Tamaño del mercado de autos eléctricos en México
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 0.51 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 4.11 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de subcuerpo | Vehículo utilitario deportivo |
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CAGR(2024 - 2029) | 51.79 % |
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De más rápido crecimiento por tipo de subcuerpo | Vehículo polivalente |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de autos eléctricos en México
El tamaño del mercado de automóviles eléctricos de México se estima en USD 0.51 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.11 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 51.79% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Segmento más grande por tipo de vehículo - Sports Utility Vehicle El crecimiento de los sedanes aumentó con el lanzamiento de los modelos Tesla y los principales autos eléctricos se producen en sedanes a partir de ahora, lo que convierte a los sedanes en el segmento más vendido en ventas de automóviles de pasajeros en México.
- Segmento más grande por tipo de combustible - HEV Los reembolsos proporcionados por el gobierno son más altos en BEV y las estrictas normas están alentando a las personas a invertir en vehículos de combustible limpio, lo que convierte a BEV en el tipo de combustible más grande en las ventas de automóviles eléctricos en México.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de combustible - PHEV Una mejor eficiencia de combustible y la ausencia de problemas de ansiedad por la autonomía con una combinación de motores tradicionales de combustible y batería están convirtiendo a PHEV en el segmento de más rápido crecimiento en ventas de automóviles de pasajeros en México.
El vehículo utilitario deportivo es el segmento más grande por tipo de carrocería secundaria.
- La demanda de vehículos eléctricos aumentó gradualmente en 2016 con la introducción de muchos modelos en el mercado estadounidense. Las ventas se han visto muy afectadas debido a la introducción de grandes marcas, como los modelos sedán de Tesla, en el mercado eléctrico estadounidense. Las empresas comenzaron con hatchbacks y sedanes durante el período histórico.
- En 2021, tras el impacto de la COVID-19, muchos fabricantes de equipos originales se interesaron por aumentar su capacidad de producción para satisfacer la nueva demanda de vehículos eléctricos en el mercado. La política gubernamental de prohibir los motores de combustión interna ayudó a impulsar las ventas de vehículos eléctricos en 2021. El aumento del precio de la gasolina y el diésel debido a diversos factores globales también facilitó que las empresas de vehículos eléctricos impulsaran sus ventas atrayendo clientes. undefined
- Debido a las preocupaciones sobre el tráfico y la contaminación, el gobierno mexicano se ha visto obligado a investigar tecnologías alternativas para mejorar la movilidad metropolitana. Los clientes mexicanos están comprando más vehículos eléctricos e híbridos, que normalmente no emiten contaminantes. El gobierno mexicano ha revelado su intención de prohibir los motores de combustión interna y vender solo autos eléctricos a partir de 2035, lo que llevó a los fabricantes de automóviles a comenzar la producción de automóviles de pasajeros eléctricos para continuar con las ventas. Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos aumenten como resultado de la legislación antes mencionada durante el período de pronóstico. undefined
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Visión general de la industria de autos eléctricos en México
El mercado de autos eléctricos de México está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 12.91%. Los principales actores en este mercado son AB Volvo, JAC MEXICO, Porsche, Renault Group y Tesla Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de autos eléctricos en México
AB Volvo
JAC MEXICO
Porsche
Renault Group
Tesla Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Autos Eléctricos de México
- Mayo de 2023 Las ubicaciones de Starbucks en EE. UU. albergarán la primera red pública de carga de vehículos eléctricos del país gracias a una asociación entre Volvo Car USA y Starbucks.
- Enero de 2023 Starbucks y Volvo Car USA han colaborado para crear la primera red pública de carga de vehículos eléctricos del país, que se ubicará en las ubicaciones de Starbucks en todo el país.
- Septiembre de 2022 La ciudad de Long Beach se ha asociado con Mercedes-Benz Research & Development North America, con la ayuda de Mercedes-Benz USA Urban Mobility Solutions y Xtelligent, para crear sistemas de tecnología de transporte que mejorarán la habitabilidad y la sostenibilidad ambiental.
Informe del mercado de autos eléctricos de México - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Población
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Tasa de inflación
2.5. Tasa de interés para préstamos para automóviles
2.6. Precio de la batería (por Kwh)
2.7. Impacto de la electrificación
2.8. Movilidad compartida
2.9. Se anuncian nuevos modelos XEV
2.10. Implementación de estaciones de carga
2.11. Marco normativo
2.12. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. Tipo de cuerpo
3.1.1. Carros pasajeros
3.1.1.1. Hatchback
3.1.1.2. Vehículo multiproposito
3.1.1.3. Desde
3.1.1.4. Vehículo de utilería deportiva
3.2. Tipo de combustible
3.2.1. BEV
3.2.2. FCEV
3.2.3. JUNTOS
3.2.4. PHEV
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa
4.4.1. AB Volvo
4.4.2. Audi AG
4.4.3. BMW AG
4.4.4. Chevrolet
4.4.5. JAC MEXICO
4.4.6. JAGUAR LAND ROVER LIMITED
4.4.7. Mercedes-Benz Group
4.4.8. Nissan Motor Co., Ltd.
4.4.9. Nissan Motor Co., Ltd.
4.4.10. Porsche
4.4.11. Renault Group
4.4.12. Tesla Inc.
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE VEHÍCULOS
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACIÓN, MILLONES DE UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB, MILLONES DE USD, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL CVP, 2016 – 2027
- Figura 4:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, TASA DE INFLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, TASA DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS AUTOMOTRICES TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, PRECIOS DE BATERÍAS TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, 2016 – 2026
- Figura 7:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, IMPACTO DE LA ELECTRIFICACIÓN, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, PORCENTAJE, 2016 – 2026
- Figura 8:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARTICIPACIÓN %, 2021
- Figura 9:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, NUEVOS MODELOS XEV ANUNCIADOS, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 10:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CARGA, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 11:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, VOLUMEN EN UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, VALOR EN USD, 2016 – 2026
- Figura 13:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 14:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 15:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR HATCHBACK, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 18:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR HATCHBACK, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 19:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 20:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 21:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR SEDÁN, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 22:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR SEDÁN, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 23:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 25:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 26:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR BEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 30:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR BEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 31:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR FCEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 32:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR FCEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 33:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR HEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 34:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR HEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 35:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR PHEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 36:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, POR PHEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 37:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 38:
- MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 39:
- CUOTA DE MERCADO DE AUTOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021
Segmentación de la industria de autos eléctricos en México
Los automóviles de pasajeros están cubiertos como segmentos por tipo de carrocería. BEV, FCEV, HEV, PHEV están cubiertos como segmentos por tipo de combustible.| Tipo de cuerpo | ||||||
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| Tipo de combustible | |
| BEV | |
| FCEV | |
| JUNTOS | |
| PHEV |
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Los turismos son vehículos eléctricos o impulsados por motor con al menos cuatro ruedas. Estos vehículos se utilizan para el transporte de pasajeros y no constan de más de ocho asientos, además del asiento del conductor.
- Tipo de motor - Los vehículos híbridos y eléctricos son vehículos que funcionan con baterías y utilizan uno o más motores eléctricos para la propulsión.
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Tipo de subcuerpo - El tipo de subcarrocería incluye hatchback, sedán, SUV y MPV.
- Tipo de vehículo - Vehículos de pasajeros, que incluye automóviles y vehículos eléctricos, vehículos utilitarios deportivos, vehículos polivalentes
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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