Tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 163.57 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 222.63 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 6.36 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África
El tamaño del mercado de carga y logística de Oriente Medio y África se estima en 163,57 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 222,63 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual de más del 6,36% durante el período previsto (2024-2029).
Durante la última década, la globalización y la tecnología crearon nuevas oportunidades para la internacionalización, impulsando las cadenas de suministro y la competitividad en África. Actualmente, los países más importantes en términos de logística son Argelia, Angola, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Kenia, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania. Algunos de ellos poseen puertos clave en el continente. Por ejemplo, Barra es propietaria de Dande y Lobito en Angola, Lekki en Nigeria, Musoma en Tanzania y Lamu en Kenia.
Es probable que la inestabilidad política de algunos países haga que la integración territorial sea inapropiada en el corto plazo. Los mercados internos son predominantes en esta zona ya que existe poca interacción entre regiones, lo que ha provocado un estancamiento en el comercio internacional.
La economía depende en gran medida de la minería, que representa un tercio del PIB. Marruecos es un socio estable. Mientras tanto, Egipto y Argelia tienen los valores de producción más altos. Sin embargo, son conocidos por su poca interacción internacional y la falta de corredores logísticos desarrollados. Las empresas de logística africanas están yendo más allá de las megaciudades y buscan conectar las comunidades rurales de África con las cadenas de suministro regionales.
Si bien las megaciudades atraen a millones de jóvenes africanos, la población de África sigue siendo predominantemente rural.
A pesar de un período sostenido de declive en los últimos años, afectado por una caída en los precios del petróleo y conflictos geopolíticos, Medio Oriente y África se están convirtiendo rápidamente en una región de oportunidades para la industria automotriz y de la cadena de suministro. Fabricantes de automóviles como VW, Toyota, GM, Groupe PSA y Mercedes-Benz están invirtiendo en el ensamblaje local, desde países del norte de África, incluidos Marruecos, Argelia y Egipto, hasta mercados subsaharianos, como Ruanda, Etiopía y Kenia. y Ghana. La región también tiene algunos desarrollos logísticos notables.
Tendencias del mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África
Desarrollo del segmento de transporte de mercancías.
- Se prevé que la región de Oriente Medio y África crecerá significativamente, siendo testigo de un crecimiento anual significativo en términos de transporte aéreo. Se estima que los volúmenes de carga se duplicarán en la mayoría de los países de la región. En esos niveles, surgen varios desafíos y oportunidades. Para los aeropuertos de África y Medio Oriente, esto presenta una oportunidad estelar para capitalizar el potencial de crecimiento y prepararse para el cambio, manteniendo a las aerolíneas y a los consumidores en el centro del desarrollo y en cómo éste sirve al interés nacional.
- En Medio Oriente, la gran cantidad de importantes programas de expansión de capital aeroportuario están liderados por la demanda proveniente del crecimiento de las compañías aéreas domiciliadas. Sin embargo, también existe proximidad geográfica a los principales mercados emisores, como el subcontinente indio y los flujos de tráfico intercontinental y los viajes regionales MENA. Este factor, junto con un entorno regulatorio favorable y gobiernos que han comprendido y aprovechado el valor de la aviación, han llevado al desarrollo de centros aeroportuarios que atienden algunos de los mayores movimientos de tráfico de pasajeros y carga a nivel mundial.
- Los aeropuertos del Golfo han liderado esta tendencia Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Doha, Mascate y Jeddah han invertido miles de millones de dólares en infraestructura y se han centrado en mejorar la experiencia de los pasajeros. Esta inversión se debe a las estrechas relaciones simbióticas que tienen los aeropuertos con aerolíneas domiciliadas como Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways y Saudi Arabian Airlines, que permiten a la mayoría de las partes interesadas en la cadena de valor trabajar juntas y desarrollar una relación de extremo a extremo. experiencia, sirviendo a la industria y a las respectivas economías locales.
- Al igual que sus pares globales, los aeropuertos de Medio Oriente aspiran a superar los desafíos del desarrollo de proyectos a través de una colaboración efectiva de las partes interesadas, aprovechando la digitalización, la revolución minorista en los aeropuertos y las oportunidades no aeronáuticas. Además, pretenden crear experiencias personalizadas ofreciendo a los huéspedes una sensación de lugar con capacidad suficiente. Los desarrolladores de aeropuertos en Medio Oriente también se están esforzando por lograr credenciales de construcción sustentable a través de certificaciones internacionales y aquellas desarrolladas por programas nacionales mientras trabajan para lograr la acreditación de carbono de ACI.
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El comercio electrónico impulsa la industria logística
- Según la situación económica actual en Arabia Saudita, se espera que el sector logístico, con sus pilares de aviación, carreteras y transporte, ferrocarriles, almacenamiento y transporte marítimo, sea un factor clave para ayudar a que la economía saudita siga creciendo en un futuro próximo..
- Arabia Saudita ya se considera un importante centro logístico internacional, debido a su ubicación geográfica central en el cruce de las principales rutas comerciales internacionales, en medio de tres continentes, a saber, Asia, Europa y África, además de su tamaño y su gran economía. en la Península Arábiga. Sin embargo, la ubicación y el tamaño no son suficientes para ser considerado un centro logístico importante. Por ello, el país ha emprendido un ambicioso plan para mejorar su infraestructura logística con instalaciones especializadas y nuevas zonas económicas.
- Este plan, la Visión Saudita 2030, fue lanzado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en 2016 para reducir la dependencia saudita del petróleo. Abarca una estrategia de nueve puntos de racionalización de procesos, liberalización del mercado, privatización, mejora de la infraestructura, establecimiento de nuevas zonas económicas libres y gobernanza, y reformas regulatorias para maximizar su ventaja estratégica y evolucionar hacia el centro logístico de referencia para el Región de Medio Oriente.
- De todos los países de Medio Oriente y África del Norte (MENA), Arabia Saudita ha sido testigo de los mayores cambios y actividad en la industria de la logística durante los últimos 2 a 3 años.
- El Reino ha desarrollado recientemente el sector logístico mediante una inversión de capital de más de 106.600 millones de dólares. Esto permitió aumentar la capacidad en la carga terrestre, aérea y marítima, además del desarrollo y simplificación de las operaciones de importación/exportación y la eliminación de todas las restricciones relacionadas con las operaciones logísticas.
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Descripción general de la industria del transporte y la logística en Oriente Medio y África
El mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África está fragmentado, con presencia de actores locales e internacionales. El mercado está dominado por importantes actores internacionales como DHL, FedEx y UPS. Se espera que el mercado crezca durante el período previsto debido al creciente comercio electrónico y la creciente infraestructura en la región.
Líderes del mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África
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DHL
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FedEx
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UPS
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RAK Logistics
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Ceva Logistics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África
- Mayo de 2023: Saudi Logistics Services (SAL) y Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) inicial para colaborar en las actividades logísticas de LTLS dentro de Arabia Saudita. En virtud de este MoU, SAL proporcionará servicios de expedición de carga, transporte y corretaje de aduanas para respaldar las operaciones logísticas de mantenimiento de LTLS para sus clientes clave en Arabia Saudita. Como resultado, LTLS reforzaría posteriormente su cobertura de servicios logísticos en Arabia Saudita.
- Abril de 2023: Almajdouie Logistics de Arabia Saudita amplió el tamaño de su flota añadiendo 30 nuevos camiones Hyundai Xcient. El motor produce 440 caballos de fuerza, lo que convierte al Hyundai Xcient en uno de los camiones pesados más potentes del mundo.
Informe del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento del crecimiento del comercio electrónico en la región
4.2.2 Desarrollo de Infraestructura Logística
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Mala infraestructura
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 La logística recurre a la tecnología para satisfacer la nueva demanda
4.4.2 Iniciativas gubernamentales
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por función
5.1.1 Flete de transporte
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Agua
5.1.1.3 Aire
5.1.1.4 Carril
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Servicios de valor agregado y otras funciones
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
5.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.2.4 Construcción
5.2.5 Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - Incluido FMCG)
5.2.6 Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones y Farmacéuticos)
5.3 Por país
5.3.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.2 Arabia Saudita
5.3.3 Katar
5.3.4 Sudáfrica
5.3.5 Egipto
5.3.6 Marruecos
5.3.7 Nigeria
5.3.8 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 DHL
6.2.2 FedEx
6.2.3 Kuehne + Nagel
6.2.4 United Parcel Service Inc.
6.2.5 RAK Logistics
6.2.6 Al-Futtaim Logistics
6.2.7 Agility Logistics
6.2.8 Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
6.2.9 Almajdouie Group
6.2.10 Ceva Logistics
6.2.11 Gulf Agency Company (GAC)
6.2.12 International Freight Group*
7. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria del transporte y la logística en Oriente Medio y África
La logística es una parte de la gestión de la cadena de suministro que se ocupa del flujo eficiente hacia adelante y hacia atrás de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de acuerdo con las necesidades de los clientes.
El mercado logístico de Oriente Medio y África está segmentado por función, por usuario final y por país. Por función, el mercado está segmentado por transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios por usuario final, el mercado está segmentado por manufactura y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura. , construcción, comercio distributivo, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales por país, el mercado está segmentado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Nigeria y el resto de Oriente Medio y África. El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para el valor de mercado (USD) para todos los segmentos.
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África alcance los 163,57 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 6,36% para alcanzar los 222,63 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística en Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África alcance los 163,57 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte y logística de Medio Oriente y África?
DHL, FedEx, UPS, RAK Logistics, Ceva Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de carga y logística de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África se estimó en 153,79 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte y logística de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte y logística de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de Oriente Medio y África
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de transporte de mercancías y logística en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte y logística de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte y logística en Oriente Medio y África Panorama de los reportes
