Tipo 45 dará a los destructores un aumento del 50% en el número de misiles de defensa aérea. Se espera que el primer destructor Tipo 45 sea revisado para el verano de 2026. Además, a partir de 2021, las armadas de Francia e Italia planeaban llevar a cabo una actualización de mediana edad de la clase Horizon de destructores de guerra aérea que han estado en servicio durante más de diez años. En 2020, Naviris otorgó un contrato a Naval Group, que fue contratado a través de OCCAR (Organización para la Cooperación Conjunta en Armamento) para realizar un estudio de viabilidad para la actualización. Los países también están invirtiendo en sostener las flotas de destructores existentes actualizando barcos con décadas de antigüedad con sistemas más nuevos y extendiendo su vida útil. En 2021, Estados Unidos comenzó a actualizar los sensores, la electrónica y las armas a bordo de la flota existente de destructores Flight IIA clase DDG-51 Arleigh Burke. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.
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La región de Asia y el Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2021
La región de Asia y el Pacífico domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Países como China, India y Japón están aumentando su inversión en el fortalecimiento de sus capacidades navales debido a las tensiones geopolíticas actuales en la región. China es una de las armadas más grandes del mundo, con 335 buques de guerra (2019), aproximadamente un 55% más que en 2005, donde la mayoría de la flota tiene más de 13 años. De manera similar, otros países (como India y Japón) también operan flotas de buques de guerra envejecidos. Debido a esto, los países están modernizando sus flotas de buques de guerra integrando tecnologías avanzadas (modificaciones) en los buques. En este sentido, el gobierno australiano anunció una inversión de 75 mil millones de dólares durante la próxima década para mejorar sus capacidades navales. De la inversión total, se espera que aproximadamente un tercio de la inversión se destine a la mejora y el mantenimiento de sus buques de guerra. Bajo esta inversión, el país planea mejorar sus destructores clase Hobart, fragatas clase ANZAC y buques anfibios de la marina e invertir en la mejora y extensión de la vida útil de los submarinos clase Collins que están actualmente en servicio (edad promedio de más de 20 años).. Se prevé que inversiones similares en la modernización de buques de guerra aceleren la demanda de MRO de buques de guerra en la región en los próximos años.
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Descripción general de la industria MRO de buques navales
El mercado de MRO para buques de guerra está fragmentado, con la presencia de muchos actores nacionales e internacionales que apoyan a las armadas de todo el mundo. Algunos de los actores destacados en el mercado de MRO de buques de guerra son General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC y Huntington Ingalls Industries. Las empresas están ampliando su presencia en el mercado incorporando nuevas tecnologías para disminuir los costos de mantenimiento y recibir nuevos contratos a largo plazo de armadas de todo el mundo. En este sentido, Indra, en colaboración con la Armada Española, ha probado nuevos sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir fallos de funcionamiento y mejorar el mantenimiento de su flota de fragatas F100 y Buques Patrulleros Offshore BAM. Se espera que estas nuevas soluciones ayuden a las empresas a predecir y ofrecer servicios MRO eficientes a sus clientes, aumentando así su participación en el mercado. Los países de Medio Oriente se están asociando con pequeños actores presentes en Europa y Asia-Pacífico para formar empresas conjuntas y asociaciones para obtener acceso a los mercados y al mismo tiempo ayudarlos a establecer sus unidades de negocios e instalaciones de MRO. Algunas de estas asociaciones también están exigidas por las cláusulas de compensación gubernamentales, que están siendo lideradas por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en el Medio Oriente y la India, Tailandia, Indonesia y Vietnam en Asia-Pacífico.
Líderes del mercado MRO de buques navales
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General Dynamics Corporation
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ThyssenKrupp AG
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Naval Group
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BAE Systems PLC
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Huntington Ingalls Industries Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de buques navales
- En diciembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un posible contrato con el gobierno de Grecia para la modernización de cuatro fragatas MEKO clase Hydra en un acuerdo por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares. Las actualizaciones incluirían la modernización de los sistemas de armas, sistemas de gestión de combate y sonares, entre otras cosas.
- En agosto de 2021, la Marina de los EE. UU. emitió múltiples contratos con un valor acumulado de hasta 2.760 millones de dólares para el mantenimiento de buques de combate litorales (LCS). Los contratos fueron adjudicados a BAE Systems, Fincantieri Marine Systems North America, Austal USA, Colonna's Shipyard Inc., East Coast Repair Fabrication LLC, Epsilon Systems Solutions Inc., General Dynamics NASSCO ship mantenimiento de instalaciones, North Florida Shipyards Inc. y Tecnico. Corp., entre otros.
Segmentación de la industria MRO de buques navales
Las operaciones de mantenimiento, reparación y revisión que se llevan a cabo periódicamente en los buques de guerra son cruciales para mantener y extender la vida útil de un buque. Involucra todas las funciones relacionadas con el mantenimiento, revisión, controles rutinarios, inspección, reparación y modificación de la embarcación y sus componentes. La realización de servicios de MRO ayuda a garantizar la seguridad y el valor de los buques de guerra. El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques de guerra (MRO) está segmentado según el tipo de buque en submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones, destructores y otros tipos de buques. El segmento de otros tipos de buques incluye buques de guerra anfibios, buques de combate litorales, cruceros, buques de contramedida de minas y patrulleros, entre otros. El mercado está segmentado por tipo de MRO en MRO de motor, MRO en dique seco, MRO de componentes y modificación. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares).
| Tipo de embarcación | submarinos | ||
| fragatas | |||
| Corbetas | |||
| Portaaviones | |||
| Destructores | |||
| Otros tipos de embarcaciones | |||
| Tipo MRO | MRO del motor | ||
| MRO en dique seco | |||
| MRO de componentes | |||
| Modificación | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| Rusia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Egipto | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de buques navales
¿Qué tamaño tiene el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO)?
Se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) alcance los 57,76 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,95% hasta alcanzar los 63,62 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) alcance los 57,76 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO)?
General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC, Huntington Ingalls Industries Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO)?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO)?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO).
¿Qué años cubre este mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) se estimó en 56,66 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de buques navales (MRO) para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO de buques navales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis MRO de buques navales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
