Tamaño del mercado de envases de refrescos MEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de refrescos MEA
La región de Medio Oriente y África (MEA) es uno de los mercados importantes para el envasado de refrescos, debido a la demanda masiva de refrescos y otros productos de bebidas. Este factor está aumentando el crecimiento del mercado. Se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 4%, hasta alcanzar los 18.010 millones de dólares en 2026.
- Según un estudio de Tetra Pack, el CCG consumió 3.733 millones de litros de lácteos, 2.646 millones de litros de zumos, néctares y bebidas sin gas, 6.909 millones de litros de café y té, 11.310 millones de litros de agua envasada y 2.981 millones de litros de gaseosas. refrescos en 2018 por un total de 27.857 millones de litros.
- La industria de bebidas juega un papel esencial en la región. Según la Octava Conferencia Árabe sobre Bebidas, la industria de las bebidas abastece a unos 300 millones de consumidores en la región, con un volumen de producción de unos 10 mil millones de litros al año. La industria de las bebidas sigue desempeñando un papel importante en la configuración de la economía de la región.
- Se espera que la demanda de bebidas saludables aumente, influenciada por las campañas lideradas por los ministerios de salud de varios países de la región. Debido a la prohibición del alcohol en muchos países de la región, los refrescos, como las bebidas energéticas y saludables, se consideran sustitutos. Según Agriculture and Agri-Food Canada, se espera que las ventas minoristas de bebidas energéticas funcionales y fortificadas en los Emiratos Árabes Unidos representen 344,8 millones de dólares en 2020.
- La demanda de agua embotellada aumentó significativamente en la región. Además, los consumidores son más conscientes de la necesidad de llevar una dieta más saludable. A su vez, se espera que el aumento de la demanda de agua embotellada aumente el crecimiento del mercado de envases de agua embotellada en la región MEA.
- Además, existe una demanda importante de botellas de PET para envases de agua y otros refrescos. Por ejemplo, Almarai desarrolló su negocio mediante inversiones estratégicas. Es el mayor productor y distribuidor de refrescos de Oriente Medio. Como líder en el mercado de jugos, Almarai instaló dos nuevas líneas completas de PET Sidel, cada una con 54.000 botellas por hora, en su planta central de procesamiento (CPP) de Al Kharj.
- Con el reciente brote de COVID -19, la producción de muchos fabricantes de soluciones de envasado de refrescos disminuyó (debido a situaciones de bloqueo en la región y la interrupción en la cadena de suministro). Este factor afectó la fabricación de productos de embalaje entre varias empresas. Por ejemplo, el 27 de marzo de 2020, el gobierno de los EAU cerró el mercado de alimentos frescos durante dos semanas. Los demás países de la región, como Arabia Saudita y Qatar, también implementaron lo mismo. El municipio de Asir ordenó envases seguros para alimentos y bebidas a la luz de la situación de la pandemia.
- La región africana se enfrenta a una caída del PIB debido a la pandemia. Se espera que esto afecte su cadena de suministro, ya que depende en gran medida de la importación de materias primas y bienes. Se espera que esto, a su vez, afecte la fabricación de productos de embalaje en la región.
MEA Tendencias del mercado de envases de refrescos
Arabia Saudita tendrá el mercado más alto
- Arabia Saudita es una de las industrias de envasado de refrescos más importantes de la región de Oriente Medio. El país tiene una amplia base de consumidores, lo que se suma al rápido crecimiento de la demanda de envases de refrescos en el país cada año.
- Los factores, como el alto ingreso disponible, la facilidad de disponibilidad, la mejora en la variedad de niveles de vida, el aumento del turismo, la presencia de actores nacionales e internacionales en el mercado, están impulsando el crecimiento de la industria de bebidas en el país.
- Además, Arabia Saudita es uno de los mayores consumidores de productos plásticos en la región del CCG. Según estimaciones recientes de la GPCA, el país tiene un consumo de plástico de alrededor de 95 kg per cápita, lo que lo convierte en el mayor consumidor de productos plásticos de toda la región del CCG.
- A pesar de la gran demanda y el consumo, los envases de plástico también presentan considerables desventajas. Los fabricantes locales que obtienen polímeros u otras materias primas plásticas del país a menudo están expuestos a la incertidumbre causada por la fluctuación de los precios del petróleo crudo y los incidentes de seguridad, que afectan el costo de los polímeros y las resinas.
- Actualmente, Arabia Saudita recicla alrededor del 10% de sus botellas de PET (tereftalato de polietileno). Se espera que la tasa de reciclaje aumente, con el creciente enfoque del gobierno en el reciclaje. Se espera que esto, a su vez, impulse la demanda de PET en el país.
- Las empresas se centran cada vez más en la urgencia de reciclar el PET para convertirlo en productos aptos para alimentos, como envases de bebidas. Por ejemplo, The Coca-Cola Company tiene la intención de utilizar un 50% de PET reciclado en sus envases para 2030.
- SABIC, con sede en Arabia Saudita, desarrolló nuevos copolímeros de impacto Flowpact PP para ayudar en la fabricación de envases rígidos moldeados por inyección. Flowpact PP fue diseñado para producir envases rígidos, con volúmenes que oscilan entre 200 ml y alrededor de 10 L. Puede utilizarse para fabricar cierres y cápsulas utilizadas para envasar refrescos. El nuevo Flowpact PP ofrece embalaje rígido con capacidades de apilamiento mejoradas y hace que el transporte y el almacenamiento sean más económicos.
- En el país se imponen estrictas regulaciones para el uso de plástico. Esto está obligando a los fabricantes a optar por nuevas alternativas de embalaje, como los plásticos oxodegradables. Según Larbi El-Attari del Swiss Business Hub Middle East en Arabia Saudita, estas regulaciones se aplican igualmente al plástico producido en Arabia Saudita o importado al país. Como resultado de esta evolución, los productos no conformes ya no pueden importarse a través de canales de importación.
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Se espera que los tarros de vidrio en Egipto registren un crecimiento significativo
- El tarro de vidrio se encuentra entre los materiales de envasado preferidos para refrescos, ya que se conserva a largo plazo y evita la contaminación. La capacidad de los frascos de vidrio para preservar el aroma y el sabor de la bebida está impulsando la demanda.
- Por lo tanto, la mayoría de los restaurantes utilizan frascos de vidrio para servir, ya que son atractivos, fáciles de lavar y reutilizables. El aumento de la conciencia medioambiental entre los clientes también está obligando a los fabricantes a reconsiderar sus envases.
- Muchos proveedores del mercado están modernizando sus plantas de fabricación cambiando a herramientas e infraestructura de producción avanzadas para satisfacer las necesidades de sus clientes preocupados por la calidad.
- Por ejemplo, Arab Pharmaceutical Glass Co. ha mejorado sus plantas de fabricación cambiando a hornos de fusión de vidrio controlados electrónicamente, seis líneas de producción automatizadas, máquinas formadoras de última generación controladas electrónicamente y máquinas de inspección. Ofrece tarros de vidrio a empresas farmacéuticas como Gsk, Aventis Pharma, MEPACO, Novartis Pharmaceuticals, etc.
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Descripción general de la industria de envasado de refrescos MEA
El mercado de envases de Oriente Medio y África cuenta con una cartera completa de proveedores de los mercados local e internacional. Este factor conduce a una alta competencia entre los proveedores. En muchos casos, debido a la ausencia de múltiples canales de distribución, los proveedores interactúan directamente con los usuarios finales para vender sus productos. Este escenario conduce a acuerdos a largo plazo con los usuarios finales. Por lo tanto, los proveedores a menudo optan por retener a sus clientes o captar nuevos clientes mediante estrategias de precios competitivas.
Además, como la mayor parte del material de embalaje proviene de importaciones, existe una alta competencia entre los proveedores para capturar un número limitado de actores en el mercado. Este factor intensifica la rivalidad competitiva entre los fabricantes locales y extranjeros. Algunos de los desarrollos recientes son:.
- Julio de 2020 Huhtamaki lanzó hoy una gama de mascarillas faciales reutilizables y asequibles de alta calidad. Las mascarillas Huhta son adecuadas para el uso diario y ayudan a reducir la propagación de gotas al medio ambiente. Las cómodas mascarillas están diseñadas para ser transpirables y lavables y están hechas de tela de alta calidad con propiedades antimicrobianas y repelentes de líquidos.
- Junio de 2020 Tetra Pak lanzó una nueva línea de procesamiento de bajo consumo de energía para jugos, néctares y bebidas sin gas (JNSD), primera en su tipo, para llevar el procesamiento de bebidas a un nuevo nivel de eficiencia. Utiliza una combinación de tecnología de pasteurización, filtración y luz ultravioleta para tratar las bebidas en dos corrientes separadas, mezcladas asépticamente con la bebida final.
MEA Líderes del mercado de envases de refrescos
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Pactive LLC
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Amcor, Ltd
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Genpak LLC
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Graham Packaging Company
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Ball Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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MEA Noticias del mercado de envases de refrescos
- Noviembre de 2021 UFlex, la empresa multinacional de productos de embalaje flexible con sede en la India, busca establecer una segunda planta de fabricación en los Emiratos Árabes Unidos, mientras la empresa se prepara para lanzar su tecnología de 'estampado de láminas', que se dice que es una primera innovación mundial. en material de envasado de líquidos aséptico, en el mercado de Oriente Medio y Norte de África (MENA). La segunda planta de fabricación implicaría una inversión de unos 100 millones de dólares. La compañía está considerando establecer una instalación de fabricación para el nuevo producto en los Emiratos Árabes Unidos para convertirlo en un centro para sus planes de expansión global.
- Octubre de 2020 Nestlé Egipto anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de reciclaje de plástico para apoyar el esfuerzo del estado para desarrollar la gestión de residuos. Se ha formado una nueva iniciativa llamada Recuperación y reciclaje de materiales de embalaje de plástico en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto, CID Consulting y Paymob, que se centrará en estimular el reciclaje y la recolección de plástico, comenzando con El Cairo.
- Agosto de 2020 INDEVCO Paper Containers lanzó una nueva línea de productos de distanciamiento social de separadores de cartón corrugado para apoyar la implementación de medidas de distanciamiento social y mantener la seguridad durante COVID19. Respondiendo a las pautas de distanciamiento social impuestas por el COVID19, INDEVCO Paper Containers lanzó separadores de cartón corrugado 100% reciclables, de fácil bloqueo y de formación rápida, utilizados para mantener la distancia adecuada, evitar el contacto cercano y garantizar la salud y seguridad de las personas en áreas cerradas. Esta línea de productos proporciona una solución ligera, reciclable, segura e higiénica para el COVID19 en el lugar de trabajo, las tiendas y las escuelas, y los estudios demuestran que el virus se degrada rápidamente en superficies porosas como el cartón en comparación con otros materiales.
Informe de mercado de envases de refrescos de MEA índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento del consumo de refrescos
4.2.2 Mayor demanda de envases de conveniencia por parte de los consumidores.
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Preocupaciones medioambientales por el uso de plástico.
4.3.2 Regulaciones gubernamentales estrictas
4.4 Oportunidades actuales en el mercado de envases de refrescos de Oriente Medio y África
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.6.5 Rivalidad competitiva dentro de la industria
4.7 Políticas de la industria
5. INSTANTÁNEA TECNOLOGÍA
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por material primario utilizado
6.1.1 El plastico
6.1.2 Papel y cartón
6.1.3 Vaso
6.1.4 Metal
6.1.5 Otros
6.2 Por tipo
6.2.1 Botellas De Agua
6.2.2 Jugos
6.2.3 Bebidas RTD
6.2.4 Bebidas deportivas
6.2.5 Otros
6.3 Por región
6.3.1 Emiratos Árabes Unidos
6.3.2 Arabia Saudita
6.3.3 Sudáfrica
6.3.4 Egipto
6.3.5 Otros
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Pactiv, LLC
7.1.2 Amcor, Ltd.
7.1.3 Genpak
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Ball Corporation
7.1.6 SIG Combibloc Company Ltd.
7.1.7 Tetra Pak International
7.1.8 Placon
7.1.9 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
7.1.10 Rock Tenn Company
7.1.11 Nuconic Packaging
7.1.12 The Scoular Company
7.1.13 Owens-Illinois Inc
7.1.14 Crown Holdings Incorporated
7.1.15 Rexam inc
7.1.16 Alcoa Inc
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8.1 Fusiones y adquisiciones recientes
8.2 Perspectivas de los inversores
9. FUTURO DEL MERCADO DE ENVASES DE REFRESCOS EN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
MEA Segmentación de la industria de envases de refrescos
El alcance del estudio incluye botellas de vidrio, viales/ampollas, frascos y otros tipos de envases. Como parte del alcance del informe, se han considerado industrias de usuarios finales clave, como bebidas, alimentos, belleza, cuidado personal y cosméticos, atención médica y farmacéutica, y otras industrias de usuarios finales. El mercado está segmentado de la siguiente manera:.
| Por material primario utilizado | ||
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| Por tipo | ||
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| Por región | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de refrescos MEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de refrescos MEA?
Se proyecta que el mercado de envases de refrescos MEA registre una tasa compuesta anual del 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Envasado de refrescos MEA?
Pactive LLC, Amcor, Ltd, Genpak LLC, Graham Packaging Company, Ball Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de envases de refrescos de MEA.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de refrescos MEA?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de refrescos MEA para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de refrescos MEA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de refrescos MEA
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Envases de refrescos MEA en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de refrescos de MEA incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de refrescos MEA Panorama de los reportes
