Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Myanmar
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Myanmar
Se espera que el mercado de telecomunicaciones de Myanmar registre una CAGR del 1,5% en los próximos cinco años. Aunque las empresas locales de Myanmar han proporcionado ocasionalmente la infraestructura de telecomunicaciones del país, las organizaciones internacionales se utilizan con frecuencia debido a los servicios de calidad superior que pueden ofrecer. La industria de las telecomunicaciones en el país se está moviendo hacia la competencia, y los principales actores de las telecomunicaciones son Myanma Posts and Telecommunications (MPT), Myanmar Broadband Telecom Co Ltd., Mytel S.A, ATOM Myanmar y Global Technology Company.
- La industria de las telecomunicaciones de Myanmar ha experimentado recientemente una transformación significativa, lo que le ha valido elogios como la última empresa de telecomunicaciones genuina de Asia. Las inversiones tardías a partir de 2014 son las principales culpables de la posición de Myanmar como uno de los mercados de telecomunicaciones de más rápido crecimiento del mundo. Para impulsar rápidamente la economía del país y la calidad de vida de los residentes, Myanmar ha implementado varios cambios. A pesar de los efectos sociales y de salud pública adversos y de las inciertas perspectivas políticas y económicas provocadas por la epidemia de COVID-19 y el clima político del año pasado, se prevé que el sector de las telecomunicaciones de Myanmar siga creciendo.
- Desde febrero del año pasado se han impuesto restricciones sin precedentes a Internet en Myanmar. Además, comenzando con la censura aleatoria de las redes sociales y los problemas esporádicos de conectividad a Internet, las regulaciones avanzaron hacia un bloqueo de sitios web más estricto, la terminación de los datos celulares en algunas redes y la desconexión de Internet prácticamente todas las noches. Sin embargo, en enero de este año, había 25,28 millones de usuarios de Internet en Myanmar. En Myanmar, el 45,9% de la población tiene acceso a Internet a principios del año en curso. Según la investigación de Kepios, los usuarios de Internet en Myanmar aumentaron en 1,7 millones (+7,1%) entre el año pasado y el actual.
- Myanmar se ha retirado a la era del teléfono con teclado bajo el régimen militar. Para combatir la ejecución de controles aleatorios de teléfonos inteligentes por parte de la junta militar, muchas personas han reaccionado escondiendo sus teléfonos inteligentes y apresurándose a comprar teléfonos con teclado que solo permiten las formas más fundamentales de comunicación, como enviar mensajes de texto y llamar. Los civiles asumen que el uso de teléfonos inteligentes ya no es seguro.
- Myanmar ha sido testigo de mejoras sustanciales en su entorno de telecomunicaciones en la última década gracias a los conocimientos técnicos de las empresas extranjeras. Sin embargo, desde la toma del poder por parte de los militares en febrero de 2021, se han producido varios cortes totales y parciales de Internet en Myanmar. Estas limitaciones han variado en gravedad a lo largo del país y a lo largo del tiempo, comenzando con el cierre completo de todos los servicios de banda ancha inalámbrica y los cierres nocturnos de los servicios de línea fija en febrero y abril del año pasado. Además, a principios de mayo del año pasado, el acceso se restringió a una lista de sitios web y servicios permitidos, y hubo cierres subnacionales irregulares.
- Cuando el sector de las telecomunicaciones se recuperó y la dependencia de la gente común de las telecomunicaciones se intensificó debido a la configuración del trabajo desde casa y en línea, la junta militar de Myanmar suspendió Internet en todo el país. Además de otras limitaciones, la administración militar que asumió el control de Myanmar impuso una censura cada vez más estricta de Internet y las redes sociales, donde estas plataformas habían sido cruciales para difundir conocimientos e instrucciones sobre medidas preventivas críticas contra la COVID-19. Estas restricciones también obstaculizaron los esfuerzos de control de la pandemia de COVID-19.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Myanmar
Creciente penetración de la telefonía móvil en Myanmar
- La tecnología móvil es un componente crucial de la iniciativa actual de Myanmar para aumentar la inclusión financiera y socavar las empresas de remesas no reguladas. Como resultado de una estrategia nacional revisada y del aumento de la competencia, el sector de las telecomunicaciones está obteniendo mejores resultados, lo que está transformando la economía de Myanmar. Antes de 2014, Myanmar tenía una de las tasas de penetración móvil más bajas del mundo, con menos del 20%. Después de la liberalización de la industria de las telecomunicaciones, la situación mejoró considerablemente. Aunque el país está rezagado con respecto a sus competidores asiáticos, ha ido ascendiendo desde la última década.
- Las tarjetas SIM y los teléfonos móviles eran un lujo que solo los ricos podían comprar antes de que se liberalizara el mercado de las telecomunicaciones de Myanmar, pero ahora se están volviendo mucho más comunes. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para aumentar el despliegue de la red. Debido a las inversiones masivas y a los cambios significativos, la mayoría de las aldeas rurales, que antes estaban desatendidas, ahora tienen acceso a la cobertura de la red móvil. Como resultado, la cultura del efectivo de Myanmar, que depende en gran medida, está expuesta a una amplia gama de nuevos productos de comercio electrónico y a un ecosistema emergente de empresas emergentes para la tecnología.
- Según datos de GSMA Intelligence, a principios del año en curso, Myanmar contaba con 73,48 millones de conexiones móviles celulares. Los datos de GSMA Intelligence muestran que las conexiones móviles de Myanmar en el año en curso equivalen al 133,6 por ciento de toda la población del país. Además, entre el año pasado y el año en curso, el número de conexiones móviles de Myanmar aumentó en 4,7 millones (+6,8%). La población de Myanmar, en particular la población rural, está experimentando mejoras significativas y amplias ventajas gracias a la facilidad de acceso a los servicios inalámbricos.
- Además, los residentes rurales ahora tienen más acceso a las perspectivas económicas dentro de la nación gracias a la tecnología digital, lo que permite mantenerse en contacto con amigos y familiares en todo el país en cualquier momento. Además, el mercado de aplicaciones móviles en Myanmar está emergiendo rápidamente como uno de los más prometedores del sudeste asiático. Además, los juegos móviles se están extendiendo por todo el país, con el 80% de los usuarios de teléfonos inteligentes y una población de más de 50 millones. Myanmar es el hogar de un número considerable de trabajadores migrantes nacionales y extranjeros. El acceso a los servicios financieros digitales a través de teléfonos inteligentes también hace que sea menos necesario llevar cantidades significativas de dinero en efectivo, lo que mejora la seguridad física de muchas personas.
- Según el siguiente gráfico, Xiaomi es el principal proveedor de telefonía móvil en Myanmar, con una cuota de mercado del 35,68% en el año en curso. Les siguen de lejos Samsung, Apple, Oppo, Huawei y Vivo con un 12,72%, 11,59%, 11,23%, 7,92% y 7,47%, respectivamente. Por otro lado, Tecno y BBK tienen la cuota más insignificante del mercado, en torno al 1,83% y el 1,58%, respectivamente.
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Crecimiento constante de la banda ancha
- En los últimos años, el sector móvil ha crecido rápidamente, lo que ha impulsado el rápido aumento de la banda ancha móvil. Debido a la reforma relativamente tardía de las telecomunicaciones de Myanmar, la conectividad de banda ancha fija ha sido prácticamente reemplazada por el acceso a Internet desde dispositivos móviles. Aunque la mayoría de los avances logrados desde un segundo golpe militar deshicieron la red de banda ancha en el último año, la penetración de la banda ancha continuó.
- En los próximos cinco años, se prevé que las ventas de datos móviles en Myanmar aumenten debido al aumento de los suscriptores de Internet móvil y del ingreso promedio de datos por usuario (ARPU). La prevalencia de la banda ancha móvil aumentó de un solo dígito bajo a alrededor del 100% al inicio de la pandemia de Covid-19 en los cinco años posteriores a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. La crisis sanitaria mundial fue el primer acontecimiento significativo que detuvo el ascenso del mercado, pero fue solo un pequeño bache en comparación con lo que trajo el segundo golpe de Estado de Myanmar en febrero del año pasado.
- En el último año, 4G fue la tecnología de tele líder en todo el país. Además, operadores como ATOM y Mytel están aumentando su cobertura 4G con teléfonos asequibles. Se espera que el lanzamiento de 5G en el país ocurra el próximo año. Para lanzar el primer servicio 5G del mercado, ATOM declaró su intención de invertir cientos de millones de dólares en Myanmar en los próximos años. Aunque no hay un cronograma establecido para el proyecto, la empresa es optimista de que se lanzará en los próximos años.
- Además, mientras que la banda ancha fija está despegando lentamente, con suscriptores compuestos en su mayoría por conexiones FTTH, las inversiones en fibra de banda ancha se están desarrollando y se prevé que el crecimiento fluya durante el período proyectado, las suscripciones a líneas fijas siguen siendo extremadamente pequeñas y estancadas. Resulta alentador que el aumento de la penetración de la banda ancha móvil en los próximos cinco años impulse el crecimiento.
- Actualmente, MPT es el proveedor líder del mercado, seguido de ATOM y Mytel. En el futuro, se espera que MPT esté en la cima de los mercados de voz fija y banda ancha. Para animar a los consumidores domésticos a contratar servicios de banda ancha de fibra, la operadora ha estado comercializando planes convergentes fijo-móvil con velocidades de hasta 100 Mbps. Se espera que la expansión de las conexiones de banda ancha de fibra se vea impulsada por las inversiones realizadas por operadores como MPT y Mytel.
- Según la UIT, se espera que la penetración de Internet en Myanmar crezca de forma constante entre 2019 y 2026. Según la investigación, la penetración de Internet en el país aumentó del 51,1% en 2019 a un estable 59,7% el año pasado. Además, la penetración esperada de Internet en Myanmar para el período de pronóstico es del 63,2%, y la de 2026 es del 64,7%, predice el estudio.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Myanmar
El mercado de las telecomunicaciones de Myanmar se está volviendo competitivo. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Myanma Posts and Telecommunications (MPT), Myanmar Broadband Telecom Co Ltd., ATOM Myanmar, Mytel S.A. y Global Technology Company. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija.
- En septiembre de 2022, Ooredoo anunció que había vendido la división de Myanmar de su negocio a Nine Communications Pte Ltd de Singapur. El valor empresarial del acuerdo fue de 576 millones de dólares, mientras que la contraprestación de capital ascendió a 162 millones de dólares. Ooredoo dijo que había realizado la venta como parte de sus decisiones estratégicas para centrarse en los mercados en los que Ooredoo es líder.
- En junio de 2022, Telenor Myanmar, de propiedad noruega, fue adquirida por Atom, y la empresa de telecomunicaciones declaró que había cambiado de nombre y había comenzado a operar una red. De conformidad con las leyes locales, las leyes internacionales y las regulaciones, Atom ofrecería a sus usuarios protección de seguridad personal.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Myanmar
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Myanma Posts and Telecommunications (MPT)
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Myanmar Broadband Telecom Co.,Ltd. (MBT)
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Mytel
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ATOM Myanmar
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Global Technology Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Myanmar
- Septiembre de 2022 ATOM, en el día 100 de su lanzamiento en Myanmar, lanzó la gamificación 3D más reciente, Toh Toh Sidecar. Ofrece tentadoras recompensas de sorteo de más de MMK 6 mil millones (USD 2.9 millones) en una campaña de Mega Grand Draw de 90 días. Los usuarios pueden jugar el juego interactivo al que actualmente se puede acceder en la aplicación ATOM Store para tener la oportunidad de ganar varios grandes premios, incluido un automóvil BAIC nuevo, dinero y más.
- Septiembre de 2022 ATOM, el proveedor de servicios anteriormente conocido como Telenor, anunció que planea invertir cientos de millones de dólares en Myanmar durante los próximos años para desplegar el primer servicio 5G en el mercado. Sin embargo, no se ha mencionado un cronograma para ese esfuerzo. Sin embargo, la compañía confía en el lanzamiento en los próximos años.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Myanmar - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Robusta penetración móvil
5.1.2 Demanda de juegos en línea
5.2 Control del mercado
5.2.1 Tensiones políticas que crean interrupciones en Internet
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Myanma Posts and Telecommunications (MPT)'
7.1.2 Myanmar Broadband Telecom Co Ltd.
7.1.3 Mytel S.A
7.1.4 ATOM Myanmar
7.1.5 Global Technology Company
7.1.6 Eager Communications Group Co. Ltd
7.1.7 FRONTIIR Company Limited.
7.1.8 Yatanarpon Teleport (YTP)
7.1.9 Hyalroute
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Myanmar
El estudio ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en Myanmar.
El mercado de las telecomunicaciones de Myanmar está segmentado por servicios (servicios de voz (alámbricos, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y televisión de pago). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Myanmar Telecom
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Myanmar?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Myanmar registre una CAGR del 1,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Myanmar?
Myanma Posts and Telecommunications (MPT), Myanmar Broadband Telecom Co.,Ltd. (MBT), Mytel, ATOM Myanmar, Global Technology Company son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Myanmar.
¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Myanmar?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Myanmar durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Myanmar para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones en Myanmar
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Telecomunicaciones en Myanmar en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Telecom in Myanmar incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Myanmar Telecom Panorama de los reportes
