Tamaño del mercado combinado de calor y energía en México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.80 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado combinado de calor y energía en México
Se espera que el mercado de calor y energía combinados en México crezca a una tasa compuesta anual de más del 4,8% durante el período previsto de 2020 a 2025. Factores como el aumento de la demanda de electricidad y las políticas gubernamentales que apoyan la adopción de calor y energía combinados (CHP) Se espera que impulsen el mercado en México durante el período previsto. Por otro lado, la economía mexicana ha estado lenta, principalmente debido a la menor producción de petróleo, políticas fiscales más estrictas, menores precios del petróleo y un bajo crecimiento de la productividad que probablemente obstaculice el crecimiento del mercado.
- Se prevé que la calor y la energía combinadas industriales y de servicios públicos experimenten una demanda significativa durante el período de pronóstico.
- Es probable que el aumento de la oferta eléctrica y la creciente aplicación de CHP en diversas industrias como la del azúcar, la química y petroquímica, la del papel y la pulpa, etc., junto con el apoyo gubernamental, creen inmensas oportunidades para el mercado estudiado.
- Se espera que las reformas energéticas favorables que brindan importantes oportunidades al generar nueva generación de energía impulsen el mercado combinado de calor y energía.
Tendencias del mercado combinado de calor y energía en México
El sector industrial y de servicios públicos será testigo de un crecimiento significativo
- El sector industrial y de servicios públicos mexicano se encuentra en una fase de crecimiento, debido a las políticas gubernamentales encaminadas a la expansión de la infraestructura industrial y los servicios públicos, para satisfacer la creciente demanda. El sector industrial presenta amplias oportunidades para el desarrollo de plantas combinadas de calor y energía.
- México genera alrededor de 300 TWh de electricidad y el sector industrial es el principal consumidor de electricidad, es decir, casi el 60% de la electricidad total generada en 2017. El hierro y el acero, los productos químicos, el cemento y la minería son los principales usuarios de energía en México.
- A abril de 2018, la capacidad operativa total de cogeneración era de aproximadamente 4,1 GW y representaba casi el 5,4% de la capacidad total de generación de electricidad de México. El mercado de cogeneración en México está dominado principalmente por el sector industrial (petróleo y gas y las industrias químicas en particular), seguido por los sectores comercial y residencial.
- Además, la industria del petróleo y el gas en el país instaló la mayoría de las unidades y la capacidad de cogeneración en 2019. Otras industrias, como la petroquímica y química, la de pulpa y papel, la industria alimentaria, etc., son los otros principales usuarios finales de cogeneración en México.
- La cogeneración industrial en refinerías, fábricas de azúcar y en la industria del papel y la pulpa suele considerarse una opción más viable desde el punto de vista técnico y financiero. Además de esto, al reducir la demanda en la red, los proyectos de cogeneración cautiva a gran escala ayudan a estabilizar los precios de la energía y reducir la carga de la red eléctrica.
- En marzo de 2019, Capstone Turbine Corp., con sede en California, anunció que había obtenido pedidos para dos sistemas de microturbinas C200 y dos C65 que se instalarán en un par de proyectos industriales de calor y energía combinados (CHP) en México.
- Además, en julio de 2019, el grupo de ingeniería y tecnología SENER, con sede en España, construirá una planta de cogeneración para Gondi, un fabricante de papel líder en México. En la primera fase de este proyecto, SENER construirá una planta de vapor con dos calderas y una subestación eléctrica, cuya entrada en funcionamiento está prevista para principios de 2020. Queda entonces la opción futura de ejecutar una segunda fase para desarrollar el esquema de cogeneración en 2021-2022.
- Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente y los proyectos en curso, es probable que el sector industrial impulse el mercado de CHP en México durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Reformas energéticas favorables para impulsar la demanda del mercado
- Las reformas energéticas trajeron competencia a los sectores de petróleo, gas y electricidad cerrados durante mucho tiempo en México. Las reformas energéticas en México han enfatizado la necesidad de una cartera energética más diversificada para mejorar la seguridad energética, disminuir la degradación ambiental y aumentar la competitividad económica de México.
- Durante más de 75 años, los dos conglomerados energéticos estatales de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía petrolera nacional, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica, disfrutaron de un monopolio sobre los mercados energéticos del país.
- Debido al importante impacto del precio de los combustibles en el coste de la electricidad, el menor precio del gas natural (debido a las exportaciones de gas de esquisto de Estados Unidos) y la calificación de la cogeneración como energía limpia, los ciclos de cogeneración están cobrando un gran interés. En junio de 2015, PEMEX capitalizó el creciente potencial de la cogeneración y creó una subsidiaria de cogeneración denominada PEMEX Cogeneración y Servicios.
- Se espera que la demanda mexicana de energía primaria aumente alrededor de un 20% para 2040 (sobre su demanda de 2014), mientras que se espera que la demanda de electricidad crezca un 85%. Se espera que los sistemas de cogeneración aporten el 3,6% de la capacidad eléctrica instalada entre 2018 y 2032 (Secretaría de Energía 2018); El resultado son inversiones adicionales en cogeneración y recuperación de calor residual.
- La reforma energética de México ha estado mejorando la industria eléctrica del país al permitir la inversión privada en toda la cadena de valor de la energía. Se espera que la instalación generadora elegida funcione con gas natural, dado el esfuerzo paralelo de reforma para aumentar la producción de gas natural en México.
Descripción general de la industria combinada de calor y energía en México
El mercado de calor y energía combinados en México está moderadamente fragmentado, con la presencia de numerosos actores, incluidos General Electric Company, Santos CMI, Siemens AG, Capstone Turbine Corporation y MAN Energy Solutions.
Líderes del mercado combinado de calor y energía en México
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General Electric Company
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Santos CMI
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Siemens AG
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Capstone Turbine Corporation
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MAN Energy Solutions
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe del mercado combinado de calor y energía de México índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Alcance del estudio
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1.2 Definición de mercado
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1.3 Supuestos del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
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4.1 Introducción
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4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda, en millones de dólares, hasta 2025
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4.3 Capacidad de Generación Eléctrica de México Histórica y Pronosticada en MW, al 2025
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4.4 Generación Eléctrica en México Histórica y Pronosticada en TWh, al 2025
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4.5 Tendencias y desarrollos recientes
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4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales
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4.7 Dinámica del mercado
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4.7.1 Conductores
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4.7.2 Restricciones
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4.8 Análisis de la cadena de suministro
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4.9 Análisis PESTLE
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Solicitud
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5.1.1 Residencial
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5.1.2 Industria y servicios públicos
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5.1.3 Comercial
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5.2 Tipo de combustible
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5.2.1 Gas natural
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5.2.2 Carbón
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5.2.3 Aceite
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5.2.4 Otros tipos de combustible
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
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6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
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6.3 Análisis de cuota de mercado
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6.4 Perfiles de empresa
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6.4.1 General Electric Company
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6.4.2 Iberdrola SA
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6.4.3 Santos CMI
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6.4.4 Siemens AG
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6.4.5 Capstone Turbine Corporation
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6.4.6 MAN Energy Solutions
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6.4.7 Caterpillar Inc.
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6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
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6.4.9 ABB Ltd
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6.4.10 Viessmann Werke GmbH & Co KG
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria combinada de calor y energía en México
El informe del mercado combinado de calor y energía de México incluye:.
| Solicitud | ||
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| Tipo de combustible | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado combinado de calor y energía en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de calor y energía combinados de México?
Se proyecta que el mercado combinado de calor y energía de México registrará una CAGR superior al 4,80% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Combinado de calor y energía de México?
General Electric Company, Santos CMI, Siemens AG, Capstone Turbine Corporation, MAN Energy Solutions son las principales empresas que operan en el Mercado Combinado de Calor y Energía de México.
¿Qué años cubre este mercado de Calor y energía combinados de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de México de calor y energía combinados durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de México de calor y energía combinados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria combinada de calor y energía de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de calor y energía combinados de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de calor y energía combinados de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
México calor y electricidad combinados Panorama de los reportes
