Tamaño del mercado de carga y logística de Marruecos
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 22.59 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 30.38 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.11 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de carga y logística de Marruecos
El tamaño del mercado de carga y logística de Marruecos se estima en 22,59 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 30,38 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,11% durante el período previsto (2024-2029).
- El sector del transporte por carretera desempeñó un papel vital durante la pandemia de COVID-19 en el transporte de mercancías, el apoyo al funcionamiento de las cadenas de suministro, la repatriación de ciudadanos y el transporte de personas a sus lugares de trabajo. En tanto, las empresas de transporte de carga se vieron afectadas en menor medida debido al esfuerzo colectivo de las autoridades y profesionales del sector para asegurar la continuidad de las operaciones.
- La estabilidad política y la ubicación geoestratégica ofrecen una ventaja competitiva en comparación con otros países del norte de África. El país recibe las mayores inversiones extranjeras directas (IED) de la región, con inversiones enfocadas en manufactura, bienes raíces y turismo.
- Sin embargo, la IED en el sector del transporte y la logística es relativamente limitada en el país y representa menos del 3% de la IED total. La ubicación geoestratégica de Marruecos dentro de África y el Mediterráneo, la firma de acuerdos de libre comercio con la UE, EE.UU. y Turquía y un aumento del ingreso per cápita dieron como resultado mayores volúmenes de comercio internacional durante los últimos quince años.
- La gran mayoría del comercio exterior de Marruecos llega por vía marítima, por lo que para un mayor crecimiento económico es crucial invertir en los puertos comerciales del país. Junto con el éxito marítimo, los sectores de logística y transporte de mercancías aéreo, ferroviario y por carretera de Marruecos han mostrado fuertes tasas de crecimiento.
- La Estrategia Nacional de Logística 2030, una iniciativa que introdujo el gobierno de Marruecos, se centra en disminuir los costos logísticos para contribuir a mayores tasas de crecimiento del PIB, reducir las emisiones de dióxido de carbono y crear 36.000 puestos de trabajo. Se prevé que fortalecerá el sector logístico en el país.
Tendencias del mercado de carga y logística de Marruecos
Se prevé que el aumento de las inversiones en infraestructura en el país impulse el mercado
El aumento de las inversiones públicas en la infraestructura física del país durante el período de estudio contribuyó a expandir el sector interno de transporte y logística. La construcción de 1.800 kilómetros de nuevas autopistas, la ampliación de la red ferroviaria y el desarrollo de zonas logísticas e industriales provocaron un fuerte aumento del número de empresas activas en el sector del transporte y la logística. Las mejoras en la infraestructura de transporte y logística han impulsado el crecimiento económico en Marruecos en los últimos años.
A medida que el país se desarrolle y las áreas urbanas se expandan, la interconectividad de los centros económicos y las conexiones eficientes con el resto del mundo serían fundamentales para apoyar el crecimiento de otros sectores, como la agricultura, la manufactura y el turismo.
Durante las últimas dos décadas, el reino gastó una media de unos 40.000 millones de DH (4.200 millones de dólares) en transporte y logística, lo que representa el 10% de la inversión total en el país y entre el 20 y el 25% del presupuesto de inversión del Estado. En el año base, el sector representó alrededor del 4% del PIB.
Marruecos planea unir dos ciudades en su flanco occidental con vistas al Atlántico en un proyecto ferroviario que podría costar aproximadamente 75 mil millones de MAD (7,58 mil millones de dólares). El 'Tren Expreso' conectará la ciudad más grande de Marruecos, Casablanca, con Agadir, situada al sur.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El crecimiento del sector del comercio electrónico impulsa el mercado
Se prevé que las ventas del comercio electrónico de Marruecos crezcan en los próximos años, y se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,6%, lo que conducirá a un volumen de mercado proyectado de 3.100 millones de dólares estadounidenses para 2027.
Actualmente clasificado como el 69º mercado de comercio electrónico más grande a nivel mundial, se espera que Marruecos sea testigo de un aumento en los ingresos, alcanzando los 1.800 millones de dólares en 2023.
A la vanguardia de la plataforma de comercio electrónico marroquí se encuentra Electroplanet, que generó unos ingresos de 34 millones de dólares en 2022.
Le siguen Shein y Jumia como segunda y tercera tienda más grande con 21,6 millones de dólares y 14,5 millones de dólares de ingresos, respectivamente.
Las tres principales tiendas representan más del 36% de los ingresos de las 100 principales tiendas online de Marruecos.
El ranking de tiendas abarca todos los establecimientos que generan ingresos en Marruecos, independientemente de si tienen un enfoque nacional o operan a escala global. Sin embargo, sólo se tuvieron en cuenta los ingresos generados en Marruecos.
Marruecos experimentó un auge del comercio electrónico en los últimos años, particularmente durante la pandemia de COVID-19.
El bloqueo de cuatro meses del país en 2020 resultó en un aumento del 46% en el volumen de transacciones realizadas a través de sitios web de comercio electrónico marroquíes y un aumento del 25% en el dinero gastado en compras en línea.
Descripción general de la industria de transporte y logística de Marruecos
La mayoría de los actores internacionales vitales y las empresas europeas dominan el mercado marroquí de transporte de mercancías y logística. La mayoría de las empresas de logística también operan en diversos servicios de transporte y almacenamiento de mercancías. Se prevé que el mercado crezca durante el período previsto con el creciente comercio electrónico y las crecientes inversiones en el sector de infraestructura del mercado.
Se ha observado que los principales actores regionales se aventuran en nuevas regiones, lo que permite a las empresas mejorar su alcance geográfico. Nuevos competidores están ingresando al mercado de transporte y logística con servicios personalizados y específicos de la industria.
Algunos actores importantes incluyen Bollore Africa Logistics, SMTR Carre, DB Schenker, Kuehne Nagel y LOGICOLD. La construcción de 1.800 kilómetros de nuevas autopistas, la ampliación de la red ferroviaria y el desarrollo de zonas logísticas e industriales provocaron un fuerte aumento del número de empresas activas en el sector del transporte y la logística.
Líderes del mercado de carga y logística de Marruecos
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Bolloré Africa Logistics Maroc
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SMTR Carre
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DB Schenker
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Kuehne & Nagel
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Logicold
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carga y logística de Marruecos
- Noviembre de 2023: la startup de logística con sede en Marruecos CloudFret ha obtenido una ronda de financiación de 2,1 millones de dólares de AfriMobility y Azur Innovation Fund. CloudFret planea duplicar su fuerza laboral para fines de 2024 para ampliar su clientela entre transportistas y transportistas asociados.
- Octubre de 2023: Manuport Logistics da un nuevo paso en su camino de expansión. La empresa ha abierto su nueva oficina en Casablanca, Marruecos. Como parte de su compromiso continuo con la región, Manuport Logistics ampliará aún más su equipo en Marruecos en los próximos meses, destacando las ambiciones de crecimiento de la empresa y su compromiso con la excelencia.
Informe del mercado de carga y logística de Marruecos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes del estudio
1.2 Supuesto de estudio y definición de mercado
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Indicadores de mercado
4.2.1.1 El crecimiento del comercio electrónico impulsa el mercado
4.2.1.2 Gobierno apoya al sector logístico
4.2.2 Restricciones del mercado
4.2.2.1 Aumento del precio del combustible y del precio de la energía
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Tendencias Tecnológicas
4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico
4.8 Perspectivas sobre la estrategia de desarrollo ferroviario propuesta
4.9 Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por función
5.1.1 Por transporte de carga
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Transporte marítimo y aguas interiores
5.1.1.3 Aire
5.1.1.4 Carril
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Servicios de valor agregado y otros servicios
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
5.2.3 Construcción
5.2.4 Comercio Distributivo (Mayorista y Minorista)
5.2.5 Salud y Farmacéutica
5.2.6 Otros usuarios finales (productos químicos, telecomunicaciones, etc.)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Bollore Africa Logistics Maroc
6.2.2 SMTR CARRE
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Kuehne + Nagel International Ag
6.2.5 Logicold
6.2.6 CMA CGM
6.2.7 Al Hamd Logistique
6.2.8 SJL Maghreb
6.2.9 Timar
6.2.10 IPSEN Logistics
6.2.11 UPS
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Sotrafrique*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de transporte y logística de Marruecos
El transporte de mercancías y la logística se refieren al transporte de mercancías por vía aérea, ferroviaria y por carretera. El informe proporciona un análisis completo de los antecedentes del mercado marroquí de transporte de mercancías y logística, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores, una visión general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y logística. gasto de las industrias de usuarios finales. El informe también ofrece el impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado marroquí de transporte de mercancías y logística está segmentado por funciones (transporte de mercancías [aéreo, marítimo y fluvial, por carretera y por ferrocarril], transporte de mercancías, almacenamiento, servicios de valor añadido y otros servicios, logística de cadena de frío, logística de última milla, retorno logística y otras áreas emergentes) y usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales (químicos, telecomunicaciones, etc.) El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de carga y logística de Marruecos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Marruecos
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte y logística de Marruecos?
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Marruecos alcance los 22,59 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,11% hasta alcanzar los 30,38 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Marruecos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística de Marruecos alcance los 22,59 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte y logística de Marruecos?
Bolloré Africa Logistics Maroc, SMTR Carre, DB Schenker, Kuehne & Nagel, Logicold son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Marruecos.
Informe de la industria de transporte y logística de Marruecos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de carga y logística de Marruecos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transporte y Logística de Marruecos incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte y logística de Marruecos Panorama de los reportes
