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Tamaño del mercado del transporte de carga por carretera en México y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de transporte de carga está segmentado por usuario final (agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minas y canteras, comercio mayorista y minorista, otros), por destino (nacional, internacional), por especificación de carga de camión (carga completa de camión). , menos que un camión), por contenedorización (en contenedores, no en contenedores), por distancia (largo recorrido, corto recorrido), por tipo de producto (bienes líquidos, bienes sólidos) y por control de temperatura (controlado, no controlado)

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Tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en México

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svg icon Período de Estudio 2016 - 2029
svg icon Volumen del mercado (2024) USD 43.13 mil millones de dólares
svg icon Volumen del mercado (2029) USD 56.35 mil millones de dólares
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor participación por usuario final Fabricación
svg icon CAGR(2024 - 2029) 5.49 %
svg icon Crecimiento más rápido por usuario final Agricultura, Pesca y Silvicultura

Jugadores Principales
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado del transporte de carga por carretera en México

El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de México se estima en 43,13 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 56,35 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,49% durante el período previsto (2024-2029).

  • Segmento más grande por distancia larga distancia los servicios de transporte por carretera de larga distancia dominan la industria del transporte por carretera de corta distancia, ya que el transporte por carretera de México, que representa más del 85% del transporte total de carga del país, implica la importación, exportación y distribución nacional de productos a sus destinos.
  • Segmento más grande por tipo de producto bienes sólidos los bienes sólidos dominan el segmento de tipo de producto sobre los bienes líquidos en México, ya que industrias como la construcción, textiles y prendas de vestir, maquinaria y equipo, electrónica, automóviles y otras que aportan una participación mayoritaria en los servicios de transporte por carretera son incluidos en la categoría de bienes sólidos.
  • Segmento más grande por usuario final Manufactura El sector manufacturero captura más de la mitad del mercado de transporte por carretera en México, respaldado por la industria textil y de confección con un crecimiento interanual del 20% en la participación de contribución del sector manufacturero.
  • Segmento de más rápido crecimiento según especificación de carga de camión menos que carga de camión como mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en América del Norte con una tasa compuesta anual (2016-2021) de alrededor del 44,26%, el comercio electrónico está impulsando significativamente la expansión de los vehículos de carga menor de México. negocio de transporte por carretera con camiones, lo que lo convierte en el sector de más rápido crecimiento.

La fabricación es el segmento más grande por usuario final.

  • Los fabricantes que se mudan de China a México siguen aumentando debido a las interrupciones en la cadena de suministro entre Estados Unidos y China. Dado que China estuvo en el centro de la pandemia en 2020, los costos de flete aumentaron y los envíos se retrasaron o cancelaron debido al cierre global y una cadena de suministro debilitada. Aunque, a partir de 2019, México ya había superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, y la tendencia continuará en 2021 y más allá. En 2020, alrededor del 15.64% del valor agregado total al producto interno bruto (PIB) de México fue generado por el sector manufacturero. En 2021, la contribución aumentó aún más hasta el 16,20%.
  • Para muchos, la mentalidad Hecho en México ha comenzado a reemplazar los beneficios de la fabricación china que alguna vez tuvieron una demanda mucho mayor. La inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México aumentó sustancialmente durante las últimas dos décadas. La IED comenzó en 37.2 mil millones de dólares en 1999 y ha crecido gradualmente hasta aproximadamente 114.9 mil millones de dólares a partir de 2018. Aunque el aumento de fabricantes que trasladan sus operaciones de China a México aumentó debido al COVID-19, este concepto y estrategia se han aplicado en todos los países. sectores desde hace años.
  • El sector del comercio mayorista y minorista es el segundo sector con mayor volumen a transportar por vía terrestre en México. En 2020, alrededor del 17.26% del valor agregado total al producto interno bruto (PIB) de México fue generado por los sectores del comercio mayorista y minorista. En 2021, la contribución aumentó aún más hasta el 18,17%. El sector experimentará un mayor crecimiento en 2022. Por ejemplo, las ventas minoristas de México crecieron un 4,9% interanual en mayo de 2022, en comparación con un aumento del 4,3% en abril de 2022.
Mercado de Transporte de Carga por Carretera en México

Descripción general de la industria del transporte de carga por carretera en México

El Mercado de Transporte de Carga por Carretera de México está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 9.07%. Los principales actores en este mercado son Deutsche Post DHL Group, Knight-Swift Transportation, Landstar System Inc., Transportes Marva y Werner Enterprises Inc. (ordenados alfabéticamente).

Líderes del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en México

  1. Deutsche Post DHL Group

  2. Knight-Swift Transportation

  3. Landstar System Inc.

  4. Transportes Marva

  5. Werner Enterprises Inc.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de Transporte de Carga por Carretera en México
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Noticias del Mercado del Transporte de Carga por Carretera en México

  • Mayo de 2022 anunció que adquirió la plataforma digital de Fleet Logistics para respaldar la plataforma de envío LTL en línea de Expeditors, Koho (gokoho.com).
  • Mayo de 2022 en septiembre de 2021, FedEx colaboró ​​con Aurora y Paccar para probar la tecnología de transporte autónomo. Tras esta colaboración, en mayo de 2022, Aurora amplió el piloto de carga autónoma con FedEx en Texas.
  • Mayo 2022 Fletes México y su subsidiaria Express Cargo están innovando sus servicios existentes como servicios de carga general, servicios dedicados, carga consolidada y última milla.

Informe del mercado del transporte de carga por carretera en México índice

  1. 1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

  2. 2. INFORMAR OFERTAS

  3. 3. INTRODUCCIÓN

    1. 3.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 3.2. Alcance del estudio

    3. 3.3. Metodología de investigación

  4. 4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

    1. 4.1. Distribución del PIB por actividad económica

    2. 4.2. Crecimiento del PIB por actividad económica

    3. 4.3. Inflación de precios mayoristas

    4. 4.4. Desempeño y perfil económico

      1. 4.5. PIB del sector transporte y almacenamiento

      2. 4.6. Desempeño Logístico

      3. 4.7. Participación modal del sector del transporte de mercancías

      4. 4.8. Longitud de las carreteras

      5. 4.9. Tendencias de exportación

      6. 4.10. Tendencias de importación

      7. 4.11. Tendencias de precios de combustible

      8. 4.12. Costos operativos del transporte por carretera

      9. 4.13. Tamaño de la flota de camiones por tipo

      10. 4.14. Proveedores principales de camiones

      11. 4.15. Tendencias del tonelaje del transporte por carretera

      12. 4.16. Tendencias de precios del transporte por carretera

      13. 4.17. Marco normativo

        1. 4.18. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      14. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

        1. 5.1. Usuario final

          1. 5.1.1. Agricultura, pesca y silvicultura

          2. 5.1.2. Construcción

          3. 5.1.3. Fabricación

          4. 5.1.4. Petróleo y gas, minas y canteras

          5. 5.1.5. Comercio mayorista y minorista

          6. 5.1.6. Otros

        2. 5.2. Destino

          1. 5.2.1. Doméstico

          2. 5.2.2. Internacional

        3. 5.3. Especificación de carga de camión

          1. 5.3.1. Camión con carga llena

          2. 5.3.2. Menos de un camión

        4. 5.4. Contenedorización

          1. 5.4.1. En contenedores

          2. 5.4.2. No en contenedores

        5. 5.5. Distancia

          1. 5.5.1. Largo plazo

          2. 5.5.2. Trayecto corto

        6. 5.6. tipo de producto

          1. 5.6.1. Productos líquidos

          2. 5.6.2. Bienes sólidos

        7. 5.7. Control de temperatura

          1. 5.7.1. Revisado

          2. 5.7.2. No controlado

      15. 6. PANORAMA COMPETITIVO

        1. 6.1. Movimientos estratégicos clave

        2. 6.2. Análisis de cuota de mercado

        3. 6.3. Panorama de la empresa

        4. 6.4. Perfiles de empresa

          1. 6.4.1. C. H. Robinson

          2. 6.4.2. Deutsche Post DHL Group

          3. 6.4.3. Expeditors International

          4. 6.4.4. FedEx

          5. 6.4.5. Fletes Mexico

          6. 6.4.6. Grupo Traxion

          7. 6.4.7. Knight-Swift Transportation

          8. 6.4.8. Landstar System Inc.

          9. 6.4.9. Maersk

          10. 6.4.10. Transportes Marva

          11. 6.4.11. Werner Enterprises Inc.

          12. 6.4.12. XPO Logistics Inc.

      16. 7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

      17. 8. APÉNDICE

        1. 8.1. Descripción general del mercado logístico global

          1. 8.1.1. Descripción general

          2. 8.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter

          3. 8.1.3. Análisis de la cadena de valor global

          4. 8.1.4. Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades del mercado)

        2. 8.2. Fuentes y referencias

        3. 8.3. Lista de tablas y figuras

        4. 8.4. Perspectivas primarias

        5. 8.5. Paquete de datos

        6. 8.6. Glosario de términos

        7. 8.7. Tasa de cambio de moneda

      Lista de Tablas y Figuras

      1. Figura 1:  
      2. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 2:  
      2. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, MÉXICO, CAGR %, 2016 – 2021
      1. Figura 3:  
      2. TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS, MÉXICO, PORCENTAJE (%), 2016 – 2021
      1. Figura 4:  
      2. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, MÉXICO, VALOR, USD, 2016 – 2021
      1. Figura 5:  
      2. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO POR SECTOR, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 6:  
      2. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURA, MÉXICO, VALOR, USD, 2016 – 2021
      1. Figura 7:  
      2. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA POR SECTOR, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 8:  
      2. SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO, MÉXICO, VALOR, USD, 2016 – 2021
      1. Figura 9:  
      2. SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2016 – 2021
      1. Figura 10:  
      2. DESEMPEÑO LOGÍSTICO, MÉXICO, RANGO, 2010 – 2018
      1. Figura 11:  
      2. PARTICIPACIÓN MODAL DEL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, POR VOLUMEN (TONELADAS), PARTICIPACIÓN%, 2021
      1. Figura 12:  
      2. LONGITUD DE VÍAS POR TIPO DE SUPERFICIE, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 13:  
      2. LONGITUD DE VÍAS POR TIPO DE VÍA, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 14:  
      2. VALOR DE LAS EXPORTACIONES, MÉXICO, USD, 2016-2021
      1. Figura 15:  
      2. VALOR DE LAS IMPORTACIONES, MÉXICO, USD, 2016-2021
      1. Figura 16:  
      2. PRECIO DE COMBUSTIBLE POR TIPO DE COMBUSTIBLE, MÉXICO, USD POR LITRO, 2016-2021
      1. Figura 17:  
      2. COSTOS OPERACIONALES DEL CAMIÓN, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 18:  
      2. TAMAÑO DE LA FLOTA DE CAMIONES POR TIPO, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 19:  
      2. PRINCIPALES MARCAS PROVEEDORAS DE CAMIONES, MÉXICO, PARTICIPACIÓN %, 2021
      1. Figura 20:  
      2. CARGA DE TRANSPORTE DE CARRETERA RECOGIDA, MÉXICO, TONELADAS, 2016-2028
      1. Figura 21:  
      2. TARIFAS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, MÉXICO, USD/TON-KM, 2016-2021
      1. Figura 22:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 23:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 24:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, POR USUARIO FINAL, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 25:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR USUARIO FINAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 26:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), VALOR, POR USUARIO FINAL, 2016 - 2028
      1. Figura 27:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA EN MÉXICO, AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 28:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 29:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 30:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, CONSTRUCCIÓN, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 31:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, CONSTRUCCIÓN, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 32:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 33:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, FABRICACIÓN, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 34:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, FABRICACIÓN, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 35:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 36:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PETRÓLEO Y GAS, MINERÍAS Y CANTERAS, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 37:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PETRÓLEO Y GAS, MINERÍAS Y CANTERAS, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 38:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 39:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 40:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 41:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 42:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, OTROS, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 43:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, OTROS, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 44:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR DESTINO, 2021 - 2028
      1. Figura 45:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, POR DESTINO, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 46:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR DESTINO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 47:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), VALOR, POR DESTINO, 2016 - 2028
      1. Figura 48:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, NACIONAL, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 49:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, NACIONAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 50:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR USUARIO FINAL, 2021 - 2028
      1. Figura 51:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, INTERNACIONAL, VOLUMEN, TON-KM, 2016 - 2028
      1. Figura 52:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, INTERNACIONAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 53:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), POR USUARIO FINAL, 2021 - 2028
      1. Figura 54:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR ESPECIFICACIÓN DE CARGA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 55:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), VALOR, POR ESPECIFICACIÓN DE CARGA, 2016 - 2028
      1. Figura 56:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CARGA COMPLETA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 57:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 58:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, MENOS DE CARGA DE CAMIÓN, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 59:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 60:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR CONTENEDORIZACIÓN, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 61:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), VALOR, POR CONTENEDORIZACIÓN, 2016 - 2028
      1. Figura 62:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, CONTENEDORIZADO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 63:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 64:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, NO CONTENEDORIZADO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 65:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 66:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, POR DISTANCIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 67:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), VALOR, POR DISTANCIA, 2016 - 2028
      1. Figura 68:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, LARGO DISTANCIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 69:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 70:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, CORTO DISTANCIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 71:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 72:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 73:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN(%), VALOR, POR TIPO DE PRODUCTO, 2016 - 2028
      1. Figura 74:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, MERCANCÍAS LÍQUIDAS, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 75:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 76:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, BIENES SÓLIDOS, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 77:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 78:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, POR CONTROL DE TEMPERATURA, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 79:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), VALOR, POR CONTROL DE TEMPERATURA, 2016 - 2028
      1. Figura 80:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, CONTROLADO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 81:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 82:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, NO CONTROLADO, VALOR, USD, 2016 - 2028
      1. Figura 83:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARRETERA EN MÉXICO, CRECIMIENTO (2016-2021) Y PROYECCIONES (2022-2028), CAGR %
      1. Figura 84:  
      2. MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 85:  
      2. MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 86:  
      2. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021

      Segmentación de la industria del transporte de carga por carretera en México

      Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minas y canteras, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por usuario final. Nacional e Internacional están cubiertos como segmentos por Destino. La carga completa del camión y la carga inferior al camión están cubiertas como segmentos por la especificación de carga del camión. Los contenedores, los no contenedores están cubiertos como segmentos por Containerización. Los vuelos de larga distancia y corta distancia se cubren como segmentos por distancia. Los bienes líquidos y los bienes sólidos se tratan como segmentos por tipo de producto. Controlado y No Controlado están cubiertos como segmentos por Control de Temperatura.
      Usuario final
      Agricultura, pesca y silvicultura
      Construcción
      Fabricación
      Petróleo y gas, minas y canteras
      Comercio mayorista y minorista
      Otros
      Destino
      Doméstico
      Internacional
      Especificación de carga de camión
      Camión con carga llena
      Menos de un camión
      Contenedorización
      En contenedores
      No en contenedores
      Distancia
      Largo plazo
      Trayecto corto
      tipo de producto
      Productos líquidos
      Bienes sólidos
      Control de temperatura
      Revisado
      No controlado

      Definición de mercado

      • CABOTAGE - Transporte por carretera mediante vehículo de motor matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país.
      • CONTAINERIZATION - En el estudio se considera el transporte de mercancías por carretera, tanto en contenedores como sin contenedores.
      • CONTAINERIZED CARGO - Carga en contenedores significa bienes, productos o mercancías generales que se envían en contenedores de envío no desechables, reutilizables y de tamaño comercial. Contenedores de envío desechables, reutilizables y de tamaño comercial.
      • CROSS TRADE - Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque.
      • DISTANCE TYPES - En el estudio se consideran los mercados de transporte de mercancías por carretera tanto de larga como de corta distancia.
      • DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte nacional de carga por carretera incluye toda la actividad de carga dentro del país, comprendiendo los flujos de carga tanto interestatales como intraestatales.
      • END USER - El mercado del transporte de mercancías por carretera se analiza en función de los principales usuarios finales, a saber. Petróleo y gas, minería y canteras, construcción, manufactura, comercio mayorista y minorista, agricultura, pesca y silvicultura, entre otros usuarios finales.
      • FULL TRUCKLOAD - El transporte de carga completa es el movimiento de grandes cantidades de carga homogénea, generalmente la cantidad necesaria para llenar un semirremolque completo o un contenedor intermodal. Un transportista de carga completa es una empresa de transporte que generalmente contrata una carga completa de remolque a un solo cliente.
      • INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte internacional de mercancías por carretera se refiere al transporte transfronterizo o al flujo de mercancías a través de fronteras internacionales.
      • LESS THAN TRUCKLOAD - LTL se refiere a carga parcial, un modo de transporte de carga que ofrece opciones flexibles cuando la cantidad de carga que se debe mover no llena una carga completa de camión (FTL) pero es demasiado grande o pesada para el envío de paquetes.
      • LIQUID GOODS - Los bienes líquidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza líquida (petróleo crudo, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, por nombrar algunos).
      • LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte por carretera de larga distancia (Long Haul) transportan mercancías entre áreas metropolitanas o transfronterizas. (mayor o igual a 100 millas)
      • NON- CONTAINERIZED CARGO - La carga no contenedorizada se refiere a mercancías enviadas en piezas por separado sin el uso de un contenedor. Estos productos se envían en cajones, bolsas, cajas, tambores, barriles y son extremadamente grandes en tamaño y dimensiones.
      • PRODUCT TYPES - En el estudio se consideran tanto mercancías sólidas como líquidas en función del tipo de productos transportados.
      • ROAD FREIGHT TRANSPORT - La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia.
      • SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte local (de corta distancia) transportan principalmente mercancías dentro de una sola área metropolitana y sus áreas no urbanas adyacentes. (hasta 99 millas)
      • SOLID GOODS - Los bienes sólidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza sólida (carbón, piedra de construcción, grava, vehículos motorizados, productos electrónicos, maquinaria, por nombrar algunos).
      • TEMPERATURE CONTROL - El transporte de mercancías por carretera con temperatura controlada y sin temperatura controlada se considera dentro del alcance del estudio.
      • TRUCKLOAD SPECIFICATION - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los mercados de transporte por carretera tanto de carga parcial como de carga completa.

      Metodología de Investigación

      Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

      • Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
      • Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
      • Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
      • Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
      icon Para cualquier consulta relacionada con la metodología de investigación, haga clic aquí para programar una llamada con nuestros analistas.
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      01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
      Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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      02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
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      04. TRANSPARENCIA
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      05. COMODIDAD
      Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga por carretera en México

      Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de México alcance los 43.130 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,49% hasta alcanzar los 56.350 millones de dólares en 2029.

      En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de México alcance los 43,13 mil millones de dólares.

      Deutsche Post DHL Group, Knight-Swift Transportation, Landstar System Inc., Transportes Marva, Werner Enterprises Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Transporte de Carga por Carretera de México.

      En el Mercado de Transporte de Carga por Carretera de México, el segmento de Manufactura representa la mayor participación por parte del usuario final.

      En 2024, el segmento de Agricultura, Pesca y Silvicultura representa el de más rápido crecimiento por usuario final en el Mercado de Transporte de Carga por Carretera de México.

      En 2023, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de México se estimó en 40,550 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga por carretera de México durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga por carretera de México para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.

      Informe de la industria del transporte por carretera

      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte por carretera en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de mercancías por carretera incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

      Transporte de Carga por Carretera en México Panorama de los reportes

      Tamaño del mercado del transporte de carga por carretera en México y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)