Tamaño del mercado de telecomunicaciones de México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de México
Se espera que el mercado mexicano de telecomunicaciones registre una CAGR de 6.5% durante el período de pronóstico. El mercado de telecomunicaciones de América Latina es significativamente grande, y México es el segundo mercado más grande de la región después de Brasil. La marca mexicana de telecomunicaciones más valiosa es Telcel, generando enormes cantidades de ingresos. Seguidos por Telcel, otros gigantes de las telecomunicaciones como Telmex, AT&T México, Grupo Televisa, América Móvil y otros dominan el mercado.
- La primera red móvil comercial 5G se introdujo en México en febrero de 2022. El despliegue ofrece una gran oportunidad para el crecimiento y la digitalización de la nación. Según estimaciones de la GSMA, el despliegue de 5G tendría un impacto significativo en América Latina, con un aumento del PIB de alrededor del 5% y una previsión de 90.000 millones de dólares para 2034. De acuerdo con IDC, una organización de analistas de TI, el sector de servicios de México generaría enormes ingresos durante el primer año de operaciones de 5G.
- En comparación con otros países de la región, se espera que México sea uno de los primeros en comercializar redes 5G y se espera que tenga las tasas de adopción de 5G más altas para 2025. Junto con Brasil, México lideró la región en el despliegue de redes IoT y fue el primer país de América Latina en definir una estrategia de IA. Sin embargo, México también tiene una de las tasas de penetración de suscriptores móviles más bajas, tanto registradas como previstas, lo que sugiere que la explotación de la tecnología 5G y sus aplicaciones puede representar un patrón inexistente en comparación con el resto de la región.
- México es un país altamente urbanizado, y los consumidores jóvenes y conocedores de la tecnología del país impulsan la demanda de bienes y servicios de vanguardia. Los proveedores de servicios de banda ancha fija y móvil, paquetes y televisión por cable tienen oportunidades debido a las reformas regulatorias y a los objetivos gubernamentales de fomentar el uso y la penetración. Los principales actores son muy competitivos y algunos rivales se han unido para fortalecer la competencia en el mercado.
- La telefonía móvil, la banda ancha y la radiodifusión han impulsado significativamente el negocio de las telecomunicaciones mexicanas en los últimos diez años, superando rutinariamente el crecimiento del PIB. De acuerdo con el Instituto Mexicano de las Telecomunicaciones, México tenía alrededor de 125 millones de líneas inalámbricas activas en 2021. Para finales de 2022, debería haber más de 127 millones de líneas celulares activas, un aumento del 2%. De acuerdo con la encuesta, América Móvil tiene una participación de mercado del 61% en términos de líneas, superando el 19% de Telefónica y el 15% de AT&T. Los operadores móviles virtuales representan el 5% del mercado. Con una participación de mercado del 49% en términos de suscripciones, Telmex domina el mercado de banda ancha fija, seguido de Televisa con el 23%, Megacable con el 12% y Total Play con el 10%.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria mexicana de las telecomunicaciones y en otras facetas de la vida cotidiana en todo el país. La capacidad de permitir el trabajo desde casa generalizado en México durante la pandemia, impulsar mejoras de capacidad y el correspondiente crecimiento de los ingresos, y acelerar el cambio de modelos de negocio convencionales a digitales en todas las industrias representan el potencial clave del país para las empresas de telecomunicaciones. Los proveedores de servicios del país, como Telmex, AT&T México y Grupo Televisa, proporcionaron redes de vanguardia, priorizando el mantenimiento de la conectividad nacional, incluida la realización de reparaciones y la resolución de problemas.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones en México
Aumento del uso de teléfonos móviles
- En México, la prevalencia y el uso de los servicios móviles se han acelerado significativamente debido a los bajos precios. Desde la reforma de las telecomunicaciones de mediados de 2013, los costos de acceso a los servicios móviles han disminuido en un 42%, lo que ha permitido el acceso a Internet para el 81% de los clientes de servicios móviles de la región.
- Según el estudio publicado por el INEGI, el 78.3% de los hogares mexicanos en 2021 tenía un teléfono celular. Desde 2015, se ha registrado un crecimiento de casi 4% en la penetración de estos dispositivos en los hogares mexicanos. De acuerdo con un informe de CIU, el 92.7% de los usuarios mexicanos de teléfonos móviles en el segundo trimestre de 2021 tenían un teléfono inteligente. Comparando esta cuota con la penetración de usuarios de smartphones registrada en el segundo trimestre de 2016, subió casi un 11% de puntos. En México, al segundo trimestre de 2021 había casi 128 millones de líneas de telefonía móvil.
- El informe GSMA, la economía móvil de América Latina 2021, para fines de 2021, estimó alrededor de 450 millones de clientes móviles únicos en América Latina, que se espera que aumente a 485 millones o el 73% de la población para 2025. Se espera que México contribuya significativamente a este crecimiento. En todo el país, se espera que la penetración de suscriptores móviles aumente del 65% en 2020 al 70% en 2025. Se espera que la adopción de Internet móvil en el país aumente del 57% en 2020 al 66% en 2025. Se prevé que México tenga el segundo mejor mercado de teléfonos inteligentes en América Latina después de Brasil.
- A medida que los consumidores dependían de las redes móviles para mantenerse conectados y acceder a servicios esenciales durante la pandemia, la participación de los usuarios en los servicios móviles aumentó considerablemente. Según el informe de la GSMA En México, el 82% de los suscriptores realizó al menos una videollamada al mes en sus teléfonos móviles en 2020, frente al 58% del año anterior. Esto mejoró la comunicación entre quienes participan en actividades en línea, incluido el empleo remoto, el aprendizaje electrónico y la telemedicina, al tiempo que ayudó a amigos y familiares a mantenerse en contacto.
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo regulador de las telecomunicaciones del país, anticipa un crecimiento en las categorías clave del mercado. En su informe de proyección de mercado más reciente, el regulador predijo que las ofertas combinadas serían un importante motor de crecimiento para la telefonía móvil, Internet móvil, Internet fijo, banda ancha fija e incluso fija.
- Tras un año 2020 desafiante influenciado por la pandemia de COVID-19, todas las categorías experimentaron un crecimiento en 2022. De acuerdo con el IFT, el mercado de telefonía móvil creció un 1.5% el año pasado y crecería un 2.1% en 2022, penetrando el 98% del mercado al cierre del año. De acuerdo con las estadísticas más recientes del IFT, a finales de septiembre se registraron 125 millones de líneas de telefonía móvil en México. Según el informe del IFT, el acceso a internet móvil aumentó un 1,9% el año pasado y se espera que aumente un 2,3% en 2022. También prevé una penetración del 82% y cerca de 106 millones de accesos a finales de 2022.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del uso de Internet
- Desde 2010, los teléfonos móviles, la banda ancha y la radiodifusión han desempeñado un papel importante en el persistente desempeño superior del crecimiento del PIB del mercado mexicano de telecomunicaciones. La rápida expansión de la industria digital en México se ve favorecida por una mayor conectividad. La Asociación Mexicana de Internet estimó que al cierre de 2021, 89.5 millones de personas en el país, o el 75.7% de los mayores de seis años, estaban en línea. Sin embargo, los usuarios de Internet se concentran desproporcionadamente en las zonas urbanas. Solo el 48% de la población rural tiene acceso a internet.
- Según el informe de Nearshore America, los mexicanos usan Internet a un ritmo de siete de cada diez, lo que lo coloca por encima de Colombia y Sudáfrica, pero por debajo de Suecia, España y Estados Unidos, donde nueve de cada diez personas lo usan. De acuerdo con los datos más recientes, los jóvenes mexicanos de entre 18 y 24 años son los que tienen mayor acceso a Internet, seguidos por los jóvenes de entre 12 y 17 años y los adultos jóvenes de entre 25 y 35 años.
- De acuerdo con las cifras más recientes del organismo regulador IFT y el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), al cierre de 2021 había 88.6 millones de usuarios de internet en México, lo que representa el 75.6% de la población en seis años. Esto supone un aumento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Del total de conexiones, el 56,5% se realizó en regiones rurales, frente al 81,6% en las ciudades metropolitanas. Según el informe, 24,3 millones de hogares, o el 66,4% de todos los hogares del país, tienen acceso a Internet fijo o móvil. Según datos del IFT de septiembre de 2021, había 23.5 millones de conexiones fijas a internet, con acceso al 67% de los hogares.
- Según confirmó el Presidente en agosto de 2022, México contempla gastar alrededor de 30 mil millones de BBD (USD 1.50 mil millones) para mejorar el acceso a internet, particularmente en las zonas rurales. La demanda de penetración de internet es muy alta en México. Como se analiza en un informe del IFT, casi 2 millones de indígenas en zonas rurales carecen de acceso a tecnologías de servicios inalámbricos.
- Los mexicanos pasan, en promedio, más de 7 horas al día en línea debido a un aumento constante en el uso de Internet cada año. Mantenerse conectado, ya sea para el trabajo, la escuela o la socialización, es ahora más importante que nunca. Con el 70% de todas las conexiones telefónicas que tienen acceso a Internet pasan a través de ellas, Telcel está a la cabeza en acceso a Internet móvil. Poseían alrededor del 80% de la infraestructura móvil en México y fueron el primer operador de telefonía móvil ampliamente utilizado en el país. El resto se divide entre AT&T (17%), Telefónica (9%) y OMV (4%), según el informe de uso de internet en México 2022.
Visión general de la industria de telecomunicaciones en México
El mercado mexicano de las telecomunicaciones está muy fragmentado por naturaleza. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Telcel, Telmex, Izzi México, América Móvil y Axtel. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas mexicanas de telecomunicaciones son muy competitivas a nivel internacional y tienen una posición sólida en el espacio global de las telecomunicaciones.
- En febrero de 2022, la cadena mexicana Grupo Televisa anunció la formación de una alianza estratégica con Univision, con sede en Estados Unidos, para lanzar una de las mayores plataformas de streaming en español. La nueva compañía, TelevisaUnivision, mezclaría material de ambas estaciones para comercializarlo a una audiencia de casi 600 millones de personas de habla hispana en todo el mundo.
- En febrero de 2022, América Móvil, uno de los líderes de telecomunicaciones de México, comenzó a ofrecer servicios 5G en 18 ubicaciones alrededor de México y presupuestó USD 1.8 mil millones para crear la red comercial 5G más grande de América Latina.
- En mayo de 2022, Axtel Networks confirmó invertir 150 millones de dólares anuales para crear, administrar y mantener su infraestructura y expandir su red en todo México. Axtel Networks, empresa especializada en conectar centros de datos e infraestructura en la nube, tiene presencia en 72 ubicaciones y cubre más de 260,000 negocios.
Líderes del mercado de telecomunicaciones en México
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Telcel
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Telmex
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Grupo Televisa
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America Movil
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Axtel
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Telecomunicaciones de México
- En octubre de 2022, la Fórmula 1 confirmó el inicio de una nueva asociación estratégica con Telcel y Telmex, entregando F1TV Pro a sus suscriptores mexicanos. Los clientes que tenían suscripciones existentes con Telcel o Telmex para servicios móviles o de Internet podrían agregar una suscripción a F1TV Pro.
- En octubre de 2022, la televisora mexicana Grupo Televisa, SKY, anunció la introducción de nuevos servicios de telefonía móvil en la red de AT&T. Esto puede reforzar la oferta de productos de la empresa a sus clientes. Los nuevos servicios móviles, anunciados inicialmente en julio como parte de un cambio de imagen de SKY, están destinados a atraer a las familias que desean abrir numerosas líneas por hogar.
Informe del Mercado de Telecomunicaciones de México - Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor penetración del uso de teléfonos móviles
5.1.2 IoT para la sostenibilidad de las telecomunicaciones
5.2 Control del mercado
5.2.1 Adopción más lenta de 5G
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Telcel
7.1.2 Telmex
7.1.3 Grupo Televisa
7.1.4 America Movil
7.1.5 Axtel
7.1.6 Izzi Mexico
7.1.7 AT&T Mexico
7.1.8 Altan
7.1.9 MegaCable MCM
7.1.10 Sky Mexico
7.1.11 TV Azteca Mexico
7.1.12 Totalplay
7.1.13 MCM Telecom
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones en México
El estudio ofrece un análisis profundo de la industria de las telecomunicaciones en México. El mercado mexicano de telecomunicaciones está segmentado por servicios, que a su vez se clasifican en servicios de voz (alámbricos, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y TV paga.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de telecomunicaciones en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de México?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de México registre una CAGR de 6.5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de México?
Telcel, Telmex, Grupo Televisa, America Movil, Axtel son las principales empresas que operan en el Mercado de Telecomunicaciones de México.
¿Qué años abarca este Mercado de Telecomunicaciones de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Reporte de la Industria de Telecomunicaciones en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las telecomunicaciones en México en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Telecom in Mexico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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