Tamaño del mercado de buques de apoyo costa afuera de Oriente Medio
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.59 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 35.06 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio
El tamaño del mercado de buques de apoyo costa afuera de Oriente Medio se estima en 25,59 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 35,06 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto (2024-2029).
- A mediano plazo, se espera que factores como el aumento de las actividades de exploración y producción en alta mar y el desarrollo de la energía eólica marina sean uno de los impulsores más importantes para el mercado de buques de apoyo en alta mar de Oriente Medio durante el período de previsión.
- Por otro lado, la creciente demanda de equipos de perforación de posicionamiento dinámico (DP). Esto representa una amenaza para el mercado de buques de apoyo en alta mar de Oriente Medio durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, varios fabricantes de buques de apoyo se centran en desarrollar buques de apoyo en alta mar híbridos con baterías. Se espera que este factor cree varias oportunidades para el mercado en el futuro.
- Se espera que Arabia Saudita sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. La región está presenciando un aumento de las actividades de perforación en alta mar y de una mayor exploración en alta mar.
Tendencias del mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio
Es probable que los buques de suministro de plataformas (PSV) dominen el mercado
- Los buques de suministro de plataformas (PSV) son un tipo de buque de apoyo en alta mar diseñado específicamente para transportar suministros, equipos y personal hacia y desde plataformas de petróleo y gas en alta mar. Desempeñan un papel vital en el apoyo a las operaciones costa afuera al garantizar un suministro constante de bienes y materiales esenciales necesarios para las actividades de perforación, producción y mantenimiento.
- Se espera que la expansión de las operaciones costa afuera y el desarrollo de nuevos campos en Medio Oriente impulsen la demanda de buques de suministro de plataformas (PSV), ya que facilitan la entrega de materiales y recursos necesarios para la producción costa afuera.
- Según los últimos datos disponibles en mayo de 2023, Oriente Medio fue testigo de un aumento en el número total de plataformas marinas, alcanzando 236 en comparación con 193 en mayo de 2022. El reciente informe publicado por Baker Hughes sugiere que este aumento en el número de plataformas tendrá un efecto positivo. impactar el mercado de buques de suministro de plataformas en la región durante todo el período proyectado.
- En los últimos años, la industria del petróleo y el gas costa afuera de Medio Oriente ha experimentado inversiones sustanciales a medida que las principales compañías petroleras han dirigido su atención hacia actividades de exploración y producción. Esta mayor inversión es una respuesta a la creciente demanda mundial de petróleo y gas y a la necesidad de tecnologías avanzadas capaces de acceder a reservas marinas más profundas.
- En junio de 2022, ADNOC Drilling consiguió dos contratos valorados en 2.000 millones de dólares para servicios de perforación integrados en el Proyecto de Desarrollo de Gas Hail y Ghasha. Este proyecto, reconocido como el proyecto de gas amargo marino más grande del mundo, implicó la extracción de reservas de gas. Los contratos adjudicados comprendieron 1.300 millones de dólares para servicios y fluidos de perforación integrados, junto con 711 millones de dólares designados para el suministro de cuatro unidades de perforación insulares.
- Por lo tanto, con el creciente número de actividades de exploración y producción costa afuera en toda la región, se espera que la demanda de buques de suministro de plataformas experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Arabia Saudita será testigo de un crecimiento significativo
- La demanda de buques de apoyo costa afuera (OSV) en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varios factores relacionados con la industria de petróleo y gas costa afuera del país. Arabia Saudita está expandiendo activamente sus operaciones costa afuera para aprovechar nuevas reservas y aumentar la capacidad de producción, lo que lleva a una mayor necesidad de OSV para respaldar el transporte de personal, suministros y equipos a plataformas costa afuera.
- Arabia Saudita ocupa varias posiciones notables con una presencia significativa en la industria petrolera mundial. Como segundo mayor productor de petróleo crudo a nivel mundial, representó aproximadamente el 11% de la producción mundial de petróleo crudo en 2021. Además de su capacidad de producción, Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo crudo a nivel mundial. El país cuenta con las segundas reservas probadas de petróleo más grandes del mundo en 2021, detrás de Venezuela.
- Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Arabia Saudita tenía 267.192 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en 2022, un aumento del 0,35% respecto a 2017.
- Arabia Saudita participa activamente en la expansión de sus actuales campos de petróleo y gas, con proyectos notables en marcha, como el campo Berri y el campo petrolero Marjan. El campo Berri, situado a lo largo de la costa este de Arabia Saudita y que abarca áreas terrestres y marinas, está experimentando una expansión a través del Programa de Incremento Berri (BIP). Esta iniciativa tiene como objetivo duplicar la capacidad de producción de crudo del campo para alcanzar los 500.000 barriles por día (bpd) en 2023. Con una inversión estimada de 6.000 millones de dólares, el Programa de Incremento de Berri está previsto que entre en funcionamiento en 2023, reforzando las capacidades de producción de petróleo del país.
- La diversificación de las actividades marinas, como aventurarse en proyectos de energía renovable marina como parques eólicos, aumenta aún más la demanda de OSV especializados para instalación, mantenimiento y soporte logístico.
- Por ejemplo, en diciembre de 2022, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita adquirió una participación del 9,5% en Skyborn Renewables, un actor destacado en el sector eólico marino. Se prevé que esta inversión permitirá a PIF participar activamente en el avance global de la transición energética y la energía limpia. El gobierno saudita ha expresado que esta inversión estratégica permitirá a PIF participar en la aceleración a escala internacional de la transición energética y las iniciativas de energía limpia mediante la inversión en una plataforma de energía eólica marina geográficamente diversa.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades de exploración y desarrollo marino y los esfuerzos para promover la capacidad eólica marina en el país aumenten la demanda de buques de apoyo marinos durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de buques de apoyo costa afuera en Medio Oriente
El mercado de buques de apoyo en alta mar de Oriente Medio está semifragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International (OFCO), Baltic Marine Services LLC y Maersk AS.
Líderes del mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio
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Offshore International (OFCO).
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Maersk A/S
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Tidewater Inc.
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Baltic Marine Services LLC
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Bourbon Corporation SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio
- En mayo de 2023, Saudi Aramco anunció que para 2027 planea mejorar la capacidad de producción de los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio de 12 a 13 millones de barriles de petróleo por día (bopd). En particular, una parte importante de este aumento de producción provendrá de fuentes marinas, incluidos campos en expansión como Marjan, Berri y Safaniya. Como resultado, probablemente habrá una demanda considerable de actividades de construcción en alta mar. En consecuencia, puede ser necesario aumentar la flota de diversos buques, incluidas barcazas autoelevables, barcos de tripulación, barcos de suministro de plataformas, buques de construcción submarinos en alta mar (OSCV) y buques de apoyo en alta mar (OSV). Por lo tanto, la expansión de la flota está en marcha para adaptarse a los requisitos previstos para las operaciones en alta mar.
- En julio de 2022, ADNOC Logistics Services, con sede en Abu Dhabi, completó con éxito la adquisición de Zakher Marine International (ZMI), un operador de buques de apoyo en alta mar ubicado en la misma región. En particular, ZMI posee la flota más grande del mundo de barcazas autopropulsadas. A la espera de las aprobaciones regulatorias para la transacción, ADNOC LS integrará 24 barcazas autoelevables y 38 buques de apoyo en alta mar de ZMI en su flota existente. Esta adquisición puede resultar en que ADNOC LS amplíe el tamaño de su flota a más de 300 buques.
- En marzo de 2022, Shuaa Capital, una empresa de banca de inversión y gestión de activos con sede en Dubai, adquirió con éxito Allianz Marine and Logistics Services, un proveedor de buques de apoyo offshore (OSV) con sede en Abu Dhabi. Esta transacción marca una de las fusiones y adquisiciones más importantes en el sector marítimo offshore de Oriente Medio en los últimos años y ocupa prominencia a nivel mundial dentro del sector offshore.
Informe de mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Mercado de buques de apoyo offshore de Oriente Medio en USD, hasta 2028
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.1.1 Aumento de las actividades de exploración y producción costa afuera
4.5.1.2 Desarrollo de la energía eólica marina
4.5.2 Restricciones
4.5.2.1 Creciente demanda de equipos de perforación con posicionamiento dinámico (DP)
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 Poder de negociación de los consumidores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Remolcador de manipulación de anclas/buques de suministro de remolque de manipulación de anclas (AHT/AHTS)
5.1.2 Buques de suministro de plataforma (PSV)
5.1.3 Otros tipos
5.2 Geografía
5.2.1 Arabia Saudita
5.2.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.3 Katar
5.2.4 Irán
5.2.5 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Tidewater Inc.
6.3.2 Bourbon Corporation SA
6.3.3 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
6.3.4 Offshore International (OFCO)
6.3.5 Baltic Marine Services LLC
6.3.6 Maersk AS
6.3.7 Seacor Marine Holdings Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Buques de apoyo marinos híbridos con batería
Segmentación de la industria de buques de apoyo costa afuera de Medio Oriente
Los buques de apoyo costa afuera (OSV) son buques marítimos especializados que brindan diversos servicios y apoyo a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Estos buques apoyan las operaciones costa afuera brindando asistencia logística, transporte y alojamiento para el personal que trabaja en instalaciones costa afuera, como plataformas petroleras, plataformas e instalaciones de producción flotantes.
El mercado de buques de apoyo en alta mar de Oriente Medio está segmentado por tipo y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en remolcadores de manipulación de anclas/remolcadores de suministro de anclas (AHT/AHTS), buques de suministro de plataformas (PSV) y otros tipos). El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos en USD.
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio
¿Qué tamaño tiene el mercado de buques de apoyo offshore en Oriente Medio?
Se espera que el tamaño del mercado de buques de apoyo offshore de Oriente Medio alcance los 25,59 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,5% hasta alcanzar los 35,06 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Buques de apoyo offshore en Oriente Medio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de buques de apoyo offshore de Oriente Medio alcance los 25,59 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Buques de apoyo offshore de Oriente Medio?
Offshore International (OFCO)., Maersk A/S, Tidewater Inc., Baltic Marine Services LLC, Bourbon Corporation SA son las principales empresas que operan en el mercado de buques de apoyo offshore de Oriente Medio.
Informe de la industria de buques de apoyo costa afuera de Medio Oriente
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Buques de apoyo offshore en Medio Oriente en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Buques de apoyo costa afuera de Oriente Medio incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Buques de apoyo costa afuera de Oriente Medio Panorama de los reportes
