Tamaño del mercado MRO de motores de avión MEA
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.17 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.03 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.96 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado MRO de motores de aeronaves MEA
Se espera que el tamaño del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África en términos de igual a 6,96 crezca de 7,17 mil millones de dólares en 2024 a 10,03 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 6,96% durante el período de pronóstico (2024-2029).
A lo largo de los años, muchos proveedores de servicios MRO globales y regionales, como Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), AMAC Aerospace y Joramco, han ampliado sus redes de servicios MRO a través de asociaciones y empresas conjuntas. Este factor ha impulsado el crecimiento del mercado MRO de aviones y motores relacionados en Oriente Medio y África.
Las principales potencias económicas regionales, como Arabia Saudita, Israel, Turquía, Irán y Egipto, están gastando cantidades significativas en la adquisición de nuevos aviones. Varios países, especialmente en la región africana, también se están centrando en la adquisición de aviones reacondicionados y la mejora de la flota de aviones militares existente. Este factor está impulsando significativamente el crecimiento del mercado MRO de motores de aviones en la región.
Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar participan activamente en programas como el Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA). Se espera que otros países se unan a los programas de reducción de emisiones de la aviación, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado MRO de motores de aviones en la región.
MEA Motor de avión MRO Tendencias del mercado
El segmento de aviación comercial exhibirá la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que el mercado MRO de motores de aviones en la región experimente una gran demanda debido al auge del sector de la aviación comercial. La aviación comercial en la región está impulsada por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros, la creciente adquisición de nuevos aviones por parte de las aerolíneas y la mejora de las condiciones económicas en varios países de Medio Oriente y África. Por ejemplo, en 2022, el tráfico aéreo de pasajeros de la región fue de 596,9 millones, lo que representó un crecimiento del 15% en comparación con 2021, y un crecimiento del 15% en comparación con 2020, respectivamente. Además, la presencia de importantes centros de aviación mundial, como Dubai, ha ayudado a la utilización de aviones de fuselaje ancho en los países de Medio Oriente. Por lo tanto, existe una mayor demanda de MRO con motores de avión para aviones de fuselaje ancho. Además, en la región, la demanda de MRO de motores de avión es impulsada por varias aerolíneas que están realizando grandes pedidos de aviones y motores de avión, y se espera que este factor cree una demanda para el segmento de MRO de motores en el período de pronóstico. Por ejemplo, en marzo de 2023, Qatar Airways tiene pedidos de aproximadamente 250 aviones por un valor de 72 mil millones de dólares.
Además, las aerolíneas de África están esperando la respuesta del gobierno con respecto a la ayuda financiera para ayudarlas a recuperarse de la pandemia. Una parte importante de las flotas de aviones de estas aerolíneas permanecen almacenadas. Se espera que estos aviones generen una demanda significativa de MRO de motores antes de volver a volar. Durante el período previsto, también se espera que África siga dependiendo de las migraciones para el crecimiento de la flota, especialmente desde Oriente Medio y Europa. También se espera que las aerolíneas de las regiones opten por motores ecológicos en lugar de adquirir nuevos motores para reducir costes. Sin embargo, se espera que este factor aumente la necesidad de MRO para estos motores en los próximos años. Por ejemplo, en julio de 2022, Qatar Airways adjudicó un contrato a CFM International para instalar motores LEAP-1B para impulsar la nueva flota de la aerolínea de 25 aviones 737-10 firmes. Estos motores proporcionan entre un 15 y un 20 % más de eficiencia de combustible y menores emisiones de CO2. Se espera que estos factores impulsen la demanda de servicios MRO de motores de aviones comerciales en la región durante el período previsto.
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Los Emiratos Árabes Unidos exhibirán la mayor tasa de crecimiento durante el período previsto
Los Emiratos Árabes Unidos albergan importantes aerolíneas, como Etihad Airways y Emirates, que están expandiendo y mejorando rápidamente su flota de aviones de pasajeros y de carga como parte de la modernización de la flota. Por lo tanto, la demanda de motores de avión en el mercado MRO está impulsada por los aviones que se entregan a las aerolíneas de la región. Además, estas aerolíneas se están centrando en aumentar su presencia en el sector LCC a través de asociaciones con otras aerolíneas. Como resultado, también existe demanda de aviones de fuselaje estrecho y sus motores en la región. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Air Arabia Abu Dhabi realizó un pedido de motores Leap-1A de 240 CFM para propulsar sus 120 aviones de la familia Airbus A320neo, incluido el A321XLR. Aunque varias aerolíneas del país poseen importantes capacidades de MRO, todavía dependen de los OEM de motores y de proveedores externos para el mantenimiento de los motores, lo que ha ayudado a los proveedores de MRO de motores a aumentar su mercado en el país en los últimos años. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Sanad inauguró su nuevo Centro de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores LEAP en Abu Dabi. Las nuevas instalaciones del OEM pueden proporcionar MRO para motores LEAP-1A y 1B.
Además, el país pretende mejorar sus capacidades de defensa mediante la adquisición de nuevos aviones y el desarrollo de capacidades MRO inherentes. El país ha ampliado su flota de aviones militares mediante la adquisición de varios aviones de combate y aviones de transporte/cisterna nuevos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, GAL, parte del Grupo EDGE, anunció la firma de un acuerdo para proporcionar servicios de MRO para motores Rolls Royce Trent 700 que impulsan la flota de transporte cisterna multifunción Airbus A330 (MRTT) de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos están aumentando su gasto en el desarrollo del ecosistema turístico y empresarial, lo que está impulsando la demanda de aviones de aviación general y MRO con motores de aviones de aviación general en el país.
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Descripción general de la industria MRO de motores de aeronaves MEA
El mercado MRO de motores de aviones en Oriente Medio y África está fragmentado. Algunos de los actores destacados en el mercado son Safran, General Electric Company, Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), CFM International (Safran Aircraft Engines y General Electric Company) y Joramco (Dubai Aerospace Enterprise). Los OEM controlan una parte importante del mercado MRO de motores de aviones en Medio Oriente y África, y la otra mitad se divide aproximadamente entre talleres independientes y de reacondicionamiento de aerolíneas. Específicamente para las nuevas generaciones de motores, los operadores frecuentemente subcontratan el mantenimiento del motor y utilizan programas completos de soporte MRO. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos de expansión en las regiones son asociaciones de aerolíneas o proveedores externos con fabricantes de equipos originales (OEM) de motores. Además, varios proveedores globales de servicios MRO están ingresando a los mercados de Medio Oriente y África a través de contratos, empresas conjuntas o colaboraciones, lo que se espera que transforme el mercado en uno más competitivo en los próximos años.
Líderes del mercado MRO de motores de avión MEA
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General Electric Company
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Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group)
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Safran
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Joramco
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CFM International
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de motores de avión MEA
Noviembre de 2023 Flydubai contrató a CFM para brindar soporte para 222 turbofan Leap-1B para su flota de Boeing 737. El acuerdo cubre motores para 80 aviones que ya están en servicio y más que tienen pedidos.
Noviembre de 2023 Emirates adjudicó un contrato a GE Aerospace para 202 motores GE9X y repuestos para impulsar su próxima flota de aviones de la familia Boeing B777X. El pedido también incluye un acuerdo de servicios a largo plazo.
Informe de mercado MRO de motores de aeronaves en Oriente Medio y África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Aviación comercial
5.1.2 Aviación militar
5.1.3 Aviación general
5.2 Geografía
5.2.1 Arabia Saudita
5.2.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.3 Pavo
5.2.4 Egipto
5.2.5 Katar
5.2.6 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Safran
6.1.2 General Electric Company
6.1.3 Rolls-Royce plc
6.1.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.5 Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group)
6.1.6 Joramco (Dubai Aerospace Enterprise)
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 CFM International (Safran Aircraft Engines and General Electric Company)
6.1.9 Honeywell International Inc.
6.1.10 AMMROC (Edge)
6.1.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.1.12 Sanad (Mubadala Investment Company)
6.2 Otros jugadores
6.2.1 Industrias de ingeniería aeroespacial de Saudia
6.2.2 Grupo de aviación STS
6.2.3 Aerolíneas etíopes
6.2.4 MANTENIMIENTO E INGENIERÍA EGYPTAIR (Grupo EGYPTAIR)
6.2.5 Reparación y revisión de mantenimiento de motores de turbina (Pty) Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de motores de aeronaves MEA
El mantenimiento, reparación y revisión de motores (MRO) implica la reparación, servicio o inspección de motores para garantizar la seguridad y aeronavegabilidad de la aeronave según los estándares internacionales.
El mercado de MRO de motores de aeronaves de Oriente Medio y África está segmentado por aplicación (aviación comercial, aviación militar y aviación general) y geografía (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Qatar y resto de Oriente Medio y África).. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de motores de avión en Oriente Medio y África
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de motores de aeronaves de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África alcance los 7,17 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,96% para alcanzar los 10,03 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África alcance los 7,17 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África?
General Electric Company, Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), Safran, Joramco, CFM International son las principales empresas que operan en el mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de motores de aeronaves de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África se estimó en 6,67 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO de motores de aeronaves de Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MEA Aircraft Engine MRO en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis MEA Aircraft Engine MRO incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de motores de aviones de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
