Tamaño del mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de medidores inteligentes en Oriente Medio y África
Se espera que el tamaño del mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África crezca de 1,19 mil millones de dólares en 2023 a 1,68 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 7,20% durante el período previsto (2023-2028).
Dado que el rápido crecimiento económico y poblacional resulta en una mayor demanda de energía, la necesidad de gestión de la energía es sustancial en la región de Medio Oriente y África, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
- Los contadores inteligentes son cada vez más populares debido a la urgente necesidad de abordar el creciente consumo de energía. Estos medidores permiten la comunicación bidireccional entre el medidor y el sistema central de la empresa de servicios públicos. Como resultado, varios proyectos en curso dependen de medidores inteligentes para mejorar la gestión y utilización de los recursos de gas, agua y electricidad.
- Se prevé que Oriente Medio y África, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lideren el mercado regional, debido a la mejora de las economías y la creciente incorporación de tecnología. El creciente consumo de electricidad per cápita está impulsando la necesidad de contadores inteligentes. Sin embargo, la ausencia de una política gubernamental clara está disuadiendo las inversiones en este sector. Además, el gobierno de los EAU pretende financiar 600 mil millones de AED (~163 mil millones de dólares) para 2050 para satisfacer la creciente demanda de energía y garantizar el crecimiento económico sostenible del país.
- Creciente despliegue de redes inteligentes e iniciativas y políticas gubernamentales prometedoras relacionadas con el contador inteligente. El creciente número de proyectos comerciales, residenciales e industriales regionales, como el Proyecto del Mar Rojo, la ciudad de entretenimiento de Qiddiya, la ciudad inteligente y el complejo Sharaan de Jean Nouvel en Al-Ul, necesitan soluciones de medición precisas y eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, en julio de 2022, NEOM, la ciudad inteligente, se construyó desde cero en el desierto de Arabia. El NEOM es un nuevo proyecto urbano para construir una ciudad completamente nueva basada en las innovaciones urbanas más recientes. Además, en octubre de 2022, Honeywell y el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) firmaron un Memorando de Entendimiento para ayudar a construir una experiencia de ciudad inteligente sostenible en el principal destino de negocios y estilo de vida de Arabia Saudita. Impulsará aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.
- Dado que los puntos de medición aumentan constantemente, especialmente en el sector residencial, el gobierno de Arabia Saudita pretende instalar alrededor de 12 millones de medidores inteligentes en todo el Reino para 2030. Además, la SEC anunció el lanzamiento de la licitación pública Smart Metering Project Wave, que se refiere a el despliegue de más de 2 millones de medidores inteligentes, equipos de prueba, infraestructura de telecomunicaciones y técnicas de cabecera.
- Además, en septiembre de 2022, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái anunció una licitación para construir una instalación solar de 900 MW a unos 50 km al sur de Dubái. Se pretende que el proyecto tenga 5 GW de capacidad solar y de energía solar de concentración (CSP) una vez finalizado en 2030.
Tendencias del mercado de medidores inteligentes en Oriente Medio y África
El sector comercial tendrá una participación significativa
- La infraestructura comercial de medición inteligente contiene hospitales, oficinas, escuelas, minoristas y restaurantes, entre otros. Se espera que la alta inversión en el desarrollo del sector comercial impulse la demanda de medidores inteligentes en este segmento. El beneficio real para los usuarios comerciales es que pueden centrarse en el volumen utilizado, reduciendo o racionalizando la cantidad gastada diariamente. Además, el seguimiento en tiempo real con análisis puede permitir a las pequeñas empresas de la región abordar cualquier desperdicio.
- La deficiencia de agua en las escuelas de Sudáfrica ha llevado a una mayor adopción de medidores de agua inteligentes. En febrero de 2022, el gobierno instaló diariamente medidores de agua inteligentes en las escuelas de Ciudad del Cabo. La escuela primaria Isikhokelo y la escuela secundaria Intshukumo han informado de un ahorro combinado de unos 25.000 litros de agua por día. Además, la implementación de medidores de agua inteligentes en 200 escuelas de la Ciudad Madre ahorró aproximadamente 2 millones de litros de agua al día.
- Se prevé además que la creciente expansión de la infraestructura en la región impulsará la demanda de medidores inteligentes y atraerá proveedores del mercado para dirigirse a una amplia gama de clientes comerciales. En septiembre de 2022, Siemens anunció que tiene la intención de proporcionar dos sistemas avanzados de gestión de distribución (ADMS) para el Centro de control de supervisión de Alexandria y el Centro de control de distribución de West Alexandria. Durante la implementación del proyecto, se establecerá una infraestructura de medición avanzada, incluido el suministro de 300.000 medidores inteligentes.
- Además, en marzo de 2022, Landis+Gyr Technology Inc. anunció un acuerdo con Otter Tail Power Company para proporcionar infraestructura, software y servicios de medición avanzados para respaldar los planes de la empresa de servicios públicos de construir una red energética más sólida y reflexiva en su servicio de tres estados. territorio en el Medio Oriente.
- En agosto de 2022, un Programa Nacional de Medidores Inteligentes establecido por la Autoridad de Regulación de Servicios Públicos, en coordinación con otras partes interesadas del sector, prevé la construcción de aproximadamente 1,2 millones de medidores inteligentes que cubrirán a todos los consumidores de electricidad para 2025. Estos avances impulsarán aún más el crecimiento del mercado.
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Iniciativas y regulaciones gubernamentales de apoyo que impulsan el mercado
- Los países de la región llevan a cabo múltiples actividades gubernamentales para apoyar la construcción de medidores inteligentes en el sector residencial. Por ejemplo, se ha puesto en marcha el plan para la implementación de contadores inteligentes a gran escala, que contribuirá al objetivo de la Saudi Electric Company (SEC) de impulsar la eficiencia energética. Con el creciente número de puntos de medición, particularmente en el sector residencial, Arabia Saudita se esfuerza por instalar alrededor de 12 millones de medidores inteligentes en el Reino para 2025.
- Las iniciativas y regulaciones gubernamentales son factores vitales a considerar en el despliegue de medidores inteligentes en múltiples mercados. Se espera que el creciente apoyo gubernamental por parte de los gobiernos de diferentes países, junto con inversiones considerables, impulsen la implementación de medidores inteligentes en toda la región.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, según la AIE, el petróleo y el gas representaban casi el 95% de la generación de electricidad en la región MENA. Además, las centrales térmicas consumen más de 290 mil millones de metros cúbicos de gas y 1,75 millones de barriles de petróleo diarios en la región. Este predominio de los combustibles fósiles en las economías productoras de MENA hace que la intensidad de las emisiones de su generación de energía sea casi una cuarta parte mayor que el promedio mundial.
- Además, en abril de 2022, la Compañía Egipcia de Transmisión de Electricidad y la Compañía Saudita de Electricidad adjudicaron un contrato a un consorcio liderado por Hitachi ABB Power Grids para construir una interconexión eléctrica. Arabia Saudita y Egipto pueden intercambiar hasta 3.000 MW de energía a través de la interconexión. Estos desarrollos tienen un potencial significativo para impulsar el crecimiento del mercado.
- Además, la Smart Grid Vision 2030 de Sudáfrica tiene como objetivo transformar el panorama eléctrico en la región. Actualizará la antigua infraestructura eléctrica instalando medidores inteligentes e integrando la red eléctrica, los sistemas de telecomunicaciones y la infraestructura de información. Esto conduciría a la popularidad de soluciones innovadoras de análisis de datos de redes.
- En los mercados que no cuentan con medidores inteligentes ni legislación que los respalde, las empresas de servicios públicos todavía están preparadas para instalar medidores inteligentes en áreas de sus redes de distribución donde las pérdidas son altas. Además, los bajos precios de la electricidad hacen que a las grandes empresas de servicios públicos les resulte poco atractivo instalar contadores inteligentes; sin embargo, para evitar un simple robo, los actores se están preparando para instalar contadores en los hogares con las mayores tasas de pérdida de electricidad.
- Además, la Visión 2030 de Arabia Saudita y las crecientes iniciativas e inversiones gubernamentales para implementar medidores de gas inteligentes en el país también impulsan el crecimiento del mercado. El creciente consumo de gas en los sectores residencial y comercial y la adopción de tecnologías inteligentes para equilibrar la oferta y la demanda están impulsando principalmente la adopción de medidores de gas inteligentes en Medio Oriente. En países como los Emiratos Árabes Unidos se están implementando contadores de gas inteligentes para garantizar lecturas más precisas, lo que se espera que beneficie a los consumidores desde el punto de vista financiero.
- Por lo tanto, con los proyectos mencionados anteriormente y los ambiciosos objetivos renovables, se espera que la región de Medio Oriente sea testigo de un crecimiento considerable en el mercado estudiado.
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Descripción general de la industria de medidores inteligentes en Medio Oriente y África
Con sólo unas pocas empresas nacionales en la región de Medio Oriente y África, las empresas globales con importantes canales de proveedores/distribución y subsidiarias en el área constituyen el panorama competitivo del mercado de medidores inteligentes de Medio Oriente y África. Algunos actores importantes en el mercado son Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco dd y Elektromed (Termikel Group). Las empresas de tecnología nacionales participan en asociaciones estratégicas con empresas globales de medidores inteligentes para beneficiarse de la experiencia técnica y aumentar su presencia nacional. Esto, a su vez, aumenta las posibilidades de obtener más contratos por parte del gobierno regional.
- Agosto de 2022 La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) ha anunciado un software único que permitirá a los ingenieros de diseño de redes aumentar las redes de distribución de electricidad. El anuncio se produce mientras la autoridad ha estado trabajando para aprovechar programas basados en IA para mejorar la eficiencia de la red de agua del país. Estas soluciones predicen averías de contadores y bombas inteligentes basándose en datos de sensores, además de automatizar las notificaciones enviadas a los clientes en caso de fuga de agua en sus instalaciones.
Líderes del mercado de medidores inteligentes en Oriente Medio y África
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Landis+Gyr Group AG
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Kamstrup A/S
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Itron Inc.
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Iskraemeco d.d.
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Elektromed (Termikel Group)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África
- Junio de 2022 La Compañía Nacional de Gas de Irán (NIGC) tiene la intención de instalar 26 millones de medidores de gas inteligentes en todo Irán durante los próximos cuatro años.
- Mayo de 2022 La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) invertirá más de 1.900 millones de dólares en la implementación de su estrategia de redes inteligentes actualizada para 2021-2035. Como parte de la Estrategia de Red Inteligente 2014-2035, DEWA reemplazó los medidores de agua y electricidad existentes por medidores inteligentes entre 2015 y 2020.
- Abril de 2022 DEWA lanzó una herramienta inteligente única para evaluar el consumo de agua y electricidad en los hogares de Dubai. Como parte de la iniciativa Smart Living, ha añadido la herramienta de Autoevaluación para que los clientes residenciales comprendan sus patrones de consumo rápidamente. La iniciativa Smart Living utiliza un mecanismo proactivo para interactuar con los clientes que tienen medidores inteligentes de electricidad y agua.
Informe de mercado de medidores inteligentes en Oriente Medio y África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Necesidad de mejorar la eficiencia energética y las inversiones en ciudades inteligentes
4.2.2 Iniciativas y regulaciones gubernamentales de apoyo
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Altos costos y dificultades de integración con medidores inteligentes
4.3.2 Falta de inversión de capital para instalación de infraestructura
4.4 Análisis de la cadena de valor
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por usuario final
5.1.1 Residencial
5.1.2 Comercial
5.1.3 Industrial
5.2 Por tipo
5.2.1 Medidores de electricidad inteligentes: por región
5.2.1.1 Oriente Medio
5.2.1.2 África
5.2.2 Medidores de gas inteligentes: por región
5.2.2.1 Oriente Medio
5.2.2.2 África
5.2.3 Medidores de agua inteligentes: por región
5.2.3.1 Oriente Medio
5.2.3.2 África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
6.1.2 Kamstrup AS
6.1.3 Itron Inc.
6.1.4 Iskraemeco d.d.
6.1.5 Electromed (Termikel Group)
6.1.6 Holley Technology
6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd
6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)
6.1.9 Diehl Metering FZE
6.1.10 Sagemcom SAS
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de medidores inteligentes en Medio Oriente y África
Un medidor inteligente es un dispositivo electrónico que registra el consumo de energía eléctrica y comunica los datos al proveedor de electricidad para su seguimiento y facturación. Los medidores inteligentes generalmente registran la energía cada hora o con mayor frecuencia e informan al menos diariamente. El mercado de contadores inteligentes de Oriente Medio y África está segmentado por usuario final (residencial, comercial, industrial) y tipo (medidores de electricidad inteligentes, contadores de gas inteligentes y contadores de agua inteligentes en diferentes regiones).
El impacto de COVID-19 en el mercado y los segmentos afectados también están cubiertos por el alcance del estudio. Además, la alteración de los factores que afectan la expansión del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y restricciones.
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de medidores inteligentes en Oriente Medio y África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Medidores inteligentes en Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual del 7,20% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Medidores inteligentes de Medio Oriente y África?
Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., Elektromed (Termikel Group) son las principales empresas que operan en el mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de Medidores inteligentes de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Medidores inteligentes de Medio Oriente y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Medidores inteligentes de Medio Oriente y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de medidores inteligentes en Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de medidores inteligentes en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de medidores inteligentes de Medio Oriente y África incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Medidores inteligentes de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
