Tamaño del mercado de defensa de Oriente Medio y África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa de Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de defensa de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual de más del 1% durante el período previsto.
La disminución de los ingresos de los gobiernos, debido al brote de COVID-19, provocó un déficit presupuestario, que afectó al gasto de defensa de los países de Oriente Medio. Sin embargo, países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Marruecos, entre otros, están invirtiendo en la modernización de sus capacidades militares.
Se espera que los planes de adquisiciones de los países para comprar vehículos, armas y armamentos relacionados para modernizar sus equipos obsoletos en la región actúen como importantes impulsores del mercado durante el período previsto. Estas adquisiciones se ven impulsadas por los conflictos geopolíticos y militares en la región.
Debido a la crisis y los bajos presupuestos de los gobiernos de las regiones de Medio Oriente y África, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Marruecos, entre otros, están tomando iniciativas para apoyar a las manufacturas locales. Empresas, como Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y Denel SOC, están trabajando en colaboración con OEM militares internacionales para mejorar su tecnología y capacidades de fabricación para ampliar aún más su presencia en los mercados nacionales e internacionales.
Tendencias del mercado de defensa en Oriente Medio y África
El segmento de vehículos experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de vehículos del mercado registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que este crecimiento se deba principalmente a los planes actuales de los países de Medio Oriente y África para modernizar sus fuerzas armadas y mejorar sus capacidades aéreas, terrestres y marítimas. Por ejemplo, en julio de 2022, las Fuerzas Armadas del Reino de Marruecos recibieron el sistema antiaéreo VL MICA y varios vehículos blindados Sherpa de Francia. El sistema consta de un centro de mando, un radar y de tres a seis lanzadores verticales montados en camiones y requiere un vehículo de apoyo logístico. El sistema es capaz de funcionar en todas las condiciones climáticas y, según él, puede equiparse tanto con un cabezal detector de calor como con un cabezal de radar activo.
Países como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Arabia Saudita se están centrando actualmente principalmente en desarrollar sus capacidades militares. Arabia Saudita se ubicó como el sexto país que más gastó en defensa en el mundo en 2021, detrás de Estados Unidos, China, India, Rusia y el Reino Unido. En febrero de 2021, el gobernador de GAMI anunció que el Gobierno de Arabia Saudita (SAG) espera invertir 20 mil millones de dólares en su industria militar durante la próxima década. De la inversión, la mitad de esta cantidad se dedicará a la industria de defensa en general y la otra mitad se invertirá en investigación y desarrollo (I+D). Además, el país planea aumentar su gasto en I+D militar del 0,2% a aprox. Alrededor del 4% de su gasto en armamento a finales de 2030. Se prevé que estos acontecimientos en los países de la región impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Arabia Saudita tiene actualmente la mayor cuota de mercado
Arabia Saudita se encuentra entre los cinco mayores gastadores militares y el mayor gastador en la región de Medio Oriente y África, con un gasto de 55.6 mil millones de dólares en 2021. El país disminuyó su gasto en aproximadamente ~17% en comparación con 2020. Con el mayor gasto militar presupuesto, el país surgió como el mayor importador de armas, principalmente de Estados Unidos, seguido por el Reino Unido y Francia. El país está estableciendo asociaciones y colaboraciones para reducir significativamente las importaciones de defensa del país. En 2021, la Autoridad General de Industrias Militares de Arabia Saudita (GAMI) y el Consejo Económico Tawazun de los Emiratos Árabes Unidos firmaron un memorando de entendimiento (MoU) durante la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX 2021). El MoU tiene como objetivo construir relaciones estratégicas de cooperación, asociación e integración entre las dos partes para mejorar las capacidades del sector de las industrias de defensa, explorar potenciales para proyectos conjuntos e identificar áreas de cooperación en I+D de defensa. El MoU complementa la cooperación en curso entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en los campos militar y de defensa. Esto se produce inmediatamente después de acuerdos similares y memorandos de entendimiento firmados entre los dos países para profundizar la cooperación en las industrias militar y de defensa. En marzo de 2022, el Ministerio de Defensa saudita anunció cinco acuerdos con las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) en el último día de la inauguración del World Defense Show (WDS) 2022 en Riad. Dos de ellos se cerraron con las Fuerzas Terrestres Reales de Arabia Saudita (RSLF) y tres con las Fuerzas Navales Reales de Arabia Saudita (RSNF). Los acuerdos incluyen un acuerdo de 6.000 millones de SAR (1.600 millones de dólares) con SAMI para proporcionar sistemas marítimos y de comunicación avanzados, entre otros, un contrato de 1.000 millones de SAR (270 millones de dólares) con Military Industries Corporation para adquirir sistemas de defensa y apoyo técnico y logístico. y entrenamiento para las Reales Fuerzas Aéreas Sauditas (RSAF), y cuatro contratos por valor de SAR 100 millones (USD 27 millones) con la Compañía Nacional de Sistemas Mecánicos (NCMS) para proporcionar sistemas EO para el RSLF, entre otros. Arabia Saudita se inclinó por desarrollar y fabricar más armas y sistemas militares a nivel nacional, con el objetivo de gastar localmente el 50% del presupuesto militar para 2030. Planea invertir más de 20 mil millones de dólares en su industria militar nacional durante la próxima década como parte de planes agresivos. para impulsar el gasto militar local. El país también planea aumentar su gasto en I+D militar del 0,2% a alrededor del 4% de su gasto para 2030.
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Descripción general de la industria de defensa de Oriente Medio y África
Los actores destacados en el mercado de defensa de Oriente Medio y África son The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries y BAE Systems PLC. Hay muchos actores locales en el mercado y la mayoría de estas empresas estatales de la región proporcionan sus productos y soluciones a sus respectivas fuerzas armadas y de seguridad nacionales. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries y Denel SOC son algunos de los actores nacionales que tienen presencia internacional para proporcionar una amplia gama de productos militares, desde equipos militares portátiles para fuerzas terrestres hasta radares y otros equipos a bordo de aviones. Con la innovación y la expansión como estrategias principales, las empresas se están concentrando actualmente en la innovación de productos para capturar la presencia de mercado en los países emergentes. Además, los países se están concentrando en desarrollar sus instalaciones de fabricación locales. Por ejemplo, actualmente, sólo el 2% del gasto militar total de Arabia Saudita se destina a empresas de defensa locales. Para fortalecer su fabricación local, bajo Visión 2030, el gobierno planea aumentar el gasto en equipo militar local al 50% para 2030. Con tales iniciativas, los gobiernos están haciendo importantes inversiones en fabricantes, y los fabricantes locales también están colaborando con actores extranjeros para intercambio de tecnología e integración de tecnologías de fabricación avanzadas. Con el crecimiento de las colaboraciones y las capacidades internas de las empresas locales, se prevé que los fabricantes nacionales aumenten su dominio sobre los actores internacionales durante el período previsto.
Líderes del mercado de defensa en Oriente Medio y África
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Saudi Arabian Military Industries
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Israel Aerospace Industries
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BAE Systems PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa de Oriente Medio y África
- En abril de 2022, Israel anunció que había probado con éxito un nuevo sistema de defensa aérea naval, interceptando una serie de amenazas en lo que los funcionarios llamaron una capa clave de protección contra Irán y sus representantes en la región. El sistema 'C-Dome', una versión naval del Iron Dome, se está instalando en los buques de guerra corbetas de última generación de Israel.
- En febrero de 2022, Leonardo fue seleccionado y se le adjudicó el contrato para la integración del sistema de combate y la entrega de componentes principales para el programa de construcción naval Falaj 3 OPV. Anteriormente, en mayo de 2021, Abu Dhabi Ship Building (ADSB), como parte del grupo de plataformas y sistemas del grupo EDGE, anunció que había recibido un contrato de 3.500 millones de AED para la construcción naval, el equipamiento y la entrega de cuatro patrullas offshore clase Falaj-3. Buques (OPV).
- En enero de 2022, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur firmaron un acuerdo preliminar para la adquisición de los sistemas de misiles tierra-aire Cheongung II de este último. El valor estimado del acuerdo es de 3.500 millones de dólares y lo ejecutan las empresas coreanas Hanhwa Defense y Hanhwa Systems junto con LIG Nex1.
Informe del mercado de defensa de Oriente Medio y África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis PESTLE
5. ANÁLISIS DEL GASTO EN DEFENSA DE LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - miles de millones de dólares)
6.1 Obtención
6.1.1 Capacitación y Protección del Personal
6.1.2 Sistemas de comunicación
6.1.3 Armas y municiones
6.1.4 Vehículos
6.1.4.1 Vehículos terrestres
6.1.4.2 Vehículos marítimos
6.1.4.3 Vehículos aéreos
6.2 MRO
6.2.1 Sistemas de comunicación
6.2.2 Armas y municiones
6.2.3 Vehículos
6.3 Geografía
6.3.1 Arabia Saudita
6.3.2 Pavo
6.3.3 Israel
6.3.4 Egipto
6.3.5 Argelia
6.3.6 Sudáfrica
6.3.7 Marruecos
6.3.8 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Cuota de mercado de proveedores
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 SAMI
7.2.2 Emirates Defence Industries Company
7.2.3 Advanced Electronics Company
7.2.4 Military Industries Corporation
7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC
7.2.6 Lockheed Martin Corporation
7.2.7 The Boeing Company
7.2.8 Elbit Systems Ltd
7.2.9 Israel Aerospace Industries
7.2.10 Raytheon Company
7.2.11 Rheinmetall AG
7.2.12 Aselsan AS
7.2.13 Denel SOC
7.2.14 Northrop Grumman Corporation
7.2.15 BAE Systems PLC
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa de Oriente Medio y África
El estudio cubre todos los aspectos y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el mercado de defensa de Oriente Medio y África en el pasado y el presente, junto con la previsión para el futuro. El mercado de defensa de Oriente Medio y África está segmentado en adquisiciones, MRO y geografía. Por Adquisiciones, el mercado se segmenta en Formación y Protección del Personal, Sistemas de Comunicación, Armas y Municiones y Vehículos. Por MRO, el mercado se segmenta en Sistemas de Comunicación, Armas y Municiones y Vehículos. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para los principales países de la región. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de defensa en Oriente Medio y África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa en Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de defensa de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual superior al 1% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de Oriente Medio y África?
The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. y 2029.
Informe de la industria de defensa de Oriente Medio y África
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
