Tendencias del Mercado de Productos tubulares para campos petrolíferos de Oriente Medio (OCTG) Industria
Los OCTG de primera calidad serán testigos de un crecimiento significativo
- El mercado de OCTG de primera calidad se encuentra en una fase de crecimiento debido a la creciente demanda de las actividades upstream. Las aplicaciones de primera calidad están muy extendidas en pozos de gas y pozos de alta presión y temperatura.
- La exploración de gas natural está recibiendo un gran impulso con un aumento en el desarrollo de reservas de esquisto. La perforación direccional horizontal ha impulsado la producción de gas natural a partir de reservas de esquisto, dando un gran impulso al mercado de OCTG de primera calidad en Oriente Medio.
- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el cuarto mayor productor de petróleo crudo en la región de Medio Oriente y África del Norte. Según las estadísticas de la OPEP, el país produjo un promedio de 2.718 mil barriles/día de petróleo en 2021. Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, el país también produjo 54,49 mil millones de metros cúbicos (Bcm) de gas natural en 2021.
- Al igual que sus vecinos del CCG, la economía del país depende en gran medida de las exportaciones de energía como principal fuente de ingresos extranjeros. En 2021, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, las reservas probadas de gas natural ascendieron a 8,2 billones de metros cúbicos, mientras que las reservas probadas de petróleo ascendieron a 111 mil millones de barriles.
- Alrededor del 90% de las reservas totales se encuentran en Abu Dhabi, seguida de Dubai, Sharjah y Ras al-Khaimah. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum y Lower Zakum, y Habshun son los campos petroleros más grandes de Abu Dhabi, mientras que Dubai tiene los campos Fateh, Rashid y Faleh. Sharjah, Ras al-Khaimah y Um Al Quwain tienen principalmente yacimientos de gas. La mayor parte de la superficie, tanto en tierra como en alta mar, está relativamente bien explorada, mientras que las recientes perforaciones han arrojado algunos descubrimientos importantes.
- En agosto de 2022, ADNOC ofreció cinco acuerdos marco a las principales empresas de servicios petroleros, que incluyen Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton ) y Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estos acuerdos marco son para servicios de perforación direccional y registro durante la perforación (LWD) para activos terrestres y marinos, y tendrán una duración de cinco años, con la opción de extender los contratos por dos años más.
- Kuwait es uno de los principales productores de petróleo y gas de Oriente Medio, que produjo casi 2,71 millones de barriles por día de petróleo crudo y 12,88 mil millones de metros cúbicos estándar (bscm) de gas natural en 2021. El país tenía una reserva probada de petróleo crudo de alrededor de 101,5 mil millones de barriles y 1,784 bcm de gas natural en el mismo año.
- En marzo de 2022, Kuwait acordó desarrollar su campo de gas marino de Durra con Arabia Saudita. El campo de gas se encuentra en la zona neutral compartida entre las dos naciones y, por lo tanto, ambas naciones están ansiosas por desarrollar el área para producir mil millones de pies cúbicos por día de gas y 84.000 barriles por día de condensado. Ambos gobiernos se están centrando más en el consumo de gas natural para reducir las emisiones de carbono, apoyando así a la nación a exportar más petróleo crudo al mercado internacional. Es probable que el proyecto del campo de gas de Durra sea desarrollado conjuntamente por Aramco Gulf Operations Company, con sede en Arabia Saudita, y Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). La producción sería compartida equitativamente por los dos países.
- Países como Irán, Irak y Egipto tienen enormes reservas de petróleo crudo y gas natural. Con la recuperación de los precios del petróleo crudo, se espera que las actividades upstream en la región experimenten un crecimiento durante el período previsto, lo que puede aumentar aún más la demanda de OCTG de primera calidad.
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Arabia Saudita impulsará la demanda del mercado
- Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Medio Oriente y África del Norte, y el país ha sido un líder mundial en tecnología upstream. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9124,72 mil barriles/día de crudo durante 2021, lo que lo convierte en el tercer mayor productor de crudo. En 2021, el país produjo 120.460 millones de metros cúbicos de gas, lo que lo convierte en el octavo productor a nivel mundial.
- El país es el mayor productor de petróleo crudo en la región de Medio Oriente y África del Norte y tiene las segundas reservas probadas de petróleo crudo más grandes del mundo. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo.
- El sector upstream de Arabia Saudita se centra en el desarrollo de enormes yacimientos de piedra caliza en las áreas terrestres y marinas del país, como el campo petrolero terrestre convencional más grande del mundo (Ghawar) y el campo petrolero convencional marino más grande del mundo (Safaniyah). Estos colosales campos han estado produciendo durante mucho tiempo y todavía tienen importantes reservas recuperables. Arabia Saudita también ha iniciado el desarrollo del yacimiento Jafurah Shale, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, que se estima contiene casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto, impulsando aún más la demanda de OCTG en la región.
- La perforación y terminación de nuevos pozos es una inversión importante. Sin embargo, Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos del mundo. Según Saudi Aramco, el costo promedio de extracción upstream fue de SAR 11,3 (USD 3) por barril producido en 2021 y 2020.
- En junio de 2022, Saudi Aramco adjudicó un contrato por valor de 16 millones de dólares para el suministro de tubos de acero para petróleo y gas a Saudi Steel Pipe Co. En mayo de 2022, Saudi Aramco también adjudicó a Saudi Steel Pipe Co. un contrato por valor de 26 millones de dólares para el suministro de petróleo. y tuberías de acero para gas. De manera similar, en enero de 2022, Saudi Aramco adjudicó un contrato de 71 millones de dólares a Arabian Pipes Co. para suministrar tubos de acero. Estos acontecimientos ponen de relieve el predominio de las empresas sauditas nacionales en el suministro de equipos para pozos de baja tecnología, que se espera que aumente durante el período previsto.
- Arabia Saudita tiene una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo y, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para aumentar la inversión en soluciones sostenibles y energía renovable, la industria de los hidrocarburos constituye la columna vertebral de la economía y, en un entorno de precios elevados, el gobierno pretende maximizar sus beneficios durante la próxima década. Saudi Aramco reveló sus planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a 40.000-50.000 millones de dólares en 2022, casi un 50% más que en 2021, y se espera un mayor crecimiento hasta 2025.
- La compañía planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y apunta a aumentar la producción de gas en casi un 50% para 2030. Estos ambiciosos planes de expansión, junto con los objetivos de la nueva era de cumplir con los estándares medioambientales y de sostenibilidad, son Se espera que atraiga importantes inversiones y requiera una importante innovación en el sector. Se espera que estos factores impulsen el mercado upstream en el país, junto con la demanda de OCTG, durante el período previsto.
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