Tamaño del mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros en México
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 261.64 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 274.24 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Aceites de motor |
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CAGR(2024 - 2026) | 2.38 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros en México
El tamaño del mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros de México se estima en 261,64 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 274,24 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,38% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor los aceites de motor constituyen el tipo de producto líder, debido a sus requisitos de alto volumen y su bajo intervalo de cambio. Se utilizan para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
- Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes un aumento en los requisitos de uso, ventas y mantenimiento de vehículos de pasajeros en el país puede impulsar la demanda de aceites para transmisiones durante el período de pronóstico.
Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor
- Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes para vehículos de pasajeros en México experimentó un crecimiento sólido. La penetración de lubricantes sintéticos en México durante este período fue muy baja en México, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. Este factor, combinado con el creciente parque vehicular en el país, resultó en un aumento constante en el consumo de lubricantes para este segmento durante este período.
- Sin embargo, durante 2020, el consumo cayó significativamente debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado una disminución considerable en las necesidades de mantenimiento del parque de vehículos de pasajeros existente en el país.
- Es probable que las ventas de vehículos de pasajeros en México se recuperen a un ritmo de crecimiento mucho más rápido que en Estados Unidos y Canadá. Como resultado, se espera que el consumo de lubricante para pasajeros experimente una tasa compuesta anual del 3,78% durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de lubricantes para vehículos de pasajeros en México
El Mercado de Lubricantes para Vehículos de Pasajeros en México está bastante consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 65,38%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del Mercado de Lubricantes para Vehículos de Pasajeros en México
Bardahl
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Roshfrans
Royal Dutch Shell Plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Lubricantes para Vehículos de Pasajeros en México
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
- Junio de 2021 Castrol lanzó Castrol ON TM, una nueva línea de fluidos electrónicos para vehículos eléctricos. Incluye grasas electrónicas, fluidos térmicos electrónicos y fluidos de transmisión electrónica, todos los cuales se emplean en diferentes aplicaciones de vehículos eléctricos.
- Abril de 2021 Motul lanzó dos aceites de motor, CLASSIC EIGHTIES 10W-40 y CLASSIC NINETIES 10W-30, para coches clásicos fabricados entre los años 1970 y 2000.
Informe de mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros en México índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de producto
4.1.1. Aceites de Motulr
4.1.2. Grasas
4.1.3. Fluidos hidráulicos
4.1.4. Aceites para transmisiones y engranajes
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. Bardahl
5.3.2. BP PLC (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.
5.3.6. moto
5.3.7. Raloy
5.3.8. Roshfrans
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA MOTORES, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES JUGADORES, 2019
Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos de pasajeros en México
| Por tipo de producto | |
| Aceites de Motulr | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para los vehículos de pasajeros, según el estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de pasajeros de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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