Tamaño del mercado de billeteras móviles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 13.79 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 45.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.78 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de billeteras móviles
El tamaño del mercado de billeteras móviles se estima en 13,79 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 45,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 26,78% durante el período previsto (2024-2029).
Con el paso de los años, el modo de pago se ha simplificado cada vez más, desde efectivo hasta tarjetas de débito y transacciones en línea. Además, la llegada de métodos de comercio electrónico como Paypal ha iniciado una importante adopción de billeteras móviles. Desde entonces, el concepto de billetera digital ha ido evolucionando, reemplazando a la tradicional billetera físico-digital. Con el reciente brote de COVID-19, se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo debido a un mayor uso de servicios de pago digitales. A lo largo de los años, la industria de los teléfonos inteligentes ha visto rápidos avances tecnológicos en términos de funciones ofrecidas, como NFC, adopción de 5G, biometría, cifrado e inteligencia artificial, entre otras, que se evidencian con una mayor penetración de los teléfonos inteligentes en las actividades diarias de los usuarios, con lo que aprovechar el crecimiento de diversas industrias, incluida la industria financiera, que está aprovechando el creciente impulso de los crecientes usuarios de teléfonos inteligentes debido a la rentabilidad de los teléfonos inteligentes.
- Además, plataformas como el comercio electrónico y el comercio móvil han desempeñado un papel importante en el cambio de los hábitos de los usuarios al realizar transacciones monetarias, como compras, al permitirles ingresar su información bancaria en sus respectivas billeteras y habilitar los teléfonos móviles como forma de pago en lugar del crédito. y tarjetas de débito, garantizando al mismo tiempo que la seguridad se maneje de su lado aprovechando tecnologías como la tokenización y esencialmente eliminando el riesgo de ser robado.
- La comunicación de campo cercano, los pagos por ondas sonoras y los pagos MST son ejemplos de soluciones de punto de venta móvil que permiten a las organizaciones de servicios y ventas realizar transacciones monetarias de manera flexible sin limitarse a una única ubicación. Permitir a los comerciantes ejecutar movilidad negocios como camiones de comida y ferias comerciales al tiempo que mejoran la experiencia del usuario, como lo demuestra la adopción de la tecnología mPOS por parte de los principales minoristas para soportar la disminución del tráfico peatonal. Por ejemplo, NFC impulsa la tecnología detrás de las principales billeteras móviles como Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay.
- Además, los sistemas de pago móvil se están expandiendo más allá del alcance de los teléfonos inteligentes y las tabletas con el uso de tecnología portátil, como relojes y anillos inteligentes. Los proveedores ahora están adoptando IoT y al mismo tiempo aprovechan el potencial de tecnologías disruptivas como blockchain para garantizar la seguridad de la transacción y contrarrestar las preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Por ejemplo, Apple Inc. ofrece servicios como pagos sin contacto, pagos de persona a persona y tarjetas de transporte a través de su billetera móvil y ofrece Apple Pay en su reloj inteligente, llamado Apple Watch.
- El mercado se benefició de la pandemia de COVID-19. Las leyes gubernamentales y las limitaciones de viaje llevaron a los participantes de la industria a cerrar temporalmente la mayoría de sus oficinas, obligándolos a modificar sus prácticas comerciales. Por ejemplo, NICE adoptó modalidades de trabajo híbrido y desde casa y limitó los viajes del personal. La mayoría de los participantes clave del mercado experimentaron aumentos en los ingresos durante la epidemia, aunque la mayoría reconoció que la pandemia era un riesgo para su empresa y no estaba segura de su impacto. Los pagos móviles y las transacciones digitales se vieron impulsados a nivel mundial por la pandemia. Aceleró la expansión del sector del comercio electrónico hacia nuevos mercados, negocios y categorías de productos.
Tendencias del mercado de billeteras móviles
Pagos de proximidad para presenciar el crecimiento más rápido del mercado
- Aunque hay varias billeteras móviles basadas en proximidad y pagos disponibles en el mercado, incluidas NFC, UHF, MST y pagos basados en ubicación, entre otros, la comunicación de campo cercano, QR y la transmisión magnética segura son las tecnologías líderes que impulsan El mercado.
- Las soluciones NFC permiten a los usuarios integrar perfectamente las tarjetas de pago existentes a través de teléfonos móviles, y la activación de los servicios de pago añade comodidad y seguridad garantizada. Aun así, realiza pagos sin contacto a través de dispositivos portátiles aprovechando la tokenización. Además, se integra con máquinas expendedoras.
- Además, sus bajas tarifas de procesamiento ayudarán a los minoristas a lograr eficiencia operativa y de costos y obtener oportunidades de datos y lealtad, que podrían usarse para mejorar las relaciones con los clientes. Por ejemplo, todos los principales proveedores de billeteras móviles, como Apple Inc., Google LLC y Samsung Corporation, utilizan tecnología NFC en sus billeteras móviles.
- Además, la tendencia disminuirá a medida que la tecnología se difunda entre los usuarios más jóvenes. Se espera que la Generación Z, en particular, impulse el crecimiento a medida que obtenga poder adquisitivo. Los baby boomers seguirán gravitando hacia las billeteras móviles junto con un aumento en la adopción digital total, en parte debido a la pandemia y en parte porque los miembros más jóvenes de la familia los alientan a hacerlo.
- En un mercado emergente como la India, la mayoría de los teléfonos inteligentes no vienen equipados con tecnología NFC y la gente confía en la Interfaz de Pago Unificada (UPI) desarrollada por la Corporación Nacional de Pagos de la India basada en códigos QR.
- Además, la aceptación de las billeteras digitales continuó sin duda durante el último año, gracias a las alternativas que ofrecieron Apple Pay, Google Pay y otros proveedores críticos de pagos móviles. La creación de billeteras digitales ha sido esencial para proporcionar un procedimiento de pago mejor, más práctico y sin fricciones para individuos y, cada vez más, empresas de todo tipo. En consecuencia, se prevé que para el año en curso, 4.400 millones de usuarios en todo el mundo comprarán utilizando una billetera digital, lo que representa el 52% de todos los pagos de comercio electrónico. Además, 1.600 millones de consumidores en todo el mundo realizarán el 30 por ciento de todos los pagos POS utilizando billeteras digitales en el año en curso.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será testigo del crecimiento más rápido del mercado
- China siempre ha sido un actor importante en la economía móvil, aprovechando sus empresas de tecnología financiera para permitir pagos sin efectivo en todo el país hasta hace poco. El Sudeste Asiático está en auge debido a su fuerte crecimiento económico y a una mayor penetración de los teléfonos inteligentes.
- Además, la economía tradicionalmente dependiente del efectivo está aprovechando la gran cantidad de proveedores en la región, como alquiler de vehículos, empresas de remesas, nuevas empresas de tecnología financiera y bancos, para brindar a las personas en el Sudeste Asiático un mayor acceso a billeteras electrónicas, micropréstamos e insurtech. productos a través de teléfonos inteligentes. Por ejemplo, según Forbes, Indonesia es uno de los países del mundo que más utiliza dispositivos móviles el 95% de los usuarios de Internet son usuarios de dispositivos móviles.
- Según un informe de Google, Temasek y Bain Company, se prevé que la industria de pagos digitales del sudeste asiático aumentará el volumen bruto de transacciones de 600 mil millones de dólares en 2019 a 1,1 billones de dólares en 2025, y las billeteras electrónicas compartirán 22 mil millones de dólares en 2019. y 114 mil millones de dólares en 2025.
- Con un 59,9%, China tiene ahora la tasa de uso de teléfonos inteligentes más alta del mundo. Le sigue India con una tasa de utilización del 43,5%. El uso de billeteras electrónicas está muy extendido en estas naciones. Actualmente están a la vanguardia de la revolución de los pagos al brindar seguridad y conveniencia para el procesamiento de pagos. Las billeteras electrónicas combinan cifrado, biometría, tokenización y autenticación de dispositivos a través de aplicaciones móviles, impulsadas principalmente por los actores clave Alipay y WeChat, redefiniendo el potencial del futuro.
- Los pagos sin contacto están ganando aceptación a medida que el comercio móvil y las billeteras digitales se vuelven más comunes. Según un estudio reciente, casi la mitad de los 3.000 consumidores encuestados utilizaron sus teléfonos inteligentes para pagar en las tiendas de Starbucks (49%), McDonald's (43%) y Walmart (41%). La mayoría de los pagos sin contacto estarán impulsados por hardware equipado con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) en lugar de transacciones de billetera digital o basadas en aplicaciones. Esto incluye lectores de tarjetas y teléfonos móviles con capacidad NFC. La infraestructura para terminales de punto de venta (POS) NFC debe ser comprada y configurada por los minoristas, lo que incurre en costos adicionales que no están presentes en los sistemas POS blandos, que son dispositivos inteligentes que contienen tanto NFC como datos de pago.
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Descripción general de la industria de billeteras móviles
El mercado de billeteras móviles es altamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, unos pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores con una destacada cuota de mercado se centran en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas aprovechan iniciativas de colaboración estratégica y adquisiciones para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad.
En septiembre de 2022, Alipay+, dirigida por Ant Group, y Thunes, una empresa global de pagos transfronterizos, unirán fuerzas para permitir a los clientes y comerciantes europeos de esta última aceptar pagos a través de billeteras móviles de empresas asiáticas. KakaoPay en Corea del Sur, Touch 'n Go en Malasia, Boost en Filipinas y Alipay en China se encuentran entre las billeteras móviles asiáticas que serán respaldadas por la colaboración. Además, se incluyen los servicios tailandeses Rabbit, LINE Pay y TrueMoney.
En junio de 2022, una asociación entre Mobily, proveedor líder de servicios digitales y telecomunicaciones con sede en Arabia Saudita, y MoneyGram International, Inc., una empresa global a la vanguardia de los pagos digitales P2P, permitió el lanzamiento de las capacidades de transferencia de dinero internacional líderes en la industria de MoneyGram en Mobily Pay.. A través de esta asociación, millones de consumidores de Arabia Saudita enviarían dinero instantáneamente a nivel internacional utilizando la billetera móvil Mobily Pay.
Líderes del mercado de billeteras móviles
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Apple Inc
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Google LLC
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Tencent
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PayPal
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Samsung Electronics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de billeteras móviles
- Octubre de 2022 i2c Inc., desarrollador de tecnología bancaria y de pagos digitales, anunció recientemente la introducción de SHAREPay y su cooperación con Majid Al Futtaim, líder en centros comerciales, comunidades, comercio minorista y ocio en Medio Oriente, África y Asia.. Un componente de esta solución es el principal programa de fidelización de la región, SHARE de Majid Al Futtaim, que permite a los usuarios pagar, ganar y canjear puntos con un solo toque.
- Septiembre de 2022 en un intento de promover colaborativamente los viajes sin efectivo en el país, los principales proveedores de pagos móviles de toda Asia anunciaron la integración de las soluciones de pago digital transfronterizo Alipay + en Corea del Sur. Gracias a la asociación, las principales empresas de pagos móviles del sudeste asiático y Hong Kong ahora podrán ampliar la disponibilidad de sus servicios en Corea del Sur a través de Alipay por primera vez.
Informe de mercado de billeteras móviles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y alcance del mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecimiento del smartphone y el Paytm por proximidad
5.1.2 Iniciativa gubernamental hacia la transformación digital
5.1.3 Crecimiento de las plataformas de comercio electrónico
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones sobre la privacidad de los datos por parte de los usuarios finales
5.3 Impacto de COVID-19 en el mercado de billeteras móviles
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Modo de pago
6.1.1 Proximidad (NFC, pagos basados en ondas sonoras, pagos por transmisión magnética segura (MST), pagos con códigos de respuesta rápida (QR))
6.1.2 Pago remoto (pagos por Internet, pagos por SMS, facturación directa al operador, banca móvil)
6.2 Solicitud
6.2.1 Comercio movil
6.2.2 Transferencia de dinero
6.2.3 Micropago
6.2.4 Minorista
6.2.5 Restaurante
6.2.6 Transporte público
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemania
6.3.2.2 Reino Unido
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 España
6.3.2.5 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 México
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
6.3.5.2 Arabia Saudita
6.3.5.3 Sudáfrica
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Apple Inc
7.1.2 Google Inc
7.1.3 Tencent Holdings Ltd.
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
7.1.6 MasterCard Incorporated
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Ant Financial Services Group
7.1.9 JP Morgan Chase &Co.
7.1.10 Mobikwik
7.1.11 pago
7.1.12 The American Express Company
7.1.13 First Data Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de billeteras móviles
La billetera móvil, también conocida como billetera digital o billetera electrónica, se refiere a la tecnología móvil que proporciona una solución perfecta para cualquier empresa que busque permitir a los usuarios comprar productos en la tienda y en línea con mayor comodidad para generar más ventas. Es una billetera virtual que almacena información como tarjetas de pago, incluidas tarjetas de crédito y débito, y tarjetas de recompensa en un teléfono móvil, al tiempo que garantiza la seguridad de dicha información confidencial.
El mercado de billeteras móviles está segmentado por modo de pago (proximidad, remoto), aplicación (comercio móvil, transferencia de dinero, micropagos, venta minorista, restaurantes, transporte público) y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, España y resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Australia y resto de Asia-Pacífico) y América Latina (Brasil, México, Argentina y resto de América Latina) y Medio Este y África (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y resto de MEA). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Modo de pago | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de billeteras móviles
¿Qué tamaño tiene el mercado de billeteras móviles?
Se espera que el tamaño del mercado de billeteras móviles alcance los 13,79 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 26,78% hasta alcanzar los 45,17 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de billetera móvil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de billeteras móviles alcance los 13,79 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Cartera móvil?
Apple Inc, Google LLC, Tencent, PayPal, Samsung Electronics son las principales empresas que operan en Mobile Wallet Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de billetera móvil?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de billetera móvil?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de billeteras móviles.
¿Qué años cubre este mercado de billetera móvil y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de billeteras móviles se estimó en 10,88 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Cartera móvil para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Cartera móvil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de billeteras móviles
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Mobile Wallet en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Mobile Wallet incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Billetera móvil Panorama de los reportes
