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Mercado de alimentos para mascotas en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2029

El mercado mexicano de alimentos para mascotas está segmentado por producto alimenticio para mascotas (alimentos, nutracéuticos/suplementos para mascotas, golosinas para mascotas, dietas veterinarias para mascotas), por mascotas (gatos, perros) y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal en línea, tiendas especializadas, supermercados/ Hipermercados). El volumen y el valor del mercado se presentan en toneladas métricas y dólares estadounidenses, respectivamente. Los puntos de datos clave incluyen el tamaño del mercado de alimentos para mascotas por productos, canales de distribución y mascotas.

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Tamaño del mercado de alimentos para mascotas en México

Resumen del mercado de alimentos para mascotas en México
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svg icon Período de Estudio 2017 - 2029
svg icon Volumen del mercado (2024) USD 3.29 mil millones de dólares
svg icon Volumen del mercado (2029) USD 4.58 mil millones de dólares
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor participación por mascotas Perros
svg icon CAGR(2024 - 2029) 6.84 %
svg icon El crecimiento más rápido por parte de las mascotas gatos

Jugadores Principales
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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Análisis del mercado de alimentos para mascotas en México

El tamaño del mercado mexicano de alimentos para mascotas se estima en 3,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,84% durante el período previsto (2024-2029).

Los perros dominaron el mercado mexicano de alimentos para mascotas debido a la gran población de mascotas y la disponibilidad de una amplia gama de opciones de alimentos para mascotas.

  • El mercado mexicano de alimentos para mascotas aumentó un 18,8% entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social en México y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media, junto con el envejecimiento de la población. Esto ha resultado en un aumento en la propiedad de mascotas, impulsando la demanda de alimentos para mascotas.
  • El segmento de alimentos para perros mantuvo una posición dominante en el mercado mexicano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de USD 2,290 millones en 2022. Este dominio se puede atribuir a la alta población de perros en el país, que representa alrededor del 69,8% de la población de mascotas.. El segmento creció aproximadamente un 18,0 % entre 2017 y 2021. Este crecimiento se debe principalmente a que un número significativo de dueños de mascotas hacen la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el país.
  • Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una CAGR proyectada del 7,2% durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 41,3% entre 2017 y 2022. El aumento del número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
  • Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el valor de mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 104,3 millones de dólares.
  • Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
Mercado de alimentos para mascotas en México

Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en México

  • El creciente apoyo del gobierno y las ONG, junto con el simbolismo cultural, ha llevado a un aumento en la adopción de perros.
  • Las aves son las mascotas principales en el segmento de otras mascotas en el país debido a su menor mantenimiento

Descripción general de la industria de alimentos para mascotas en México

El Mercado Mexicano de Alimentos para Mascotas se encuentra bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 77.31%. Los principales actores en este mercado son ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado de alimentos para mascotas en México

  1. ADM

  2. General Mills Inc.

  3. Mars Incorporated

  4. Nestle (Purina)

  5. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

Concentración del mercado mexicano de alimentos para mascotas

Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de alimentos para mascotas en México

  • Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
  • Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
  • Marzo de 2023 Blue Buffalo, una subsidiaria de General Mills Inc., lanzó su nueva línea de alimentos secos para perros con alto contenido de proteínas, BLUE Wilderness Premier Blend. Está formulado con pollo y una mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales.

Informe del mercado de alimentos para mascotas en México índice

  1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

  2. INFORMAR OFERTAS

  3. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 1.2. Alcance del estudio

    3. 1.3. Metodología de investigación

  4. 2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

    1. 2.1. Población de mascotas

      1. 2.1.1. gatos

      2. 2.1.2. Perros

      3. 2.1.3. Otras mascotas

    2. 2.2. Gasto de mascotas

    3. 2.3. Marco normativo

      1. 2.4. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

    4. 3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)

      1. 3.1. Producto alimenticio para mascotas

        1. 3.1.1. Alimento

          1. 3.1.1.1. Por subproducto

            1. 3.1.1.1.1. Alimento seco para mascotas

              1. 3.1.1.1.1.1. Por alimento para mascotas Sub Dry

                1. 3.1.1.1.1.1.1. croquetas

                2. 3.1.1.1.1.1.2. Otros alimentos secos para mascotas

            2. 3.1.1.1.2. Comida húmeda para mascotas

        2. 3.1.2. Nutracéuticos/suplementos para mascotas

          1. 3.1.2.1. Por subproducto

            1. 3.1.2.1.1. Bioactivos de la leche

            2. 3.1.2.1.2. Ácidos grasos omega-3

            3. 3.1.2.1.3. Probióticos

            4. 3.1.2.1.4. Proteínas y péptidos

            5. 3.1.2.1.5. Vitaminas y minerales

            6. 3.1.2.1.6. Otros nutracéuticos

        3. 3.1.3. Golosinas para mascotas

          1. 3.1.3.1. Por subproducto

            1. 3.1.3.1.1. Delicias crujientes

            2. 3.1.3.1.2. Golosinas dentales

            3. 3.1.3.1.3. Delicias liofilizadas y secas

            4. 3.1.3.1.4. Golosinas suaves y masticables

            5. 3.1.3.1.5. Otras delicias

        4. 3.1.4. Dietas veterinarias para mascotas

          1. 3.1.4.1. Por subproducto

            1. 3.1.4.1.1. Diabetes

            2. 3.1.4.1.2. Sensibilidad Digestiva

            3. 3.1.4.1.3. Dietas para el cuidado bucal

            4. 3.1.4.1.4. Renal

            5. 3.1.4.1.5. Enfermedad del tracto urinario

            6. 3.1.4.1.6. Otras dietas veterinarias

      2. 3.2. Mascotas

        1. 3.2.1. gatos

        2. 3.2.2. Perros

        3. 3.2.3. Otras mascotas

      3. 3.3. Canal de distribución

        1. 3.3.1. Tiendas de conveniencia

        2. 3.3.2. Canal en línea

        3. 3.3.3. Tiendas especializadas

        4. 3.3.4. Supermercados/Hipermercados

        5. 3.3.5. Otros canales

    5. 4. PANORAMA COMPETITIVO

      1. 4.1. Movimientos estratégicos clave

      2. 4.2. Análisis de cuota de mercado

      3. 4.3. Panorama de la empresa

      4. 4.4. Perfiles de empresa

        1. 4.4.1. ADM

        2. 4.4.2. Affinity Petcare SA

        3. 4.4.3. Alltech

        4. 4.4.4. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

        5. 4.4.5. Dechra Pharmaceuticals PLC

        6. 4.4.6. General Mills Inc.

        7. 4.4.7. Mars Incorporated

        8. 4.4.8. Nestle (Purina)

        9. 4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

        10. 4.4.10. Virbac

    6. 5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS

    7. 6. APÉNDICE

      1. 6.1. Descripción general global

        1. 6.1.1. Descripción general

        2. 6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter

        3. 6.1.3. Análisis de la cadena de valor global

        4. 6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)

      2. 6.2. Fuentes y referencias

      3. 6.3. Lista de tablas y figuras

      4. 6.4. Perspectivas primarias

      5. 6.5. Paquete de datos

      6. 6.6. Glosario de términos

    Lista de Tablas y Figuras

    1. Figura 1:  
    2. POBLACIÓN DE GATOS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 2:  
    2. POBLACIÓN DE PERROS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 3:  
    2. POBLACIÓN DE OTRAS MASCOTAS, NÚMERO, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 4:  
    2. GASTO EN MASCOTAS POR GATO, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 5:  
    2. GASTO EN MASCOTAS POR PERRO, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 6:  
    2. GASTO EN MASCOTAS POR OTRA MASCOTA, USD, MÉXICO, 2017 - 2022
    1. Figura 7:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 8:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 9:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 10:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 11:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 12:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 13:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 14:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 15:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 16:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 17:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 18:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 19:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 20:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS SUBSECO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 21:  
    2. VOLUMEN DE CROMATAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 22:  
    2. VALOR DE LAS CROMATAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 23:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE CROMATAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 24:  
    2. VOLUMEN DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 25:  
    2. VALOR DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 26:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS ALIMENTOS SECOS PARA MASCOTAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 27:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 28:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 29:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTO HÚMEDO PARA MASCOTAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 30:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 31:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 32:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 33:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 34:  
    2. VOLUMEN DE BIOACTIVOS DE LA LECHE, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 35:  
    2. VALOR DE LOS BIOACTIVOS DE LA LECHE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 36:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE BIOACTIVOS LECHES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 37:  
    2. VOLUMEN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 38:  
    2. VALOR DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 39:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 40:  
    2. VOLUMEN DE PROBIÓTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 41:  
    2. VALOR DE LOS PROBIÓTICOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 42:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE PROBIÓTICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 43:  
    2. VOLUMEN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 44:  
    2. VALOR DE PROTEÍNAS Y PEPTIDOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 45:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 46:  
    2. VOLUMEN DE VITAMINAS Y MINERALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 47:  
    2. VALOR DE VITAMINAS Y MINERALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 48:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE VITAMINAS Y MINERALES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 49:  
    2. VOLUMEN DE OTROS NUTRACÉUTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 50:  
    2. VALOR DE OTROS NUTRACÉUTICOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 51:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS NUTRACÉUTICOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 52:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 53:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 54:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 55:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 56:  
    2. VOLUMEN DE DELICIAS CRUJIENTES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 57:  
    2. VALOR DE LAS DELICIAS CRUJIENTES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 58:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE DELICIAS CRUJIENTES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 59:  
    2. VOLUMEN DE TRATAMIENTOS DENTALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 60:  
    2. VALOR DE LOS REGALOS DENTALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 61:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE TRATAMIENTOS DENTALES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 62:  
    2. VOLUMEN DE TRATAMIENTOS LIOFILIZADOS Y CECINAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 63:  
    2. VALOR DE LAS DELICIAS LIOFILIZADAS Y CECINAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 64:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE TRATAMIENTOS LIOFILIZADOS Y CECINAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 65:  
    2. VOLUMEN DE GOLOSINAS SUAVES Y MASTICABLES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 66:  
    2. VALOR DE LAS DELICIAS SUAVES Y MASTICABLES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 67:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE GOLOSINAS BLANDAS Y MASTICABLES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 68:  
    2. VOLUMEN DE OTRAS DELICIAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 69:  
    2. VALOR DE OTRAS DELicias, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 70:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE OTRAS DELICIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 71:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 72:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 73:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 74:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR SUBCATEGORÍAS DE PRODUCTOS, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 75:  
    2. VOLUMEN DE DIABETES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 76:  
    2. VALOR DE LA DIABETES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 77:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE DIABETES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 78:  
    2. VOLUMEN DE SENSIBILIDAD DIGESTIVA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 79:  
    2. VALOR DE LA SENSIBILIDAD DIGESTIVA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 80:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA SENSIBILIDAD DIGESTIVA POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 81:  
    2. VOLUMEN DE DIETAS PARA EL CUIDADO BUCAL, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 82:  
    2. VALOR DE LAS DIETAS PARA EL CUIDADO BUCAL, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 83:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS DIETAS DE CUIDADO BUCAL POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 84:  
    2. VOLUMEN DE RENAL, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 85:  
    2. VALOR DEL RENAL, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 86:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL RENAL POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 87:  
    2. VOLUMEN DE ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 88:  
    2. VALOR DE LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 89:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 90:  
    2. VOLUMEN DE OTRAS DIETAS VETERINARIAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 91:  
    2. VALOR DE OTRAS DIETAS VETERINARIAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 92:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTRAS RIETAS VETERINARIAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 93:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 94:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 95:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 96:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR TIPO DE MASCOTA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 97:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA GATOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 98:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA GATOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 99:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL ALIMENTO PARA GATOS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 100:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA PERROS MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 101:  
    2. VALOR DEL ALIMENTO PARA PERROS MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 102:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL ALIMENTO PARA PERROS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 103:  
    2. VOLUMEN DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 104:  
    2. VALOR DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 105:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE OTROS ALIMENTOS PARA MASCOTAS POR CATEGORÍAS DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 106:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 107:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 108:  
    2. PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 109:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figura 110:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO EN TIENDAS DE CONVENIENCIA, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 111:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 112:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 113:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO POR CANAL ONLINE, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 114:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS POR CANAL ONLINE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 115:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DEL CANAL EN LÍNEA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 116:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO EN TIENDAS ESPECIALIZADAS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 117:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 118:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 119:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 120:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 121:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS EN SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 122:  
    2. VOLUMEN DE ALIMENTO PARA MASCOTAS VENDIDO POR OTROS CANALES, TONELADAS MÉTRICAS, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 123:  
    2. VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS POR OTROS CANALES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
    1. Figura 124:  
    2. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS VENDIDOS A TRAVÉS DE OTROS CANALES POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA MASCOTAS, %, MÉXICO, 2022 Y 2029
    1. Figura 125:  
    2. EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, CONTEO, MÉXICO, 2017 - 2023
    1. Figura 126:  
    2. ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, MÉXICO, 2017 - 2023
    1. Figura 127:  
    2. VALOR PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MÉXICO, 2022

    Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en México

    Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.

    • El mercado mexicano de alimentos para mascotas aumentó un 18,8% entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social en México y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media, junto con el envejecimiento de la población. Esto ha resultado en un aumento en la propiedad de mascotas, impulsando la demanda de alimentos para mascotas.
    • El segmento de alimentos para perros mantuvo una posición dominante en el mercado mexicano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de USD 2,290 millones en 2022. Este dominio se puede atribuir a la alta población de perros en el país, que representa alrededor del 69,8% de la población de mascotas.. El segmento creció aproximadamente un 18,0 % entre 2017 y 2021. Este crecimiento se debe principalmente a que un número significativo de dueños de mascotas hacen la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el país.
    • Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de alimentos para mascotas de México, con una CAGR proyectada del 7,2% durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 41,3% entre 2017 y 2022. El aumento del número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
    • Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el valor de mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 104,3 millones de dólares.
    • Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
    Producto alimenticio para mascotas
    Alimento
    Por subproducto
    Alimento seco para mascotas
    Por alimento para mascotas Sub Dry
    croquetas
    Otros alimentos secos para mascotas
    Comida húmeda para mascotas
    Nutracéuticos/suplementos para mascotas
    Por subproducto
    Bioactivos de la leche
    Ácidos grasos omega-3
    Probióticos
    Proteínas y péptidos
    Vitaminas y minerales
    Otros nutracéuticos
    Golosinas para mascotas
    Por subproducto
    Delicias crujientes
    Golosinas dentales
    Delicias liofilizadas y secas
    Golosinas suaves y masticables
    Otras delicias
    Dietas veterinarias para mascotas
    Por subproducto
    Diabetes
    Sensibilidad Digestiva
    Dietas para el cuidado bucal
    Renal
    Enfermedad del tracto urinario
    Otras dietas veterinarias
    Mascotas
    gatos
    Perros
    Otras mascotas
    Canal de distribución
    Tiendas de conveniencia
    Canal en línea
    Tiendas especializadas
    Supermercados/Hipermercados
    Otros canales

    Definición de mercado

    • FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
    • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
    • CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
    • CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.

    Metodología de Investigación

    Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

    • Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
    • Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
    • Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
    • Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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    01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
    Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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    02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
    Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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    04. TRANSPARENCIA
    Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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    05. COMODIDAD
    Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

    Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de alimentos para mascotas en México

    Se espera que el tamaño del mercado mexicano de alimentos para mascotas alcance los 3,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,84% para alcanzar los 4,58 mil millones de dólares en 2029.

    En 2024, se espera que el tamaño del mercado mexicano de alimentos para mascotas alcance los 3.290 millones de dólares.

    ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina), Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) son las principales empresas que operan en el Mercado Mexicano de Alimentos para Mascotas.

    En el Mercado de Alimentos para Mascotas de México, el segmento de Perros representa la mayor participación de las mascotas.

    En 2024, el segmento de Gatos representa el de mayor crecimiento por parte de mascotas en el Mercado de Alimentos para Mascotas de México.

    En 2023, el tamaño del mercado mexicano de alimentos para mascotas se estimó en 3.040 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Alimentos para mascotas de México durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Alimentos para mascotas de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

    Informe de la industria de alimentos para mascotas en México

    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de alimentos para mascotas en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Alimentos para mascotas de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

    Alimentos para mascotas en México Panorama de los reportes

    Mercado de alimentos para mascotas en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2029