Tamaño del mercado de alimentos para mascotas en México
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.56 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 4.69 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.84 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | gatos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas en México
El tamaño del mercado mexicano de alimentos para mascotas se estima en 3,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,84% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominaron el mercado mexicano de alimentos para mascotas debido a la gran población de mascotas y la disponibilidad de una amplia gama de opciones de alimentos para mascotas.
- El mercado mexicano de alimentos para mascotas aumentó un 18,8% entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social en México y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media, junto con el envejecimiento de la población. Esto ha resultado en un aumento en la propiedad de mascotas, impulsando la demanda de alimentos para mascotas.
- El segmento de alimentos para perros mantuvo una posición dominante en el mercado mexicano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de USD 2,290 millones en 2022. Este dominio se puede atribuir a la alta población de perros en el país, que representa alrededor del 69,8% de la población de mascotas.. El segmento creció aproximadamente un 18,0 % entre 2017 y 2021. Este crecimiento se debe principalmente a que un número significativo de dueños de mascotas hacen la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el país.
- Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una CAGR proyectada del 7,2% durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 41,3% entre 2017 y 2022. El aumento del número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el valor de mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 104,3 millones de dólares.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
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Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en México
- El creciente apoyo del gobierno y las ONG, junto con el simbolismo cultural, ha llevado a un aumento en la adopción de perros.
- Las aves son las mascotas principales en el segmento de otras mascotas en el país debido a su menor mantenimiento
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas en México
El Mercado Mexicano de Alimentos para Mascotas se encuentra bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 77.31%. Los principales actores en este mercado son ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para mascotas en México
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas en México
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 Blue Buffalo, una subsidiaria de General Mills Inc., lanzó su nueva línea de alimentos secos para perros con alto contenido de proteínas, BLUE Wilderness Premier Blend. Está formulado con pollo y una mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales.
Informe del mercado de alimentos para mascotas en México índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en México
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El mercado mexicano de alimentos para mascotas aumentó un 18,8% entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social en México y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media, junto con el envejecimiento de la población. Esto ha resultado en un aumento en la propiedad de mascotas, impulsando la demanda de alimentos para mascotas.
- El segmento de alimentos para perros mantuvo una posición dominante en el mercado mexicano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de USD 2,290 millones en 2022. Este dominio se puede atribuir a la alta población de perros en el país, que representa alrededor del 69,8% de la población de mascotas.. El segmento creció aproximadamente un 18,0 % entre 2017 y 2021. Este crecimiento se debe principalmente a que un número significativo de dueños de mascotas hacen la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el país.
- Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una CAGR proyectada del 7,2% durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 41,3% entre 2017 y 2022. El aumento del número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el valor de mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 104,3 millones de dólares.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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