Tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México
| Período de Estudio | 2020- 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.06 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.06 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.36 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de la cadena de frío de México
El tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México se estima en USD 4.06 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6.06 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.36% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Con una población de casi 130 millones de habitantes, una rica historia cultural y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de América Latina. El país cuenta con instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. Además, en octubre de 2023, el PIB de México creció más de 3.2% en comparación con 2022.
En 2023, el sector mexicano de la cadena de frío fue testigo de importantes inversiones. En diciembre de 2023, Emergent Cold LatAm recaudó USD 500 millones para invertir en logística refrigerada en América Latina. El proveedor de soluciones de almacenamiento y transporte de alimentos refrigerados en América Latina recaudó USD 500 millones para impulsar su plan de expansión y consolidación en la región. Emergent Cold LatAm recaudó el doble del capital inicialmente previsto para esta tercera ronda de inversión.
En noviembre de 2023, el gigante del almacenamiento Lineage Logistics anunció planes para construir una instalación masiva de almacenamiento en frío en Laredo, con una inversión de capital de alrededor de USD 79 millones debido a la creciente demanda de aguacates que impulsa el crecimiento del almacenamiento en frío.
Tendencias del mercado de logística de la cadena de frío en México
Aumento de las exportaciones de productos agrícolas
- En febrero de 2024, el valor de las exportaciones agroalimentarias, una categoría que incluye bebidas de grandes ingresos como la cerveza y el tequila, alcanzó un récord de USD 51.87 mil millones en 2023, un aumento del 3.9% en comparación con 2022. De esta manera, la industria agroalimentaria mexicana registró un crecimiento exportador por 14º año consecutivo, a pesar de que la sequía afectó a gran parte del territorio nacional. Las exportaciones agroalimentarias representaron el 8.7% de las exportaciones totales de México en 2023, que superaron los 593 mil millones de dólares.
- Por su parte, las importaciones agroalimentarias disminuyeron ligeramente (0,07%) hasta los 44.290 millones de dólares, lo que deja a México con un superávit comercial agroalimentario de algo menos de 7.580 millones de dólares en 2023, un aumento del 35,3% respecto al superávit de 2022. Fue el noveno año consecutivo que México tuvo un superávit comercial agroalimentario.
- Según las fuentes, el superávit del comercio agroalimentario quedó claro a partir de los datos de exportación agroalimentaria, que generaron ingresos por USD 6.160 millones en 2023, más que cualquier otro producto de la categoría. El valor de las exportaciones de cerveza aumentó un 2,2% en comparación con 2022. El siguiente mayor generador fue el tequila/mezcal, con las dos bebidas espirituosas de agave agrupadas en los datos del Banco de México, lo que generó poco menos de USD 4,3 mil millones en ingresos por exportaciones, un aumento de 1.6% en comparación con el año anterior.
- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que el valor de las exportaciones de ganado vacuno vivo aumentó un 63,1% en 2023, el mayor incremento porcentual en términos de cualquier producto agroalimentario. El valor total de estas exportaciones fue de 1.110 millones de dólares. El mayor mercado para las exportaciones agroalimentarias mexicanas es Estados Unidos, pero México envía sus productos a todo el mundo.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento del consumo de carne impulsa el mercado
- En 2023, según el estudio de la Red Global de Información Agrícola (GAIN) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de carne de pollo en México está experimentando un fuerte crecimiento.
- México es el 5º mayor consumidor mundial de carne de pollo, y la demanda sigue siendo alta. El consumo de proteína animal más importante de México es la carne de pollo, con un aumento esperado de 3% a 4.9 millones de toneladas en 2024 con respecto al año anterior. Además, la demanda está impulsada por el aumento de la demanda de carne de pollo procesada, como embutidos y carne de pollo empanizada congelada. Además, los consumidores siguieron comprando carne de pollo a un nivel relativamente más alto que la de cerdo cuando se cerró la brecha de precios entre pollos y cerdos en mayo de 2023.
- En tanto, en 2023, la empresa de logística Brado, filial de Rumo, fue testigo de un aumento del 16% en el transporte de carne congelada por ferrocarril, alcanzando una marca histórica de 8.346 contenedores en el primer trimestre de 2023. Por lo tanto, el aumento del consumo de carne impulsa la demanda sin precedentes del país de redes de cadena de frío.
Visión general de la industria de logística de la cadena de frío en México
Grandes empresas extranjeras están presentes en esta zona del mercado logístico altamente fragmentado de México. Algunas startups ofrecen opciones de almacenamiento en cadena de frío además de ellas. Frialsa y Qualianz son participantes importantes en la industria de la logística de la cadena de frío en México. Con un almacén de alrededor de 2,6 millones de metros cúbicos, Frialsa es un participante dominante en la industria de las cámaras frigoríficas. Además de estos dos negocios, hay otros en esta industria, principalmente de Estados Unidos.
Líderes del mercado de logística de la cadena de frío en México
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Frialsa
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Friopuerto
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KPAK
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Serbom Group
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Friozem Armazens Frigorificos Ltda
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de la cadena de frío en México
Diciembre de 2023 AIT Worldwide Logistics, líder mundial en soluciones para la cadena de suministro, adquirió Mach II Shipping Ltd, un agente de carga con sede en el Reino Unido especializado en la distribución mundial de productos farmacéuticos y relacionados. El acuerdo incluye una filial en los Países Bajos y una red global de socios en el sector de las ciencias de la vida. Además del transporte aéreo a temperatura controlada, Mach 2 (transporte farmacéutico) ofrece un servicio por carretera excepcional y dedicado para los movimientos de ciencias de la vida de alto valor en toda Europa con una flota gestionada de vehículos con temperatura controlada operados por Good Distribution Practices y contratistas independientes.
Febrero de 2023 El proveedor de servicios de almacenamiento y logística a temperatura controlada de más rápido crecimiento en América Latina, Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm o la Compañía), anunció hoy la adquisición de Qualianz, una reconocida plataforma de almacenamiento y logística con operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, Querétaro y Tijuana.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de logística de la cadena de frío de México - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Regulaciones e iniciativa gubernamentales
4.3 Tendencias Tecnológicas y Automatización en Instalaciones Frigoríficas
4.4 Impacto de las normas y regulaciones de emisiones en la industria de la cadena de frío
4.5 Información sobre los refrigerantes y los materiales de embalaje utilizados en los almacenes frigoríficos
4.6 Información sobre el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado Logístico de Cadena de Frío en México
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecientes exportaciones de productos agrícolas
5.1.2 El aumento del consumo de carne impulsa el mercado
5.1.3 Aumento de las ventas de comestibles en línea
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Aumento de los costos del combustible
5.2.2 Escasez de conductores
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Avances tecnológicos
5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicio
6.1.1 Almacenamiento
6.1.2 Transporte
6.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
6.2 Por temperatura
6.2.1 Enfriado
6.2.2 Congelado
6.2.3 Ambiente
6.3 Por aplicación
6.3.1 Frutas y vegetales
6.3.2 Productos Lácteos (Leche, Mantequilla, Queso, Helado, etc.)
6.3.3 Pescado, Carne y Aves
6.3.4 Alimentos procesados
6.3.5 Farmacéutica (incluida la biofarmacéutica)
6.3.6 Panadería y Confitería
6.3.7 Otras aplicaciones
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (análisis de concentración del mercado y actor principal)
7.2 Perfiles de la empresa
7.2.1 Frialsa Frigoríficos
7.2.2 Friopuerto Veracruz
7.2.3 Serbom Group
7.2.4 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
7.2.5 Conestoga Cold Storage
7.2.6 Brasfrigo
7.2.7 Americold Logistics
7.2.8 AIT Worldwide Logistics
7.2.9 Mex Storage
7.2.10 Emergent Cold LatAm
7.2.11 Bajo Cero Frigoríficos SA
7.2.12 ARCOSA
7.2.13 Laredo Cold Storage*
7.3 Otras compañías
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Estadísticas Anuales de Instalaciones de Almacenamiento Refrigerado
9.2 Datos comerciales de importación y exportación de productos alimenticios congelados
9.3 Perspectivas sobre el marco regulatorio para el transporte y almacenamiento de alimentos en México
9.4 Perspectivas del sector de alimentos y bebidas en México
Segmentación de la industria de logística de la cadena de frío en México
Las cadenas de frío se especializan en almacenar, transportar y preservar la carga que debe mantenerse a una temperatura específica o dentro de un rango de temperatura aceptable. Ha evolucionado debido a la creciente necesidad de una logística a temperatura controlada para transportar de forma segura grandes cantidades de alimentos a grandes distancias. En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado inmobiliario de logística de la cadena de frío mexicano, incluida la descripción general del mercado, la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado mexicano de logística de la cadena de frío está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado (congelación rápida, etiquetado y gestión de inventario)), temperatura (refrigerado, congelado y ambiente), aplicación (frutas y verduras, productos lácteos (leche, mantequilla, queso, helado, etc.), pescado, carne y aves, alimentos procesados, farmacéutico (incluido biofarmacéutico), panadería y confitería, y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (USD).
| Por servicio | ||
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| Por temperatura | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de logística de la cadena de frío en México
¿Qué tan grande es el mercado de logística de la cadena de frío en México?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México alcance los USD 4.06 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 12.36% para alcanzar los USD 6.06 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Logística de la cadena de frío en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México alcance los USD 4.06 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de la cadena de frío de México?
Frialsa, Friopuerto, KPAK, Serbom Group, Friozem Armazens Frigorificos Ltda son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío de México.
¿Qué años cubre este mercado de logística de la cadena de frío de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México se estimó en USD 3.56 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de la cadena de frío de México durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Logística de la Cadena de Frío en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Logística de la cadena de frío en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la logística de la cadena de frío en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Logística de la Cadena de Frío en México Panorama de los reportes
