Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.33 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 9.42 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 23.20 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio
El tamaño del mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África se estima en 3,33 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 9,42 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 23,20% durante el período previsto (2024-2029).
El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de vehículos eléctricos es ineludible. Varios factores provocaron que las ventas de automóviles cayeran en 2020, incluidos el cierre de unidades de fabricación, las normas de distancia social y la reducción del gasto de los consumidores en transporte. La industria automotriz experimentó un crecimiento significativo en términos de ventas el año anterior y se espera que continúe durante el período previsto.
Se espera que el creciente enfoque de los gobiernos de toda la región para promover el uso de vehículos eléctricos y una mayor conciencia sobre las soluciones de almacenamiento de energía en el sector energético basado en energías renovables impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Además, es probable que la ampliación de la red de telecomunicaciones de quinta generación y la implementación de Documentos de Visión en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait ayuden aún más al mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio y África en los próximos años.
Los países del África subsahariana (ASS) necesitan urgentemente fuentes de energía alternativas para el transporte a fin de evitar la creciente carga de la dependencia del combustible y los subsidios, así como una solución de almacenamiento de electricidad para aprovechar sus abundantes recursos de energía renovable. Los vehículos eléctricos (EV), impulsados por electricidad y que funcionan con baterías de almacenamiento, ofrecen una posible solución a ambos problemas. Se espera que muchos países del África subsahariana realicen grandes inversiones en capacidad energética en la próxima década.
Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están convirtiendo en los primeros en adoptar vehículos eléctricos en la región de Medio Oriente. La Organización de Normas de Arabia Saudita (SASO) tiene planes de emitir regulaciones para el uso de vehículos eléctricos. La Autoridad de Transporte por Carretera (RTA) de los Emiratos Árabes Unidos emitió mensajes de asesoramiento y trabajó para desarrollar estaciones de carga en el país.
Tendencias del mercado de vehículos eléctricos en Oriente Medio
Aumento de la movilidad eléctrica en la región de Oriente Medio y África
Se espera que el mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio registre un crecimiento significativo en los próximos años. Aunque el petróleo constituye una fuente importante de ingresos nacionales y combustible interno para varios países del Medio Oriente, los respectivos gobiernos se están centrando en la energía renovable y las tecnologías de transporte limpias. Además, están implementando planes de diversificación económica y energética.
Es probable que las crecientes iniciativas gubernamentales para construir infraestructura de carga en toda la región para promover la venta de vehículos eléctricos experimenten un gran crecimiento para el mercado durante el período previsto. Por ejemplo, en agosto de 2022, el Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita invirtió 6 mil millones de dólares para impulsar la extracción de minerales utilizados en baterías. Además, proporciona financiación para la cadena de suministro de vehículos eléctricos. En mayo de 2022, Abu Dhabi publicó la política regulatoria para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en el emirato. Incluye los principios que rigen la propiedad, instalación y gestión de los equipos de suministro de vehículos eléctricos, el suministro de energía a las instalaciones de carga y el mecanismo de fijación de precios para los clientes finales.
La entrada de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos (EV) sacudió a la industria del automóvil con su gama de vehículos totalmente eléctricos. Dio a los fabricantes competidores una razón para acelerar el proceso de dedicar recursos a la creación de modelos totalmente eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos. Dubai ha estado trabajando para alcanzar su objetivo a largo plazo de electrificación. Ha lanzado varias iniciativas en los últimos años para fomentar opciones sostenibles entre sus residentes. Por ejemplo, para promover los planes de los Emiratos Árabes Unidos para soluciones de movilidad ecológica. Esto es parte de su plan para convertir el 25% de los viajes de la ciudad en viajes sin conductor para 2030.
Aunque el mercado de vehículos eléctricos en la región africana se encuentra en una etapa incipiente, varios actores clave están tratando de establecer nuevas instalaciones para el desarrollo de productos, aumentando su presencia en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Volvo AB lanzó el Volvo XC40 Recharge. El XC40 Recharge tiene una potencia total de 300 kW y 660 Nm de par motor que acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Tiene una batería de 78 kWh de capacidad que promete una autonomía de 418 km con una sola carga. BMW AG presentó el nuevo modelo de coche eléctrico EX en el Salón del Automóvil Novelter Dubai en el puerto de Dubai en noviembre de 2021.
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Se espera que los países del Golfo y Sudáfrica sean testigos de un crecimiento significativo en la región
Es probable que la creciente tendencia hacia la movilidad eléctrica en todo el país aumente la venta de vehículos eléctricos. Por ejemplo, Sudáfrica vendió 218 vehículos eléctricos el año anterior, mientras que en 2020 solo se vendieron 92 vehículos eléctricos de batería (BEV), frente a 154 en 2019, lo que representa el 0,02% de las ventas nacionales de vehículos. Las ventas de híbridos disminuyeron de 253 unidades en 2019 a 232 unidades en 2020.
No obstante, varios países están desarrollando marcos de políticas integrales para catalizar la transición y la adopción de la movilidad eléctrica. Se prevé que el impulso aumentará después de que la Unión Europea (UE) propusiera a mediados de julio eliminar gradualmente las ventas de automóviles diésel y de gasolina en un importante cambio de mercado para 2035. Esta decisión tendrá un impacto positivo en países africanos como Sudáfrica, que exporta casi el 64% de sus vehículos fabricados a los mercados globales.
El PNUMA, a través de su programa Global E-Mobility, ha estado ayudando a los países africanos a desarrollar las políticas adecuadas para pasar de la movilidad basada en combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Unos 19 países han asignado parte de su financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la movilidad eléctrica. El gobierno sudafricano está revisando su estructura tributaria y adoptando políticas y estándares para vehículos eléctricos para favorecer la adopción de vehículos eléctricos. El sector privado también está interesado en participar en este mercado.
Los principales gobiernos ofrecen incentivos fiscales para mejorar la venta de vehículos eléctricos en toda la región. Por ejemplo, varios países africanos como Kenia y Ruanda han adoptado incentivos fiscales para fomentar las importaciones de vehículos eléctricos y han estado trabajando en el desarrollo de sus vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Kenia ha ganado un impulso de mercado crítico para aumentar la adopción de la movilidad eléctrica y ha fijado el objetivo de que el 5% de todos los vehículos recién matriculados sean eléctricos para 2025.
La adopción de automóviles eléctricos está destinada a entrar en la vía rápida en el Golfo, especialmente en centros urbanos conocedores de la tecnología, como Dubai. Como los vehículos eléctricos se encuentran en una etapa incipiente en el país, aún no se han establecido incentivos para su despliegue, como estaciones de carga gratuitas, préstamos de Greenbank, etc. Aún no se han desarrollado incentivos para los vehículos eléctricos, especialmente cuando el despliegue de vehículos eléctricos comience a escala comercial.. Sin embargo, el país ha tomado algunas iniciativas que probablemente impulsen la demanda de vehículos eléctricos. Por ejemplo, Saudi Electricity Company firmó un acuerdo con Nissan Motor, Takaoka Tokyo y Tokyo Electric Power Company para el primer proyecto piloto de vehículos eléctricos en Arabia Saudita. Según los informes, el acuerdo prevé el desarrollo de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Arabia Saudita ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con el Reino Unido en un intento de reducir las emisiones de carbono y apoyar la Visión Saudita 2030. El MoU compromete a ambos países a cooperar y compartir experiencia para desarrollar tecnologías, incluidas redes inteligentes y vehículos eléctricos. Los Emiratos Árabes Unidos son otro mercado más desarrollado para los vehículos eléctricos en cuanto a ventas e infraestructura de carga, y Dubái ofrece más de 300 estaciones de carga. El gobierno de los EAU apunta a que en unos pocos años circularán 42.000 coches eléctricos por las carreteras. Además, las políticas e incentivos gubernamentales favorables ofrecen oportunidades lucrativas para que los principales actores promuevan la adopción de vehículos eléctricos en los próximos años en la región.
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Descripción general de la industria de vehículos eléctricos de Oriente Medio
El mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio y África está dominado por unos pocos actores, como Tesla Motors Inc., Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd y Geely. Con la creciente demanda de vehículos eléctricos en la región, los principales actores del mercado forman asociaciones, empresas conjuntas y adquisiciones. Por ejemplo,.
- En marzo de 2022, M Glory Holding Group, una empresa con sede en Dubai, abrió una planta de fabricación de vehículos eléctricos en Dubai. Gracias a esta ampliación, la empresa amplió su capacidad de producción a unos 55.000 vehículos eléctricos al año.
- En junio de 2021, Toyota Motor Corporation anunció la puesta en marcha de una nueva planta de montaje en Ghana. La empresa anunció una inversión de 7 millones de dólares en la nueva planta con una capacidad de producción anual de alrededor de 1.330 unidades.
Líderes del mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio
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Volkswagen AG
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Nissan Motor Co. Ltd
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Hyundai Motor Company
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BMW AG
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Tesla Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio
- Junio de 2022 Toyota Motor Corporation anunció el lanzamiento del automóvil eléctrico Toyota bZ4X en Sudáfrica. El vehículo consta de una batería de iones de litio que tiene una capacidad de 71,4kWh compuesta por 96 celdas y tiene una autonomía de hasta 516 kilómetros con una sola carga.
- Mayo de 2022 Volkswagen AG anunció el lanzamiento de un nuevo SUV eléctrico de tamaño mediano 'ID.4' en Qatar. El vehículo consta de una gama de coches eléctricos de batería construidos sobre la plataforma modular de herramientas de propulsión eléctrica.
- Febrero de 2021 Rubicon, proveedor comercial de soluciones y componentes solares en Sudáfrica, anunció que traerá al país un SUV totalmente eléctrico Tesla Model X Performance Edition para enfatizar su enfoque en la movilidad eléctrica en el país.
Informe del mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - Millones de USD)
5.1 Por tipo de unidad
5.1.1 Híbrido enchufable
5.1.2 Puro eléctrico
5.2 Por tipo de vehículo
5.2.1 Carros pasajeros
5.2.2 Vehículos comerciales
5.3 Por país
5.3.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.2 Arabia Saudita
5.3.3 Sudáfrica
5.3.4 Egipto
5.3.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Volkswagen AG
6.2.2 Tesla Motors Inc.
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Toyota Motor Corporation
6.2.5 BMW AG
6.2.6 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.7 Jaguar Land Rover Limited
6.2.8 Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
6.2.9 Foton Motors
6.2.10 General Motor Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de Oriente Medio
Un vehículo eléctrico (EV) funciona con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna que genera energía quemando una mezcla de combustible y gases. Por lo tanto, un vehículo de este tipo se considera un posible sustituto de los automóviles de la generación actual para hacer frente al aumento de la contaminación, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, etc.
El mercado de vehículos eléctricos de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de conducción, tipo de vehículo y geografía. Según el tipo de propulsión, el mercado se divide en híbrido enchufable y eléctrico puro. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. Según la geografía, el mercado está segmentado en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, Egipto y el resto de Oriente Medio y África. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han calculado en función del valor (millones de dólares).
| Por tipo de unidad | ||
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| Por tipo de vehículo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos eléctricos en Oriente Medio
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África alcance los 3,33 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 23,20% hasta alcanzar los 9,42 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos eléctricos automotrices en Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África alcance los 3,33 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Medio Oriente y África?
Volkswagen AG, Nissan Motor Co. Ltd, Hyundai Motor Company, BMW AG, Tesla Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Medio Oriente y África?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Medio Oriente y África?
En 2024, Oriente Medio y África representarán la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África se estimó en 2,70 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos eléctricos automotrices de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos eléctricos de Oriente Medio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos eléctricos en Oriente Medio en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos eléctricos de Oriente Medio incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo eléctrico automotriz de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
