Tamaño del mercado de petróleo y gas de México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 2.00 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de petróleo y gas de México
Se espera que el mercado mexicano de petróleo y gas registre una tasa compuesta anual del 2% durante el período previsto (2022-2027). Según datos de la Secretaría de Energía de México (SENER), debido a las reglas de cuarentena, el consumo interno de gasolina en el país cayó un 13.5% en 2020. PEMEX sufrió pérdidas sustanciales y desde entonces ha declarado que la empresa está abierta a empresas conjuntas o farg-outs. , algo sobre lo que el gobierno liderado por el presidente AMLO se había mostrado escéptico inicialmente. Se espera que el apoyo gubernamental a las empresas estatales de hidrocarburos impulse el mercado durante el período previsto. Sin embargo, se espera que la falta de inversiones privadas en la industria del petróleo y el gas del país obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Se espera que el segmento upstream experimente un crecimiento significativo debido a las políticas gubernamentales de apoyo.
- Se espera que el desarrollo de reservas de esquisto terrestres en la región costera del Golfo de México sea una importante oportunidad de crecimiento para el mercado.
- La creciente demanda de gas natural y GNL en el país ha hecho que el gobierno invierta fuertemente en el desarrollo de nueva infraestructura de transmisión y almacenamiento de gas natural, impulsando así el mercado de petróleo y gas en el país.
Tendencias del mercado de petróleo y gas en México
Se espera que el segmento upstream sea testigo de un crecimiento significativo
- México ha sido uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Sin embargo, en la última década, el país fue testigo de una disminución en la producción de petróleo y gas. Las reservas probadas de petróleo del país también disminuyeron. En 2020, el país tenía más de 6 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo (1P), una disminución del 35% desde 2014.
- La caída más notable en la producción de petróleo se registró en el yacimiento más prolífico del país, Akal (Cantarell). En 2004, Akal producía 2 millones de barriles por día (mbpd) y en 2020, 40.848 barriles por día. Sin embargo, el campo representa una gran parte de la producción de gas del país y ocupa una posición importante en el mercado.
- Para abordar el declive en toda la industria, el gobierno anterior introdujo reformas energéticas para atraer inversión extranjera en los proyectos de exploración y desarrollo, poniendo así fin al monopolio de 75 años de PEMEX, una empresa estatal de petróleo y gas.
- Desde la Reforma Energética de 2014, la industria mexicana del petróleo y el gas ha experimentado una profunda transformación. México posee una cantidad significativa de recursos recuperables, incluidos recursos de aguas someras y profundas, recursos de esquisto y recursos terrestres convencionales. La Reforma Energética se centró en impulsar la exploración costa afuera y producir más petróleo crudo a partir de los numerosos campos maduros costa afuera y terrestres de México, con petróleo en sitio original (OOIP, por sus siglas en inglés) de más de 400 mil millones de barriles.
- Desde la reforma de 2014, el segmento offshore ha sido testigo de importantes avances. Recientemente, en agosto de 2021, Lukoil, una petrolera independiente rusa, comenzó a perforar su primer pozo de exploración en el Bloque 12, Golfo de México, mediante la plataforma semisumergible Valaris 8505. Además, en agosto de 2021, Eni anunció un descubrimiento de petróleo en secuencias del Mioceno superior en el Prospecto de Exploración Sayulita en el Bloque 10 en la Cuenca Salina Sureste, costa afuera de México. Según estimaciones preliminares de la empresa, este descubrimiento podría contener potencialmente entre 150 y 200 Mbep en el lugar. En julio de 2021, Petronas, una compañía petrolera nacional de Malasia, anunció que perforaría el pozo de exploración costa afuera del mes de agosto en el Bloque 12 de México, según su socio de empresa conjunta Medco Energi. Se esperaba que el pozo exploratorio Bacalar-1 comenzara a perforar a mediados de agosto de 2021 y los preparativos de perforación estaban en marcha en julio de 2021.
- Además, el sector terrestre ha experimentado una evolución aceptable. En marzo de 2021, PEMEX de México anunció que había descubierto más de 1.200 millones de boe de petróleo y gas natural en un complejo terrestre en Tabasco. Con esto, la compañía espera alcanzar niveles de producción de gas de 4.287 Bcf/d para 2023.
- Entre otros desarrollos de exploración y producción, México también fue testigo de diversas inversiones en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, Lukoil acordó pagar 435 millones de dólares y costos de desarrollo adicionales no especificados para adquirir una participación operativa del 50% en dos bloques mexicanos de aguas poco profundas de Fieldwood Energy.
- Por lo tanto, debido a estos factores, se espera que el segmento upstream sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto.
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Se espera que la creciente demanda de gas natural y GNL impulse el mercado
- El consumo interno de gas natural de México ha aumentado constantemente en los últimos años. Debido a la caída de la producción nacional, las importaciones de gas natural de los Estados Unidos en forma de GNL han aumentado constantemente, y los volúmenes de importación de gas de los Estados Unidos alcanzaron niveles récord en junio de 2021. En 2020, el país consumió 86,3 mil millones de metros cúbicos (BCM ) de gas, que aumentó un 21,89% desde 70,8 BMC en 2011.
- Para satisfacer la creciente demanda de gas natural, las corporaciones estatales mexicanas han decidido invertir fuertemente en el desarrollo de nueva infraestructura de transmisión y almacenamiento de gas natural. Estas inversiones incluyen el desarrollo de infraestructuras de GNL, como terminales de regasificación y abastecimiento de combustible. Se espera que estas inversiones a gran escala catalicen el crecimiento del sector midstream y del sector mexicano de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
- Debido a su ubicación geográfica entre el Atlántico y el Pacífico y su proximidad a las vastas reservas de gas de esquisto en el sur de Estados Unidos, México tiene el potencial de convertirse en un centro de exportación de GNL. Sin embargo, a agosto de 2021, el proyecto de licuefacción Energía Costa Azul de Sempra es la única terminal importante de exportación de GNL en construcción en México en Baja California, a lo largo de la costa del Pacífico. En diciembre de 2020, TotalEnergies SE adquirió una participación del 16,6% en la fase 1 del proyecto de 2.000 millones de dólares, y Sempra LNG e IEnova poseían el 41,7% cada uno.
- El proyecto se construirá en la actual instalación de regasificación de GNL de Energía Costa Azul de IEnova. Contará con una instalación de licuefacción de un solo tren con una capacidad nominal de 3,25 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. TotalEnergies también firmó un acuerdo de compra y venta de 20 años por 1,7 MTPA de GNL de la instalación de exportación. Mitsui de Japón firmó un acuerdo similar a 20 años para comprar aproximadamente 0,8 MTPA de GNL del proyecto.
- Otros proyectos de exportación de GNL propuestos incluyen la instalación de 12,9 MTPA de Mexico Pacific Limited en Puerto Libertad en Sonora y el segundo proyecto de Sempra llamado Vista Pacífico en Topolobampo en Sinaloa. El gobierno mexicano también propuso una terminal de exportación de GNL en Salina Cruz, en la costa del Pacífico.
Descripción general de la industria del petróleo y el gas en México
El mercado mexicano de petróleo y gas está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Petróleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, ExxonMobil Corporation y BP PLC.
Líderes del mercado de petróleo y gas en México
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Petroleos Mexicanos (Pemex)
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Royal Dutch Shell PLC
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TC Energy Corporation
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BP PLC
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ExxonMobil Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Petróleo y Gas de México
- En enero de 2021, Braskem Idesa anunció que había restablecido parcialmente las operaciones del complejo petroquímico de polietileno Etileno XXI, que fue cerrado en diciembre de 2020 debido al corte de suministro de gas natural por parte de Cengas, importante operador del sistema de gas natural de México. Braskem afirmó además que reinició operaciones en un modelo de negocio experimental, cumpliendo con todos los estándares de seguridad para reducir el impacto en la cadena de suministro de la industria plástica de México.
- En agosto de 2021, la eléctrica estatal de México llegó a un acuerdo con la canadiense TC Energy Corp. para desarrollar un gasoducto en el sur del país y consolidar los contratos de la empresa en la región central.
Informe del mercado de petróleo y gas de México índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 ¿Reservas probadas de petróleo y gas, 2010-agosto de 2021?
4.3 Producción y pronóstico de gas natural en México, hasta 2027
4.4 Producción y pronóstico de petróleo crudo de México, hasta 2027
4.5 Consumo de petróleo y gas en México, 2010-2020
4.6 Capacidad y previsión de rendimiento de la refinería de petróleo, hasta 2027
4.7 Producción, Consumo y Ventas de Petróleo Refinado, hasta agosto de 2021
4.8 Producción Petroquímica, hasta agosto de 2021
4.9 Situación del Comercio del Petróleo en México, hasta agosto de 2021
4.10 Tendencias y desarrollos recientes
4.11 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.12 Dinámica del mercado
4.12.1 Conductores
4.12.2 Restricciones
4.13 Análisis de la cadena de suministro
4.14 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Upstream (Exploración y Producción)
5.2 Midstream (Oleoductos y Terminales de GNL)
5.3 Downstream (Refinerías, Petroquímica y Distribución Minorista)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones, Adquisiciones, Colaboraciones y Joint Ventures
6.2 Estrategias adoptadas por los actores clave
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de petróleo y gas de México
El alcance del informe del mercado mexicano de petróleo y gas incluye:.
| Upstream (Exploración y Producción) |
| Midstream (Oleoductos y Terminales de GNL) |
| Downstream (Refinerías, Petroquímica y Distribución Minorista) |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de petróleo y gas en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Petróleo y Gas de México?
Se proyecta que el mercado de petróleo y gas de México registre una tasa compuesta anual de menos del 2% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Petróleo y Gas de México?
Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Petróleo y Gas de México.
¿Qué años cubre este mercado de Petróleo y Gas de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y Gas de México durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Petróleo y Gas de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Petróleo y Gas de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Petróleo y Gas de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Petróleo y Gas de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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