Tamaño del mercado automovilístico de Marruecos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado automotriz de Marruecos
El mercado automovilístico marroquí estudiado estaba valorado en 4.000 millones de dólares en 2021, y se espera que alcance un valor de 5.500 millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual de alrededor del 6% durante el período previsto.
Debido a la propagación de la COVID-19, el mercado del automóvil en Marruecos experimentó una caída en su crecimiento debido a la menor afluencia en las salas de exposición. Varios fabricantes de automóviles se vieron obligados a cerrar temporalmente su producción cuando la cadena de suministro se vio interrumpida por el bloqueo nacional impuesto por el gobierno, que limitó el crecimiento del mercado. Sin embargo, después de que el gobierno relajara las medidas de confinamiento y las empresas reanudaran sus actividades de producción, Marruecos registró 143.900 vehículos nuevos en los últimos 10 meses de 2021. Se trata de un crecimiento un 10,10% superior al de finales de octubre de 2019. Se espera que haya un crecimiento sustancial en la industria del automóvil.
A largo plazo, la creciente inversión de los principales fabricantes de automóviles de África y los incentivos ofrecidos por el gobierno mediante la eliminación de ciertos impuestos durante los primeros cinco años están impulsando en gran medida el mercado automotriz en Marruecos. El gobierno marroquí fomenta la inversión extranjera. Las exportaciones del sector del automóvil pasaron de 14,7 mil millones de dírhams a casi 65,1 mil millones de dírhams a finales de 2018, lo que supone un aumento del 14,5% anual.
Además, la integración de Marruecos en la economía global se vio facilitada por la firma de numerosos acuerdos de libre comercio en materia de automoción con la Unión Europea y los Estados Unidos. Marruecos firmó un acuerdo con más de 25 proyectos de la industria automovilística por valor de 1.500 millones de dólares en su intento de posicionarse como un centro internacional de producción de automóviles. Estos acuerdos comerciales contribuyeron positivamente al surgimiento de actividades de exportación de automóviles.
Tendencias del mercado automovilístico de Marruecos
Inversiones extranjeras de los principales fabricantes de automóviles
La inversión extranjera directa aumenta continuamente a medida que las empresas se sienten atraídas por las condiciones económicas favorables del país, el apoyo gubernamental a través de diversas iniciativas (como exenciones de impuestos durante los primeros cinco años, exenciones del IVA y subsidios para la compra de tierras), mano de obra calificada e infraestructura moderna.
El apoyo financiero y de capacitación brindado por el gobierno nacional está alentando a los fabricantes y candidatos locales a unirse a la industria y contribuir a la economía del país.
- Una de las recientes inversiones en el sector del automóvil marroquí es la inversión de 615 millones de dólares de PSA Peugeot Citroën para la instalación de su centro de producción.
- La empresa pretende fabricar 90.000 vehículos de pasajeros de los segmentos B y C en un año y motores de combustión interna (ICE) para turismos tanto para el mercado nacional como para el regional.
- A pesar de una población reducida y pocas ventas de vehículos dentro del país, los fabricantes de automóviles de Marruecos realizaron exportaciones notables a Europa, Oriente Medio y África.
- Además, la integración de Marruecos en la economía global se vio facilitada por la firma de numerosos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. Estos acuerdos comerciales contribuyeron positivamente al surgimiento de actividades exportadoras en el país.
- De 2019 a 2020, la alianza Renault-Nissan produjo cerca de 588.400 vehículos en el lapso de dos años, alcanzando la producción total en dos años aproximadamente 676.000.
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Creciente demanda de vehículos de pasajeros
Aunque la industria prosperaba antes, la pandemia obligó a que las cifras de ventas cayeran casi un 20%, comparando 2019 con 2020. Prácticamente sin movimiento, una economía estancada y la baja disponibilidad de efectivo, las ventas de automóviles de pasajeros cayeron de 148.354 en 2019 a 117.046 en 2020 debido a la pandemia.
Marruecos desarrolló un programa de agrupación de inversiones que permitió a Renault entrar en el mercado local. Renault era el único fabricante de automóviles mundial que ensamblaba vehículos en el país hasta la llegada de Peugeot en 2019. Los fabricantes de automóviles de lujo presenciaron un aumento en sus ventas. Mercedes-Benz vendió 3.105 unidades y se situó como líder del mercado en el segmento de lujo, seguida de BMW con 2.700 unidades y Audi con 2.572 unidades.
En el marco de la implementación de la Asociación Industrial acordada en junio de 2015 bajo la Presidencia efectiva de Su Majestad el Rey Mohammed VI, el Ministro marroquí de Industria, Comercio, Economía Verde y Economía Digital afirmó que había firmado una nueva enmienda con el Grupo Stellantis.. La colaboración formada en 2015 cobra un impulso adicional con la firma de este acuerdo.
Se espera que las ventas de vehículos comerciales en la industria automovilística marroquí aumenten en los próximos años, debido a la ubicación geográfica estratégicamente beneficiosa del país. El tiempo comercial a España desde Marruecos es de uno a dos días para el resto de países europeos. Esto hace que Marruecos sea central para las relaciones comerciales de África con Europa. Con Marruecos cerrando importantes acuerdos de relaciones comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países asiáticos, y la mayoría de los acuerdos con respecto a la industria automotriz, se espera que el país estabilice el mercado en el escenario pospandemia.
Descripción general de la industria automotriz de Marruecos
La industria automovilística marroquí está consolidada. Algunos de los actores clave en este mercado son Renault, Nissan, Peugeot, Volkswagen y Dacia. El país atrajo varias inversiones de empresas automotrices internacionales, como Renault, Peugeot y el grupo Volkswagen. Por ejemplo,.
En marzo de 2022, Marruecos presionó para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos firmando nuevos acuerdos de inversión por un total de 180 millones de dólares con cinco proveedores de cables para automóviles.
- Según los acuerdos, la empresa japonesa Yazaki construirá en Tánger una nueva planta de cableado por valor de 38 millones de dólares, y sus actuales instalaciones en Kenitra y Tánger serán ampliadas por 40 millones de dólares, afirmó un portavoz de la empresa durante el acto de firma.
- La empresa japonesa Sumitomo también anunció planes de invertir 15 millones de dólares en la ampliación de sus instalaciones de mazos eléctricos en Casablanca.
- Lear, fabricante estadounidense de autopartes, anunció en la misma ocasión que invertirá 20,6 millones de dólares en una nueva planta de terminales y conexiones en Tánger y 28 millones de dólares en una planta de cables eléctricos en Meknes.
Líderes del mercado automovilístico de Marruecos
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Company
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Ford Motor Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado automovilístico de Marruecos
- En julio de 2022, se firmó un memorando de entendimiento (o MoU) entre el Grupo Renault y el Grupo Managem, un actor marroquí en las industrias minera e hidrometalúrgica, para garantizar el suministro de sulfato de cobalto ético y con bajas emisiones de carbono para su uso en baterías eléctricas.. De acuerdo con las condiciones del contrato, Managem Group entregará 5.000 toneladas de sulfato de cobalto cada año durante siete años a partir de 2025.
- En febrero de 2022, una startup marroquí de software de gestión de vehículos de transporte pesado recaudó 4 millones de dólares para ampliar sus servicios y optimizar la industria del transporte de mercancías en el país. Se espera que esto cree una demanda de vehículos de carga avanzados y aumente las oportunidades de mercado para los fabricantes.
- En febrero de 2022, Rabat - Centro de Movilidad y Automoción (ATC) obtuvo un préstamo de 127 millones de MAD (13,6 millones de USD) del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para equipar el primer centro de pruebas de automóviles de este tipo en África para fabricar vehículos. que puedan atender mejor las necesidades automotrices del país y aumentar el ahorro de costos para los OEM.
Informe del mercado automotriz de Marruecos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Vehículo de pasajeros
5.1.2 Vehículos comerciales
5.2 Por tipo de unidad
5.2.1 Motor de combustión interna
5.2.2 Híbrido enchufable
5.2.3 Batería eléctrica
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Renault-Nissan
6.2.2 Ford Motor Company
6.2.3 Peugeot
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Fiat SpA
6.2.6 Dacia
6.2.7 Volkswagen AG
6.2.8 Mercedes-Benz
6.2.9 BMW
6.2.10 Audi
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria automotriz de Marruecos
El mercado automovilístico marroquí está segmentado por tipo de vehículo y tipo de conducción. El informe ofrece el tamaño del mercado y la previsión para el sector automovilístico marroquí en términos de volumen (en unidades) y valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos mencionados.
Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.
Por tipo de propulsión, el mercado se segmenta en motor de combustión interna, híbrido enchufable y eléctrico de batería.
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por tipo de unidad | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado automotriz en Marruecos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado automotriz de Marruecos?
Se proyecta que el mercado automotriz de Marruecos registrará una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado automotriz de Marruecos?
Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Groupe Renault, Hyundai Motor Company, Ford Motor Company son las principales empresas que operan en la industria automovilística de Marruecos.
¿Qué años cubre este mercado automotriz de Marruecos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado automotriz de Marruecos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del automóvil de Marruecos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria automotriz de Marruecos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Marruecos Automotive en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Marruecos Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria automotriz de Marruecos Panorama de los reportes
