Tamaño del mercado de transportadores MEA
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.44 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transportadores MEA
Se espera que el mercado de transportadores de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual del 3,44% durante el período previsto de 2020 a 2025. Varios países de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han utilizado estratégicamente su ubicación geográfica para desarrollar como centro de transporte aéreo para vuelos internacionales. Se espera que la vasta infraestructura planificada en el oleoducto impulse la demanda de transportadores en la región. Además, varios gobiernos de la región, como Arabia Saudita, están ofreciendo un apoyo administrativo y financiero sustancial al sector manufacturero de la región, impulsando el uso de los transportadores. También se espera que el creciente número de industrias y unidades de fabricación impulsen la demanda de automatización en la región africana.
- El comercio intraafricano está aumentando. Los países africanos firmaron un acuerdo comercial llamado Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), que permitió a los países eliminar los aranceles sobre el 90% de los bienes, liberalizando progresivamente el comercio de servicios y abordando al mismo tiempo una serie de otras barreras no arancelarias. Se espera que este tipo de acuerdos aumenten la necesidad de automatización, como transportadores, para simplificar la gestión de mercancías. Las mejoras en el comercio intraafricano también pueden facilitar los negocios en la región, al reducir el tiempo y los costos necesarios para mover bienes y servicios dentro de los países y a través de fronteras. En conjunto, también aumentan el atractivo del continente africano como socio en el comercio mundial.
- Si un sistema de cinta transportadora sufre un tiempo de inactividad prolongado, a menudo colapsa toda la cadena de producción, lo que requiere un mantenimiento intensivo y, en la mayoría de los casos, trabajos de reparación. Los sistemas de monitoreo ayudan a los clientes a detectar daños tempranamente y así reducir los tiempos de inactividad y ahorrar costos de mantenimiento. Por ejemplo, en enero de 2020, Sudáfrica fue testigo de un corte de energía causado por un sistema restringido y una cinta transportadora dañada en la central eléctrica de Medupi, lo que provocó la primera ronda de corte de carga en 2020. Eskom, la empresa pública de electricidad de Sudáfrica, anunció que, aunque el Aunque la cinta transportadora de Medupi había sido reparada, continuó perdiendo carga durante algunos días debido a la pérdida de unidades adicionales que agotaron sus niveles de almacenamiento de diesel y bombas, que deberán ser restaurados.
- En marzo de 2020, el gobierno egipcio anunció su objetivo durante el próximo período de maximizar el valor de los recursos petroleros naturales de acuerdo con una estrategia destinada a expandir la industria petroquímica en Egipto. La estrategia derivó en tres proyectos industriales con inversiones por un total de USD 4 mil millones en el Complejo Ethydco y el Complejo Mopco de Fertilizantes y Alejandría para producir etileno y sus derivados, materia prima para la industria del plástico. Las inversiones de Ethydco incluyen un proyecto de fabricación de caucho sintético con una inversión de USD 105 millones para suministrar materias primas a 13 sectores, entre ellos fabricantes de neumáticos, cintas transportadoras y construcción.
- Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las medidas de contención necesarias implementadas para frenar la propagación del COVID-19 y reducir la demanda global han impactado significativamente la actividad económica en Medio Oriente y la región africana. Se proyecta que el PIB real de la región caerá un 4,7% en 2020, una caída del 2% con respecto a las Perspectivas económicas regionales de abril de 2020 del FMI. En particular, entre los países frágiles y en situaciones de conflicto de la región, se prevé que la producción se contraiga un 13% en 2020. Se espera que esto influya significativamente en el gasto industrial de la región, lo que podría afectar negativamente el gasto en sistemas de automatización como los transportadores.
Tendencias del mercado de transportadores MEA
Se espera que los aeropuertos mantengan una participación significativa
- Oriente Medio está preparado para ser la región de más rápido crecimiento en la industria aérea durante el período previsto, con el mayor crecimiento, en términos de nueva capacidad aérea y pasajeros-kilómetro de ingresos (RPK). Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, conocido por su terminal Hajj, es el aeropuerto más transitado de Arabia Saudita. Actualmente se encuentra en proceso de ampliación, que se espera que aumente la capacidad del aeropuerto de 13 millones de pasajeros por año a 80 millones de pasajeros cada año. Se espera que el proyecto esté terminado en 2035.
- Además, en la región del Medio Oriente, la gran cantidad de programas de expansión de capital aeroportuario están liderados por la creciente demanda, debido principalmente al crecimiento de los transportistas domiciliados y la proximidad geográfica a los principales mercados emisores, como los flujos de tráfico intercontinental y el subcontinente indio. En diciembre de 2019, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA) inició la fase de operación de prueba del nuevo aeropuerto de Arar. Una vez operativo, el nuevo aeropuerto de Arar tendrá capacidad para 1,04 millones de pasajeros anuales y más de 10.000 vuelos al año. La terminal principal del nuevo aeropuerto de Arar también cuenta con un avanzado sistema de manipulación de equipaje con dos cintas transportadoras.
- Sudáfrica es una importante atracción turística en África, está invirtiendo fuertemente en aeropuertos y es el segmento más grande y de más rápido crecimiento en MEA. Tres aeropuertos sudafricanos, los aeropuertos internacionales de Ciudad del Cabo, Durban y Johannesburgo fueron considerados los mejores a nivel mundial y fueron premiados en los Skytrax World Airport Awards 2019. Israel tiene una baja proporción de pasajeros aéreos a nivel mundial. Para impulsar el turismo de invierno y ofrecer una alternativa en tiempos de conflicto, Israel abrió un nuevo aeropuerto en enero de 2019. Se espera que este aeropuerto maneje 4,25 millones de pasajeros anuales. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- La región alberga algunos de los aeropuertos más avanzados del mundo, incluido el Internacional de Dubái, el Internacional Rey Abdulaziz y muchos otros en construcción. Sin embargo, estas instalaciones se encuentran vacías debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, una vez que se reanuden los viajes, estos aeropuertos desempeñarán un papel fundamental en el reinicio de la actividad económica, particularmente para el turismo y los viajes en Medio Oriente. En junio de 2020, los aeropuertos de Omán anunciaron una serie de medidas de seguridad que se seguirán cuando se reanuden las operaciones, como dispositivos de esterilización para los carros de equipaje y la esterilización continua de las instalaciones del aeropuerto y de todo el equipaje en las cintas transportadoras.
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Se espera que los Emiratos Árabes Unidos mantengan una participación significativa
- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son uno de los principales destinos turísticos del mundo y atraen a muchos turistas extranjeros. Este aumento en el tráfico aéreo promedio del país está impulsando la demanda de sistemas de manejo de equipaje en el segmento de usuarios finales de los aeropuertos. Aunque es probable que la desaceleración del mercado mundial del petróleo y las restricciones a la producción reduzcan las inversiones del sector de la aviación, se espera una recuperación considerable en los próximos años. Se espera que el estatus de los EAU como destino atractivo en la región, donde las empresas emergentes en los EAU siguen siendo las más activas a la hora de atraer financiación, con un apetito inversor constante en empresas con sede en los EAU por parte de grandes empresas locales y globales, afecte el mercado del país. afirmativamente.
- La preparación de la infraestructura logística es esencial para respaldar el crecimiento del comercio electrónico y, en este sentido, los EAU están a la par con mercados específicamente desarrollados a nivel mundial. El país disfruta de la ventaja de ser un importante centro de transbordo global con los aeropuertos de Dubai y el puerto de Jebel Ali, lo que proporciona un alto nivel de infraestructura logística. En junio de 2020, Network International, adquirente comercial con sede en los EAU, confirmó que casi 2.000 empresas en los EAU están buscando desarrollar capacidades de comercio electrónico. Después de la actual pandemia de COVID-19, se espera que las empresas del país se adapten a las crecientes necesidades de comercio electrónico de los consumidores que realizan pedidos en línea. Se espera que estos casos aumenten el mercado de transportadores.
- En diciembre de 2019, DHL Express inauguró oficialmente su instalación Dubai World Central. En el nuevo portal y centro de servicios de exportación e importación, DHL invertirá 5,5 millones de dólares en los próximos años para respaldar el crecimiento significativo del comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos y la región. Ubicado estratégicamente en el Distrito Logístico de Dubai World Central (DWC), el centro ocupa un área de 4.870 metros cuadrados y puede gestionar 2.400 envíos por hora y hasta 57.600 envíos por día. La instalación contará con un sistema transportador bidireccional automatizado, que permitirá una clasificación de paquetes más rápida y eficiente.
- En abril de 2020, SAFEEN, la división de servicios marítimos de Abu Dhabi Ports, anunció la adquisición de un granelero Post Panamax, lo que lo convierte en uno de los buques más grandes de su inventario. Inicialmente se someterá a una extensa conversión antes de comenzar a operar. La remodelación incluirá grúas y sistemas de transporte que, combinados con otros parámetros de diseño, convertirán al buque en una plataforma de transbordo potente y eficiente, lo que permitirá a SAFEEN proporcionar servicios concretos de transbordo de carga a granel. A partir de enero de 2021, el buque ayudará a transportar de manera más eficiente mineral de hierro a granel con destino a Emirates Steel desde los graneleros entrantes.
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Descripción general de la industria de transportadores MEA
El mercado de transportadores de Oriente Medio y África es moderadamente competitivo debido a la presencia de empresas internacionales. El mercado parece estar moderadamente fragmentado, y actores importantes adoptan estrategias como la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, etc.
- Agosto de 2020 Swisslog anunció una instalación para Mai Dubai, una empresa líder en agua potable embotellada con sede en Dubai. La solución Swisslog instalada cuenta con un transportador de paletas ProMove y sistemas de elevación que garantizan el flujo eficiente de mercancías y la secuenciación de paletas en la recepción y el envío.
- Diciembre de 2019 CITCOnveyors entregó sus sistemas transportadores para las áreas de llegada y salida en el aeropuerto Seiyun Hadhramaut en Yemen a través de Safer Exploration and Production Operations Company.
Líderes del mercado de transportadores MEA
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
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Mecalux SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de transportadores MEA índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Rápido crecimiento del comercio electrónico
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4.2.2 Auge de múltiples proyectos de infraestructura en la región
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Altas inversiones iniciales
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.2 El poder de negociación de los compradores
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4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.5.5 Amenaza de sustitutos
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4.6 Evaluación sobre el impacto por el COVID-19
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 tipo de producto
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5.1.1 Cinturón
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5.1.2 Rodillo
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5.1.3 Paleta
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5.1.4 Gastos generales
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5.2 Industria del usuario final
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5.2.1 Aeropuerto
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5.2.2 Minorista
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5.2.3 Automotor
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5.2.4 Fabricación
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5.2.5 Alimentos y bebidas
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5.2.6 Productos farmacéuticos
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5.2.7 Minería
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5.3 País
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5.3.1 Emiratos Árabes Unidos
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5.3.2 Arabia Saudita
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5.3.3 Israel
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5.3.4 Sudáfrica
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5.3.5 Resto de Medio Oriente y África
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 SSI Schaefer AG
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6.1.3 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.4 BEUMER Group
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6.1.5 Mecalux SA
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6.1.6 KNAAP AG
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6.1.7 Kardex Group
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6.1.8 Interroll Holging AG
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6.1.9 CITCOnveyors
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6.1.10 Melco Conveyor Equipment (Pty) Ltd
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de transportadores MEA
Los sistemas transportadores son dispositivos o conjuntos mecánicos que se utilizan para transportar diversos materiales con poco esfuerzo. Existen diferentes tipos de sistemas transportadores, que generalmente constan de un marco que soporta ruedas, rodillos o una correa, sobre la cual los materiales se mueven de un lugar a otro. El alcance del estudio se centra actualmente exclusivamente en Oriente Medio y la región africana.
| tipo de producto | ||
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| Industria del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transportadores MEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transportadores de Medio Oriente y África?
Se proyecta que el mercado de transportadores de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual del 3,44% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transportadores de Medio Oriente y África?
Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group, Mecalux SA son las principales empresas que operan en el mercado de transportadores de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de Transportadores de Medio Oriente y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transportadores de Oriente Medio y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transportadores de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. y 2029.
Informe sobre la industria de transportadores en Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Transportadores de Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transportadores de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transportadores de Oriente Medio y África Panorama de los reportes
