Tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.91 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.29 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.73 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de botellas y envases de vidrio en Oriente Medio y África
El tamaño del mercado de botellas y contenedores de vidrio de Oriente Medio y África se estima en 1,91 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,29 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,73% durante el período previsto (2024-2029).
- La demanda de botellas de vidrio está aumentando en toda la región africana debido al creciente consumo de bebidas alcohólicas. Las botellas de vidrio se utilizan habitualmente para envasar bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. Uno de los factores clave que impulsan la expansión del mercado es el aumento del consumo de cerveza en la región. Según Statistics South Africa, el índice de precios al consumidor (IPC) en Sudáfrica aumentó de 91,30 puntos en mayo de 2019 a 104,4 puntos en mayo de 2022.
- El aumento del ingreso personal disponible impulsa las ventas en diferentes industrias de usuarios finales, como bebidas, alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. Según la edición de junio de 2021 de SARB Personal Finance, la renta personal disponible aumentó un 2,3% año tras año. En los últimos años, la región ha sido testigo de un creciente enfoque en el mercado de botellas y envases de vidrio mediante la instalación de nuevas plantas.
- Las empresas que operan en la región están más enfocadas en envases sustentables y están invirtiendo en lo mismo. Por ejemplo, en los últimos dos años, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP - África) ha invertido dos veces para aumentar la capacidad de envasado de vidrio de las instalaciones de Nigel para satisfacer la creciente demanda en África.
- Las bebidas alcohólicas son la categoría de usuario final más destacada de los envases de vidrio premium debido a las características inherentes del vidrio, como su barrera, su aspecto premium, su inercia química y su fácil reciclabilidad. Los actores regionales están lanzando productos premium en envases evolucionados para satisfacer el aumento de los ingresos disponibles y la demanda de urbanización. En agosto de 2021, Castle Lager anunció la primera lager de doble malta de Sudáfrica con la introducción de Castle Double Malt. La cerveza premium de doble malta se lanza en una lata perla, verde y dorada de 410 ml y en una botella verde premium de 340 ml.
- A pesar de los importantes riesgos, se espera que la inversión en los mercados emergentes impulse las ganancias. Las principales economías emergentes son las de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La clasificación de las economías de nivel inferior se puede realizar de diferentes maneras. Además, en noviembre de 2022, Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances Corporation (Spimaco), un participante del mercado en el sector de industrias farmacéuticas del Reino, invirtió SAR 272 millones (USD 73 millones) en el desarrollo de la nueva instalación en el área de Qassim. La nueva instalación de 2.800 metros cuadrados, en la que se fabrican numerosos productos farmacéuticos de riesgo, se fundó en colaboración con AstraZeneca, una conocida empresa farmacéutica internacional. Gracias a la inversión, diferentes negocios de envases de vidrio en el país tendrían perspectivas.
- Sin embargo, tradicionalmente, el aluminio y el vidrio son los materiales preferidos en los envases farmacéuticos. Con el tiempo, estos materiales se volvieron caros (debido a los precios de las materias primas y otros factores) y no pudieron proporcionar soluciones económicamente viables para envasar productos de consumo masivo. Eso marcó la llegada de los plásticos como una opción.
- El impacto de la COVID-19 en la fabricación de botellas de vidrio se describió como un vínculo indirecto con un negocio importante al que se le ha permitido funcionar. El fabricante etíope de envases de vidrio, Addis Ababa Glass, and Bottle Share Company pasa por alto las ampliaciones de capacidad. Además, en medio del COVID-19, el área sudafricana buscó medidas estrictas, como detener toda la producción de alcohol en el país y las autoridades interesadas para contrarrestar la propagación del COVID-19. Además, Fitch, una agencia de calificación crediticia, estimó que el brote de coronavirus tendría un impacto negativo en el crecimiento a corto plazo en las zonas del África subsahariana, particularmente en Ghana, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Zambia, Sudáfrica, Gabón y Nigeria. Esto se debe a que dichos países tienen estrechas relaciones de exportación con China.
Tendencias del mercado de botellas y envases de vidrio en Oriente Medio y África
Se espera que el segmento de productos farmacéuticos impulse el crecimiento del mercado
- La industria de la salud en la región MENA ha establecido regulaciones estrictas para los productos de administración de medicamentos debido a la creciente importancia de la biotecnología y los medicamentos sensibles al precio. Numerosas empresas del sector de fabricación de vidrio farmacéutico están invirtiendo en productos farmacéuticos debido a su enfoque en el embalaje, cuyo objetivo es prolongar la vida útil del producto.
- Por ejemplo, al identificar las oportunidades disponibles en la región, GlaxoSmithKline y Saudi Chemical Company Holding (SCCH), ya en junio de 2021, firmaron un contrato para producir productos farmacéuticos en Arabia Saudita. Se espera que AJA Pharmaceutical Industries, una división de SCCH, colabore con GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Saudi en un acuerdo de fabricación de cinco años por valor de SAR 100 millones (USD 26,66 millones). Además, la nueva alianza contribuiría a ampliar los empleos en Arabia Saudita en la industria farmacéutica del país.
- Además, se prevé que el aumento de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y la fuerte lealtad a las marcas de medicamentos extranjeros en la región impulsarán la demanda farmacéutica durante todo el período previsto. El aumento del ingreso per cápita, una infraestructura sanitaria en desarrollo y una mayor penetración de las empresas de seguros médicos en el Reino son otros factores que impulsan el crecimiento de la industria farmacéutica.
- Además, la rápida expansión de la demanda de envases farmacéuticos en Arabia Saudita se debe principalmente al aumento de las enfermedades no transmisibles. Se espera que la mejora de la infraestructura sanitaria y el aumento del gasto sanitario apoyen el crecimiento del mercado. Además, según Alpen Capital, el gasto en atención sanitaria de Arabia Saudita ascendió a 60.700 millones de dólares en 2022 y probablemente alcanzará los 77.100 millones de dólares en 2027.
- Además, los envases farmacéuticos en Arabia Saudita están dominados por las empresas multinacionales, que tienen una participación de mercado sustancial. Los crecientes costos de la atención médica y la creciente conciencia sobre la salud estimulan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Se espera que Sudáfrica experimente un crecimiento significativo
- Sudáfrica está experimentando un crecimiento en botellas y envases de vidrio con el establecimiento de varias plantas, la expansión de la capacidad de producción de los actores existentes y la entrada de nuevos actores. En julio de 2022, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa), una filial de Ardagh Group, encargó una ampliación de 1.500 millones de ZAR (95 millones de dólares) de sus instalaciones de producción de Nigel en Gauteng. La ampliación ha aumentado la capacidad de la instalación para producir envases de vidrio respetuosos con el medio ambiente, que se ha más que duplicado debido a la ampliación, incluido un nuevo horno y líneas de producción.
- Además, en noviembre de 2022, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) anunció planes para agregar un tercer horno (N3) para ampliar la capacidad de producción de vidrio de su planta de producción de Nigel en Gauteng, Sudáfrica. El anuncio de la ampliación se produce tras la reciente ampliación de Nigel 2 por valor de ZAR 1.500 millones (USD 95 millones). La N3 aumentará aún más la capacidad de envasado de vidrio de la instalación para respaldar el crecimiento actual y proyectado de la demanda en los próximos años.
- De manera similar, en febrero de 2023, la fábrica de vidrio de Altajir Glass Industries (Jebel Ali Container Glass Factory), fabricante de botellas y envases de vidrio ubicada en la zona industrial Jebel Ali de Dubai, fabricó botellas de vidrio con una producción diaria de 4,5 millones de unidades. Dicha expansión e inversión regional impulsarán y respaldarán el crecimiento del mercado, reforzarán los planes de recuperación económica del gobierno y ofrecerán oportunidades laborales en Ekurhuleni. Esto representa una importante inversión interna en Sudáfrica y otros mercados en los que opera la empresa.
- También se prevé que las bebidas no alcohólicas, como las gaseosas, se incluyan en botellas de vidrio más localizadas. En la misma línea, Coca-Cola declaró en febrero de 2022 que vendería el 25% de sus bebidas en botellas de vidrio retornables y reutilizables para 2030, centrando la mayor parte de sus esfuerzos en los mercados de África, América Latina y el suroeste del país. Estados Unidos. Además, según Krones AG, un fabricante alemán de máquinas envasadoras y embotelladoras, el consumo de bebidas envasadas en África y Oriente Medio ascendió a 118,4 mil millones de litros en 2021 y se prevé que alcance 127,1 mil millones de litros en 2024. Se observarán tendencias similares durante el período previsto, impulsando el crecimiento del mercado.
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Descripción general de la industria de envases y botellas de vidrio en Oriente Medio y África
El mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África es altamente competitivo y fragmentado, principalmente debido a los múltiples actores que operan en los mercados nacional e internacional. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y expansiones para aumentar la funcionalidad de sus productos y ampliar su alcance geográfico.
En enero de 2023, Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), una franquicia de la multinacional estadounidense de bebidas Coca-Cola, anunció planes para introducir nuevas 1,25 botellas de vidrio retornables que se alinearan con sus objetivos de sostenibilidad y transparencia.
En julio de 2022, Madhvani Group, un fabricante de productos Hindware con sede en África, AGI Greenpac, presentó una resolución separada prevista para declarar en quiebra al fabricante de botellas Hindusthan National Glass Industries, con sede en Calcuta.
Líderes del mercado de botellas y envases de vidrio en Oriente Medio y África
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RAK Ghani Glass LLC
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Middle East Glass Manufacturing Company SAE
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Unitrade FZE
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Saudi Arabian Glass Co. Ltd
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Saverglass (Pty) Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África
- Enero de 2022 Se anunció el acuerdo exclusivo de suministro y tecnología entre West Pharmaceutical Services Inc. y Corning Incorporated. La nueva asociación iba a gastar millones de dólares en ampliar la tecnología Valor Glass de Corning para mejorar la seguridad del paciente y ampliar el acceso a terapias que salvan vidas. Se esperaba que el acuerdo permitiera al sector farmacéutico crear métodos de envasado y entrega de medicamentos inyectables de vanguardia.
- Junio de 2022 Bandar Alkhorayef, ministro saudí de Industria y Recursos Minerales y presidente del Comité de Fabricación de Vacunas y Medicamentos Críticos, anunció la apertura de varias posibilidades de inversión en la industria de vacunas y medicamentos esenciales, valorada en 3.400 millones de dólares. Las posibilidades probablemente ayudarían al Reino a lograr sus objetivos de seguridad médica y farmacéutica y convertirían a Arabia Saudita en un centro destacado para este posible negocio de envasado.
Informe de mercado de botellas y recipientes de vidrio en Oriente Medio y África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociación de los compradores
4.2.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.3 Amenaza de sustitutos
4.2.4 Amenaza de nuevos participantes
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
5. Indicadores de mercado
5.1 Creciente ingreso disponible e integración de botellas y envases de vidrio en envases premium
5.2 Crecimiento de la industria farmacéutica en las economías emergentes
6. Restricciones del mercado
6.1 Las formas alternativas de embalaje, como el plástico rígido, están desafiando el crecimiento del mercado
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Por tipo de color
7.1.1 Ámbar
7.1.2 Pedernal
7.1.3 Verde
7.1.4 Otros tipos de colores
7.2 Por industria de usuarios finales
7.2.1 Bebida
7.2.2 Alimento
7.2.3 Productos cosméticos
7.2.4 Productos farmacéuticos
7.2.5 Otras industrias de usuarios finales
7.3 Por país
7.3.1 Emiratos Árabes Unidos
7.3.2 Arabia Saudita
7.3.3 Bahréin
7.3.4 Mío
7.3.5 Sudáfrica
7.3.6 Resto de Medio Oriente y África
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 RAK Ghani Glass LLC
8.1.2 Unitrade FZE
8.1.3 Frigoglass SAIC
8.1.4 Saverglass (Pty) Ltd.
8.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company SAE
8.1.6 Majan Glass Company SAOG
8.1.7 Piramal Glass Private Limited
8.1.8 Saudi Arabian Glass Co. Ltd.
8.1.9 Milly Glass Works Ltd.
8.1.10 The National Company For Glass Industries (Zouja)
8.1.11 Bonpak (Pty) Ltd
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases y botellas de vidrio en Oriente Medio y África
Las botellas y recipientes de vidrio proporcionan una forma ideal de mantener los consumibles seguros, frescos y saludables durante un período más prolongado y con facilidad de transporte. Las botellas y recipientes de vidrio se utilizan principalmente en la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas debido a su capacidad para mantener la inercia química, la esterilidad y la no permeabilidad.
El mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de color (ámbar, pedernal, verde), por industria de usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos) y por país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Omán). , Sudáfrica). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de color | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y recipientes de vidrio en Oriente Medio y África
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases y botellas de vidrio de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África alcance los 1,91 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,73% para alcanzar los 2,29 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Botellas y envases de vidrio en Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África alcance los 1,91 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Botellas y envases de vidrio de Medio Oriente y África?
RAK Ghani Glass LLC, Middle East Glass Manufacturing Company SAE, Unitrade FZE, Saudi Arabian Glass Co. Ltd, Saverglass (Pty) Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de envases y botellas de vidrio de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de Botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África, y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África se estimó en 1.840 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases y botellas de vidrio MEA
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas y recipientes de vidrio MEA en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de botellas y envases de vidrio de MEA incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Botellas y envases de vidrio de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
