Tamaño del mercado de aviación de Oriente Medio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 64.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 74.15 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.89 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aviación de Oriente Medio
El tamaño del mercado de aviación de Oriente Medio se estima en 64,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 74,15 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,89% durante el período previsto (2024-2029).
El tráfico de pasajeros de aviación en Medio Oriente aumentó cada año durante la última década hasta 2019. Sin embargo, el crecimiento del tráfico de pasajeros disminuyó en 2019 en comparación con 2018, y la llegada de la pandemia de COVID-19 redujo aún más el tráfico de pasajeros en 2020 y 2021. Según IATA, para 2021, el volumen anual de pasajeros de las aerolíneas de Oriente Medio fue un 71,6% inferior al de 2019. La región alberga algunas destacadas aerolíneas de servicio completo que operan rutas de larga distancia, como Emirates, Etihad y Qatar Airways, que sufrieron enormes pérdidas debido a el cierre de fronteras internacionales.
Además, dado que se prevé que el tráfico internacional de pasajeros se recupere más lentamente que los viajes nacionales, varias aerolíneas de servicio completo en la región han cancelado o aplazado sus pedidos de aviones. Sin embargo, se espera que la llegada de nuevas aerolíneas económicas, como Air Arabia Abu Dhabi y Wizz Air Abu Dhabi, impulse la demanda de nuevos aviones de fuselaje estrecho en el futuro.
Por otro lado, el sector de la aviación general se está recuperando rápidamente debido a la alta demanda de viajes privados en la región. Un gran número de personas de alto patrimonio neto en la región han dado lugar a una mayor preferencia por los viajes en aviones y helicópteros de negocios durante la pandemia.
La aviación militar no ha experimentado ninguna interrupción importante en la demanda en la región, ya que los países continúan con sus planes de adquisiciones sin demoras en los plazos de entrega. Se espera que la aviación militar en Medio Oriente experimente un crecimiento impresionante en los próximos años, debido a varios planes de adquisición de aviones de combate por parte de países como Turquía, Kuwait, Qatar y Bahrein.
Tendencias del mercado de aviación de Oriente Medio
La creciente demanda de aviones comerciales impulsará el segmento de aviación general durante el período de pronóstico
Oriente Medio ha sido un mercado lucrativo tanto para el sector vertical de la aviación empresarial como para el privado debido a la presencia de una gran población de individuos de alto patrimonio neto y ultra alto patrimonio neto (HNWI/UHNWI) en la región. Existe una gran demanda de aviones de negocios de cabina grande y de largo alcance en Oriente Medio debido a su gran lujo y confort. En 2021 se entregaron 14 aviones de negocios a clientes de Oriente Medio y se espera que la demanda de aviones de negocios crezca en los próximos años en la región después de varios años de caída. Debido a la creciente preocupación por la propagación del COVID-19, se espera que los viajeros corporativos y de primera clase prefieran las opciones de aviación general para un transporte más seguro y rápido, lo que se espera impulse el segmento en el futuro. Los fabricantes de aviones ejecutivos también han centrado su atención en la región. Consideran que Oriente Medio es una región con alto potencial para futuras ventas de aviones de negocios, ya que varias compañías en Estados Unidos y Europa están recortando lujos como el alquiler de aviones corporativos para ahorrar dinero y apaciguar a los inversores. Además, el crecimiento de la demanda de operaciones chárter está impulsando el segmento, ya que varias empresas de chárter están ampliando sus flotas con la incorporación de nuevos aviones de negocios. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Ejecutivo de Qatar anunció que había recibido tres aviones Gulfstream G650ER, con lo que el total de aviones G650 de su flota ascendía a 11. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.
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Se espera que Arabia Saudita domine el mercado durante el período de pronóstico
En el mercado de la aviación de Oriente Medio, Arabia Saudita representa actualmente una importante cuota de mercado. El país está atravesando un cambio progresivo para convertirse en una industria clave relacionada con la aviación en la región y está siendo testigo de un aumento en el número de desarrollos relacionados con el mercado. Arabia Saudita reconoce desde hace tiempo que el sector de la aviación es un medio para impulsar el crecimiento económico. La privatización de los aeropuertos ha desempeñado un papel importante en el aumento del crecimiento de la industria de la aviación en Arabia Saudita. Además, en las últimas dos décadas, el mercado de la aviación en Arabia Saudita experimentó un crecimiento significativo en términos de infraestructura aeroportuaria. Ahora que el tráfico aéreo de pasajeros muestra signos de recuperación y el gobierno ofrece ayuda financiera, las aerolíneas del país se están centrando ahora en la expansión de la flota. A partir de noviembre de 2021, Saudi Arabian Airlines está considerando un pedido masivo de aviones de más de 100 aviones de Airbus o Boeing. La aerolínea tiene como objetivo tener una flota de 250 aviones para 2030. Por otro lado, la aviación militar en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento y cambios significativos. Arabia Saudita está ampliando su flota de aviación militar, para la que ya ha realizado pedidos de varios aviones militares. La actual rivalidad entre Arabia Saudita e Irán puede ser el principal impulsor, lo que probablemente conducirá a un crecimiento en términos de adquisiciones de aviones militares en Arabia Saudita. En marzo de 2021, la filial de Lockheed Martin, Sikorsky, anunció que había obtenido una modificación de contrato por valor de 53,87 millones de dólares para producir cuatro helicópteros UH-60M Black Hawk para Arabia Saudita. Se espera que las entregas finalicen en junio de 2022. Arabia Saudita también es un mercado lucrativo para la aviación general en la región de Oriente Medio. Se proyecta que la gran riqueza del país y el enfoque del gobierno para transformar el país en un importante centro turístico como parte de la Visión 2030 impulsarán el mercado de la aviación general durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de la aviación en Oriente Medio
Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE y Textron Inc. son algunos de los actores destacados en el mercado de la aviación de Oriente Medio. Diversas iniciativas e innovaciones de productos han llevado a las empresas a fortalecer su presencia en el mercado. Para Airbus y Boeing, Oriente Medio ha sido una importante región generadora de demanda de aviones de fuselaje ancho a lo largo de los años. Sin embargo, se espera que esto cambie debido a la aparición de nuevas aerolíneas de bajo costo y la caída de la demanda de vuelos de larga distancia. En el sector militar, se espera que los actores de Turquía aumenten su participación de mercado durante el período previsto, ya que el país se ha centrado en desarrollar sus capacidades nacionales de desarrollo y fabricación de aviones. Por otro lado, a medida que Oriente Medio se convierte en un mercado lucrativo para los aviones de negocios, se esperan varios pedidos de aviones de negocios de esta región durante la próxima década. Se espera que esto intensifique aún más la rivalidad entre los actores del mercado en los próximos años.
Líderes del mercado de aviación de Oriente Medio
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Textron Inc.
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Bombardier Inc.
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Lockheed Martin Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la aviación de Oriente Medio
- En enero de 2022, Boeing anunció que había obtenido un pedido importante de Qatar Airways. El pedido tiene un valor de 34 mil millones de dólares a precios de catálogo e incluye la compra de 25 aviones 737 Max 10, junto con opciones para comprar 25 más. La aerolínea también firmó un pedido de 34 aviones 777X, así como opciones para 16 aviones más.
- En noviembre de 2021, MENA Aerospace, un grupo de servicios de aviación con sede en Bahréin, lanzó una nueva aerolínea de carga para brindar servicios de carga aérea entre Asia, Medio Oriente y África. La aerolínea opera actualmente aviones Boeing 737-300F (anteriormente parte de Southwest Airlines) y Boeing 777-200ER (en régimen de arrendamiento con tripulación de euroAtlantic). La dirección de la aerolínea tiene previsto aumentar su flota hasta al menos 15 aviones en los próximos años.
- En enero de 2021, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo con Estados Unidos para comprar 50 aviones F-35 y 18 drones armados. Se espera que las entregas de los aviones F-35 comiencen más allá de 2027.
Informe del mercado de la aviación en Oriente Medio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por aplicación, 2021
3.3 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.4 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - miles de millones de dólares)
5.1 Por aplicación
5.1.1 Avión comercial
5.1.1.1 Aviones de pasajeros
5.1.1.2 Cargador
5.1.2 Aeronave militar
5.1.2.1 Aeronave de combate
5.1.2.2 Aviones no de combate
5.1.3 Aviación general
5.1.3.1 Helicóptero
5.1.3.2 Aviones de ala fija de pistón
5.1.3.3 Aviones turbohélice
5.1.3.4 Jet de negocios
5.2 Por geografía
5.2.1 Arabia Saudita
5.2.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.3 Katar
5.2.4 Israel
5.2.5 Pavo
5.2.6 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 ATR Aircraft
6.1.2 Bombardier Inc.
6.1.3 Embraer SA
6.1.4 The Boeing Company
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 Leonardo SpA
6.1.7 Textron Inc.
6.1.8 Dassault Aviation SA
6.1.9 General Dynamics Corporation
6.1.10 Cirrus Aircraft Corp.
6.1.11 Honda Aircraft Company
6.1.12 Lockheed Martin Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de la aviación en Oriente Medio
El mercado de la aviación de Oriente Medio abarca las ventas de aviones de ala fija y rotatoria en los sectores de aviación comercial, militar y general en la región de Oriente Medio. El mercado ofrece una visión general del tráfico aéreo de pasajeros, pedidos y entregas de aviones, análisis del gasto en defensa, la introducción de nuevas rutas e inversiones por país en el sector de la aviación en la región. El mercado de la aviación de Oriente Medio está segmentado por aplicación en los segmentos de aviones comerciales, aviones militares y aviación general. El segmento de aviones comerciales se divide a su vez en aviones de pasajeros y de carga. El segmento de aviones militares se divide además en aviones de combate y no de combate. Por el contrario, el segmento de la aviación general se divide en helicópteros, aviones turbohélice, aviones de ala fija de pistón y aviones de negocios. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de la aviación en los principales países de la región. Para cada segmento, los tamaños del mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aviación en Oriente Medio
¿Qué tamaño tiene el mercado de la aviación en Oriente Medio?
Se espera que el tamaño del mercado de aviación de Oriente Medio alcance los 64,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,89% hasta alcanzar los 74,15 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de aviación de Oriente Medio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aviación de Oriente Medio alcance los 64.310 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de aviación de Oriente Medio?
Textron Inc., Airbus SE, The Boeing Company, Bombardier Inc., Lockheed Martin Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de la aviación de Oriente Medio.
¿Qué años cubre este mercado de aviación de Oriente Medio y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la aviación de Oriente Medio se estimó en 62.500 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aviación de Oriente Medio durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aviación de Oriente Medio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de la aviación en Oriente Medio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la aviación de Oriente Medio en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la aviación de Oriente Medio incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Aviación de Medio Oriente Panorama de los reportes
