Tamaño del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
Se espera que el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico.
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria está experimentando una expansión continua y se prevé que continúe en esta dirección durante los próximos años. Los propietarios de viviendas pueden pedir dinero prestado utilizando préstamos con garantía hipotecaria. El valor neto de la vivienda es la suma de la deuda hipotecaria y el valor de la vivienda. Debido a un aumento significativo en los precios de las viviendas, los bancos y las cooperativas de crédito ahora tienen una oportunidad de crecimiento significativa en préstamos y líneas de crédito con garantía hipotecaria.
Como un préstamo con garantía hipotecaria es una segunda hipoteca, y con la llegada de Covid-19, los préstamos hipotecarios han cambiado por completo. La solicitud de una hipoteca se convirtió en un desafío debido a la disminución de la exposición al riesgo de los prestamistas hipotecarios y los prestatarios de préstamos con garantía hipotecaria sufridos por la disponibilidad limitada de préstamos y las condiciones de aprobación más estrictas. Durante el período de pandemia, la vivienda nueva fue uno de los segmentos con el mayor número de préstamos hipotecarios existentes, con alrededor de 75,000 en número.
Actualmente, la tasa de interés anual de los préstamos hipotecarios en México varía en el rango de (7 a 11)% con diferentes bancos que ofrecen diferentes tasas de interés. En los últimos dos años, los créditos hipotecarios inmobiliarios otorgados en México se sitúan en torno a los 0,5 millones anuales. Actualmente, la tasa de inflación en México está observando una disminución desde el nivel de la pandemia y se espera que brinde alivio a los prestamistas y los riesgos asociados con los préstamos.
Tendencias del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
Factores financieros y socioeconómicos que favorecen el mercado
El desarrollo de la infraestructura residencial se ve favorecido por el crecimiento de la población, la creciente necesidad de viviendas e infraestructuras dignas y la tendencia a las familias nucleares. Los factores que impulsan el mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México incluyen el aumento de los precios de las viviendas, las innovaciones y mejoras populares en el hogar, las deducciones fiscales por pagos de intereses, los pagos de intereses más bajos en comparación con otros métodos de préstamo, la disponibilidad de pagos por adelantado en efectivo de suma global y los pagos mensuales fijos.
El año pasado, el Área Norte de México existió con el mayor número de casas vendidas, seguida de las áreas occidental y central, siendo el Estado de México y la Ciudad de México los que tienen el mayor número de unidades económicas en el sector inmobiliario, existiendo con 7,000 y 6,000 en número, lo que significa una gran oportunidad existente para los préstamos con garantía hipotecaria en la región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Creciente contribución de los bienes raíces residenciales en la economía
La Ciudad de México es la ciudad más cara para comprar una casa, con un precio promedio de bienes raíces en la capital del país de alrededor de tres millones de pesos mexicanos, o aproximadamente el doble del promedio nacional. Con una contribución al PIB superior al 6%, el sector de la vivienda es uno de los mercados más esenciales y estables de México. Con solo el 15% de las viviendas alquiladas, el mercado es principalmente un mercado de propietarios, con aproximadamente el 69% de las propiedades en el país totalmente pagadas por sus propietarios.
El precio promedio de la vivienda en México ha experimentado un aumento significativo a lo largo de los años, llegando a USD 90,000 durante el último año, con un aumento adicional. Este aumento de precios está llevando a los hogares a pedir prestadas una suma significativa para la construcción, renovación y otras obras de su vivienda.
Visión general de la industria de préstamos con garantía hipotecaria en México
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y grandes están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados.
Líderes del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
-
Longbridge Financial LLC
-
American Advisors Group (AAG)
-
High Tech Lending
-
Fairway Independent Mortgage
-
Liberty Home Equity Solutions, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
- En agosto de 2022, Rocket Mortgage, el prestamista hipotecario más grande de México y parte de Rocket Companies, presentó un préstamo con garantía hipotecaria para brindar a los estadounidenses una forma más de pagar la deuda que ha aumentado junto con la inflación. Rocket Mortgage, con sede en Detroit, está haciendo posible el sueño americano de ser propietario de una vivienda y tener libertad financiera a través de su obsesión con una experiencia de cliente líder en la industria e impulsada por lo digital
- En febrero de 2023, Guild Mortgage, una empresa de préstamos hipotecarios orientada al crecimiento que origina y administra préstamos residenciales desde 1960, aumentó su presencia en el suroeste con la adquisición de Legacy Mortgage, un prestamista independiente con sede en Nuevo México. Con esta adquisición, el equipo de Legacy Mortgage puede ofrecer a los prestatarios una gama más amplia de opciones de préstamos de compra y refinanciamiento, incluidos FHA, VA, USDA, programas de asistencia para el pago inicial y otros programas de préstamos especializados.
Informe del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en México - Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 El aumento del precio de las unidades de vivienda aumenta la demanda de préstamos con garantía hipotecaria por parte del prestatario
4.2.2 Disminución de la inflación y la tasa de interés de los préstamos, lo que reduce el riesgo de los prestamistas
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Fluctuación económica mundial que afecta al mercado de la construcción de viviendas.
4.3.2 El principal segmento de endeudamiento se limita a la vivienda nueva.
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Crece la inversión en construcción residencial en México Post Covid
4.4.2 El aumento de la población en México aumenta la demanda de vivienda residencial
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipos
5.1.1 Préstamos a tasa fija
5.1.2 Línea de crédito sobre el valor de la vivienda
5.2 Por proveedor de servicios
5.2.1 Bancos comerciales
5.2.2 Instituciones financieras
5.2.3 Las cooperativas de crédito
5.2.4 Otros acreedores
5.3 Por modo
5.3.1 En línea
5.3.2 Desconectado
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Bank Of America
6.2.2 LoanDepot LLC
6.2.3 Longbridge Financial LLC
6.2.4 MEX Home
6.2.5 ABC Bank
6.2.6 WaFd Bank
6.2.7 Bank of Albuquerque
6.2.8 Mexlend
6.2.9 Pinnacle Bank
6.2.10 New Mexico Bank And Trust*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de préstamos con garantía hipotecaria en México
Los préstamos con garantía hipotecaria son un tipo particular de préstamo en el que el prestatario compromete el valor de su casa como garantía. El valor de la propiedad determina el monto del préstamo, y un tasador de la institución crediticia determina el valor de la propiedad.
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México está segmentado por tipo (préstamos a tasa fija y líneas de crédito con garantía hipotecaria), por proveedores de servicios (bancos comerciales, instituciones financieras, cooperativas de crédito y otros acreedores) y por modo (en línea y fuera de línea). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (millones de USD) durante los años previstos para los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México?
Se proyecta que el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México?
Longbridge Financial LLC, American Advisors Group (AAG), High Tech Lending, Fairway Independent Mortgage, Liberty Home Equity Solutions, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México.
¿Qué años cubre este mercado de préstamos con garantía hipotecaria en México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Reporte de la Industria de Préstamos Hipotecarios en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los préstamos hipotecarios en México en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Préstamos hipotecarios en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Préstamos con garantía hipotecaria en México Panorama de los reportes
