Tamaño del mercado eléctrico de México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado eléctrico de México
Se espera que el mercado eléctrico mexicano registre una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período previsto. La pandemia de COVID-19 ha impactado drásticamente el mercado eléctrico mexicano. La caída del 3,6% en la demanda de energía cambió en gran medida la combinación de producción de electricidad la generación de energía a base de carbón se redujo casi a la mitad (reducida en más del 48%) en 2020, mientras que las energías renovables como la eólica y la solar continuaron aumentando con adiciones constantes de capacidad. El mercado está impulsado sustancialmente por factores como la alta demanda de energía debido al crecimiento de la población y los próximos proyectos de generación de energía, particularmente para ir en paralelo con el ritmo de urbanización en el país. Sin embargo, las intenciones del nuevo gobierno de reducir las inversiones privadas y hacer que el sector sea más estatal pueden representar una amenaza significativa para el crecimiento del mercado.
- Se espera que el segmento de generación de energía térmica domine el mercado durante el período previsto debido a los recientes planes del país para reactivar el sector energético basado en combustibles fósiles.
- La Ley General de Cambio Climático de México ha fijado el objetivo de generar el 35% de la electricidad total a partir de fuentes renovables para 2024. Tal objetivo crearía una oportunidad para que las empresas de energía renovable establezcan varios proyectos para cumplir el objetivo para el país durante los próximos años..
- Se espera que los nuevos proyectos de transmisión impulsen el mercado eléctrico mexicano en los próximos años.
Tendencias del mercado eléctrico de México
Se espera que la generación de energía térmica domine el mercado
- Las centrales térmicas, que consisten en generación de energía a base de petróleo, carbón, energía nuclear y gas natural en el país, seguirán manteniendo su dominio incluso en 2030. El nuevo gobierno ha dado recientemente prioridad de despacho a la energía térmica. centrales en los próximos años, lo que puede incrementar aún más la participación de la energía térmica en el país, que aún hoy representa la mayor parte del 78% del mix de generación eléctrica.
- Aunque la generación de energía eólica y solar ha reemplazado masivamente a la tecnología del carbón en los últimos cinco años, esta no será la tendencia futura. Hay muchos proyectos energéticos futuros a base de carbón y gas natural en el país. El sector eléctrico a base de petróleo también crecerá, pero permanecerá por detrás de la generación a gas en los próximos años.
- En diciembre de 2021 inició la construcción de la Central de Ciclo Combinado Mérida-Etapa IV en Yucatán, México. El proyecto incluye la cuarta central eléctrica, una central eléctrica de ciclo combinado alimentada por gas con una capacidad de 500MW. El año previsto de finalización del proyecto es 2023.
- En julio de 2020, una empresa eléctrica estatal mexicana anunció planes para comprar 2 millones de toneladas de carbón para plantas de energía después de la directiva del gobierno de impulsar la generación de energía basada en combustibles fósiles. El acuerdo se produjo con los productores de carbón del estado fronterizo norteño de Coahuila.
- Se espera que estos desarrollos en el país proporcionen un crecimiento sólido al mercado energético en México.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la expansión de la red de transmisión y distribución impulse el mercado
- La red de transmisión de energía en México ha sido testigo de un desarrollo constante durante la última década para responder a la creciente demanda de energía y los problemas de accesibilidad.
- A 2020, la transmisión de energía del país alcanzó 1,05,885 km de longitud de línea y 1,14,807 MVA de capacidad de transformador en los niveles de tensión de 115 kV a 400 kV. Para ampliar la red de Transmisión Nacional, el país tiene planes de agregar 1.072 kilómetros de circuito de longitud de línea y 2.875 MVA de capacidad en 19 proyectos de ampliación y 14 proyectos de modernización hasta 2035.
- En agosto de 2021, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) anunció planes para construir el Empalme Mazatlán II - La Higuera LT2, una línea aérea de 400kV con una longitud de 2 km desde Mazatlán Potencia, Sinaloa, México, hasta La Higuera, Jalisco, México. El proyecto comenzará en 2022 y se espera que entre en funcionamiento en 2024.
- En 2021, también se planificaron algunos otros proyectos clave para el período 2021-2035. Uno de ellos es la modernización del proyecto de la línea de transmisión Tecamachalco-Tlacotepec en Tlacotepec y localidades vecinas de Puebla. Se trata de una línea de transmisión de 33 km con una tensión de 115kV. El año previsto de puesta en marcha del proyecto es 2024.
- Debido a estos acontecimientos, se espera que los nuevos planes de transmisión impulsen el mercado eléctrico del país.
Descripción general de la industria eléctrica de México
El mercado eléctrico mexicano está moderadamente fragmentado. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado incluyen Enel SpA, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA y Vive Energia.
Líderes del mercado energético de México
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Enel S.p.A.
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Comision Federal de Electricidad
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Iberdrola SA
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Vive Energia
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Acciona SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Eléctrico de México
- En julio de 2021, México confirmó el plan oficial de desarrollar el proyecto solar de Sonora para proporcionar electricidad barata a la Península de Baja California. El proyecto será copropiedad de la empresa estatal CFE y del estado de Sonora y supondrá un desembolso de 100 millones de dólares. La puesta en marcha prevista del proyecto es en 2023.
- En 2021, se agregó un nuevo proyecto de transmisión a la lista de proyectos energéticos clave planificados en el país, denominado Línea de doble circuito Veracruz II-Tamarindo II, que también incluye el proceso de modernización. Se trata de una línea de transmisión planificada de 36km en Xalapa y localidades aledañas en el estado de Veracruz. Es probable que el proyecto entre en servicio en 2025.
Informe del Mercado Eléctrico de México - Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Mix de generación eléctrica, 2020
4.3 Capacidad instalada y previsión de generación de energía, en GW, hasta 2027
4.4 Tendencias y desarrollos recientes
4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.6 Dinámica del mercado
4.6.1 Conductores
4.6.2 Restricciones
4.7 Análisis de la cadena de suministro
4.8 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Generación de energía
5.1.1 Térmico
5.1.2 Hidro
5.1.3 Renovables
5.1.4 Otra generación de energía
5.2 Transmisión y Distribución de Energía (T&D)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Enel SpA
6.3.2 Comision Federal de Electricidad
6.3.3 Iberdrola SA
6.3.4 Acciona SA
6.3.5 Vive Energia
6.3.6 Sempra Energy
6.3.7 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
6.3.8 Jinko Solar Holdings Co Ltd.
6.3.9 IENOVA
6.3.10 Aldesa Energias Renovables SLU
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria eléctrica de México
El informe del mercado eléctrico de México incluye:.
| Generación de energía | ||
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| Transmisión y Distribución de Energía (T&D) |
Preguntas frecuentes sobre investigaciones del mercado energético de México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado energético de México?
Se proyecta que el Mercado Eléctrico de México registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado energético de México?
Enel S.p.A., Comision Federal de Electricidad, Iberdrola SA, Vive Energia, Acciona SA son las principales empresas que operan en el Mercado Eléctrico de México.
¿Qué años cubre este Mercado Eléctrico de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Energía de México durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Energía de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria Eléctrica de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Electricidad en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Electricidad de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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