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Mercado de Lubricantes en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026

El mercado de lubricantes de México está segmentado por usuario final (automotriz, equipo pesado, metalurgia y metalurgia, generación de energía) y por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales, aceites para transmisiones y engranajes).

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Tamaño del mercado de lubricantes en México

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svg icon Período de Estudio 2015 - 2026
svg icon Volumen del Mercado (2024) 723.69 Million Liters
svg icon Volumen del Mercado (2026) 765.51 Million Liters
svg icon Mayor participación por usuario final Automotor
svg icon CAGR (2024 - 2026) 2.85 %
svg icon De mayor crecimiento por usuario final Generación de energía
svg icon Concentración del Mercado Alto

Jugadores Principales

Mercado de Lubricantes en México Major Players Mercado de Lubricantes en México Major Players Mercado de Lubricantes en México Major Players Mercado de Lubricantes en México Major Players

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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Análisis del mercado de lubricantes en México

El tamaño del mercado de lubricantes de México se estima en 723,69 millones de litros en 2024, y se espera que alcance 765,51 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,85% durante el período previsto (2024-2026).

  • Segmento más grande por industria de usuario final Automotriz El segmento automotriz fue el segmento de usuario final más grande en México, debido a la mayor cantidad de aceite de motor, aceite para engranajes y grasas utilizadas en los vehículos en comparación con las aplicaciones industriales.
  • Segmento más rápido por industria de usuario final Generación de energía Debido al mayor uso de reactores de gas natural y turbinas eólicas para la generación de electricidad en México, es probable que la generación de energía sea el usuario final de más rápido crecimiento.
  • Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor debido al gran volumen de aceite de motor y las altas frecuencias de reemplazo necesarias para lubricar los motores de gasolina, se proyecta que el aceite de motor sea el tipo de producto más consumido.
  • Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes Se espera que los aceites para transmisiones y engranajes crezcan a un ritmo más rápido que cualquier otro segmento de productos, ya que México ve un aumento en el uso de automóviles eléctricos y turbinas eólicas.

Segmento más grande por usuario final Automotriz

  • El mercado de lubricantes de México estuvo dominado por el sector automotriz, que representó alrededor del 62% (en 2020) del consumo total de lubricantes en el país. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector automotriz registró una tasa compuesta anual del 2,44%.
  • En 2020, las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en el sector automotriz, que registró una caída del 14,3%, seguido por la metalurgia y la metalurgia (11,8%) durante el año.
  • Es probable que la generación de energía sea el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado estudiado. Registró una CAGR del 6,4% durante 2021-2026, seguida de metalurgia y metalurgia, que registró una CAGR del 3,47%. Es probable que la creciente capacidad de generación de energía en el país impulse el consumo de lubricantes en el sector de generación de energía.
Mercado de Lubricantes en México

Descripción general de la industria de lubricantes en México

El Mercado de Lubricantes de México se encuentra medianamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 52.98%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).

Líderes del Mercado de Lubricantes en México

  1. Bardahl

  2. BP Plc (Castrol)

  3. ExxonMobil Corporation

  4. Roshfrans

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de Lubricantes en México
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Noticias del Mercado de Lubricantes en México

  • Mayo de 2022 TotalEnergies y NEXUS Automotive amplían su asociación estratégica por un período de cinco años. Como parte de esta asociación, TotalEnergies Lubricants ampliará su presencia en la floreciente N! comunidad, que ha experimentado un rápido crecimiento en ventas de 7.200 millones de euros en 2015 a casi 35.000 millones de euros a finales de 2021.
  • Marzo de 2022 la empresa ExxonMobil Corporation nombró a Jay Hooley como director general principal de la empresa.
  • Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.

Informe del mercado de lubricantes en México índice

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Tendencias de la industria manufacturera

        1. 3.3. Tendencias de la industria de generación de energía

          1. 3.4. Marco normativo

            1. 3.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

          2. 4. Segmentación de mercado

            1. 4.1. Por usuario final

              1. 4.1.1. Automotor

              2. 4.1.2. Equipamiento pesado

              3. 4.1.3. Metalurgia y metalurgia

              4. 4.1.4. Generación de energía

              5. 4.1.5. Otras industrias de usuarios finales

            2. 4.2. Por tipo de producto

              1. 4.2.1. Aceites de motor

              2. 4.2.2. Grasas

              3. 4.2.3. Fluidos hidráulicos

              4. 4.2.4. Fluidos para trabajar metales

              5. 4.2.5. Aceites para transmisiones y engranajes

              6. 4.2.6. Otros tipos de productos

          3. 5. Panorama competitivo

            1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

            2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

            3. 5.3. Perfiles de empresa

              1. 5.3.1. Bardahl

              2. 5.3.2. BP Plc (Castrol)

              3. 5.3.3. Chevron Corporation

              4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

              5. 5.3.5. FUCHS

              6. 5.3.6. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

              7. 5.3.7. Raloy

              8. 5.3.8. Roshfrans

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. Apéndice

            1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

            2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

          5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

          Lista de Tablas y Figuras

          1. Figura 1:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
          1. Figura 2:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
          1. Figura 3:  
          2. POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
          1. Figura 4:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
          1. Figura 5:  
          2. VALOR AGREGADO MANUFACTURA, MIL MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), MÉXICO, 2015 - 2020
          1. Figura 6:  
          2. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAWATT (GW), MÉXICO, 2015 - 2020
          1. Figura 7:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2026
          1. Figura 8:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 9:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOTRIZ, 2015-2026
          1. Figura 10:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, AUTOMOTRIZ, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 11:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPO PESADO, 2015-2026
          1. Figura 12:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, EQUIPO PESADO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 13:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALWORKING, 2015-2026
          1. Figura 14:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES, METALURGIA Y METALWORKING EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 15:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2026
          1. Figura 16:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 17:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, 2015-2026
          1. Figura 18:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 19:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
          1. Figura 20:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 21:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA MOTORES, 2015-2026
          1. Figura 22:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 23:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
          1. Figura 24:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 25:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
          1. Figura 26:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 27:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, 2015-2026
          1. Figura 28:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 29:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
          1. Figura 30:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 31:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2026
          1. Figura 32:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 33:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
          1. Figura 34:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
          1. Figura 35:  
          2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LUBRICANTES EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES JUGADORES, 2020

          Segmentación de la industria de lubricantes en México

          Por usuario final
          Automotor
          Equipamiento pesado
          Metalurgia y metalurgia
          Generación de energía
          Otras industrias de usuarios finales
          Por tipo de producto
          Aceites de motor
          Grasas
          Fluidos hidráulicos
          Fluidos para trabajar metales
          Aceites para transmisiones y engranajes
          Otros tipos de productos

          Definición de mercado

          • Tipos de vehículos y equipos industriales - En el mercado de lubricantes se incluyen la automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), la generación de energía, el equipo pesado, la metalurgia y la metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.).
          • Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites para transmisiones y engranajes, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales y grasas.
          • Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos y equipos objeto de estudio.
          • Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.

          Metodología de Investigación

          Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

          • Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
          • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
          • Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
          • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
          icon Para cualquier consulta relacionada con la metodología de investigación, haga clic aquí para programar una llamada con nuestros analistas.
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          01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
          Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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          02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
          Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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          03. DATOS EXHAUSTIVOS
          Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el lubricants industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el lubricants industria.
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          04. TRANSPARENCIA
          Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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          05. COMODIDAD
          Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de lubricantes en México

          Se espera que el tamaño del mercado de lubricantes de México alcance los 723,69 millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,85% para alcanzar los 765,51 millones de litros en 2026.

          En 2024, se espera que el tamaño del mercado de lubricantes de México alcance los 723,69 millones de litros.

          Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans, Royal Dutch Shell Plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Lubricantes de México.

          En el Mercado de Lubricantes de México, el segmento Automotriz representa la mayor participación por usuario final.

          En 2024, el segmento de Generación de Energía representa el de más rápido crecimiento por usuario final en el Mercado de Lubricantes de México.

          En 2023, el tamaño del mercado de lubricantes de México se estimó en 703,21 millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Lubricantes de México durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Lubricantes de México para los años 2024, 2025 y 2026.

          Informe de la Industria de Lubricantes en México

          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Lubricantes en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Lubricantes de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2026 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

          Lubricantes México Panorama de los reportes

          Mercado de Lubricantes en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026