Análisis de participación y tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre las principales empresas del mercado de pinturas y revestimientos en Medio Oriente y está segmentado por tipo de resina (acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina), tecnología (a base de agua, a base de solvente, curado por radiación y otros). Tecnologías), Industria de usuarios finales (arquitectura, automoción, madera, revestimientos industriales en general, transporte y otras industrias de usuarios finales) y Geografía (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Omán, Baréin y el resto). del Medio Oriente). El informe ofrece tamaño y previsiones para todos los segmentos anteriores en ingresos (millones de dólares).

Tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

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Mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio – Resumen del mercado
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR > 3.00 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

Se prevé que el mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio registre una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período previsto.

En 2020, la industria de la construcción se desaceleró debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en 2021, el mercado se desarrolló debido a un aumento de los desarrollos de infraestructura en varias naciones de la región. En los próximos años, se espera que la industria crezca a medida que los gobiernos aumenten las inversiones públicas para financiar nuevos proyectos.

  • A corto plazo, la construcción de hoteles y restaurantes, la pintura de hoteles históricos y el mantenimiento de la infraestructura arquitectónica y ornamental (para atraer visitantes) probablemente fortalecerán el mercado estudiado.
  • Se espera que la volatilidad de los precios de las materias primas limite el mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio durante el período previsto.
  • Se espera que la creciente demanda de productos ecológicos ofrezca varias oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período previsto.
  • Arabia Saudita domina el mercado de pinturas y revestimientos dentro de la región debido al aumento de las actividades de construcción. Se espera que Kuwait sea el país de más rápido crecimiento.

Tendencias del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

Creciente demanda del sector arquitectónico

  • Las pinturas y revestimientos se utilizan ampliamente para aplicaciones interiores y exteriores en el sector arquitectónico, viviendas domésticas y otros proyectos de construcción. Se aplican al exterior de la casa para darle un nuevo aspecto y protegerla de los veranos abrasadores, los inviernos helados, la lluvia torrencial y la exposición diaria a la radiación ultravioleta (sin decolorarse, pelarse ni agrietarse el exterior).
  • Se espera que las fuertes actividades de construcción residencial y no residencial, especialmente en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, impulsen el consumo de pinturas y revestimientos en toda la región.
  • Según la Autoridad de Planificación y Estadísticas (PSA), en septiembre de 2022 se expidieron 884 permisos de construcción en Qatar. Los nuevos permisos de construcción (residenciales y no residenciales) constituyeron el 40% (356 permisos) del total de permisos de construcción expedidos en septiembre de 2022. De los nuevos permisos de construcción residencial, las villas encabezaron la lista, representando el 84% del total, los apartamentos el 9% y las viviendas en préstamo para vivienda el 5%.
  • Kuwait tiene algunas de las estructuras más bellas del mundo, muchas de las cuales tienen fachadas clásicas. Con Kuwait Vision 2035 en mente, la necesidad de desarrollar edificios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente con fachadas de alto rendimiento y eficiencia energética es cada vez más evidente. Se hace especial hincapié en fachadas de vanguardia que sean estructural, estética, térmica, tecnológica y acústicamente eficientes, seguras y, lo más importante, duraderas.
Mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio permisos de construcción, en unidades, Qatar, 2021 y 2022 884 759 685 677 550 Oct 2021 Ene 2022 Abril 2022 Julio 2022 Oct 2022 Fuente Estadísticas del Ministerio de Desarrollo y Planificación

Arabia Saudita dominará el mercado

  • Arabia Saudita es el mercado nacional más grande de Medio Oriente y representa aproximadamente la mitad de la demanda total de pinturas y revestimientos de la región. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país ha declarado una sólida agenda de reformas como parte de su Visión 2030, que probablemente dará como resultado un crecimiento sólido en el mediano plazo a medida que se completen los cambios estructurales.
  • El Reino ofrece la mayor cartera de oportunidades de construcción futura de la región, impulsada por la agenda de desarrollo nacional Visión 2030 de Riad para la diversificación y privatización de la gigantesca economía saudí, que incluye una serie de megaproyectos masivos como las futuras ciudades Neom de 500 mil millones de dólares y la ciudad de entretenimiento de Qiddiya. y el Proyecto del Mar Rojo.
  • Según el Departamento Central de Estadísticas e Información, el PIB de la construcción de Arabia Saudita creció a SAR 30.292 millones (~USD 8.066,75 millones) en el tercer trimestre de 2022, frente a SAR 28.544 millones (~USD 7601,26 millones) en el segundo trimestre de 2022..
  • Las ventas de vehículos de motor en Arabia Saudita registraron 556.559 unidades en diciembre de 2021, en comparación con 452.544 unidades del año anterior. Toyota controla el 30% del mercado saudí, seguida de Hyundai y KIA con el 26% y Renault-Nissan-Mitsubishi con el 9%.
  • De acuerdo con los objetivos de la visión del Reino para 2030, el Centro Nacional de Desarrollo Industrial (NIDC) tiene como objetivo atraer de 3 a 4 fabricantes de equipos originales (OEM) en toda la cadena de valor de ICE y EV, para producir 300.000 vehículos al año con un 40 % de contenido local para 2030.
Mercado de pinturas y revestimientos en Oriente Medio valor de las adjudicaciones de contratos de construcción, en miles de millones de dólares, por proyecto, en Arabia Saudita

Descripción general de la industria de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

El mercado de pinturas y revestimientos en Oriente Medio está muy consolidado y los seis principales actores poseen una importante cuota de mercado. Los actores clave en el mercado incluyen Akzo Nobel NV, Jazeera Paints, Jotun, PPG Industries Inc. y National Paints Factories Co. Ltd, entre otros.

Líderes del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

  1. Akzo Nobel N.V.

  2. Jotun

  3. Jazeera Paints

  4. Hempel A/S

  5. NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

  • En agosto de 2022, Jazeera Paints abrió su sexta sala de exposición en Ranya, Irak. La apertura de la nueva sala de exposición refleja el deseo de Jazeera Paints de expandirse en Medio Oriente y apoyar las exportaciones saudíes a la región.
  • En febrero de 2022, se amplió y mejoró la cooperación de larga data entre McLaren Racing y AkzoNobel. El único socio oficial de McLaren Racing, AkzoNobel Coatings Solutions, ofrece pinturas avanzadas para el vehículo McLaren de Fórmula 1 en carreras. Se prevé que este acuerdo mejore la imagen de marca de AkzoNobel, lo que dará como resultado un aumento de las ventas de productos de pinturas y revestimientos.

Informe del mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductores

              1. 4.1.1 Mayor atención al turismo y la construcción en Oriente Medio

                1. 4.1.2 Actividades de construcción comercial en auge

                2. 4.2 Restricciones

                  1. 4.2.1 Volatilidad en los precios de las materias primas

                  2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                    1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                      1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                          1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                            1. 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                              1. 4.4.5 Grado de competencia

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)

                              1. 5.1 Tipo de resina

                                1. 5.1.1 Acrílico

                                  1. 5.1.2 alquídico

                                    1. 5.1.3 Poliuretano

                                      1. 5.1.4 Epoxy

                                        1. 5.1.5 Poliéster

                                          1. 5.1.6 Otros tipos de resina

                                          2. 5.2 Tecnología

                                            1. 5.2.1 Llevado por barco

                                              1. 5.2.2 A base de disolvente

                                                1. 5.2.3 Cura por radiación

                                                  1. 5.2.4 Otras tecnologías

                                                  2. 5.3 Industria del usuario final

                                                    1. 5.3.1 Arquitectónico

                                                      1. 5.3.2 Automotor

                                                        1. 5.3.3 Madera

                                                          1. 5.3.4 Revestimiento industrial general

                                                            1. 5.3.5 Transporte

                                                              1. 5.3.6 Otras industrias de usuarios finales

                                                              2. 5.4 Geografía

                                                                1. 5.4.1 Arabia Saudita

                                                                  1. 5.4.2 Katar

                                                                    1. 5.4.3 Kuwait

                                                                      1. 5.4.4 Emiratos Árabes Unidos

                                                                        1. 5.4.5 Irán

                                                                          1. 5.4.6 Irak

                                                                            1. 5.4.7 Mío

                                                                              1. 5.4.8 Bahréin

                                                                                1. 5.4.9 Resto de Medio Oriente

                                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                  1. 6.2 Cuota de mercado**/Análisis de clasificación

                                                                                    1. 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                      1. 6.4 Perfiles de empresa

                                                                                        1. 6.4.1 Akzo Nobel NV

                                                                                          1. 6.4.2 Asian Paints Berger

                                                                                            1. 6.4.3 Beckers Group

                                                                                              1. 6.4.4 Jazeera Paints

                                                                                                1. 6.4.5 Caparol Paints

                                                                                                  1. 6.4.6 Hempel AS

                                                                                                    1. 6.4.7 Jazeera Paints

                                                                                                      1. 6.4.8 Jotun

                                                                                                        1. 6.4.9 National Paints Factories Co. Ltd

                                                                                                          1. 6.4.10 PPG Industries Inc.

                                                                                                            1. 6.4.11 Premier Paints Company Limited (The Sherwin-Williams Company)

                                                                                                              1. 6.4.12 Ritver Paints & Coatings

                                                                                                                1. 6.4.13 RPM International Inc.

                                                                                                                  1. 6.4.14 Tambour

                                                                                                                    1. 6.4.15 Terraco UAE Ltd

                                                                                                                      1. 6.4.16 Thermalite Middle East

                                                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                      1. 7.1 Creciente demanda de productos ecológicos

                                                                                                                        1. 7.2 Planes para nuevos proyectos inmobiliarios de lujo en Qatar

                                                                                                                        **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                                                        Las pinturas y revestimientos se pueden clasificar en base agua y base disolvente según la técnica de secado empleada. Los recubrimientos a base de agua contienen agua como compuesto volátil y los recubrimientos a base de solventes contienen compuestos volátiles como el benceno. Las pinturas y revestimientos se utilizan para decorar y proteger edificios, electrodomésticos, automóviles, equipos y otros. El mercado está segmentado por tipo de resina, tecnología, industria de usuario final y geografía. Por tipo de resina, el mercado se segmenta en acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina. Por tecnología, el mercado se segmenta en tecnologías a base de agua, a base de solventes, de curado por radiación y otras tecnologías. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en arquitectura, automoción, madera, revestimientos industriales en general, transporte y otras industrias de usuario final. El informe también cubre el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de pinturas y recubrimientos de Oriente Medio en ocho países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (millones de dólares).

                                                                                                                        Tipo de resina
                                                                                                                        Acrílico
                                                                                                                        alquídico
                                                                                                                        Poliuretano
                                                                                                                        Epoxy
                                                                                                                        Poliéster
                                                                                                                        Otros tipos de resina
                                                                                                                        Tecnología
                                                                                                                        Llevado por barco
                                                                                                                        A base de disolvente
                                                                                                                        Cura por radiación
                                                                                                                        Otras tecnologías
                                                                                                                        Industria del usuario final
                                                                                                                        Arquitectónico
                                                                                                                        Automotor
                                                                                                                        Madera
                                                                                                                        Revestimiento industrial general
                                                                                                                        Transporte
                                                                                                                        Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                        Geografía
                                                                                                                        Arabia Saudita
                                                                                                                        Katar
                                                                                                                        Kuwait
                                                                                                                        Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                                        Irán
                                                                                                                        Irak
                                                                                                                        Mío
                                                                                                                        Bahréin
                                                                                                                        Resto de Medio Oriente

                                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio

                                                                                                                        Se proyecta que el mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio registre una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                                                        Akzo Nobel N.V., Jotun, Jazeera Paints, Hempel A/S, NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD. son las principales empresas que operan en el mercado de pinturas y revestimientos de Oriente Medio.

                                                                                                                        El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pinturas y revestimientos de Oriente Medio durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pinturas y revestimientos de Oriente Medio para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.

                                                                                                                        Informe de la industria de pinturas y revestimientos en Oriente Medio

                                                                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pinturas y revestimientos en Medio Oriente en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pinturas y revestimientos en Oriente Medio incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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