Tamaño del mercado de defensa de la OTAN
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa de la OTAN
Se prevé que el mercado de defensa de la OTAN registre una tasa compuesta anual de más del 6% durante el período previsto.
Debido a la COVID-19, varias naciones de la OTAN se vieron gravemente afectadas económicamente y enfrentaron interrupciones en la cadena de suministro. Dado que las ramificaciones de tal situación para el sector de la defensa podrían ser catastróficas, los gobiernos de los países de la OTAN mitigaron el impacto en el sector de la defensa en una fase temprana. Así, para defender los intereses políticos y de defensa, los estados miembros de la OTAN actuaron de manera colaborativa y agresiva. Se espera que un aumento progresivo y estratégico del presupuesto de defensa y el lanzamiento de proyectos de apoyo a la infantería creen una demanda de sofisticados sistemas de armas de nueva generación con capacidades avanzadas, centrando así el mercado durante el período de previsión.
El aumento del gasto en defensa y los programas de modernización emprendidos por las fuerzas militares en las principales economías están impulsando el crecimiento del mercado. Varias regulaciones económicas, legales y políticas afectan la adquisición de nuevos sistemas militares y se espera que obstaculicen el crecimiento del mercado. La guerra ruso-ucraniana ha impactado el gasto en defensa de los países de la OTAN. La mayoría de los países europeos han aumentado su gasto en defensa debido a la invasión rusa. Alemania ha aumentado su gasto en defensa por encima del 2% del PIB y ha asignado 109 mil millones de euros, que es más que el presupuesto total de defensa para 2021. Factores como estos están impulsando el crecimiento del mercado de defensa de la OTAN.
Tendencias del mercado de defensa de la OTAN
El segmento de armas y municiones mostrará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Durante el período previsto, se espera que el mercado de armas y municiones crezca mucho. Se prevé que la necesidad de mantener un inventario suficiente de municiones en los ejércitos de todo el mundo y la creciente demanda de municiones de entrenamiento tendrán un impacto positivo en el mercado de defensa de la OTAN. Además, las fuerzas de la OTAN han estado involucradas en misiones de mantenimiento de la paz y operaciones de contrainsurgencia que requieren un suministro continuo de municiones para continuar sus operaciones.
Varios países de la OTAN se están centrando en aumentar su potencia de fuego militar y sus capacidades defensivas a raíz de las crecientes amenazas de otras naciones y el creciente despliegue de fuerzas de la OTAN para luchar contra grupos insurgentes en varios países del mundo. Además, el aumento de las adquisiciones de municiones pequeñas y el creciente gasto en mejorar las capacidades de defensa impulsan el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en febrero de 2022, el gobierno de Finlandia decidió suministrar armas y municiones a Ucrania debido a la invasión rusa. El país suministró 1.500 lanzacohetes, 2.500 fusiles de asalto, 150.000 cartuchos de munición y otros equipos de defensa. Asimismo, en septiembre de 2021, el Ejército de los Estados Unidos firmó un contrato de armas pequeñas por valor de USD 13 millones con Winchester Ammunition para el desarrollo de procesos de fabricación del cartucho de 7,62 mm en la planta de municiones del ejército de Lake City de la compañía.
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Se espera que Estados Unidos domine el mercado durante el período de pronóstico
Estados Unidos seguirá dominando el mercado durante el período previsto. Con un presupuesto de defensa de 801 mil millones de dólares en 2021, se esperaba que Estados Unidos fuera el país que más gastaba en defensa del mundo. El aumento del gasto en defensa y el aumento de los gastos en armas avanzadas y adquisición de municiones impulsaron el crecimiento del mercado en todo el país. En el presupuesto de defensa del año fiscal 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) ha solicitado 24.700 millones de dólares para misiles y municiones. El Departamento de Defensa de Estados Unidos solicitó 5.200 millones de dólares para munición convencional, que incluye balas, cartuchos, morteros, explosivos y proyectiles de artillería utilizados principalmente por las fuerzas terrestres.
Debido a que Rusia invadió Ucrania, el gobierno estadounidense decidió enviar armas y generadores por valor de 400 millones de dólares a Ucrania en noviembre de 2022. También en febrero de 2023, el ejército estadounidense dijo que había donado 522 millones de dólares a Northrop Grumman Corporation y Global Military Products Inc. para fabricar proyectiles de artillería de 155 mm para Ucrania. Además, en enero de 2023, Federal Ammunition firmó un contrato por valor de 13,8 millones de dólares con el ejército estadounidense para el suministro de munición frangible 5,56 NATO Mk311. Por lo tanto, el aumento del gasto en armas y municiones avanzadas impulsa el crecimiento del mercado en los Estados Unidos durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de defensa de la OTAN
El mercado de defensa de la OTAN está fragmentado, con la presencia de varios fabricantes que suministran una amplia gama de equipos de defensa a diversas fuerzas armadas presentes en los 30 países de la OTAN. Algunos de los actores destacados del mercado son Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc y THALES. Los jugadores pueden aprovechar las crecientes oportunidades de países como Rumania, Bulgaria y Polonia, ya que estos países aumentaron su gasto en defensa y están planeando programas de modernización a gran escala para su infraestructura militar. Mientras los militares se concentran en adquirir equipos de defensa de última generación para obtener una ventaja competitiva en el campo de batalla, el enfoque en I+D para facilitar las innovaciones de productos ayudará a los contratistas de defensa a ganar nuevos clientes, fortaleciendo así su presencia geográfica y participación de mercado. Además, los actores clave están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo y proporcionando municiones mejoradas a las fuerzas de defensa.
Se espera que las normas de seguridad y regulación en el sector de defensa dificulten la incorporación de nuevos actores. Además, dado que un contrato para desarrollar una munición de precisión requiere una alta experiencia tecnológica y abarca varios años, es necesario realizar una identificación cuidadosa y un seguimiento continuo de los riesgos asociativos para evaluar sus efectos en los parámetros operativos de la empresa fabricante.
Líderes del mercado de defensa de la OTAN
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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THALES
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa de la OTAN
- Enero de 2023 Las fuerzas armadas italianas adjudicaron un contrato a Elbit Systems Ltd., Rheinmetall AG y Nexter Group para el suministro de munición de 120 mm para el tanque de batalla del ejército Ariete. El valor total del contrato fue de 18,7 millones de euros.
- Diciembre de 2022 la Bundeswehr alemana firmó un acuerdo con Rheinmetall AG para suministrar más de 600.000 cartuchos de munición de calibre medio para el vehículo de combate de infantería Puma. El valor del acuerdo fue de 576 millones de euros.
Informe del mercado de defensa de la OTAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Capacitación y Protección del Personal
5.1.2 Sistemas de comunicación
5.1.3 Armas y municiones
5.1.4 Vehículos
5.2 País
5.2.1 Estados Unidos
5.2.2 Reino Unido
5.2.3 Canada
5.2.4 Pavo
5.2.5 Italia
5.2.6 Alemania
5.2.7 Francia
5.2.8 Polonia
5.2.9 España
5.2.10 Bélgica
5.2.11 Resto de países de la OTAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Rheinmetall AG
6.1.2 BAE Systems plc
6.1.3 THALES
6.1.4 L3Harris Technologies Inc.
6.1.5 ASELSAN A.Ş
6.1.6 Raytheon Technologies Corporation
6.1.7 Airbus SE
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 General Dynamics Corporation
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Leonardo S.p.A
6.1.14 Elbit Systems Ltd.
6.1.15 Turkish Aerospace Industries
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa de la OTAN
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 28 países europeos y 2 norteamericanos. La organización implementa el Tratado del Atlántico Norte que se firmó el 4 de abril de 1949. El propósito esencial y duradero de la OTAN es salvaguardar la libertad y la seguridad de todos sus miembros por medios políticos y militares.
El mercado de defensa de la OTAN está segmentado por tipo y país. Por tipo, el mercado se segmenta en formación y protección de personal, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos. Por países, el mercado se segmenta en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Turquía, Italia, Alemania, Francia, Polonia, España, Bélgica y el resto de países de la OTAN. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de defensa de la OTAN
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa de la OTAN?
Se proyecta que el mercado de defensa de la OTAN registre una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de la OTAN?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, THALES son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de la OTAN.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa de la OTAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de la OTAN para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de la OTAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa de la OTAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de la OTAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de la OTAN incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa de la OTAN Panorama de los reportes
