Tamaño del mercado de envases de vidrio en México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de vidrio en México
Se espera que el mercado de envases de vidrio de México registre una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período previsto. Con el brote de COVID-19, el país ha tomado medidas para considerar la producción de alcohol como negocios no esenciales. Esto impactará significativamente el consumo y requerimiento de envases de vidrio y suspendió aún más la producción de cerveza tras órdenes preventivas del gobierno mexicano para frenar la propagación del coronavirus.
- El país ha sido testigo de una expansión activa de sus capacidades de producción. Por ejemplo, la empresa conjunta entre Constellation Brands, OI e Industria Vidriera de Coahuila (IVC), opera varias plantas de botellas de vidrio en México. Además, a principios de 2020, IVC inauguró el quinto horno en Piedras Negras.
- Aunque la tasa de crecimiento es menor que la de Estados Unidos, el mercado de cerveza artesanal de México crece un 53% cada año. Según la asociación mexicana de cerveza artesanal, Acermex estima que en la actualidad existen más de 600 cervecerías independientes en México. Se espera que esto impulse una mayor demanda en el mercado de envases de vidrio.
- Además, Owens-Illinois Inc. adquirió Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, de Grupo Modelo por USD 188 millones. El fabricante de botellas de vidrio espera que el mercado mexicano aporte alrededor de 140 millones de dólares de ingresos y 40 millones de dólares adicionales de ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Actualmente, esta planta cuenta con cuatro hornos que pueden producir y suministrar aproximadamente 300,000 toneladas métricas anuales de envases de vidrio para las marcas de Grupo Modelo, que incluyen Corona, Modelo Especial y Pacífico. Esta adquisición logró capturar el creciente mercado del vidrio en México, lo que se espera fortalezca la demanda de envases de vidrio en el país.
Tendencias del mercado de envases de vidrio en México
Se espera que las botellas y envases de vidrio experimenten un crecimiento significativo
- México es uno de los mercados destacados para los envases de botellas de vidrio debido a su fabricación y producción tradicional de bebidas alcohólicas. Además, en diciembre de 2020, Country Malt Group amplió su distribución en México con BeerMex, una empresa de suministro de cerveza y destilación en Mérida, Yucatán, México. La asociación ampliada permitirá a los cerveceros y destiladores artesanales de todo México acceder fácilmente a la gama completa de maltas, ingredientes y productos de calidad del portafolio de Country Malt.
- El país está siendo testigo de nuevas asociaciones para el establecimiento de nuevas cervecerías. Por ejemplo, en el pasado reciente, Heineken se asoció con KHS para abrir una de las cervecerías más grandes de México, estableciendo un estándar de oro para la sostenibilidad ecológica y económica. Se prevé que tales expansiones en las capacidades de producción generen demanda de botellas de vidrio en el país durante el período previsto.
- Si bien la industria del vidrio en México enfrenta actualmente los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, se espera que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos aumente la demanda en la industria del vidrio de México con una mayor demanda del mercado de botellas y envases de vidrio..
- Además, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, criticó la producción de cerveza y leche en zonas con escasez de agua. En 2020, el presidente populista canceló los planes para la nueva cervecería de 10 millones de hl de Constellation en la frontera norte de México y cuestionó toda la idea de producir cerveza para la exportación. Actualmente, esto está actuando como un freno para los productores de botellas de vidrio del país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el cuidado personal sea testigo de un crecimiento significativo
- La industria del cuidado personal está presenciando una mayor demanda de envases de vidrio en los últimos años debido a la fortaleza del dólar estadounidense y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México.
- Además, en el pasado reciente, Avon anunció su nueva instalación de I+D en México. El laboratorio de investigación y desarrollo funcionará principalmente como parte de la red global de I+D de la empresa y ayudará a explorar más posibilidades de innovación. También se espera que estas expansiones de los actores globales impulsen el mercado en el país.
- Además, en abril de 2020, IZO Agave Spirits ayudó en los esfuerzos de preparación de la comunidad al suspender su producción para producir un desinfectante de manos natural a base de alcohol. La empresa formulará un desinfectante con alcohol 100 % natural para ayudar a mantener a las personas seguras. Actualmente, la compañía planea proporcionar miles de botellas de desinfectante para manos a los residentes de la comunidad de la destilería en Durango, México.
- El reciente brote de COVID-19 ha provocado un rápido aumento de la demanda de desinfectantes, lo que ha dejado los estantes vacíos en farmacias, supermercados y otras tiendas. Además, las organizaciones del mercado se están esforzando por satisfacer la creciente demanda de envases de vidrio.
Descripción general de la industria de envases de vidrio en México
El Mercado de Envases de Vidrio de México es moderadamente competitivo debido a la existencia de múltiples actores en el mercado. Actores en el mercado que adoptan estrategias como innovación de productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones para aumentar su participación de mercado y una mayor reciclabilidad impulsando el mercado.
- Marzo de 2021 SGD Pharma anunció la versión actualizada de la gama de viales de vidrio moldeado Tipo I, disponible en tres ofertas impulsadas por el mercado, cada una de las cuales se ofrece para satisfacer diferentes necesidades y especificaciones de medicamentos parenterales. La oferta proporciona a las empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas soluciones de productos y servicios que satisfacen las necesidades de sus aplicaciones terapéuticas, propiedades de los medicamentos y entorno empresarial.
- Enero de 2021 Frigoglass SAIC anuncia que el acuerdo de suministro de refrigeradores de bebidas de la Compañía con Coca-Cola HBC AG se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, Frigoglass tiene una fuerte presencia en regiones más maduras mientras continúa expandiéndose y estableciéndose en áreas emergentes.
Líderes del Mercado de Envases de Vidrio en México
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Sonoco Products Company
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Corning Incorporated
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Schott AG
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Frigo Glass
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Gerresheimer AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Envases de Vidrio en México
- Mayo de 2020 Pfizer Inc. y Corning Incorporated anunciaron un acuerdo de compra y suministro a largo plazo para Corning Valor Glass. Además, los viales de Valor Glass se suministrarán a una parte de los medicamentos comercializados existentes por Pfizer según los términos del acuerdo plurianual, que está sujeto a la aprobación regulatoria.
Informe del mercado de envases de vidrio en México índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto del COVID-19 en la Industria del Vidrio en México
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor ingreso disponible e integración en envases premium
5.1.2 El valor del vidrio como producto básico aumenta con la reciclabilidad
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Mayor relevancia del material alternativo
5.2.2 Preocupaciones operativas y logísticas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Botellas/Contenedores
6.1.2 viales
6.1.3 Ampollas
6.1.4 Frascos
6.2 Por vertical del usuario final
6.2.1 Productos farmacéuticos
6.2.2 Cuidado personal
6.2.3 Cuidado del hogar
6.2.4 Agrícola
6.2.5 Otro usuario final vertical
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Gerresheimer AG
7.1.2 Vidrio Frigo
7.1.3 Compañía de productos Sonoco
7.1.4 Schott AG
7.1.5 Corning incorporado
7.1.6 Owens Illinois Inc.
7.1.7 SGD Farma SA
7.1.8 Saver Glass, Inc.
7.1.9 Vitro SAB de CV
7.1.10 Amcor
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de vidrio en México
El vidrio es uno de los materiales preferidos para el envasado de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos y perfumería. Propiedades como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilización lo convierten en un material de embalaje superior. La otra gran ventaja de los envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamaños, lo que facilita su uso en diferentes sectores industriales.
El alcance del estudio cubre los tipos clave, como alimentos, bebidas, cosméticos y perfumería, y productos farmacéuticos. El estudio también cubre tipos como botellas/envases, viales, ampollas y frascos.
El estudio cubre además la Evaluación de COVID-19 en la Industria del Vidrio en México.
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| Por vertical del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de vidrio en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de vidrio de México?
Se proyecta que el mercado de envases de vidrio de México registrará una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de vidrio de México?
Sonoco Products Company, Corning Incorporated, Schott AG, Frigo Glass, Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases de Vidrio de México.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de vidrio de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de vidrio de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de vidrio de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de vidrio en México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de vidrio en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de Vidrio de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de Vidrio México Panorama de los reportes
