Tamaño del mercado de pagos digitales de Oriente Medio y Norte de África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 226.53 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 380.86 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
El tamaño del mercado de pagos digitales de MENA se estima en 226,53 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 380,86 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,95% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento del mercado de la región está impulsado por la creciente prevalencia de los teléfonos inteligentes, las interacciones sociales y los programas de habilitación por parte de los comerciantes necesarios para cerrar la brecha entre los mundos físico y digital.
- La adopción de pagos digitales en MENA ha sido relativamente lenta en comparación con otras regiones del mundo. Esto se debe a la inclinación de la población a utilizar efectivo y a la paulatina modernización del sector bancario. Sin embargo, las condiciones favorables en la zona pueden estimular la adopción de pagos digitales y alterar la cadena de valor de los pagos tradicionales.
- Además, los formuladores de políticas tanto en los países desarrollados como en desarrollo de MENA se están involucrando para proporcionar el marco regulatorio y la infraestructura necesarios para respaldar el crecimiento de los pagos digitales en la región. Los bancos centrales de Egipto, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han adoptado iniciativas específicas para desregular los servicios de pago digitales.
- Además, la transformación de los servicios financieros móviles se ha observado en la región a través de métodos de pago, como Careem Pay en los Emiratos Árabes Unidos. Una aplicación de billetera digital lanzada por la empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudita, STC Pay, permite a las personas enviar dinero a otros usuarios y pagar digitalmente en restaurantes y tiendas.
- A pesar del rápido aumento de los pagos digitales, el sector enfrenta desafíos relacionados con la seguridad de los datos y el aumento del fraude en los pagos en línea. Una relativa falta de alfabetización digital en países emergentes cruciales puede obstaculizar el crecimiento del mercado de pagos digitales en la región.
- Se espera que el cambio en los hábitos de consumo provocado por la pandemia impulse los pagos digitales en la región. Además, se espera que la aceptación de los métodos de pago digitales mejore después de la COVID-19 y desempeñará un papel más importante a largo plazo. Dado que el efectivo se considera un portador potencial del virus, los gobiernos y los organismos reguladores desalientan su uso. Estos factores están influyendo en el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
Alta proliferación de teléfonos inteligentes e interacciones sociales para impulsar el crecimiento del mercado
- El mercado de pagos digitales de Oriente Medio y el norte de África está fuertemente impulsado por la alta penetración de Internet y telefonía móvil en la región. Este ecosistema digital en la región respalda las últimas tecnologías, y la mayor penetración de la telefonía móvil y de Internet está alentando aún más a los consumidores a optar por billeteras móviles, ya que brindan facilidad y conveniencia con los mejores estándares globales de seguridad.
- Además, muchos operadores han lanzado teléfonos inteligentes económicos con opciones de financiación para fomentar el uso de la banda ancha móvil. A finales de 2025, habrá 565 millones de conexiones de teléfonos inteligentes en MENA. Se trata de un aumento de casi 200 millones de conexiones en los próximos cinco años, y significa que casi el 80% de la población tendrá un teléfono inteligente.
- La notable tasa de adopción de teléfonos inteligentes en Arabia Saudita es un factor importante que impulsa la revolución digital de la región. Con alrededor de 21 millones de usuarios de teléfonos inteligentes (en 2019, alrededor del 80,7% de la población usaba un teléfono inteligente), el país tiene la tercera tasa de penetración de teléfonos inteligentes más alta del mundo. Se espera que esa cifra aumente a casi 24 millones para finales del año en curso. Según el Banco Mundial, el país es uno de los más ricos del mundo en términos de poder adquisitivo, y esta combinación de circunstancias ha contribuido a la alta penetración.
- Además, el área ofrece acceso rápido a Internet, lo que permite transferencias de dinero instantáneas mediante pagos digitales. Por ejemplo, según la información proporcionada por Ookla, los usuarios de Internet en Arabia Saudita pueden haber anticipado las siguientes velocidades de conexión a principios de este año la velocidad promedio de conexión a Internet fija es de 80,39 Mbps, y la velocidad promedio de conexión a Internet móvil a través de redes celulares es 91,06 Mbps.
- Las plataformas de redes sociales de la región construyeron sus audiencias masivas con la promesa de conectar a las personas con sus amigos y familiares, conocer gente nueva y fortalecer las relaciones. Estas plataformas permiten compras en línea en las que el dinero del usuario puede gastarse conjuntamente con un amigo en las redes sociales y ya no requieren solicitar un número de cuenta, lo que supone una revolución en los pagos digitales e impulsa el crecimiento del mercado.
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Egipto para impulsar el crecimiento del mercado
- Egipto, un país comúnmente conocido por los empleados del gobierno que cobran pagos en efectivo por facturas de servicios públicos, como gas y electricidad, está cambiando gradualmente hacia transacciones más digitales. Esto está impulsado por la estrategia establecida por el Banco Central del Norte de África para garantizar que todos los ciudadanos del país se centren en los pagos digitales y las billeteras móviles al tener acceso a los servicios financieros.
- Se anticipa la adopción de métodos de pago digitales por parte de numerosas empresas y clientes de la región a medida que su popularidad continúa aumentando. Por tanto, el área necesita una infraestructura en tiempo real para soportar estos pagos y hacerlos eficientes.
- Los ciudadanos de estas regiones han dependido más que nunca del pago digital o sin efectivo desde el estallido de la pandemia de COVID-19. El país había sido testigo de un cambio progresivo en sus sistemas legislativos, como la promulgación de un marco regulatorio dentro de la nueva Ley del Banco Central. y el reglamento ejecutivo de la Ley de Pagos Electrónicos, para mantenerse al día con los cambios globales en los sectores de pagos digitales y banca.
- Además, el gobierno egipcio tiene la intención de hacer de la Nueva Capital Administrativa una ciudad sin efectivo a partir de febrero del año pasado. Para implementar esto, la nación está actualmente en conversaciones con Mastercard, un proveedor líder de sistemas de pago globales. Mastercard planea invertir en la infraestructura de pagos y cobros de los ministerios del gobierno de Egipto. Se espera que para el próximo año, más de la mitad de la población de Egipto esté suscrita a servicios de Internet móvil y, para 2025, habrá alrededor de 700 millones de conexiones móviles.
- Además, los sistemas de pago rápido ofrecen varias ventajas tanto a los consumidores como a las organizaciones. Para acceder a dichos sistemas de pago se utilizan con frecuencia aplicaciones móviles que permiten a los usuarios enviar dinero a destinatarios especificados por sus números de teléfono móvil en lugar de los datos de su cuenta bancaria. Los clientes que desean formas rápidas y sencillas de comprar en línea y aquellos que usan sus dispositivos móviles para pagar a amigos o comerciantes tradicionales pueden beneficiarse de dichos servicios. Estos métodos permiten a los clientes evitar llevar dinero en efectivo o tarjetas de crédito.
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Descripción general de la industria de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
El mercado de pagos digitales de Medio Oriente y África del Norte está moderadamente concentrado y dominado por algunos actores importantes como Paypal Holdings Inc., Alphabet Inc., ACI Worldwide Inc., Samsung Electronics Inc. y CIB Bank. Estas importantes empresas, que poseen una participación de mercado considerable, se están concentrando en hacer crecer su base de consumidores internacionales. Estas empresas están utilizando proyectos de colaboración estratégica para ampliar su participación de mercado y su rentabilidad. Sin embargo, las empresas medianas y pequeñas están ampliando su presencia en el mercado al obtener nuevos contratos y acceder a nuevos mercados gracias a mejoras técnicas e innovaciones de productos.
En noviembre de 2022, Mastercard anunció la introducción de Samsung Wallet, una solución de billetera digital en Qatar que permite que los servicios de pago móvil y más completen pagos seguros sin contacto en varios puntos de venta en línea, presenciales y en tiendas de todo el mundo. Próximamente estará equipado con funciones adicionales, incluida la capacidad de almacenar documentos confidenciales como identificaciones, llaves electrónicas y tarjetas de embarque con solo deslizar el dedo.
Líderes del mercado de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
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Paypal Holdings Inc.
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Samsung Corporation
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ACI Worldwide Inc.
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CIB Bank
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Alphabet Inc. (Google Pay)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos digitales de Oriente Medio y Norte de África
- Noviembre de 2022 Como parte de su iniciativa para acelerar la transformación digital del ecosistema financiero de Egipto, Mastercard ha anunciado una asociación estratégica a largo plazo con el Banco Internacional Árabe Africano (AAIB). A través de esta asociación, Mastercard y AAIB se concentrarán en planificar y ejecutar la estrategia de transformación digital de AAIB y ofrecer soluciones de pago de vanguardia que satisfagan la creciente demanda de los consumidores de métodos de pago digitales simples y seguros.
- Mayo de 2022 Visa se asoció con Fundbox, una plataforma de capital de trabajo, para transformar su negocio en soluciones de pago digitales centradas en pequeñas empresas. La tarjeta de débito Fundbox Flex Visa emitida por Pathward NA es el paso inicial de todo el procedimiento.
Informe del mercado de pagos digitales de Oriente Medio y Norte de África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de sustitutos
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Alta proliferación de teléfonos inteligentes e interacciones sociales
4.4.2 Programas de habilitación de minoristas clave para cerrar la brecha entre el mundo físico y el digital
4.4.3 Lanzamiento de sistemas de pago en tiempo real en países clave del CCG y del norte de África
4.4.4 Énfasis creciente en la satisfacción del cliente y la convergencia de las tendencias globales en la región
4.5 Desafíos del mercado
4.5.1 Desafíos operativos que involucran pagos transfronterizos
4.5.2 Falta relativa de alfabetización digital en los principales países emergentes de la región
4.6 Oportunidades de mercado
4.6.1 Disminución de la población no bancarizada en la región
4.6.2 Los nuevos participantes impulsarán la innovación y conducirán a una mayor adopción
4.7 Regulaciones y estándares clave en la industria de pagos digitales
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.9 Indicadores básicos clave
4.9.1 Alfabetización digital
4.9.2 Índice de población
4.9.3 Fuerte presencia de trabajadores expatriados
4.10 Principales estudios de caso y casos de uso de implementación
4.10.1 Entrada de Kuwait Finance House y Mashreq Bank
4.10.2 Dhofar en el ecosistema de pagos digitales
5. EVOLUCIÓN DEL PANORAMA DE PAGOS EN ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por país
6.1.1 Arabia Saudita
6.1.1.1 Análisis del panorama de pagos en Arabia Saudita (en efectivo y no efectivo)
6.1.1.2 Valor de las transacciones digitales y base total de usuarios (2017-2027)
6.1.1.3 Desglose del mercado de transacciones digitales: mPOS y comercio digital
6.1.1.4 Principales proveedores de servicios de billetera electrónica en Arabia Saudita (BayanPay, HalalaH, STC, etc.)
6.1.1.5 Impacto del COVID-19 en la infraestructura de pagos saudí
6.1.1.6 Perspectiva del mercado
6.1.2 Egipto
6.1.2.1 Análisis del panorama de pagos en Egipto (efectivo y no efectivo)
6.1.2.2 Valor de las transacciones digitales y base total de usuarios (2017-2027)
6.1.2.3 Desglose del mercado de transacciones digitales: mPOS y comercio digital
6.1.2.4 Principales proveedores de servicios de billetera electrónica en Egipto (QNB Al-Ahli, CIB, UB, Audi2Pay, etc.)
6.1.2.5 Impacto del COVID-19 en la infraestructura de pagos egipcia
6.1.2.6 Perspectiva del mercado
6.1.3 Emiratos Árabes Unidos
6.1.3.1 Análisis del panorama de pagos en los Emiratos Árabes Unidos (en efectivo y no efectivo)
6.1.3.2 Valor de las transacciones digitales y base total de usuarios (2017-2027)
6.1.3.3 Desglose del mercado de transacciones digitales: mPOS y comercio digital
6.1.3.4 Principales proveedores de servicios de billetera electrónica en los Emiratos Árabes Unidos (Beam, Etisalat Wallet, Emirates Digital Wallet, Trriple, Bridg, Samsung Pay y WePay).
6.1.3.5 Impacto de COVID-19 en la infraestructura de pagos de los EAU 6.3.6 Perspectivas del mercado
6.1.4 Pavo
6.1.4.1 Análisis del panorama de pagos en Turquía (en efectivo y no efectivo)
6.1.4.2 Valor de las transacciones digitales y base total de usuarios (2017-2027)
6.1.4.3 Desglose del mercado de transacciones digitales: Mpos y comercio digital
6.1.4.4 Principales proveedores de servicios de billetera electrónica en Turquía (BKM Express, Mobileexpress, Pay Cell, etc.)
6.1.4.5 Impacto del COVID-19 en la infraestructura de pagos turca
6.1.4.6 Perspectiva del mercado
6.1.5 Marruecos
6.1.5.1 Análisis del panorama de pagos en Marruecos (efectivo y no efectivo)
6.1.5.2 Valor de las transacciones digitales y base total de usuarios (2017-2027)
6.1.5.3 Desglose del mercado de transacciones digitales: Mpos y comercio digital
6.1.5.4 Principales proveedores de servicios de billetera electrónica en Marruecos
6.1.5.5 Impacto del COVID-19 en la infraestructura de pagos marroquí
6.1.5.6 Perspectiva del mercado
6.1.6 Resto de Medio Oriente y Norte de África (Irán, Bahréin, Qatar, Omán)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
El pago digital es una forma de pago que se realiza a través de modos digitales. En los pagos digitales, tanto el pagador como el beneficiario utilizan modos digitales para enviar y recibir dinero. También se le llama pago electrónico. No hay dinero en efectivo involucrado en los pagos digitales.
El mercado de pagos digitales de Oriente Medio y África del Norte está segmentado por países (Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Marruecos y el resto de Oriente Medio y África del Norte (Irán, Bahrein, Qatar, Omán)). El alcance del estudio cubre un análisis del panorama de pagos, el valor de las transacciones digitales y la base total de usuarios, el desglose del mercado de las transacciones digitales mPOS y comercio digital, los principales proveedores de servicios de billetera electrónica, el impacto de COVID-19 en la infraestructura de pagos y el mercado. Perspectivas de los países incluidos.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por país | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pagos digitales en Oriente Medio y Norte de África
¿Qué tamaño tiene el mercado de pagos digitales de MENA?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos digitales de MENA alcance los 226,53 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,95% hasta alcanzar los 380,86 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Pagos digitales de MENA?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos digitales de MENA alcance los 226,53 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pagos digitales MENA?
Paypal Holdings Inc., Samsung Corporation, ACI Worldwide Inc., CIB Bank, Alphabet Inc. (Google Pay) son las principales empresas que operan en el mercado de pagos digitales MENA.
¿Qué años cubre este mercado de Pagos digitales de MENA y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos digitales de MENA se estimó en 204,17 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pagos digitales MENA para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pagos digitales MENA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos con tarjeta en Oriente Medio y Norte de África
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de pagos con tarjeta en Oriente Medio y Norte de África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos con tarjeta en Oriente Medio y Norte de África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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