Tamaño del mercado de nano y microsatélites
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 3.04 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 4.94 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Bajo |
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Mayor participación por clase de órbita | LEÓN |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.20 % |
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Mayor proporción por región | Asia-Pacífico |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de nano y microsatélites
El tamaño del mercado de nano y microsatélites se estima en 3,04 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,94 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,20% durante el período previsto (2024-2029).
Los satélites LEO lideran la demanda del mercado
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Básicamente, existen tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados que están diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El mercado de nano y microsatélites está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 2.900 pequeños satélites LEO solo desde América del Norte, principalmente para aplicaciones de comunicaciones. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO.
- En los últimos años, el uso militar de satélites MEO y GEO ha aumentado debido a sus ventajas, incluida una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura. Por ejemplo, Millennium Space Systems de Raytheon Technologies y Boeing están desarrollando el primer prototipo de carga útil MEO OPIR de Missile Track Custody (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para la Fuerza Espacial de EE. UU.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El segmento militar mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
Los satélites militares se utilizan para dos perfiles de misión específicos, a saber, vigilancia y reconocimiento. Los satélites militares pueden proporcionar una cobertura continua de un área y pueden usarse para la alerta temprana si se detecta un misil balístico intercontinental. Los sensores de estos satélites también pueden detectar explosiones nucleares y determinar la ubicación de la detonación mientras transmiten información crítica para una evaluación de ataque estratégico. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la Administración del Programa de Adquisición de Defensa de Corea del Sur (DAPA) anunció el desarrollo de un sistema de reconocimiento de microsatélites autóctonos con una inversión de KRW 11.2 mil millones (USD 9.6 millones).
La nueva generación de satélites de reconocimiento militar incluye el funcionamiento de muchos microsatélites para detectar actividades que los satélites regulares de reconocimiento militar no pueden detectar. Además de la vigilancia, los satélites militares también pueden realizar operaciones estratégicas y tácticas. Además de observar el desarrollo de armas enemigas, los satélites pueden verificar el cumplimiento internacional de los tratados de limitación de armamentos y ayudar en la selección estratégica predeterminando los despliegues de activos militares en puntos estratégicos en caso de conflicto armado. Dado que los nano y microsatélites pueden lanzarse como una carga útil secundaria, su adopción está aumentando debido al creciente uso de satélites en la guerra táctica. Se espera que el aumento en los requisitos de C4ISR de las fuerzas de defensa globales impulse la demanda de satélites militares durante el período de pronóstico.
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América del Norte se proyecta para dominar el mercado durante el período de pronóstico
A partir de 2022, América del Norte tenía la mayor cuota de mercado en los mercados de nano y microsatélites. El aumento del gasto en el sector espacial, un número creciente de actividades de exploración espacial y un número creciente de lanzamientos de nano y microsatélites impulsan el crecimiento del mercado en los Estados Unidos. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos gastó aproximadamente USD 54.6 mil millones en sus programas espaciales, convirtiéndose en el país con el mayor gasto espacial del mundo.
Estados Unidos ha lanzado más de la mitad de los nano y microsatélites del mundo. Además, el país lanza muchos nano y microsatélites cada año para diversas aplicaciones, como observación de la Tierra, teledetección, comunicaciones y operaciones militares. Más de 210 nanosatélites fueron lanzados por los Estados Unidos en 2021, con más del 75% lanzado en 2020.
Además, en noviembre de 2021, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (AFRL) firmó un contrato por valor de USD 8,4 millones con Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. para apoyar el experimento de vuelo, que se prevé que se lance en 2024. Según el contrato, la compañía proporcionará AFRL una nave espacial capaz de maniobrar entre VLEO y LEO para realizar mediciones de carga útil del sensor. Además, el nanosatélite LORIS, que significa satélite de imágenes de reconocimiento de órbita baja, desarrollado por estudiantes de los Laboratorios de Sistemas Espaciales de la Universidad de Dalhousie en Canadá, está listo para ir al espacio. El nanosatélite mide 20 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho, con un peso de menos de 2 kilogramos. Por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades de exploración espacial y el aumento del gasto del sector espacial en los Estados Unidos y Canadá impulsen el crecimiento del mercado en América del Norte.
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Descripción general de la industria de nano y microsatélites
El mercado de nano y microsatélites está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 35,53%. Los principales actores de este mercado son Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella y Planet Labs Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de nano y microsatélites
Axelspace Corporation
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ICEYE Ltd.
LeoStella
Planet Labs Inc.
Other important companies include Astrocast, Capella Space Corp., German Orbital Systems, GomSpaceApS, Satellogic, SpaceQuest Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de nano y microsatélites
- Mayo de 2022 LeoStella entregó dos satélites a BlackSky en el Rocket Lab Launch Complex 1 de Nueva Zelanda, lo que se suma a las capacidades de revisita en rápido aumento de la creciente constelación BlackSky.
- Mayo de 2022 como parte de la misión Transporter-5, se lanzaron otros cinco satélites, a saber, ICEYE-X17, -X18, -X19, -X20 y -X24.
- Marzo de 2022 La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China lanzó con éxito los satélites Tiankun-2 a una órbita polar terrestre baja en el lanzamiento debut del Long March 6A.
Informe de mercado de nano y microsatélites índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Masa del satélite
2.2. Gasto en programas espaciales
2.3. Marco normativo
2.3.1. Global
2.3.2. Australia
2.3.3. Brasil
2.3.4. Canada
2.3.5. Porcelana
2.3.6. Francia
2.3.7. Alemania
2.3.8. India
2.3.9. Irán
2.3.10. Japón
2.3.11. Nueva Zelanda
2.3.12. Rusia
2.3.13. Singapur
2.3.14. Corea del Sur
2.3.15. Emiratos Árabes Unidos
2.3.16. Reino Unido
2.3.17. Estados Unidos
2.4. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Solicitud
3.1.1. Comunicación
3.1.2. Observación de la Tierra
3.1.3. Navegación
3.1.4. Observación espacial
3.1.5. Otros
3.2. Clase de órbita
3.2.1. GEO
3.2.2. LEÓN
3.2.3. MÍO
3.3. Usuario final
3.3.1. Comercial
3.3.2. Militar y gobierno
3.3.3. Otro
3.4. Tecnología de propulsión
3.4.1. Eléctrico
3.4.2. a base de gas
3.4.3. Combustible líquido
3.5. Región
3.5.1. Asia-Pacífico
3.5.2. Europa
3.5.3. América del norte
3.5.4. Resto del mundo
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Astrocast
4.4.2. Axelspace Corporation
4.4.3. Capella Space Corp.
4.4.4. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
4.4.5. German Orbital Systems
4.4.6. GomSpaceApS
4.4.7. ICEYE Ltd.
4.4.8. LeoStella
4.4.9. Planet Labs Inc.
4.4.10. Satellogic
4.4.11. SpaceQuest Ltd
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MASA DE SATÉLITES (ARRIBA DE 10 KG) A NIVEL MUNDIAL, NÚMERO DE SATÉLITES LANZADOS, A NIVEL MUNDIAL, 2017 - 2022
- Figura 2:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES A NIVEL MUNDIAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 3:
- MERCADO MUNDIAL DE NANO Y MICROSATÉLITES, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 4:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 5:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 6:
- VALOR DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE NAVEGACIÓN, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN ESPACIAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE OTROS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR CLASE DE ÓRBITA, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR CLASE DE ÓRBITA, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 13:
- VALOR DEL MERCADO GEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO LEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALOR DEL MERCADO MEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 16:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR USUARIO FINAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR USUARIO FINAL, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL MERCADO COMERCIAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 19:
- VALOR DEL MERCADO MILITAR Y GUBERNAMENTAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DE OTROS MERCADOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 21:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 22:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALOR DEL MERCADO DE GAS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VALOR DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 27:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017 - 2029
- Figura 29:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, %, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- VALOR DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, %, EUROPA, 2017-2029
- Figura 32:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 34:
- VALOR DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES, USD, RESTO DEL MUNDO, 2017 - 2029
- Figura 35:
- VALOR DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE NANO Y MICROSATÉLITES POR APLICACIÓN, %, RESTO DEL MUNDO, 2017 - 2029
- Figura 36:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO GLOBAL DE NANO Y MICROSATÉLITES, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 37:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO GLOBAL DE NANO Y MICROSATÉLITES, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 38:
- CUOTA DE MERCADO DEL MERCADO MUNDIAL DE NANO Y MICROSATÉLITES, %, TODO, 2022
Segmentación de la industria de nano y microsatélites
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación espacial y Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Propulsion Tech cubre los segmentos eléctrico, a base de gas y de combustible líquido. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Básicamente, existen tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados que están diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El mercado de nano y microsatélites está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 2.900 pequeños satélites LEO solo desde América del Norte, principalmente para aplicaciones de comunicaciones. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO.
- En los últimos años, el uso militar de satélites MEO y GEO ha aumentado debido a sus ventajas, incluida una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura. Por ejemplo, Millennium Space Systems de Raytheon Technologies y Boeing están desarrollando el primer prototipo de carga útil MEO OPIR de Missile Track Custody (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para la Fuerza Espacial de EE. UU.
| Solicitud | |
| Comunicación | |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros |
| Clase de órbita | |
| GEO | |
| LEÓN | |
| MÍO |
| Usuario final | |
| Comercial | |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
| Tecnología de propulsión | |
| Eléctrico | |
| a base de gas | |
| Combustible líquido |
| Región | |
| Asia-Pacífico | |
| Europa | |
| América del norte | |
| Resto del mundo |
Definición de mercado
- Solicitud - Diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación espacial, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - Por MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento se entiende el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0,14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites se incluyen en este segmento.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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