Tamaño del mercado de telecomunicaciones de MEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.28 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de MEA
Se prevé que el mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África se expanda a una CAGR del 5,28 % durante el período de pronóstico. El uso de servicios de telecomunicaciones como Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company, etc., por parte de empresas y servicios en todo el país está progresando rápidamente.
- En los últimos 25 años se ha producido una revolución en las telecomunicaciones, desde Oriente Medio se ha beneficiado de una participación activa. Con la excepción del Líbano, Siria y algunas otras naciones cuyas reformas fueron sólo cosméticas, la mayoría de los países de la región han liberalizado sus negocios de telecomunicaciones desde el año 2000 y los han puesto en una senda de crecimiento constante y dinámico. A pesar de que algunos estados tienen una participación sustancial en las telecomunicaciones, han aumentado la competencia, han establecido organismos reguladores eficientes y han trasladado la inversión al sector privado.
- Oriente Medio no es una excepción al hecho de que las comunicaciones móviles son la tecnología que más rápido se ha extendido en los registros históricos. Según informes de GSMA, cuenta con 400 millones de usuarios móviles únicos después de 25 años, de los cuales 280 millones comenzaron a usar internet móvil. El ecosistema móvil generó casi 640.000 empleos indirectos en el mismo periodo y 360.000 directos en la zona.
- Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región son el establecimiento de operadores de redes móviles virtuales (OMV), la expansión de las redes basadas en fibra y los servicios de banda ancha fija, y el logro de la liberalización del sector de las telecomunicaciones.
- Se espera que los desafíos del mercado tengan un impacto en el gasto en servicios de telecomunicaciones debido a la pérdida generalizada de puestos de trabajo y la consiguiente reducción de los ingresos disponibles. Por ejemplo, en mayo de 2022, según el informe del Banco Mundial, la tasa media de crecimiento del empleo en el sector privado en los países de Oriente Medio y el Norte de África fue del uno por ciento anual, mucho menos que la media del cinco por ciento entre sus pares de ingresos medios. Además de la alta tasa de desempleo juvenil, que se proyecta en 26 por ciento, la participación femenina en la fuerza laboral, del 20 por ciento, es la más baja del mundo.
- El sector de las telecomunicaciones de Oriente Medio ha cambiado significativamente en los últimos años debido a varios fenómenos. Uno de ellos es que la epidemia de COVID de los últimos dos años no afectó considerablemente los ingresos de telecomunicaciones (una disminución de menos del 1 por ciento). Aun así, destacó la robustez y adaptabilidad de las redes de telecomunicaciones, ya que lograron resistir el inesperado aumento en el uso.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de MEA
Se espera que la tecnología 5G tenga una participación significativa
- Los gobiernos y las autoridades de los países del CCG, incluidos Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han otorgado espectro, y los operadores de telefonía móvil han desplegado algunas de las primeras redes 5G del mundo, lo que los convierte en pioneros de 5G en el área MENA.
- Sin embargo, un número significativo de naciones (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía) han comenzado a identificar el espectro 5G apropiado y las mejores estrategias para despejar el espectro, lo que alimentará cualquier límite técnico y los requisitos de licencia técnica relacionados. Se proyecta que las redes y los servicios 5G serán accesibles en estas naciones a partir de 2023.
- Se informa que los operadores han estado probando y evaluando 5G en Argelia, Egipto, Marruecos y Turquía, y al menos un operador ha estado desarrollando una red 5G en el Líbano. En noviembre de 2021, Total Telecom informó de que, mediante el uso del acceso inalámbrico fijo (FWA), la región de Oriente Medio ha tomado la delantera en llevar la conexión 5G de alta velocidad a más personas. Hay más de un millón de clientes de 5G FWA en el área de Medio Oriente y África (MEA).
- El brote de COVID-19 ha retrasado algunos de los planes de estos países para desplegar el 5G. Según las proyecciones más recientes de la GSMA, estas naciones deberían desplegar servicios comerciales 5G (BWA y móviles) entre 2022 y 2024.
- Según el informe GSMA Mobile Economy 2022, se estima que la tecnología 5G representará el 17% de la combinación tecnológica total para 2025 en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). En África subsahariana, el 5G alcanzará el 4% en 2025.
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Desafíos en la región frenan el crecimiento
- La privacidad de los datos y la ciberseguridad son dos nuevos problemas regulatorios que han surgido. Estos desafíos se han vuelto serios a medida que más y más datos privados de los usuarios se ponen a disposición de los proveedores de telecomunicaciones, las plataformas de redes sociales y muchas otras organizaciones. Las naciones de la región se inspiraron para reconocer el valor de la protección de datos mediante la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.
- Se ha propuesto legislación en un esfuerzo por promover la privacidad de los datos y, al mismo tiempo, apoyar la expansión de la economía digital. Otros lo han abordado utilizando una estrategia de arriba hacia abajo preocupada principalmente por fortalecer el control estatal, lo que podría frustrar las esperanzas de la nación de una rápida transformación digital de sus instituciones gubernamentales e industriales.
- Sin embargo, el Levante, el norte de África e Irán están sujetos a una población considerable de personas desconectadas, con 140 millones que no utilizan servicios móviles y 350 millones que no utilizan Internet móvil. Para cerrar esta brecha, decenas de millones de personas tendrán que superar la barrera de los costos o luchar contra el analfabetismo.
- La dirección de las tendencias regionales de las telecomunicaciones es correcta. Sin embargo, no se está haciendo lo suficiente para que la banda ancha móvil y los servicios estén disponibles para más personas. Los fondos de servicio universal de la mayoría de los países han estado generando riqueza de los operadores que podría haberse utilizado para ampliar la cobertura en lugares donde no es económicamente viable.
- La mayoría de los gobiernos no han proporcionado una financiación adecuada para los servicios de gobierno digital o no han coordinado sus políticas al respecto. La mayoría de los demás países no han hecho mucho en este frente. Aun así, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han dado prioridad a tener un entorno que atraiga a las empresas digitales y les permita desarrollarse rápidamente.
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Visión general de la industria de telecomunicaciones de MEA
El mercado de las telecomunicaciones de Oriente Medio y África está moderadamente consolidado y está formado por varios actores importantes. Los principales actores con una participación destacada en el mercado, como Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company, etc., se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros a través de la adopción de diversas tecnologías.
- Noviembre de 2021 - Según un funcionario de la empresa, Saudi Telecom Co., la principal empresa de telecomunicaciones de Oriente Medio, invertiría 1.500 millones de SARs (400 millones de dólares) para establecer el mayor centro de datos habilitado para la nube de la zona, ya que la nación rica en petróleo se esfuerza por convertirse en un centro de digitalización.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de MEA
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Saudi Telecom Company
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Etisalat Group
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Ooredoo Group
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Zain Group
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Oman Telecommunications Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de MEA
- Junio de 2022 - Para respaldar su visión de proporcionar servicios digitales de vanguardia basados en datos a clientes empresariales y gubernamentales en todo Oriente Medio y África del Norte (MENA), ZainTech, la potencia digital y de soluciones TIC del Grupo Zain, ha anunciado una asociación con el especialista en análisis de datos, LigaData. La cooperación estratégica entre ZainTech y LigaData destaca la dedicación de ZainTech a utilizar el potencial de los datos para crear soluciones digitales de vanguardia para sus clientes corporativos y gubernamentales y para el Grupo Zain en general.
- Marzo de 2022 - Un acuerdo de colaboración entre Ericsson y Saudi Telecom Company (stc) se ha vinculado para avanzar en la conectividad 5G en Arabia Saudí. Según el acuerdo, STC y Ericsson explorarán el potencial tecnológico de la segmentación de la red 5G y la onda milimétrica de largo alcance para que STC aumente el rendimiento y la cobertura de su red 5G.
- Marzo de 2022 - Ooredoo Group anunció la elección de SAP como su socio para permitir una transformación digital completa del negocio y la consolidación de todos sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en la mayoría de sus diez entidades operativas. A través de procesos y sistemas integrados y de extremo a extremo, así como una mayor automatización y optimización, la cooperación garantizará que Ooredoo tenga la infraestructura adecuada para mejorar la experiencia de sus clientes, trabajadores y proveedores.
Informe de mercado de telecomunicaciones de MEA - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Introducción a la dinámica del mercado
5.2 Indicadores de mercado
5.2.1 Creciente desarrollo de redes basadas en fibra y servicios de banda ancha fija
5.2.2 Liberalización exitosa del sector de telecomunicaciones y lanzamiento de OMV
5.3 Desafíos del mercado
5.3.1 El gasto en servicios de telecomunicaciones se verá afectado por la pérdida de empleos a gran escala y la consiguiente restricción de los ingresos disponibles
6. DESARROLLOS DE MOVILIDAD INTELIGENTE EN MEA
6.1 Ecosistema de movilidad inteligente
6.2 Estado de urbanización en los países del CCG (métricas sobre población, accidentes automovilísticos, ciudades inteligentes líderes (Doha, Abu Dhabi, Dubai, Riyadh)
6.3 Oportunidades de transporte automatizado (cobertura sobre desarrollos como pods inteligentes, hyperloop, vehículos autónomos, drones de reparto, skyway, taxi volador)
6.4 IoT y Conectividad (visión general de IoT, conexión entre vehículos, movilidad como servicio, IoT y proyectos de conectividad en GCC, etc.)
6.5 Proyectos clave de planificación urbana, transporte e infraestructura (cobertura en los Emiratos Árabes Unidos (proyecto de metro y tren ligero de Abu Dabi, ampliación del metro de Dubái, etc.), KSA (metro de Riad, Landbridge, red ferroviaria nacional de KSA) y otros)
7. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES FRENTE A LAS CIUDADES INTELIGENTES EN MEA
7.1 Desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en ciudades inteligentes (iniciativas de transformación digital entre empresas de telecomunicaciones, cobertura en Dubai, Abu Dhabi, KSA, desarrollos estratégicos de empresas de telecomunicaciones (Etisalat, du, etc.))
7.2 Proyectos de IoT en Medio Oriente frente al desarrollo de ciudades inteligentes (impacto en la industria de servicios públicos, la seguridad y el ecosistema empresarial, incluidas las políticas y desafíos regulatorios)
7.3 Adopción de 5G en MEA e impacto en las ciudades inteligentes (descripción general, centros de alta tecnología en tecnología 5G, transporte inteligente, etc.)
7.4 Métricas clave en telecomunicaciones (mix de tecnologías (2G/3G/4G/5G), penetración de telefonía móvil e Internet, APRU)
7.5 Panorama de conectividad (crecimiento de la empresa, desarrollos recientes: tecnología y reglamentación con respecto a Etisalat, Ooredoo, STC, Turkcell, Zain, etc.)
7.6 Oportunidades de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones (Open RAN, Edge Computing)
8. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES
8.1 Por tipo
8.1.1 Móvil
8.1.2 Linea arreglada
8.1.3 Banda ancha
8.2 Por geografía
8.2.1 Emiratos Árabes Unidos
8.2.1.1 Por tipo
8.2.2 Arabia Saudita (KSA)
8.2.2.1 Por tipo
8.2.3 Resto de MEA (Argelia, Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen)
9. PANORAMA COMPETITIVO
9.1 Perfiles de empresa
9.1.1 Saudi Telecom Company
9.1.2 Etisalat Group
9.1.3 Ooredoo Group
9.1.4 Zain Group
9.1.5 Oman Telecommunications Company
9.1.6 Telecom Egypt
9.1.7 Mobily
10. ANÁLISIS DE INVERSIONES
11. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de MEA
El estudio realiza un seguimiento de la industria de las telecomunicaciones en Oriente Medio, con una cobertura detallada de las tendencias subyacentes del mercado, la base de suscriptores, los ingresos y las operaciones de los proveedores. Los principales segmentos cubiertos en el estudio incluyen servicios de línea fija, servicios móviles, servicios de banda ancha y áreas emergentes como IoT y M2M en la región.
El mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África está segmentado por tipo (móvil, línea fija y banda ancha) y por geografía.
| Por tipo | ||
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| Por geografía | ||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de MEA Telecom
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Medio Oriente y África registre una CAGR del 5,28 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África?
Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones de MEA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MEA Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MEA Telecom incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Oriente Medio y África Telecom Panorama de los reportes
