Tamaño del mercado de pagos de MEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos de MEA
Los consumidores de Oriente Medio y África están cambiando cada vez más a los pagos electrónicos y sin contacto y siguen alejándose del uso del efectivo. La razón principal de este cambio es la increíble velocidad a la que está evolucionando la tecnología de pago en Oriente Medio y África. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 16,2 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027).
- A medida que la economía global ha evolucionado rápidamente, los teléfonos móviles (particularmente los teléfonos inteligentes) se han vuelto vitales para la vida de cada individuo. Además, Internet se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de la mayoría de las personas en todo el mundo. Como resultado, el número de usuarios de teléfonos inteligentes e Internet ha aumentado drásticamente en todo el mundo, lo que ha dado lugar a una expansión significativa de la industria de pagos.
- En enero de 2022, Telkom, un proveedor sudafricano de telecomunicaciones fijas e inalámbricas, anunció que Telkom Kenya había lanzado una aplicación para su producto de dinero móvil, T-Kash. T-Kash App es una aplicación fácil de usar que permitirá a sus clientes acceder a una oferta de servicios más amplia en su plataforma de servicios financieros digitales.
- Según Worldpay, a partir de 2020, el efectivo fue la opción de pago más frecuente para las transacciones de POS en el Medio Oriente y África (MEA), representando el 52.6% de todas las transacciones de POS. Las tarjetas de crédito y débito ocuparon el segundo y tercer lugar, con un 16,6% y un 10,6% de cuota de mercado en el mismo año. Se espera que el efectivo sea el método de pago más popular para 2024. Las billeteras digitales, incluido el dinero móvil, experimentarán un gran crecimiento en su uso, con una participación del 8,3% en 2020 que aumentará al 16,8% en 2024.
- Se espera que el mercado de pagos móviles se desarrolle durante el período proyectado, debido a la creciente aceptación del sector del comercio móvil, que implica transacciones comerciales en línea utilizando dispositivos inalámbricos como teléfonos inteligentes.
- Además, el comercio móvil permite a los consumidores comerciar desde cualquier lugar siempre que se disponga de Internet inalámbrico. Google y Apple, por ejemplo, ya han lanzado sus sistemas de compras móviles. Los clientes pueden realizar compras en la tienda rápidamente utilizando billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay en lugar de deslizar sus tarjetas.
- Las tarjetas de prepago han aumentado considerablemente su uso como sustituto del efectivo en Oriente Medio y África. El aumento de los productos y servicios impulsados por la tecnología está impulsando la popularidad de las opciones de pago con tarjeta prepaga en esta región. Además, los gobiernos de la región están instando a los clientes a utilizar métodos de pago sin efectivo, como billeteras digitales y móviles, impulsando el uso de tarjetas prepagas en la región.
- El brote de Covid-19 ha dado lugar a un cambio sustancial en la práctica de pago, incluida la reducción de los pagos en efectivo, el paso de las opciones de pago en la tienda a las opciones de pago en línea y la adopción de liquidaciones rápidas. Estos cambios han abierto nuevas posibilidades para los proveedores de pagos en Singapur.
Tendencias del mercado de pagos de MEA
La adopción digital está acelerando el mercado de pagos en Oriente Medio y África
- Según la GSMA, uno de cada tres proveedores de dinero móvil en Oriente Medio y África que ofrecen una aplicación para teléfonos inteligentes ve el 20% o más de las transacciones de su base de clientes activos a través de la aplicación. Un número creciente de implementaciones en Oriente Medio hacen que más de la mitad de las transacciones se completen a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes.
- Desde 2020, la industria de pagos en línea de Oriente Medio y África se ha acelerado. La pandemia de COVID-19 fue uno de los factores clave. Debido a que los pagos digitales son rápidos, seguros y sin contacto, los consumidores de esta región estaban abiertos a adoptarlos e incluso a explorar otros nuevos como bitcoin, biometría, códigos QR y otros.
- Paytabs admite múltiples procesos de pago en las regiones de Oriente Medio y África del Norte, lo que permite a las empresas realizar transacciones digitales y recibir pagos de los clientes. La organización procesa transacciones en 168 monedas en 49 industrias y ofrece una variedad de alternativas de pago, incluidos los esquemas de tarjetas MasterCard y Visa.
- En los Emiratos Árabes Unidos, los bancos están estableciendo relaciones con empresas de pagos digitales para proporcionar tarjetas prepagas virtuales de compre ahora, pague después. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Banco Islámico de Abu Dhabi (ADIB), una institución financiera islámica, se unió a Spotii, una plataforma de pagos digitales, para presentar la primera tarjeta virtual de prepago BNPL de los Emiratos Árabes Unidos.
- A partir de 2020, el mercado de comercio rápido (o q-commerce) de Oriente Medio y África del Norte (MENA) tenía un valor de 9 mil millones de dólares. Según la predicción de Blink Co Technologie, el mercado aumentaría un 24% entre 2020 y 2024, alcanzando un valor total de USD 20 mil millones. En 2019, el área MENA tuvo más de 200 millones de compradores digitales.
- La innovación es la norma en el cambiante ecosistema de pagos de África. Desde el auge del dinero móvil liderado por las telecomunicaciones hasta el crecimiento de la automatización en todo el negocio, el continente ha experimentado enormes cambios en las últimas dos décadas, según el jefe de pagos al consumidor de Ecobank.
- Las criptomonedas y la tecnología blockchain están explotando en mercados emergentes como Nigeria. Además, el aumento de la inversión de capital de riesgo en África permite a los empresarios aprovechar las oportunidades de pago, al tiempo que mejora la experiencia del usuario y reduce la fricción.
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La industria minorista impulsará el crecimiento del mercado
- Marketforce, una empresa africana de comercio B2B, ha recaudado 40 millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos de serie A para ampliar su equipo y plataforma para la distribución minorista de bienes de consumo y servicios financieros digitales en África. Los fondos se utilizarán para aprovechar los servicios de compra ahora, pague después (BNPL, por sus siglas en inglés) para permitir a los minoristas obtener crédito para bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG, por sus siglas en inglés) y crecer en nuevos mercados.
- El comportamiento de los consumidores está transformando el mercado de pagos. Las economías sin efectivo, la banca móvil, los pagos rápidos, el comercio digital y la creciente influencia de las agencias reguladoras son solo algunas de las tendencias que afectan al negocio de los pagos.
- Los consumidores se benefician de filas más cortas, la eliminación de los problemas de efectivo disponible y filas de movimiento más rápido, ya que los pagos sin contacto hacen que el proceso de pago sea más fluido y conveniente.
- Según el Banco Central de Arabia Saudita, los pagos electrónicos minoristas superarán el objetivo de Saudi Vision en 2021. El Programa de Desarrollo del Sector Financiero, FSDP, uno de los programas centrales de la Visión Saudí 2030, estableció un objetivo del 55% para los pagos electrónicos en el comercio minorista. A finales de 2021, se habían instalado más de un millón de terminales de punto de venta, frente a los 721.000 terminales de 2020.
- Además, los pagos contactless representaron el 95% de todas las transacciones de TPV en 2021, entre otros métodos de pago electrónico como el comercio electrónico, los pagos del sistema 'SADAD' y la nueva Transferencia Instantánea de Dinero a través del sistema 'Sarie', entre otros.
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Visión general de la industria de pagos de MEA
El mercado de pagos de Oriente Medio y África está moderadamente concentrado. La rivalidad competitiva en el mercado es moderada. Debido a que varias empresas operan en el mercado, las empresas deben seguir innovando sus productos para obtener una ventaja competitiva sostenible sobre sus rivales y proporcionar diferenciación de productos.
- Mayo de 2022 - OPay y Mastercard han unido fuerzas para impulsar la inclusión financiera mediante el aumento del comercio digital en Oriente Medio y África. Además, la iniciativa de MarketFinance de prestar 125 millones de dólares a pequeñas empresas en el Reino Unido ha sido respaldada por Deutsche Bank, y SmartCash Payment Service Bank está trabajando para llegar a clientes no bancarizados en Nigeria.
- Febrero de 2022 - Lipa Payments, una empresa sudafricana de tecnología financiera, está llevando su servicio Tap to Pay a los sectores informales de África a través de su plataforma de software, lo que permite a las empresas aceptar pagos sin contacto desde un teléfono móvil. En Nigeria y Sudáfrica, la empresa está lista para introducir su sistema de pago digital. La plataforma Lipa permite a los bancos y FinTechs ofrecer a los consumidores pagos de teléfono a teléfono sin contacto sin necesidad de que los comerciantes compren hardware de punto de venta.
Líderes del mercado de pagos de MEA
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Interswitch Ltd
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Jumia
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Network International Holdings Plc
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Opay
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PalmPay Technology Co Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de MEA
- Junio de 2022 - El Punto Neutro de Internet de Londres (LINX), uno de los puntos de intercambio de Internet (IXP) más grandes del mundo, ha anunciado una asociación estratégica con IXAfrica, un proveedor de centros de datos de hiperescala con sede en Nairobi. Como parte del acuerdo, LINX abrirá una nueva instalación de interconexión en Nairobi, marcando la primera presencia física de la compañía en el continente africano.
- Agosto de 2021 - Visa fue la primera empresa de Sudán en introducir los pagos digitales. Actualmente está colaborando con ocho socios con licencia para extender los beneficios de la tecnología de pago a todos, incluidos los titulares de tarjetas y los minoristas.
Informe de mercado de pagos de MEA - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evolución del panorama de pagos en la región
4.5 Tendencias clave del mercado relacionadas con el crecimiento de las transacciones sin efectivo en la región
4.6 Impacto del COVID-19 en el mercado de pagos de la región
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 La adopción digital está acelerando el mercado de pagos en Medio Oriente y África
5.1.2 Los minoristas clave y el gobierno están promoviendo la digitalización del mercado a través de programas de activación
5.1.3 Aumento de los pagos en tiempo real, en particular Compre ahora y pague después
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Estafas de comercio electrónico en toda la región
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Avanzar hacia una sociedad sin efectivo
5.3.2 Los nuevos participantes impulsarán la innovación y conducirán a una mayor adopción
5.4 Regulaciones y estándares clave en la industria de pagos digitales
5.5 Análisis de los principales estudios de casos y casos de uso
5.6 Análisis de tendencias y patrones demográficos clave relacionados con la industria de pagos en la región (la cobertura incluye población, penetración de Internet, penetración bancaria/población no bancaria, edad e ingresos, etc.)
5.7 Análisis del creciente énfasis en la satisfacción del cliente y la convergencia de las tendencias globales en la región
5.8 Análisis del desplazamiento del efectivo y aumento de los modos de pago sin contacto en la región
6. Segmentación de mercado
6.1 Por Modo de Pago
6.1.1 Punto de venta
6.1.1.1 Pagos con Tarjeta (Incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.1.2 Billetera Digital (Incluye Billeteras Móviles)
6.1.1.3 Dinero
6.1.1.4 Otros
6.1.2 Venta en línea
6.1.2.1 Pagos con Tarjeta (Incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.2.2 Billetera Digital (Incluye Billeteras Móviles)
6.1.2.3 Otros (Incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compra Ahora, Paga Después)
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Minorista
6.2.2 Entretenimiento
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Hospitalidad
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Sudáfrica
6.3.2 Emiratos Árabes Unidos
6.3.3 Arabia Saudita
6.3.4 Resto de MEA
7. Panorama competitivo
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Interswitch Ltd
7.1.2 Jumia
7.1.3 Network International Holdings Plc
7.1.4 Opay
7.1.5 PalmPay Technology Co Ltd
7.1.6 Paytabs
7.1.7 Safaricom Plc
7.1.8 Visa Inc
7.1.9 Apple Inc
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8. Análisis de inversiones
9. Perspectivas futuras del mercado
Segmentación de la industria de pagos de MEA
El mercado de pagos está segmentado por dos modos de pago POS y comercio electrónico. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. Sin embargo, no incluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto a los TPV, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de dónde se realicen. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
| Por Modo de Pago | ||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos de MEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de pagos de Medio Oriente y África registre una CAGR del 16,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Oriente Medio y África?
Interswitch Ltd, Jumia, Network International Holdings Plc, Opay, PalmPay Technology Co Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Oriente Medio y África.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Oriente Medio y África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos de MEA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos MEA de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MEA Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pagos en Oriente Medio y África Panorama de los reportes
