Tamaño del mercado de bolsas de papel MEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.30 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de Bolsas de papel MEA
Se espera que el mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África crezca registrando una CAGR del 3,3 % durante el período de pronóstico (2022-2027). Se prevé una gran demanda de bolsas de papel para el mantenimiento de la higiene en la era post-Covid. En los Emiratos Árabes Unidos, el compromiso del gobierno con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas a escala nacional está cambiando el rumbo de las empresas de embalaje y alentándolas a adoptar productos a base de papel, impulsando así la demanda auxiliar de papel kraft.
- La industria de alimentos y bebidas ha estado registrando un crecimiento constante en las ventas. Hay una alta penetración de puntos de venta minoristas de todos los formatos supermercados, grandes almacenes y tiendas de conveniencia. Kenia, junto con África Oriental, puede identificarse como un implementador maduro en el mercado estudiado. La creciente demanda de alimentos de alta calidad, como harina, maíz y granos, es reconocida como uno de los impulsores críticos del mercado estudiado en la región.
- Además, una tendencia notable de aumento de la visibilidad en las estanterías está ganando terreno, lo que facilita la adopción generalizada del papel kraft de saco de impresión blanca. Por ejemplo, en julio de 2021, el Grupo Mondi se asoció con Dune Packaging Limited, una empresa de envasado con sede en Kenia, para aumentar su cartera de productos con bolsas de papel de boca abierta para productos alimenticios, aprovechando el papel de impresión blanco kraft Advantage de Mondi.
- Arabia Saudita se identifica con la floreciente industria del cemento, que también es uno de los principales implementadores de bolsas kraft. Según NCB Capital, la rama de gestión de activos y banca de inversión del Banco Comercial Nacional, se prevé que las ventas de cemento en la región crezcan un 4% interanual hasta las 52,8 toneladas métricas en 2021.
- Además, NCB Capital ha esbozado el papel de los actuales programas de vivienda, la estrategia 2021-2025 del Fondo de Inversión Pública y el repunte de los proyectos de infraestructura para crear una creciente demanda de cemento que indirectamente crea una demanda auxiliar de papel kraft en el país.
- El reto del mercado es que es más caro que las bolsas de plástico, y las bolsas de papel ocupan más espacio de almacenamiento que las bolsas de plástico. Además, el virus Covid-19, SARS-CoV-2, se inactiva mucho más rápido en el papel que en el plástico tres horas después de ser colocado en el papel, no se puede detectar ningún virus. Con tal factor, durante el pico de covid, la demanda de bolsas de papel aumentó en la región MEA.
Tendencias del mercado de bolsas de papel MEA
Se espera que el punto de venta minorista de alimentos atienda una demanda importante
- El papel kraft de saco se utiliza principalmente para transportar productos alimenticios, como harina, azúcar, almidón, aditivos alimentarios, frutas procesadas o secas, huevos, leche, etc. Se utilizan principalmente en forma de sacos de boca abierta o de válvula, donde el saco kraft para el envasado de alimentos contiene de dos a tres capas de papel y, a menudo, a veces se combina con un tubo de película libre de polietileno (PE) más en línea y papel estucado. La popularidad de los restaurantes de servicio rápido en Arabia Saudita entre los jóvenes urbanos está satisfaciendo la demanda de papel artesanal de sacos.
- La bolsa de papel kraft para frutos secos es una bolsa de envasado de alimentos respetuosa con el medio ambiente, y el envasado de papel kraft para frutos secos es muy versátil. Según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutos Secos, en la campaña comercial 2021/2022, Turquía representó alrededor del 15 por ciento de la producción mundial de frutos secos, ocupando el segundo lugar a nivel mundial.
- En febrero de 2020, se actualizaron las regulaciones de Turquía sobre sustancias y materiales plásticos en contacto con alimentos para alinearlos con el Reglamento de Plásticos de la Unión Europea, (UE) n.º 10/2011. Además, en 2021, se informó que la tasa de reciclaje de Turquía era de solo el 12%, por lo que el gobierno turco prohibió las importaciones de la mayoría de los tipos de desechos plásticos en el país. Se espera que esto aumente la adopción de bolsas de papel en el sector alimentario.
- Como tal, los servicios en línea se han vuelto más populares y necesitarán bolsas útiles para llevar alimentos a los clientes de manera segura. Con la creciente tendencia de los modelos de alimentos en línea en la región de Oriente Medio, se espera que aumente la demanda de bolsas de papel. Por ejemplo, recientemente, la plataforma europea de entrega de alimentos Deliveroo, con sede en Londres, se lanzó en Kuwait. Permitirá a los lugareños pedir comida de más de 900 restaurantes en la ciudad de Kuwait y recibirla en 30 minutos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que Sudáfrica atienda un importante crecimiento del mercado
- El mercado estudiado en Sudáfrica está madurando significativamente, y los principales actores están considerando la demanda emergente y la adopción del papel kraft como una alternativa estándar a los productos de embalaje de plástico.
- En el país, los actores regionales están otorgando licencias de productos kraft a empresas globales para aprovechar la innovación tecnológica y aprovechar la creciente demanda de los productos. Por ejemplo, Taurus Packaging, una empresa de embalaje con sede en Sudáfrica, obtuvo la licencia de D Sacks de Billerudkorsnas, una empresa europea de embalaje que se ocupa de productos de sacos kraft.
- Los D-Sacks se utilizan para el envasado de cemento de 25 kg de peso y pueden disolverse durante el proceso de mezcla de cemento sin afectar la resistencia de la mezcla de cemento final, eliminando así la necesidad de reciclar el saco vacío. Esto también se alinea con los objetivos del país de reducir el desperdicio y la huella de carbono para disminuir el impacto ambiental.
- Según Global Cement, en Sudáfrica, las importaciones de cemento crecieron un 18,7% interanual hasta los 1,1 millones de toneladas en los primeros 11 meses de 2021. Las importaciones alcanzaron un máximo mensual de 162.000 toneladas en noviembre de 2021, según Moneyweb. La mayoría de las importaciones procedían de Vietnam, seguido de Pakistán.
- Con una capacidad de producción de 20 millones de toneladas (según la Asociación Mundial del Cemento), se espera que la industria del cemento se convierta en uno de los indicadores económicos más importantes del país. Golpeada por la pandemia de Covid-19, la industria está operando mucho menos de su potencial total a pesar de la creciente demanda. Se espera que la plena realización del potencial de la industria tenga un impacto positivo en el mercado estudiado con el aumento de la construcción de edificios.
- Además, se espera que el gasto público apoye la recuperación. En 2021, el gobierno anunció su plan de invertir 791.200 millones de ZAR en gastos de infraestructura del sector público de 2021 a 2024.
- Además, durante el período de pronóstico, se prevé que el papel kraft blanco gane una tracción significativa debido a su legibilidad que permite a los clientes publicitar sus productos y fortalecer la imagen de marca, además de proporcionar un embalaje y transporte rentables y sostenibles. En Sudáfrica, la iniciativa de Vodacom de plástico a papel, que sustituye las bolsas de plástico por bolsas de papel ecológicas reutilizables en las tiendas minoristas de Vodacom, ha evitado que 2,5 millones de bolsas de plástico entren en el medio ambiente.
- Además, la pandemia ha frenado el crecimiento alimentario e industrial de la región en 2020. Con la lenta recuperación de la economía, se prevé que el país sea testigo de un aumento de la demanda en el mercado estudiado.
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Visión general de la industria de bolsas de papel MEA
El mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África está consolidado. Sin embargo, debido a la existencia de varios actores establecidos con presencia mundial, los proveedores se están centrando en ampliar su presencia en el mercado de Oriente Medio, especialmente en las regiones en desarrollo, para maximizar su presencia en el mercado. El Grupo ENPI, el Grupo Huhtamaki, el Grupo de Papel y Plásticos del Este del Golfo y otros son actores clave. Los desarrollos clave en el mercado son:.
- Abril de 2022 - La saudí Yanbu Cement adquirió acciones propiedad de la kuwaití Shuaiba Industrial Co en su unidad Yanbu Saudi Kuwaiti Paper Products Co por 32,3 millones de SAR (8,6 millones de dólares). La transacción permitió la transferencia de una participación del 40 por ciento en el fabricante de papel a Yanbu Cement, convirtiéndolo en el propietario total del primero, según una presentación de la bolsa.
Líderes del mercado de bolsas de papel MEA
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ENPI Group
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Huhtamaki Group
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Gulf East Paper & Plastics Group
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Golden Paper Cups Manufacturing LLC
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Maimoon Papers Industry
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de bolsas de papel MEA
- Octubre de 2021 - Mondi y Taurus Packaging han desarrollado una bolsa de la compra reutilizable que puede transportar alimentos y satisfacer las necesidades del exigente mercado minorista del sur de África. La ventaja de Mondi Kraft Plus con resistencia a la humedad hace de esta bolsa de papel una gran alternativa en un mercado donde tradicionalmente se han utilizado bolsas de plástico.
Informe de mercado de Bolsas de papel MEA - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Panorama regulatorio
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Una alternativa creíble a las bolsas de plástico de un solo uso que se están eliminando progresivamente en varios países
5.1.2 Se espera que el crecimiento de los sectores alimentario y minorista estimule el crecimiento
5.2 Desafíos del mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Papel kraft blanco
6.1.2 Papel kraft marrón
6.2 Tipo de usuario final
6.2.1 Minorista
6.2.2 Construcción
6.2.3 Agricultura y Química
6.2.4 Otro tipo de usuario final
6.3 Por país
6.3.1 Emiratos Árabes Unidos
6.3.2 Arabia Saudita
6.3.3 Sudáfrica
6.3.4 Nigeria
6.3.5 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 ENPI Group
7.1.2 Huhtamaki Group
7.1.3 Gulf East Paper & Plastics Group
7.1.4 Golden Paper Cups Manufacturing LLC
7.1.5 Maimoon Papers Industry
7.1.6 Dubai Flex Pack Limited
7.1.7 Hotpack Global
7.1.8 Graphic Packaging
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de bolsas de papel MEA
Una bolsa de papel es una bolsa hecha de papel, generalmente papel kraft. Para satisfacer las demandas de los clientes, las bolsas de papel se pueden fabricar con fibras vírgenes o recicladas. El alcance del mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África está segmentado por tipo (Kraft blanco, Kraft marrón), tipo de usuario final (venta minorista, construcción, agricultura y productos químicos) y país.
| Por tipo | ||
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| Tipo de usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las bolsas de papel MEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de bolsas de papel de Medio Oriente y África registre una CAGR del 3,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África?
ENPI Group, Huhtamaki Group, Gulf East Paper & Plastics Group, Golden Paper Cups Manufacturing LLC, Maimoon Papers Industry son las principales empresas que operan en el mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bolsas de papel de Oriente Medio y África
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Bolsas de papel de Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las bolsas de papel de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bolsas de papel para Oriente Medio y África Panorama de los reportes
