Tamaño del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de fábricas e ICS en México
El mercado de controles industriales y automatización de fábricas de México se valoró en 240.850 millones de dólares el año anterior y se espera que registre una tasa compuesta anual del 9,00% durante el período previsto para convertirse en 403.930 millones de dólares en los próximos cinco años. Se espera que el aumento de los precios de la energía, varias regulaciones ambientales y la tendencia general hacia la fabricación sostenible aumenten la tasa de adopción de productos como sistemas de visión artificial, robots y otros, aumentando la demanda del mercado de fábricas inteligentes. La región está experimentando un crecimiento en la automatización de fábricas debido a la economía manufacturera de México, que da lugar a la automatización y está preparada para la entrada de inversiones industriales. Por ejemplo, recientemente, Bosch invirtió 100 millones de euros (120 millones de dólares) en una fábrica inteligente de repuestos para automóviles en Celaya, México, creando 1.200 puestos de trabajo adicionales.
- El país está notando un impulso significativo en la industria de fabricación de automóviles, con Nissan, Honda y Mazda abriendo nuevos establecimientos de alto volumen en el país, donde el crecimiento exponencial del sector manufacturero del país es el impulsor inmediato del crecimiento del mercado. Además, Audi abrió una fábrica inteligente de 400 acres y valorada en 1,300 millones de dólares en México para producir el Audi Q5 de próxima generación para el mercado mundial. La planta tiene una capacidad de exhibición anual de 150.000 de estos SUV premium y fabricará automóviles para consumidores hechos a la medida de sus gustos. Es considerada una de las fábricas más modernas del continente norteamericano. La fábrica inteligente de Audi se puso en funcionamiento un 30% más rápido de lo habitual.
- Además, los menores costos laborales en el país están dando como resultado la rápida expansión de otros sectores industriales, como la fabricación de productos electrónicos de consumo, la fabricación farmacéutica y las industrias metalúrgicas, que se prevé impulsarán todo el mercado mexicano de automatización y controles industriales. Según la OCDE, el valor agregado al producto interno bruto por el sector manufacturero en México aumentó en 11 mil millones de dólares (+5.21%) en 2022. Por lo tanto, el valor agregado en México alcanzó su punto máximo en 2022 con 222,19 mil millones de dólares.
- Los enormes cambios en la fabricación debido a la Industria 4.0 y la aprobación de IoT requieren que las empresas adopten formas ágiles, más inteligentes y creativas de avanzar en la producción con tecnologías que complementen y aumenten el trabajo humano con la automatización y reduzcan los accidentes industriales causados por fallas en los procesos. Con la mayor tasa de adopción de dispositivos y sensores conectados y el fomento de la comunicación M2M, ha habido un aumento en los puntos de datos desarrollados en la industria manufacturera.
- Según el Estudio de visión de fabricación de Zebra, se espera que las soluciones inteligentes de seguimiento de activos basadas en IoT y RFID superen a los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo para 2022. La Universidad de Maryville calcula que para 2025, se recopilarán más de 180 billones de gigabytes de datos anualmente en todo el mundo. Las industrias habilitadas para IIoT generarán una gran parte de esto.
- El creciente énfasis en el ahorro y la eficiencia energética impulsa el Mercado de Visión Artificial y Automatización de Fábricas en México. La gama de sistemas de automatización industrial está creciendo gracias al Internet de las cosas y a la tendencia favorable de las tecnologías y servicios basados en la nube. El uso de Internet ha aumentado dramáticamente en la última década, casi duplicándose en los ocho años anteriores.
- Sin embargo, la adopción de soluciones de sistemas de control industrial (ICS) aumenta la demanda de seguridad. Un aumento exponencial de los ciberataques y las amenazas a la seguridad de la red y las considerables inversiones en tecnologías inteligentes hacen que ICS sea vulnerable a las amenazas a la seguridad. Sin embargo, la capacidad de los sistemas de control industrial de proporcionar seguridad a la infraestructura ante cualquier ataque de forma muy eficiente y precisa está llamando la atención de los inversores en este mercado.
- Además, el reciente brote de coronavirus ha impactado negativamente en la economía mexicana, alterando radicalmente la forma en que numerosas industrias trabajan diariamente.
Tendencias del mercado de automatización de fábricas e ICS en México
El segmento automotriz mantendrá un crecimiento de mercado significativo
- Durante los últimos 50 años, la industria automotriz ha utilizado robots en sus líneas de montaje para diversos procesos de fabricación. Actualmente, los fabricantes de automóviles están explorando el uso de la robótica en más procedimientos. Los robots son más eficientes, flexibles, precisos y fiables para este tipo de líneas de producción. Esta tecnología permite que la industria automotriz siga siendo uno de los usuarios de robots más importantes y posea una de las cadenas de suministro más automatizadas.
- Además, México es principalmente un centro de producción para fabricantes de vehículos y proveedores de repuestos para automóviles que exportan a Estados Unidos y América del Sur. Con 2,61 billones de dólares, México es la decimoquinta economía mundial y alberga a 20 fabricantes de ensamblajes de automóviles, entre ellos BMW, Mercedes, Audi, Ford, Chrysler y Nissan. Están ejerciendo más presión sobre las plantas locales para que mejoren la calidad, obtengan mayor seguridad y mejoren en general, lo que está impulsando la automatización y la robótica.
- Según el INEGI, el número de vehículos ligeros producidos en México ascendió a casi 2.8 millones en 2022, lo que representa un aumento de alrededor del 10% respecto al volumen de producción reportado un año antes. Estos aumentos en la producción de automóviles pueden aumentar aún más la demanda en el mercado estudiado.
- La estabilización de la economía de Estados Unidos también está respaldando este crecimiento, ya que el país representa el 70% de las exportaciones de automóviles de México. El país comparte una frontera de 1.900 millas con Estados Unidos, lo que ha ayudado a las industrias del país con mayor ayuda del TLCAN, con el que prácticamente no tiene barreras de acceso al mercado para las exportaciones estadounidenses. Además, se espera que los ingresos de la industria manufacturera de automóviles y camionetas mexicanas alcancen los USD 79.97 millones al cierre de 2023, según el INEGI. Se prevé que estos acontecimientos influyan aún más en la demanda en los próximos años.
- La industria manufacturera mexicana se ha impulsado y digitalizado significativamente en los últimos años para mejorar la productividad, principalmente gracias al sector automotriz del país, que es el sexto fabricante de vehículos pesados de carga en el mundo. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional (ITA), el 95,1% de su producción de tractores se exporta a Estados Unidos, lo que lo convierte en el principal exportador del mundo.
- Además, el sector manufacturero de México y, sobre todo, el de fabricación de automóviles, han convertido al país en una de las potencias latinoamericanas en innovación y tecnología. Para sostener la floreciente industria manufacturera del país, la Asociación para el Avance de la Automatización (A3) ha lanzado A3 México para ayudar a la proliferación del sector manufacturero con robótica.
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El segmento de servicios públicos será testigo de un importante crecimiento
- El sector de energía y servicios públicos ha sido uno de los primeros en adoptar tecnologías digitales, lo que ha resultado en una mejor automatización y control de procesos en todo México. Según la Secretaría de Energía, se espera que el sector de generación de energía mexicano sea testigo de inversiones de más de MXN 2039,89 mil millones ( USD 107,67 mil millones) para 2030, y la mayoría de las inversiones se desviarán hacia establecimientos de generación de energía e infraestructura de transmisión de energía.
- Se espera que la evolución de la red inteligente y la sincronización para igualar la demanda variable de electricidad entre el período de demanda máxima y el resto del período genere una alta demanda en el sector de energía y servicios públicos. Además, se espera que México invierta 6.300 millones de dólares en infraestructura de redes inteligentes y otros 2.100 millones de dólares en LED y alumbrado público inteligente para 2027, lo que puede crear grandes oportunidades para los actores del mercado interesados.
- La CFE anunció en septiembre de 2022 que impulsaría proyectos de inversión en energías renovables, con la geotermia como tecnología crítica, para recibir alrededor de MXN 1,5 mil millones (peso mexicano, alrededor de USD 75,2 millones).
- Además, la energía solar y eólica recibirá alrededor de MXN 16,7 millones (USD 0,88 millones). Además, es probable que las instalaciones eléctricas alimentadas con gas natural del país aumenten en respuesta al aumento de la demanda de electricidad. Con un escenario de inversión tan favorable en el sector de servicios públicos del país, liderado por proyectos de renovación o nueva construcción, se espera que aumente la necesidad de soluciones de sistemas de control industrial y automatización de fábricas.
- Según IRENA, la capacidad de generación de energía renovable de México ha aumentado anualmente durante la última década. En 2022, la capacidad instalada del país latinoamericano superó los 31,7 gigavatios, más del doble de la capacidad reportada en los últimos años. Además, el consumo de energía renovable de México en los últimos años ascendió a unos 360 petajulios.
Descripción general de la industria ICS y automatización de fábricas en México
El mercado mexicano de automatización de fábricas y controles industriales está avanzando hacia la fragmentación y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, algunos actores importantes dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con productos y soluciones innovadores y sostenibles, muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir contratos únicos y acceder a nuevos mercados.
En agosto de 2022, Honeywell anunció la ampliación de su Centro de Investigación y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. Su objetivo es atraer talento local especializado para el recinto, donde la marca ha invertido más de USD 8 millones y está ubicado en el Tecnoparque de la Ciudad de México.
En agosto de 2022, ABB anunció que firmó un acuerdo para adquirir el negocio de motores NEMA de bajo voltaje de Siemens. Con operaciones de fabricación en Guadalajara, México, esta adquisición brinda una cartera de productos bien considerada, una base de consumidores norteamericana de larga data y un equipo experimentado en operaciones, ventas y administración. La empresa emplea a unas 600 personas y generó unos ingresos de aprox. USD 63 millones recientemente y se prevé que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023.
Líderes del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Ltd.
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Emerson Electric Company
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Siemens AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ICS y automatización de fábricas en México
- Diciembre de 2022 AtomTech anunció que tras el lanzamiento de AtomTech Canadá, la empresa también aumentaría su presencia en México, aprovechando su sólida cuenta en el mercado mexicano. La empresa líder en controles y soluciones de integración SCADA tiene la intención de ampliar sus servicios a clientes regionales para satisfacer las crecientes demandas de fabricación. Además, con la incorporación de las operaciones en México, podrá operar de manera más eficiente y rentable.
- Septiembre de 2022 Bosch Rexroth anunció la construcción de una nueva planta en Querétaro, México, para producir componentes para aplicaciones móviles y maquinaria para la automatización de la fabricación. Además, la empresa afirmó que la planta iniciaría operaciones a mediados de 2023 con una superficie de 42.000 metros cuadrados. El proyecto creará más de 900 empleos con una inversión aproximada de USD 215 millones.
Informe de mercado de controles industriales y automatización de fábricas de México índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 Rivalidad competitiva en la industria
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Mayor adopción de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de máquina a máquina
4.4.2 Énfasis en la reducción de costos y la mejora de los procesos comerciales
4.5 Restricciones del mercado
4.5.1 Los altos costos de instalación y la falta de mano de obra calificada impiden que las empresas adopten a gran escala la automatización de fábricas
4.6 Impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado
5. INSTANTÁNEA TECNOLOGÍA
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por producto
6.1.1 Dispositivos de campo
6.1.1.1 Visión de máquina
6.1.1.2 Robótica
6.1.1.3 Sensores
6.1.1.4 Motores y variadores
6.1.1.5 Otros dispositivos de campo
6.1.2 Sistemas de control industriales
6.1.2.1 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.2.2 Sistemas de control distribuido (DCS)
6.1.2.3 Controladores lógicos programables (PLC)
6.1.2.4 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.2.5 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.2.6 Planificación de recursos empresariales (ERP)
6.1.2.7 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.2.8 Otros sistemas de control
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Automotor
6.2.2 Química y Petroquímica
6.2.3 Utilidad
6.2.4 Farmacéutico
6.2.5 Alimentos y bebidas
6.2.6 Petróleo y gas
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 ABB Ltd.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 Omron Corporation
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Robert Bosch GmbH
7.1.9 Texas Instruments Inc.
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
7.1.11 Schneider Electric SE
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria ICS y automatización de fábricas en México
La automatización de fábricas es un proceso de fabricación de un extremo a otro que se incorpora a la automatización. La evolución de los avances tecnológicos y las innovaciones en varias unidades de fabricación ha fomentado la adopción de tecnologías de automatización en todo México.
El mercado de controles industriales y automatización de fábricas de México está segmentado por producto (dispositivos de campo (visión artificial, robótica, sensores, motores y variadores, y otros dispositivos de campo)), sistemas de control industrial (SCADA, DCS, PLC, MES, PLM, ERP, HMI y otros sistemas de control) y por industria de usuario final (automotriz, química y petroquímica, servicios públicos, farmacéutica, alimentos y bebidas, petróleo y gas, y otras industrias de usuario final). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores. El impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado también está cubierto por el alcance del estudio. Además, la perturbación de los factores que afectan la evolución del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y limitaciones. Los tamaños de mercado y las predicciones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por producto | ||||||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y controles industriales en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ICS y automatización de fábricas en México?
Se proyecta que el mercado ICS y automatización de fábricas de México registre una tasa compuesta anual del 9% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado ICS y automatización de fábricas de México?
Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Ltd., Emerson Electric Company, Siemens AG son las principales empresas que operan en el Mercado de ICS y Automatización de Fábricas de México.
¿Qué años cubre este mercado de ICS y automatización de fábricas de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de Fábricas e ICS de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ICS y Automatización de Fábricas de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de controles industriales y automatización de fábricas de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de ICS y automatización de fábricas de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ICS y automatización de fábricas de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
México Automatización de Fábricas e ICS Panorama de los reportes
